【ノーコードでOK】Googleスプレッドシートとサスケを連携していつでも最新の顧客情報をキープ！

事前準備

まずは、YoomとGoogleスプレッドシート・サスケの両アプリを連携させていきます。
Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」→「＋新規接続」を選択してください。

それぞれのアプリ名で検索をして、必要なログイン情報を入力します。
連携ができたら、マイアプリ一覧にアプリ名が並んでいますので確認しましょう！

これで事前準備は完了です。実際の設定に移っていきましょう。

次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

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アプリトリガー設定

1番目のフロー「行が更新された」をクリックしてください。
最初の画面では、準備でYoomと連携しておいたアカウント情報が反映されています。

タイトルとトリガーアクションの変更は不要なので、アカウント情報を確認したら「次へ」をクリックして進みましょう。

次の画面では、Googleスプレッドシートの設定のために各項目を入力していきます。
一意の値が入った列では、<span class="mark-yellow">必ず値が重複しない列を指定してください。</span>

すべて入力をしたら「テスト」をクリックしてエラーの有無を確認しましょう。
問題がなければ、そのまま「保存する」でアプリトリガーの設定は完了です。

サスケの設定

続いて「顧客情報を修正」をクリックします。

Googleスプレッドシートと同様に、最初のページはアカウント情報の確認のみをして「次へ」を押して進んでください。

続いて、サスケで顧客情報を修正するための設定です。
項目のキーを取得するには、サスケにアクセスする必要があります。

詳しい取得方法については以下のリンクを参考にしてください。

サスケの各種設定項目の取得方法について

それぞれの項目を入力したら「テスト」をクリックしてください。
エラーが出る場合は、表示に従って修正エラーが出なくなるようにしましょう。

対応ができたら「保存する」でサスケの設定も終了です。

最後にトリガーをONにしたらすべての設定が完了です！

これで、Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケでの情報も更新されるようになりました。

その他Googleスプレッドシートとサスケを使った自動化例

ほかにもGoogleスプレッドシートとサスケを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。

1.Googleスプレッドシートとサスケの連携は、更新だけでなく新規追加をする際にも設定できます。今回のフローと組み合わせると、顧客管理のための時間がとても削減できそうですよね。

2.サスケは、Googleスプレッドシート以外にもおおくのアプリと連携ができます。たとえばGoogleフォームに入力された顧客情報をサスケに自動で登録することもできます。

また、Facebook広告と連携してリード情報の登録も可能です。普段サスケを業務で使用している方は是非参考にしてみてください。

まとめ

Yoomなら、Googleスプレッドシートとサスケの連携が簡単にできることはわかっていただけたでしょうか？面倒なプログラミングは一切不要で、わずかなステップで設定が完了します。スプレッドシートで顧客情報を更新すると、サスケに自動で反映されるので、手間もミスも大幅に削減できそうです。これにより、チーム全員が常に最新の情報を共有でき、営業活動もスムーズに進む可能性が高まります。

もっと効率よく仕事を進めたい方は、今すぐYoomに無料登録して、自分の業務にぴったりの自動化を始めてみましょう！