営業やマーケティングを担当する皆さん、顧客情報の管理や更新作業に時間を取られていませんか？手動でデータを入力したり、チーム内での情報共有がスムーズに進まないことに悩んでいる方も多いかもしれません。そんな課題を解決するのが、Google スプレッドシートとサスケの連携です。
この連携を活用することで、Google スプレッドシートで更新した顧客情報が自動的にサスケにも反映されます。これにより、情報の更新ミスが減少し、チーム全員が最新のデータにアクセスできるため、業務の効率化につながる正確な情報共有が実現します。効率よく営業活動を進めるために、この便利な連携をぜひお試しください！
Google スプレッドシートとサスケを連携するメリット
Google スプレッドシートとサスケを連携すると、データの正確性が上がりチーム内での情報共有も円滑になります。
メリット1: データ入力の手間を軽減し、ミスを防ぐ
2つのアプリを連携することにより、Google スプレッドシートの顧客情報更新が自動的にサスケに反映されるため、手動でのデータ転記が不要になり、入力ミスのリスクを減らせます。
営業部やマーケティング部でよくある課題の一つが、顧客情報の入力や更新作業ではないでしょうか？手動でこれらの作業を行うと、どうしてもミスが発生しやすく時間と労力がかかってしまうことに悩んだ経験もあるかと思います。顧客の連絡先情報を誤って入力してしまうと、営業のアプローチが無駄になってしまうかもしれません。 しかし、Google スプレッドシートとサスケを連携すれば、ミスのリスクも大幅に減少し、効率的なアプローチにつながることも期待できます。
メリット2: チーム内の情報共有が円滑に
Google スプレッドシートを活用することで、いつでも情報が更新され、正確な情報の共有がサスケでも可能になります。これにより、チーム全員が最新の顧客情報にアクセスできるようになります。
営業チーム内での情報共有がうまくいかないと、同じ顧客に複数の担当者が連絡を取ってしまったり、逆に対応が遅れてしまうことがあるかもしれません。Google スプレッドシートとサスケを連携することで、チーム全員が最新の顧客情報を簡単に確認できるようになります。これにより、担当者間の情報共有が円滑になり、無駄な重複作業を避けられる可能性が高まります。また、外出先でもリアルタイムで情報を確認できるため、営業活動のフレキシビリティ向上も期待できます。
[Yoomとは]
Google スプレッドシートとサスケの連携フローの作り方
では、実際にGoogle スプレッドシートとサスケの連携をしていきましょう。
Google スプレッドシートでトリガー設定 サスケで情報更新のための設定 上記2ステップで設定が完了します！もちろんむずかしいプログラミングの知識は不要です。下の「このテンプレートを試してみる」からテンプレートをコピーして一緒に進めていきましょう。
Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケも修正する
試してみる
■概要
顧客情報の管理にGoogle スプレッドシートとCRMツールであるサスケを併用しているものの、情報の二重入力や更新作業に手間を感じていませんか。 手作業でのデータ転記は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでサスケの顧客情報を自動で修正できるため、こうした連携作業を効率化し、常に最新の情報を維持することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとサスケで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方 手作業によるデータ更新での入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいチームリーダーの方 顧客情報の一元管理を自動化することで、営業活動全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されるとサスケの顧客情報が自動で修正されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとサスケをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定することで、特定のスプレッドシートへの行追加をフローボット起動のきっかけにします 最後に、オペレーションでサスケを選択し、「顧客情報を修正」アクションを設定します。Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けることで、該当する顧客情報を自動で修正します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください サスケで顧客情報を修正するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を、サスケ内のどのフィールドに反映させるかを自由に設定できます ■注意事項
Google スプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
事前準備 まずは、YoomとGoogle スプレッドシート・サスケの両アプリを連携させていきます。
それぞれのアプリ名で検索をして、必要なログイン情報を入力します。
これで事前準備は完了です。実際の設定に移っていきましょう。
Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケも修正する
試してみる
■概要
顧客情報の管理にGoogle スプレッドシートとCRMツールであるサスケを併用しているものの、情報の二重入力や更新作業に手間を感じていませんか。 手作業でのデータ転記は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでサスケの顧客情報を自動で修正できるため、こうした連携作業を効率化し、常に最新の情報を維持することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとサスケで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方 手作業によるデータ更新での入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいチームリーダーの方 顧客情報の一元管理を自動化することで、営業活動全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されるとサスケの顧客情報が自動で修正されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとサスケをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定することで、特定のスプレッドシートへの行追加をフローボット起動のきっかけにします 最後に、オペレーションでサスケを選択し、「顧客情報を修正」アクションを設定します。Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けることで、該当する顧客情報を自動で修正します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください サスケで顧客情報を修正するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を、サスケ内のどのフィールドに反映させるかを自由に設定できます ■注意事項
Google スプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る 」をクリックこのテンプレートを試す」 をクリック
アプリトリガー設定
1番目のフロー「行が更新された」をクリックしてください。
タイトルとトリガーアクションの変更は不要なので、アカウント情報を確認したら「次へ」をクリックして進みましょう。
次の画面では、Google スプレッドシートの設定のために各項目を入力していきます。必ず値が重複しない列を指定してください。
すべて入力をしたら「テスト」をクリックしてエラーの有無を確認しましょう。
サスケの設定
続いて「顧客情報を修正」をクリックします。
Google スプレッドシートと同様に、最初のページはアカウント情報の確認のみをして「次へ」を押して進んでください。
続いて、サスケで顧客情報を修正するための設定です。項目のキーを取得するには、サスケにアクセスする必要があります。
詳しい取得方法については以下のリンクを参考にしてください。
サスケの各種設定項目の取得方法について
それぞれの項目を入力したら「テスト」をクリックしてください。
対応ができたら「保存する」でサスケの設定も終了です。
最後にトリガーをONにしたらすべての設定が完了です！
これで、Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケでの情報も更新されるようになりました。
Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらサスケも修正する
試してみる
■概要
顧客情報の管理にGoogle スプレッドシートとCRMツールであるサスケを併用しているものの、情報の二重入力や更新作業に手間を感じていませんか。 手作業でのデータ転記は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでサスケの顧客情報を自動で修正できるため、こうした連携作業を効率化し、常に最新の情報を維持することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとサスケで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方 手作業によるデータ更新での入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいチームリーダーの方 顧客情報の一元管理を自動化することで、営業活動全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されるとサスケの顧客情報が自動で修正されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとサスケをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定することで、特定のスプレッドシートへの行追加をフローボット起動のきっかけにします 最後に、オペレーションでサスケを選択し、「顧客情報を修正」アクションを設定します。Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けることで、該当する顧客情報を自動で修正します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください サスケで顧客情報を修正するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を、サスケ内のどのフィールドに反映させるかを自由に設定できます ■注意事項
Google スプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
その他Google スプレッドシートとサスケを使った自動化例 ほかにもGoogle スプレッドシートとサスケを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。
1.Google スプレッドシートとサスケの連携は、更新だけでなく新規追加をする際にも設定できます。今回のフローと組み合わせると、顧客管理のための時間がとても削減できそうですよね。
Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたらサスケに登録する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、営業支援ツールであるサスケへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい顧客情報が追加されるだけで、サスケへの情報登録が自動で完了するため、こうした日々の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとサスケを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 手作業でのデータ登録による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方 顧客情報の登録作業を自動化し、よりコアな営業活動に時間を充てたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、サスケへの顧客情報登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとサスケをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、登録が完了した行のステータスなどを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、顧客リストとして利用している任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください。 サスケに顧客情報を登録するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、サスケ内の任意の項目に情報を登録するよう自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
2.サスケは、Google スプレッドシート以外にもおおくのアプリと連携ができます。たとえばGoogleフォームに入力された顧客情報をサスケに自動で登録することもできます。
Googleフォームが送信されたらサスケにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームから回答が送信されたらサスケにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームで顧客情報を収集している方
・WebサイトやイベントなどでGoogleフォームを使って顧客情報を収集している方
・収集した顧客情報をサスケに手動で入力する手間を省きたい方
・顧客情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.サスケを利用している営業・マーケティング担当者
・顧客情報をサスケで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Googleフォームから収集したリード情報をサスケに自動で取り込みたい方
・顧客情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集した情報を他のシステムに連携させる作業は、しばしば手作業となり非効率です。
このフローを活用することで、Googleフォームから送信された情報を自動的にサスケに登録することができるため、作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されます。
■注意事項
・Googleフォーム、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
また、Facebook広告と連携してリード情報の登録も可能です。普段サスケを業務で使用している方は是非参考にしてみてください。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらサスケにも登録する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらサスケにも登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をサスケに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしたい方
・Meta広告（Facebook）とサスケのリード情報を自動で同期させたい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報にサスケ上で迅速に対応したい方
・サスケでリードの進捗状況を一元管理したい方
3.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をサスケのデータと連携させて分析したい方
・広告キャンペーンの効果測定を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）は効果的なリード獲得ツールですが、獲得したリード情報を別のシステムに手動で転記するのは、時間と手間がかかり入力ミスや情報漏れの原因にもなります。
このフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリードが登録されたら自動的にサスケにもリード情報が追加されて、営業担当者は手作業での入力作業から解放されることによってリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。またデータ入力ミスや情報漏れの心配がなくなることで正確かつ効率的なリード管理を実現することができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Yoomなら、Google スプレッドシートとサスケの連携が簡単にできることはわかっていただけたでしょうか？面倒なプログラミングは一切不要で、わずかなステップで設定が完了します。スプレッドシートで顧客情報を更新すると、サスケに自動で反映されるので、手間もミスも大幅に削減できそうです。これにより、チーム全員が常に最新の情報を共有でき、営業活動もスムーズに進む可能性が高まります。
もっと効率よく仕事を進めたい方は、今すぐYoomに無料登録して、自分の業務にぴったりの自動化を始めてみましょう！
