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営業活動をスムーズに進めるためには、取引情報を適切に管理し、チーム全体で正確な情報を速やかに共有することが重要です。これにより、顧客やリードへの迅速なフォローアップが可能になり、営業成果の向上につながることが期待できます。しかしながら、情報管理に時間をとられてしまうと、商談や資料作成、営業戦略の立案などの業務を行う時間が圧迫されかねません。取引情報の管理の効率化を図るため、これまでデータベースの取引情報をもとにCRMツールに手作業で転記していた方も、作業の自動化を検討してみませんか？
本記事では、Google スプレッドシートとPipedriveを連携して、Google スプレッドシートに追加された取引情報をPipedriveに自動で登録する方法をご紹介します。この方法により、取引情報の手作業での転記が不要となるため、同時に複数の案件を管理する方にも便利です。営業担当者の方もぜひお試しください。Yoomを使えば、この連携と自動化の設定を簡単に行うことが可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveとGoogle スプレッドシートを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・従業員の情報を管理し手続きに使用している総務担当者 ・情報の精査をチームで行っている方々 2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業 ・リードを管理し、次のアクションを考えている営業担当 ・案件のステージの状況確認を行う責任者 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートはあらゆる場所からのアクセスが可能なため、チーム内での情報共有を円滑に行うために有効的なツールです。 手作業による手間を省き、建設的な業務を促進したいと考える方に、このフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
しかし、Googleスプレッドシート上に入力された情報を再度Pipedriveへ手入力することは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でPipedriveの取引情報を作成することができるため、手入力の手間を省きます。
また手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
Google スプレッドシートとPipedriveを連携するメリット
取引情報管理において、Google スプレッドシートとPipedriveの連携には次のようなメリットがあります。
1. データ転記にかかる時間の短縮
営業担当者がGoogle スプレッドシートに新たな取引情報を入力するたびに、手動でPipedriveに転記するのは、時間と労力がかかります。この連携を利用することで、Google スプレッドシートに入力した情報が自動的にPipedriveに登録されるため、手動でのデータ入力作業が不要になります。データの登録にかかる作業時間が短縮されれば、営業担当者はより多くの時間を顧客対応や営業活動に充てることができます。
2. データの一貫性と正確性の向上
手動でデータの転記を行うと、入力誤りや入力漏れ、二重登録などのヒューマンエラーが発生する恐れがあります。Google スプレッドシートとPipedriveの連携を活用することで、Google スプレッドシートに入力された情報がそのままPipedriveに反映されるため、データの一貫性と正確性の向上が図れます。これにより、営業チームは正確なデータに基づいて営業活動を行うことができます。
Google スプレッドシートとPipedriveを連携してできること
Google スプレッドシートとPipedriveのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ転記や更新作業を自動化することが可能になります。
例えばGoogle スプレッドシートで行が追加されたら、自動的にPipedriveに取引情報を登録できるといった連携が実現します。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する
Google スプレッドシートに新しい行が追加されたタイミングで、その行の情報を基にPipedriveに新しい取引情報を自動で登録します。
この連携を活用することで、展示会やセミナーで獲得したリードリストをスプレッドシートに入力するだけで、Pipedriveへの一括登録が完了するため、営業担当者が手動で一件ずつ入力する手間を削減できます。
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・従業員の情報を管理し手続きに使用している総務担当者 ・情報の精査をチームで行っている方々 2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業 ・リードを管理し、次のアクションを考えている営業担当 ・案件のステージの状況確認を行う責任者 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートはあらゆる場所からのアクセスが可能なため、チーム内での情報共有を円滑に行うために有効的なツールです。 手作業による手間を省き、建設的な業務を促進したいと考える方に、このフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
しかし、Googleスプレッドシート上に入力された情報を再度Pipedriveへ手入力することは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でPipedriveの取引情報を作成することができるため、手入力の手間を省きます。
また手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新する
Google スプレッドシート上の特定の行の情報が更新された際に、その変更内容を検知してPipedriveに登録されている対応するリード情報を自動で更新します。
この仕組みは、顧客情報をスプレッドシートで一元管理している場合に特に有効であり、情報のマスターデータを更新するだけでPipedrive側の情報も最新に保つことができ、データの整合性を確保します。
■概要 Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Google スプレッドシートを業務で活用している方 ・多方面からの情報を取りまとめるために使用している営業アシスタント ・シートにコメント追加し、コミュニケーションを図るチームリーダー 2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業 ・管理しているデータを基にグラフや数値資料の作成を行う営業アシスタント ・案件の進捗状況を管理する担当者 ■このテンプレートを使うメリット Google スプレッドシートはリアルタイムで編集が反映されつため、情報共有を円滑に行うために有効的なツールです。 情報の共有・反映をスムーズに行いたいと考える方に、このフローは適しています。 ■注意事項 ・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
しかし、更新された情報を手動入力でPipedriveへ反映させることは、リアルタイムでの情報共有を妨げます。
Google スプレッドシートに更新された情報を基に、自動でPipedriveのリードを編集することができるため、情報の共有速度を高く保ちます。
また引用したデータを使用して編集を行うため、正確な情報で登録できます。
Google スプレッドシートとPipedriveの連携フローの作り方
それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogle スプレッドシートとPipedriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・従業員の情報を管理し手続きに使用している総務担当者 ・情報の精査をチームで行っている方々 2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業 ・リードを管理し、次のアクションを考えている営業担当 ・案件のステージの状況確認を行う責任者 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートはあらゆる場所からのアクセスが可能なため、チーム内での情報共有を円滑に行うために有効的なツールです。 手作業による手間を省き、建設的な業務を促進したいと考える方に、このフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
しかし、Googleスプレッドシート上に入力された情報を再度Pipedriveへ手入力することは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でPipedriveの取引情報を作成することができるため、手入力の手間を省きます。
また手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
1. 取引情報を管理するGoogle スプレッドシートを準備しておいてください。
※下図は参考です。また、アドレスの赤枠部分は、データベース連携時に入力または選択で必要となる値です。
ステップ1: Google スプレッドシートとPipedriveのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順で進めてください。
PipedriveとYoomのマイアプリ登録
以下の手順で進めてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
次にテンプレートをコピーしましょう。
以下のバナーに表示されている「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・従業員の情報を管理し手続きに使用している総務担当者 ・情報の精査をチームで行っている方々 2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業 ・リードを管理し、次のアクションを考えている営業担当 ・案件のステージの状況確認を行う責任者 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートはあらゆる場所からのアクセスが可能なため、チーム内での情報共有を円滑に行うために有効的なツールです。 手作業による手間を省き、建設的な業務を促進したいと考える方に、このフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
しかし、Googleスプレッドシート上に入力された情報を再度Pipedriveへ手入力することは、創造的な業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でPipedriveの取引情報を作成することができるため、手入力の手間を省きます。
また手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する」という名前で格納されています。「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ３： Google スプレッドシートの行が追加されたら起動するトリガーの設定
1. 取引情報を管理するGoogle スプレッドシートを準備しておいてください。
※下図は参考です。また、アドレスの赤枠部分は、データベース連携時に入力または選択で必要となる値です。
2. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
3. フローボットの「アプリトリガー 行が追加されたら」をクリックします。
4. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
5. アプリトリガーのAPI接続設定をします。
欄下の注記を参考に、各項目の入力・選択を行ってください。
※下図は入力例です。
6. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ここで取得した値は、後続のオペレーションで使用します。
取得した値はフローボットが起動する度に変動する値です。
詳しい解説はアウトプット（取得した値）についてを確認してみてください。
ステップ4: Pipedriveの取引を追加するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する 取引を追加」をクリックします。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定をします。
登録したい項目の設定を行ってください。
※ステップ3で取得したアウトプット（取得した値）情報の参照が可能です。
※下図は入力項目の一部であり、入力されたアウトプット（取得した値）は参照例です。
4. テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ5: Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションの設定
※Pipedriveの登録時に取得したIDや登録日などをGoogle スプレッドシートに追記します。
1. フローボットの「データベースを操作する レコードを更新する」を選択します。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
・タイトル：必要に応じて変更してください。
・「データベースの連携」の各項目：欄下部の注記を参考に入力・選択してください。
3. 「次へ」をクリックします。
4. データベース操作の詳細設定をします。
条件と更新後の値を、これまで取得したアウトプット（取得した値）情報を活用して入力してください。
※下図は入力例です。
ステップ5：動作を確認する
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、「Google スプレッドシートで行が追加されたらPipedriveで取引情報を登録する」フローの完成です。
PipedriveのGoogle スプレッドシートのデータに連携したい場合
今回はGoogle スプレッドシートの情報をPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にPipedriveからGoogle スプレッドシートへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
是非下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Pipedriveにリードが登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを格納する
Pipedriveに新しいリード情報が登録されるたびに、その詳細情報を指定のGoogle スプレッドシートに自動で追記します。 ■概要 Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.営業担当者 ・Pipedriveへのリード情報入力を手作業で行っており、二重入力による工数増大にお悩みの方 ・PipedriveとGoogleスプレッドシート間のデータ不整合による業務効率低下にお悩みの方 ・営業活動に集中するために付随する業務の自動化を検討されている方 1.営業マネージャー ・複数のツールに散在するリード情報を集約して可視化・分析したい方 ・最新の営業データをリアルタイムに把握して迅速な意思決定に繋げたい方 ・手作業によるレポート作成工数を削減して戦略立案に注力したい方 3.データ分析担当者 ・PipedriveのデータをGoogleスプレッドシートに連携させて詳細な分析を行いたい方 ・常に最新のデータに基づいた分析を行い、精度の高いレポートを作成したい方 ・データクレンジングや加工などの前処理作業を自動化して分析業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット ・Pipedriveのリード情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに集約することで、顧客データの一元管理が可能となります。 ・Pipedriveでリードが登録されると即座にGoogleスプレッドシートに反映され、チーム全体で最新のリード情報の共有ができることで迅速な対応が可能になります。 ・Pipedriveのどの情報をGoogleスプレッドシートのどの列に登録するかなどを自由にカスタマイズが可能となり、自社の業務プロセスに合わせて最適なデータ連携を実現することができます。 ・Pipedriveへのリード登録後に自動でGoogleスプレッドシートのデータベースにも反映されるため、営業担当者はリードの対応や商談などの、より重要な業務に時間を割くことができ業務の効率化に繋がります。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
この連携により、手作業によるデータ転記の手間と入力ミスをなくし、素早く正確なリードリストをスプレッドシート上で作成・管理できるようになります。
営業チーム全体の情報共有をスムーズにし、迅速なデータ分析やレポート作成を支援するための基本的な連携です。
Pipedriveで取引が更新されたら、Google スプレッドシートのレコードも更新する
Pipedrive上で取引のステータスや金額などの情報が更新された際に、その変更内容を素早くGoogle スプレッドシートの対応するレコードに反映させます。
この仕組みによって、手動での更新作業や情報の不整合を防ぎ、常に最新の取引状況をスプレッドシートで一元管理できるため、営業進捗の可視化や正確な売上予測に貢献します。
■概要 Pipedriveで管理している取引情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートに転記しているものの、情報の更新作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業での更新は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
このワークフローは、PipedriveとGoogle スプレッドシートを連携させることで、そうした課題を解決します。Pipedriveで取引が更新されると、関連するGoogle スプレッドシートのレコードも自動で更新されるため、データ管理の効率化が可能です。
Google スプレッドシートとPipedriveを活用した自動化例
Pipedriveを使った便利な自動化例
Pipedriveのリード情報を自動でSlackに通知したり、取引先ごとにOneDriveでフォルダを作成する設定が可能です。
これにより、営業チームはリードや顧客の動向を迅速に把握でき、ファイル管理もスムーズに進行します。
営業活動の効率化やデータの一元管理を進めたい方におすすめです。
■概要 Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、Pipedriveにもリードを作成するフローです。 Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Meta広告（Facebook）運用担当者 ・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方 ・リード情報の入力ミスを減らしたい方 ・Meta広告（Facebook）とPipedriveのリード情報を自動で同期させたい方 2.営業担当者 ・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してPipedrive上で迅速に対応したい方 ・Pipedriveでリードの進捗状況を一元管理したい方 Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業に関して、しばしば手作業となり時間と労力を要してしまいます。また、リード情報をPipedriveに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。 このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にPipedriveにも登録することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。 ■注意事項 ・Meta広告（Facebook）、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Pipedriveで管理している顧客情報を、Mailchimpのオーディエンスリストへ手作業で登録していませんか？この方法は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化し、Pipedriveに新しい人物が追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトとして追加されるため、これらの課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 営業管理でPipedriveをご利用の方で、新しい取引が発生した際にTrelloへ手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、Pipedriveで新しい取引が追加されると、その情報をAIが自動で分析・要約し、Trelloに新しいタスクカードを作成するプロセスを自動化します。PipedriveとTrello間の連携を円滑にし、営業活動からタスク管理までの一連の流れをスムーズにします。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Pipedriveで新しい取引先を管理する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Slackのチャンネルに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.営業チーム ・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Slackでチーム内の情報共有を行っているチーム ・新しいリード情報を自動で直ぐにチームメンバーに通知して迅速な対応を促したいチーム ・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認して対応したい営業担当者 2.営業マネージャー ・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー ・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー ・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー 3.マーケティングチーム ・Pipedriveで獲得したリード情報を元にSlackでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム ・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム ・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム ■このテンプレートを使うメリット ・リード情報が登録されたことをSlackのチャンネルで直ぐに受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。 ・Pipedriveから獲得したリード情報をSlackに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。 ・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。 ・Slackへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。 ■注意事項 ・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■このテンプレートを使うメリット
こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに取引先情報が追加されると同時に、OneDriveに取引先名のフォルダを作成できます。
フォルダ作成の課題を解消し、スムーズな案件管理を実現しましょう。
トリガーで取得した取引先名を使って、OneDrive内に新しいフォルダが作成されるように設定します。
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートに行が追加された時に、Paddleに製品を自動で作成したり、Keapにタスクを追加することで、営業やマーケティングチームの業務が効率化されます。
また、StreakやZendesk Sellにリードを自動作成することにより、営業プロセスをスムーズに進行できるので、手作業を減らしたい方におすすめです。
■概要 Google スプレッドシートで管理している製品情報を、決済プラットフォームのPaddleに手作業で登録していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Google スプレッドシートで管理している見込み顧客リストを、Zendesk Sellに一件ずつ手作業で入力していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Zendesk Sellにリード情報が自動で作成できます。これにより、データ転記の手間とミスを解消し、営業活動をより効率的に進めることができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Google スプレッドシートで管理しているリストに新しい情報が追加されるたび、手動でKeapにタスクを作成していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、都度Streakに手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの懸念もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでStreakにタスクが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでPaddleに製品が自動で作成されるため、製品登録のプロセスを効率化し、入力ミスを防ぎます。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、Keapへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と速度を向上させることが可能です。
まとめ
Google スプレッドシートとPipedriveを連携することで、取引情報の転記作業を自動化することができます。データベースを確認しながら手作業でPipedriveに取引登録を行っていた場合、作業時間の短縮やデータの一貫性と正確性の向上が図れます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件で絞って連携できますか？
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：
フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することも可能です。
SlackやChatworkへの通知方法
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：連携の実行回数に制限はありますか？
A：
ご利用のYoomの料金プランによって、実行回数が異なります。
Yoomには「フリープラン」「ミニプラン」「チームプラン」「サクセスプラン」があり、各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、以下のヘルプページをご参照ください。
料金プランについて
なお、今回のフローでは最低でも「レコードを追加する(1タスク)」の計1タスクを消費します。
月に100件以上レコード追加が見込まれる場合、有料プランがおすすめです。
「タスク実行数」のカウント方法について
