チームで仕事をしていると、正確な情報を共有してミスを防ぐことは非常に重要です。Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectから顧客情報を削除する 」というフローを自動化するアプリ連携について紹介していきます！
Google スプレッドシートとCallConnectを連携するメリット
1. データ管理の効率化 CallConnectには顧客リストを作り、情報を管理できる機能が備わっています。その機能を最大限に発揮するのにおすすめなのがGoogle スプレッドシートとの連携です。顧客情報の一元管理でGoogle スプレッドシートを使用している場合、CallConnectに顧客情報の更新が自動的に反映されるため、手動でのデータ入力や削除の手間が省ける ため、特に、顧客情報を頻繁に更新する必要がある営業チームやカスタマーサポートチームにとっては、作業時間の短縮とミスの削減に役立ちます。
2. セキュリティの向上 顧客情報がGoogle スプレッドシートで更新されるたびに、CallConnectから自動的に古い情報が削除されるため、不要なデータが残るリスクを減少させる ことができます。これにより、データ漏洩のリスクを最小限に抑え、顧客のプライバシーを保護する ことができます。特に、個人情報保護法に準拠する必要がある企業にとっては、大きなメリットとなるでしょう。加えて、顧客の正しい情報が常にアップデートされることは、チーム間で情報が交差することを未然に防ぐことにつながり、結果的に顧客満足度の向上 にも一役買ってくれそうです。
Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectの情報を削除する
試してみる
■概要
顧客情報の管理において、Google スプレッドシートとCallConnectを併用しているものの、情報の同期を手作業で行っていませんか。特に解約などで顧客情報を削除する際、片方のツールで削除漏れが発生すると、古い情報が残り続ける原因になります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで管理している顧客リストが更新された際に、CallConnect上の該当する顧客情報を自動で削除することが可能になり、情報の整合性を保つ業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCallConnectで顧客情報を二重管理している方 手作業での顧客情報の削除に手間を感じ、ミスをなくしたいと考えている担当者の方 顧客管理における一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの情報を更新するだけで、CallConnectの顧客情報が自動で削除されるため、手作業での二重対応にかかる時間を短縮できます。 手動での更新作業がなくなることで、情報の削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCallConnectをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」のアクションを設定します。（※削除対象顧客を管理するシートを想定） 最後に、オペレーションでCallConnectの「顧客を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元に削除対象の顧客を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。 CallConnectのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得したどの情報（電話番号やメールアドレスなど）をキーに顧客を特定して削除するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Google スプレッドシートとCallConnectの連携フローの作り方 今回は「Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectから顧客情報を削除する」 という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
はじめに
Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページ でアカウントを発行してください。初めてのYoom をご確認ください。
ステップ1:Google スプレッドシートとCallConnectをマイアプリに登録して連携しよう！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧から、Google スプレッドシートをクリックします。
(3)「Sign in with Google」をクリックします。
(4)次にCallConnectの連携を行います。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からCallConnectをクリックします。
(5)アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックします。
マイアプリにGoogle スプレッドシートとCallConnectが入っていれば、連携が完了です！
Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectの情報を削除する
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■概要
顧客情報の管理において、Google スプレッドシートとCallConnectを併用しているものの、情報の同期を手作業で行っていませんか。特に解約などで顧客情報を削除する際、片方のツールで削除漏れが発生すると、古い情報が残り続ける原因になります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで管理している顧客リストが更新された際に、CallConnect上の該当する顧客情報を自動で削除することが可能になり、情報の整合性を保つ業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCallConnectで顧客情報を二重管理している方 手作業での顧客情報の削除に手間を感じ、ミスをなくしたいと考えている担当者の方 顧客管理における一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの情報を更新するだけで、CallConnectの顧客情報が自動で削除されるため、手作業での二重対応にかかる時間を短縮できます。 手動での更新作業がなくなることで、情報の削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCallConnectをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」のアクションを設定します。（※削除対象顧客を管理するシートを想定） 最後に、オペレーションでCallConnectの「顧客を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元に削除対象の顧客を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。 CallConnectのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得したどの情報（電話番号やメールアドレスなど）をキーに顧客を特定して削除するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
ステップ2:アプリトリガーの設定
(1)フローボットの「行が追加されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行ったら「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
(5)テストが成功したら「保存する」をクリックしてください。
Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectの情報を削除する
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■概要
顧客情報の管理において、Google スプレッドシートとCallConnectを併用しているものの、情報の同期を手作業で行っていませんか。特に解約などで顧客情報を削除する際、片方のツールで削除漏れが発生すると、古い情報が残り続ける原因になります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで管理している顧客リストが更新された際に、CallConnect上の該当する顧客情報を自動で削除することが可能になり、情報の整合性を保つ業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCallConnectで顧客情報を二重管理している方 手作業での顧客情報の削除に手間を感じ、ミスをなくしたいと考えている担当者の方 顧客管理における一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの情報を更新するだけで、CallConnectの顧客情報が自動で削除されるため、手作業での二重対応にかかる時間を短縮できます。 手動での更新作業がなくなることで、情報の削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCallConnectをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」のアクションを設定します。（※削除対象顧客を管理するシートを想定） 最後に、オペレーションでCallConnectの「顧客を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元に削除対象の顧客を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。 CallConnectのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得したどの情報（電話番号やメールアドレスなど）をキーに顧客を特定して削除するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
ステップ3:アプリと連携する
(1)フローボットの「アプリと連携する：顧客を削除」をクリックしてください。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
(3)顧客IDを入力して「テスト」をクリックします。
(4)テストが成功したら「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
以上で、「Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectから顧客情報を削除する 」フローの完成です。
Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectの情報を削除する
試してみる
■概要
顧客情報の管理において、Google スプレッドシートとCallConnectを併用しているものの、情報の同期を手作業で行っていませんか。特に解約などで顧客情報を削除する際、片方のツールで削除漏れが発生すると、古い情報が残り続ける原因になります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで管理している顧客リストが更新された際に、CallConnect上の該当する顧客情報を自動で削除することが可能になり、情報の整合性を保つ業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCallConnectで顧客情報を二重管理している方 手作業での顧客情報の削除に手間を感じ、ミスをなくしたいと考えている担当者の方 顧客管理における一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの情報を更新するだけで、CallConnectの顧客情報が自動で削除されるため、手作業での二重対応にかかる時間を短縮できます。 手動での更新作業がなくなることで、情報の削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCallConnectをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」のアクションを設定します。（※削除対象顧客を管理するシートを想定） 最後に、オペレーションでCallConnectの「顧客を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元に削除対象の顧客を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。 CallConnectのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得したどの情報（電話番号やメールアドレスなど）をキーに顧客を特定して削除するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
その他のGoogle スプレッドシートとCallConnectを使った自動化例
他にもGoogle スプレッドシートを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
Google スプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成する
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■概要
Google スプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理をGoogle スプレッドシートで行っている方
・顧客情報の管理をGoogle スプレッドシートで行っている方
・共同編集でGoogle スプレッドシートを使用しているチーム
2.CallConnectを業務で活用している方
・Google スプレッドシートの情報をCallConnectに追加したいと考えている方
・CallConnectを活用している営業部門の方
■このテンプレートを使うメリット
CallConnectは、通話内容や録音データを顧客別に管理できるのがメリットです。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに追加された顧客情報をCallConnectに自動で追加することができます。
また、顧客情報の追加後にコミュニケーションツールから特定のメンバーに通知を出すことで、顧客情報の共有をスムーズに行うことも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
↑Google スプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成する
上記では更新された顧客情報を自動削除する例を紹介しましたが、Google スプレッドシートで情報が追加されたら、CallConnectで顧客情報を作成する作業を自動化することも可能です。この記事で紹介したものと併せて自動化すれば、業務効率のさらなる向上ができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらMicrosoft Entra IDのユーザーを削除する
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■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらMicrosoft Entra IDのユーザーを削除するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で使用する方
・Google スプレッドシートでユーザー情報の管理をしているデータ管理者の方
2.Microsoft Entra IDで業務を管理している方
・アカウント管理をしているIT管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Entra IDは登録されているユーザーのアクセス権を一元管理できるのがメリットです。
このテンプレートは、Google スプレッドシートの更新情報を元に自動でユーザーを削除することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft Entra IDのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Entra IDはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
↑Google スプレッドシートで行が更新されたらMicrosoft Entra IDのユーザーを削除する
Google スプレッドシートとMicrosoft Entra IDを使用している場合も、ノーコードでアプリを連携し、ユーザーを自動で削除することが可能です。自動化により一層の効率化が図れるとともに、手作業による更新ミスを減らすことができます。
Google スプレッドシートで仕入先情報が更新されたらLOGILESS（ロジレス）の仕入先マスタも編集する
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■概要
Google スプレッドシートで仕入先情報が更新されたらLOGILESS（ロジレス）の仕入先マスタも編集するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・情報管理を共有シートで行う事務職の方
・同時に同じシートの編集を行いたいチームの責任者
2.LOGILESSを使用してECサイトの運営をしている方
・商品の在庫管理を担当する商品部の方
・販売のデータを分析するマーケター
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは集めた情報を素早くチーム内に共有するために有効的なツールです。
手入力によるミスを防ぎ、情報の正確性を保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Google スプレッドシート、LOGILESSのそれぞれとYoomを連携してください。
↑Google スプレッドシートで仕入先情報が更新されたらLOGILESS（ロジレス）の仕入先マスタも編集する
Google スプレッドシートとLOGILESSGを使用している場合にも、ノーコードで連携させて仕入れ先情報を自動更新することができます。仕入先の情報を常に最新の状態に保っておくことで、今後の取引もスムーズに行えるでしょう。
Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectの情報を削除する
試してみる
■概要
顧客情報の管理において、Google スプレッドシートとCallConnectを併用しているものの、情報の同期を手作業で行っていませんか。特に解約などで顧客情報を削除する際、片方のツールで削除漏れが発生すると、古い情報が残り続ける原因になります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで管理している顧客リストが更新された際に、CallConnect上の該当する顧客情報を自動で削除することが可能になり、情報の整合性を保つ業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCallConnectで顧客情報を二重管理している方 手作業での顧客情報の削除に手間を感じ、ミスをなくしたいと考えている担当者の方 顧客管理における一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの情報を更新するだけで、CallConnectの顧客情報が自動で削除されるため、手作業での二重対応にかかる時間を短縮できます。 手動での更新作業がなくなることで、情報の削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCallConnectをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」のアクションを設定します。（※削除対象顧客を管理するシートを想定） 最後に、オペレーションでCallConnectの「顧客を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元に削除対象の顧客を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。 CallConnectのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得したどの情報（電話番号やメールアドレスなど）をキーに顧客を特定して削除するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
↑Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectから顧客情報を削除する
今回紹介したGoogle スプレッドシートとCallConnectを連携させるテンプレートです。営業やカスタマーサポートのように顧客情報を頻繁に取り扱うチームには特におすすめです。
Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectの情報を削除する
試してみる
■概要
顧客情報の管理において、Google スプレッドシートとCallConnectを併用しているものの、情報の同期を手作業で行っていませんか。特に解約などで顧客情報を削除する際、片方のツールで削除漏れが発生すると、古い情報が残り続ける原因になります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで管理している顧客リストが更新された際に、CallConnect上の該当する顧客情報を自動で削除することが可能になり、情報の整合性を保つ業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCallConnectで顧客情報を二重管理している方 手作業での顧客情報の削除に手間を感じ、ミスをなくしたいと考えている担当者の方 顧客管理における一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの情報を更新するだけで、CallConnectの顧客情報が自動で削除されるため、手作業での二重対応にかかる時間を短縮できます。 手動での更新作業がなくなることで、情報の削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCallConnectをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」のアクションを設定します。（※削除対象顧客を管理するシートを想定） 最後に、オペレーションでCallConnectの「顧客を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元に削除対象の顧客を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。 CallConnectのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得したどの情報（電話番号やメールアドレスなど）をキーに顧客を特定して削除するかを任意で設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
まとめ Google スプレッドシートとCallConnectをノーコードで連携させる今回のフローボットは、顧客情報の管理の効率化とミス防止につながります。
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