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チームで仕事をしていると、正確な情報を共有してミスを防ぐことは非常に重要です。
ただ、アプリが複数に分かれていると、更新作業に手間がかかったり、情報を更新する際にミスが発生したりする可能性があります。
特に、顧客情報の管理は企業の信用にもつながるため、ミスせず効率的に更新作業を完了させたいものですよね。
今回はそのような顧客情報の管理に役立つ「Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectから顧客情報を削除する」というフローを自動化するアプリ連携について紹介していきます！
CallConnectには顧客リストを作り、情報を管理できる機能が備わっています。その機能を最大限に発揮するのにおすすめなのがGoogleスプレッドシートとの連携です。顧客情報の一元管理でGoogleスプレッドシートを使用している場合、CallConnectに顧客情報の更新が自動的に反映されるため、手動でのデータ入力や削除の手間が省けるため、特に、顧客情報を頻繁に更新する必要がある営業チームやカスタマーサポートチームにとっては、作業時間の短縮とミスの削減に役立ちます。
顧客情報がGoogleスプレッドシートで更新されるたびに、CallConnectから自動的に古い情報が削除されるため、不要なデータが残るリスクを減少させることができます。これにより、データ漏洩のリスクを最小限に抑え、顧客のプライバシーを保護することができます。特に、個人情報保護法に準拠する必要がある企業にとっては、大きなメリットとなるでしょう。加えて、顧客の正しい情報が常にアップデートされることは、チーム間で情報が交差することを未然に防ぐことにつながり、結果的に顧客満足度の向上にも一役買ってくれそうです。
■概要
Googleスプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで情報管理を行っている方
・顧客情報を一元管理している営業担当者
・営業活動に必要なデータを都度Googleスプレッドシートに蓄積している担当者の方
2.CallConnectを運用している方
・GoogleスプレッドシートとCallConnectとのデータの整合性を保ちたい方
・Googleスプレッドシートのデータを連携して作業を効率化させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
顧客情報の管理でGoogleスプレッドシート、CallConnectの両方を利用している場合、データ更新で両方のツールを対応する必要があるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートの更新内容を元に、CallConnectから顧客情報を削除することができます。
CallConnectを最新の状態で保てるため、チームメンバーが常に正確な顧客情報を使用することができ、効率的に業務を進めることができます。
このフローの後にコミュニケーションツールと連携することで、古くなった顧客情報が共有でき、チームの認識を統一させることも可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
今回は「Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectから顧客情報を削除する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく便利です。
Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページでアカウントを発行してください。
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧から、Googleスプレッドシートをクリックします。
(3)「Sign in with Google」をクリックします。
(4)次にCallConnectの連携を行います。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からCallConnectをクリックします。
(5)アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックします。
マイアプリにGoogleスプレッドシートとCallConnectが入っていれば、連携が完了です！
次はテンプレートを使用してトリガー設定を行いましょう。
■概要
Googleスプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで情報管理を行っている方
・顧客情報を一元管理している営業担当者
・営業活動に必要なデータを都度Googleスプレッドシートに蓄積している担当者の方
2.CallConnectを運用している方
・GoogleスプレッドシートとCallConnectとのデータの整合性を保ちたい方
・Googleスプレッドシートのデータを連携して作業を効率化させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
顧客情報の管理でGoogleスプレッドシート、CallConnectの両方を利用している場合、データ更新で両方のツールを対応する必要があるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートの更新内容を元に、CallConnectから顧客情報を削除することができます。
CallConnectを最新の状態で保てるため、チームメンバーが常に正確な顧客情報を使用することができ、効率的に業務を進めることができます。
このフローの後にコミュニケーションツールと連携することで、古くなった顧客情報が共有でき、チームの認識を統一させることも可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
(1)フローボットの「行が追加されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行ったら「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
(5)テストが成功したら「保存する」をクリックしてください。
■概要
Googleスプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで情報管理を行っている方
・顧客情報を一元管理している営業担当者
・営業活動に必要なデータを都度Googleスプレッドシートに蓄積している担当者の方
2.CallConnectを運用している方
・GoogleスプレッドシートとCallConnectとのデータの整合性を保ちたい方
・Googleスプレッドシートのデータを連携して作業を効率化させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
顧客情報の管理でGoogleスプレッドシート、CallConnectの両方を利用している場合、データ更新で両方のツールを対応する必要があるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートの更新内容を元に、CallConnectから顧客情報を削除することができます。
CallConnectを最新の状態で保てるため、チームメンバーが常に正確な顧客情報を使用することができ、効率的に業務を進めることができます。
このフローの後にコミュニケーションツールと連携することで、古くなった顧客情報が共有でき、チームの認識を統一させることも可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
(1)フローボットの「アプリと連携する：顧客を削除」をクリックしてください。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
(3)顧客IDを入力して「テスト」をクリックします。
(4)テストが成功したら「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
以上で、「Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectから顧客情報を削除する」フローの完成です。
■概要
Googleスプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで情報管理を行っている方
・顧客情報を一元管理している営業担当者
・営業活動に必要なデータを都度Googleスプレッドシートに蓄積している担当者の方
2.CallConnectを運用している方
・GoogleスプレッドシートとCallConnectとのデータの整合性を保ちたい方
・Googleスプレッドシートのデータを連携して作業を効率化させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
顧客情報の管理でGoogleスプレッドシート、CallConnectの両方を利用している場合、データ更新で両方のツールを対応する必要があるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートの更新内容を元に、CallConnectから顧客情報を削除することができます。
CallConnectを最新の状態で保てるため、チームメンバーが常に正確な顧客情報を使用することができ、効率的に業務を進めることができます。
このフローの後にコミュニケーションツールと連携することで、古くなった顧客情報が共有でき、チームの認識を統一させることも可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
他にもGoogleスプレッドシートを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
■概要
Google スプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理をGoogle スプレッドシートで行っている方
・顧客情報の管理をGoogle スプレッドシートで行っている方
・共同編集でGoogle スプレッドシートを使用しているチーム
2.CallConnectを業務で活用している方
・Google スプレッドシートの情報をCallConnectに追加したいと考えている方
・CallConnectを活用している営業部門の方
■このテンプレートを使うメリット
CallConnectは、通話内容や録音データを顧客別に管理できるのがメリットです。
しかし、顧客情報を手動で都度登録するのは非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに追加された顧客情報をCallConnectに自動で追加することができます。
CallConnectへの登録がスピーディーに行えるため、手動による作業を削減し、業務の効率化を図ることができます。
また、顧客情報の追加後にコミュニケーションツールから特定のメンバーに通知を出すことで、顧客情報の共有をスムーズに行うことも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
↑Googleスプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成する
上記では更新された顧客情報を自動削除する例を紹介しましたが、Googleスプレッドシートで情報が追加されたら、CallConnectで顧客情報を作成する作業を自動化することも可能です。この記事で紹介したものと併せて自動化すれば、業務効率のさらなる向上ができます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらMicrosoft Entra IDのユーザーを削除するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で使用する方
・Google スプレッドシートでユーザー情報の管理をしているデータ管理者の方
2.Microsoft Entra IDで業務を管理している方
・アカウント管理をしているIT管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Entra IDは登録されているユーザーのアクセス権を一元管理できるのがメリットです。
しかし、ユーザーの削除が必要となる場合は都度対応が必要となるため、削除漏れによる管理ミスが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートの更新情報を元に自動でユーザーを削除することができます。
Google スプレッドシートでユーザー管理を行っている場合、手動でユーザー削除を実施する必要が無くなり、管理業務が楽になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft Entra IDのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Entra IDはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
↑Googleスプレッドシートで行が更新されたらMicrosoft Entra IDのユーザーを削除する
GoogleスプレッドシートとMicrosoft Entra IDを使用している場合も、ノーコードでアプリを連携し、ユーザーを自動で削除することが可能です。自動化により一層の効率化が図れるとともに、手作業による更新ミスを減らすことができます。
■概要
Google スプレッドシートで仕入先情報が更新されたらLOGILESS（ロジレス）の仕入先マスタも編集するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・情報管理を共有シートで行う事務職の方
・同時に同じシートの編集を行いたいチームの責任者
2.LOGILESSを使用してECサイトの運営をしている方
・商品の在庫管理を担当する商品部の方
・販売のデータを分析するマーケター
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは集めた情報を素早くチーム内に共有するために有効的なツールです。
併せてLOGILESSを使用することで、円滑にECサイトの運営を行うことができます。
しかしGoogle スプレッドシート上で更新された内容を改めてLOGILESSの仕入先マスタに反映させることは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
手入力によるミスを防ぎ、情報の正確性を保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートで情報の更新が行われたら、更新内容を引用してLOGILESSを編集することで、手入力を省き、ミスを防ぎます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、LOGILESSのそれぞれとYoomを連携してください。
↑Googleスプレッドシートで仕入先情報が更新されたらLOGILESS（ロジレス）の仕入先マスタも編集する
GoogleスプレッドシートとLOGILESSGを使用している場合にも、ノーコードで連携させて仕入れ先情報を自動更新することができます。仕入先の情報を常に最新の状態に保っておくことで、今後の取引もスムーズに行えるでしょう。
■概要
Googleスプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで情報管理を行っている方
・顧客情報を一元管理している営業担当者
・営業活動に必要なデータを都度Googleスプレッドシートに蓄積している担当者の方
2.CallConnectを運用している方
・GoogleスプレッドシートとCallConnectとのデータの整合性を保ちたい方
・Googleスプレッドシートのデータを連携して作業を効率化させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
顧客情報の管理でGoogleスプレッドシート、CallConnectの両方を利用している場合、データ更新で両方のツールを対応する必要があるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートの更新内容を元に、CallConnectから顧客情報を削除することができます。
CallConnectを最新の状態で保てるため、チームメンバーが常に正確な顧客情報を使用することができ、効率的に業務を進めることができます。
このフローの後にコミュニケーションツールと連携することで、古くなった顧客情報が共有でき、チームの認識を統一させることも可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
↑Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectから顧客情報を削除する
今回紹介したGoogleスプレッドシートとCallConnectを連携させるテンプレートです。営業やカスタマーサポートのように顧客情報を頻繁に取り扱うチームには特におすすめです。
■概要
Googleスプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで情報管理を行っている方
・顧客情報を一元管理している営業担当者
・営業活動に必要なデータを都度Googleスプレッドシートに蓄積している担当者の方
2.CallConnectを運用している方
・GoogleスプレッドシートとCallConnectとのデータの整合性を保ちたい方
・Googleスプレッドシートのデータを連携して作業を効率化させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
顧客情報の管理でGoogleスプレッドシート、CallConnectの両方を利用している場合、データ更新で両方のツールを対応する必要があるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートの更新内容を元に、CallConnectから顧客情報を削除することができます。
CallConnectを最新の状態で保てるため、チームメンバーが常に正確な顧客情報を使用することができ、効率的に業務を進めることができます。
このフローの後にコミュニケーションツールと連携することで、古くなった顧客情報が共有でき、チームの認識を統一させることも可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
GoogleスプレッドシートとCallConnectをノーコードで連携させる今回のフローボットは、顧客情報の管理の効率化とミス防止につながります。
CallConnectがもともと持っている顧客管理システムにこのフローボットで機能を追加することで、顧客管理業務がよりスムーズになることが期待できます。
今回はCallConnectの具体例を紹介しましたが、Googleスプレッドシートを使用している場合、Yoomではほかのたくさんのアプリと連携することが可能です。
煩雑な手入力作業はYoomで簡易化し、業務効率化の最大化を図りましょう。
Yoomを利用してみたい方は、こちらから無料登録をしてくださいね。
