Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectの情報を削除する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

CallConnect

を自動連携できます。

■概要

顧客情報の管理において、Google スプレッドシートとCallConnectを併用しているものの、情報の同期を手作業で行っていませんか。特に解約などで顧客情報を削除する際、片方のツールで削除漏れが発生すると、古い情報が残り続ける原因になります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで管理している顧客リストが更新された際に、CallConnect上の該当する顧客情報を自動で削除することが可能になり、情報の整合性を保つ業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとCallConnectで顧客情報を二重管理している方
手作業での顧客情報の削除に手間を感じ、ミスをなくしたいと考えている担当者の方
顧客管理における一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

スプレッドシートの情報を更新するだけで、CallConnectの顧客情報が自動で削除されるため、手作業での二重対応にかかる時間を短縮できます。
手動での更新作業がなくなることで、情報の削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとCallConnectをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」のアクションを設定します。（※削除対象顧客を管理するシートを想定）
最後に、オペレーションでCallConnectの「顧客を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元に削除対象の顧客を指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
CallConnectのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得したどの情報（電話番号やメールアドレスなど）をキーに顧客を特定して削除するかを任意で設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。