■概要
顧客情報の管理において、Google スプレッドシートとCallConnectを併用しているものの、情報の同期を手作業で行っていませんか。特に解約などで顧客情報を削除する際、片方のツールで削除漏れが発生すると、古い情報が残り続ける原因になります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで管理している顧客リストが更新された際に、CallConnect上の該当する顧客情報を自動で削除することが可能になり、情報の整合性を保つ業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCallConnectで顧客情報を二重管理している方
- 手作業での顧客情報の削除に手間を感じ、ミスをなくしたいと考えている担当者の方
- 顧客管理における一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの情報を更新するだけで、CallConnectの顧客情報が自動で削除されるため、手作業での二重対応にかかる時間を短縮できます。
- 手動での更新作業がなくなることで、情報の削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCallConnectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」のアクションを設定します。（※削除対象顧客を管理するシートを想定）
- 最後に、オペレーションでCallConnectの「顧客を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を元に削除対象の顧客を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
- CallConnectのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得したどの情報（電話番号やメールアドレスなど）をキーに顧客を特定して削除するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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