Googleスプレッドシートで顧客情報が更新されたらCallConnectの情報を削除する

■概要

Googleスプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Googleスプレッドシートで情報管理を行っている方

・顧客情報を一元管理している営業担当者

・営業活動に必要なデータを都度Googleスプレッドシートに蓄積している担当者の方

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2.CallConnectを運用している方

・GoogleスプレッドシートとCallConnectとのデータの整合性を保ちたい方

・Googleスプレッドシートのデータを連携して作業を効率化させたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

顧客情報の管理でGoogleスプレッドシート、CallConnectの両方を利用している場合、データ更新で両方のツールを対応する必要があるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートの更新内容を元に、CallConnectから顧客情報を削除することができます。

CallConnectを最新の状態で保てるため、チームメンバーが常に正確な顧客情報を使用することができ、効率的に業務を進めることができます。
このフローの後にコミュニケーションツールと連携することで、古くなった顧客情報が共有でき、チームの認識を統一させることも可能です。

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■注意事項

・Googleスプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。