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Googleフォームで契約同意を管理！Google スプレッドシートと連携して業務効率化を目指す
手作業による更新は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、Google スプレッドシート上の顧客ステータスを自動で更新できます。
情報連携の課題を円滑に解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートを用いて顧客や契約情報を管理している方
- 手作業によるステータス更新の手間や、更新漏れなどのミスを防止したい方
- 契約同意後の事務処理を自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信をきっかけに、Google スプレッドシートのステータスが自動更新されるため、手作業による更新業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに特定のレコードのステータスを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、監視対象としたいフォームを指定してください。
- Google スプレッドシートへのレコード更新では、対象のスプレッドシートと更新したいレコードの条件を指定してください。
レコードの各項目には取得した変数を埋め込むことができます。
■注意事項
- Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
取引先から新規契約を獲得した場合、関係者へ共有しやすくするためにデータベースツールを使用して情報を格納している企業は多いかと思います。
しかし、使用ツールによって操作が異なり、その都度複数のツールにログインして操作を行う必要があって「この作業って面倒だなあ」と考えることもあるでしょう。
Yoomのアプリ連携を取り入れて、もっと簡単に更新作業をこなせるようにしませんか？
今回紹介する方法を活用すれば、Googleフォームの回答をもとにGoogle スプレッドシートのステータス情報を自動で更新するため、面倒と感じていた手作業を減らせるはずです。
規定フォームで回答を行うだけで更新作業を完結できるので、顧客情報を管理するスタッフの手間をなくせるかもしれません。
また、更新作業を忘れてしまったり、別の顧客のステータスを誤って更新するといったヒューマンエラーを抑制できる可能性があります。
本記事では、その自動化フローの具体的な設定方法と導入するメリットについて解説します。
顧客管理業務のさらなる効率化を目指す方は、ぜひご覧ください。
それでは、さっそく「Googleフォームで契約同意が送信されたら、Google スプレッドシートの顧客ステータスを更新する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
[Yoomとは]
Googleフォームで契約同意が送信されたら、Google スプレッドシートの顧客ステータスを更新する方法
まず、Googleフォームで契約同意が送信されたことをGoogleフォームのAPIを利用して受け取ります。
その後、Google スプレッドシートの提供するAPIを用いて、フォームの回答をもとにGoogle スプレッドシートの顧客ステータスを更新することが可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Googleフォームの起動設定とレコード情報を更新するGoogle スプレッドシートの設定
- トリガーをONにして動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
はじめにそれぞれのアプリをYoomに連携していきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートは、以下の動画を参考に設定してみてくださいね。
Googleフォームのマイアプリ連携
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からGoogleフォームを検索してください。
Googleフォームのアプリアイコンを検索し、クリックします。
「Sign in with Google」をクリックすると、アカウントを選択する画面に移行するので、連携させたいアカウントを右の管理アカウントから選択します。
選択後、サインイン画面に移行するので、認証を完了させてください。
まずは1つ目のGoogleフォームの接続が完了しました。
テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
手作業による更新は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、Google スプレッドシート上の顧客ステータスを自動で更新できます。
情報連携の課題を円滑に解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートを用いて顧客や契約情報を管理している方
- 手作業によるステータス更新の手間や、更新漏れなどのミスを防止したい方
- 契約同意後の事務処理を自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信をきっかけに、Google スプレッドシートのステータスが自動更新されるため、手作業による更新業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに特定のレコードのステータスを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、監視対象としたいフォームを指定してください。
- Google スプレッドシートへのレコード更新では、対象のスプレッドシートと更新したいレコードの条件を指定してください。
レコードの各項目には取得した変数を埋め込むことができます。
■注意事項
- Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
今回テスト用として、事前に以下のようなフォームを作成しています。
レコードを更新するGoogle スプレッドシートは、以下のような情報で構成しています。
Googleフォームで「同意する」と回答された後、赤枠のステータスが『成約』に更新されることを想定してフローボットを作成していきます。
Googleフォームの起動設定
1つ目のステップ「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
次の画面で「トリガーの起動間隔」や「フォームID」の情報を入力していきましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［完了］をクリックします。
なお、このステップで下記のような情報を取得した値として取得することができますが、取得したい値を増やしたい場合、『JsonPath』で取得するのがおすすめです。
JsonPathによる取得した値の取得方法については、こちらのページをご確認ください。
JsonPathの記載方法については、こちらを確認しましょう。
取得した値の情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
また、アプリトリガーのGoogleフォームを活用することで、Googleフォームの回答内容を起点にフローボットを起動させることができます。
詳しくはこちらのヘルプページをご確認の上、事前に設定を行なってください。
顧客ステータスを更新するGoogle スプレッドシートの設定
最後に、2つ目のステップ「レコードを更新する」をクリックします。
下にスクロールすると、「データベースの連携」項目がありますので、該当する情報を入力してください。
連携したアカウントから取得した内容が『候補』に展開されるので、こちらから運用状況に合わせた情報を選択できます。
情報を入力した後、［次へ］をクリックします。
次の画面で、Google スプレッドシートの指定したテーブルから条件に合うレコードを取得し、レスポンス結果の一番上のレコードの値を更新する設定を行います。
以下は例として、「①更新したいレコードの条件」へ、更新したいレコードに『会社名』を指定し、条件を『等しい』、条件と一致する情報を『社名』(取得した値の活用)と設定したものです。
次に、設定した条件に合うレコードの値を指定した値に更新するために「②更新後のレコードの値」を設定します。
今回はステータスのみ更新したいので、「ステータス」に【成約】と入力し、その他の項目は空欄にします。
（運用状況に合わせて、『既存顧客』や『契約同意』など任意の値を設定してください。）
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［完了］をクリックします。
これで設定は完了です。
・トリガーをONにして動作を確認
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
手作業による更新は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、Google スプレッドシート上の顧客ステータスを自動で更新できます。
情報連携の課題を円滑に解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートを用いて顧客や契約情報を管理している方
- 手作業によるステータス更新の手間や、更新漏れなどのミスを防止したい方
- 契約同意後の事務処理を自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信をきっかけに、Google スプレッドシートのステータスが自動更新されるため、手作業による更新業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに特定のレコードのステータスを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、監視対象としたいフォームを指定してください。
- Google スプレッドシートへのレコード更新では、対象のスプレッドシートと更新したいレコードの条件を指定してください。
レコードの各項目には取得した変数を埋め込むことができます。
■注意事項
- Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
他にも、今回のフローボットをベースにして、その他のデータベース管理ツールのステータスを更新することができます！
これらの例を簡単に紹介するので、業務でデータベース管理ツールを使っている方はこちらも是非参考にしてみてくださいね！
Googleフォームで契約同意が送信されたら、HubSpotのリードステータスを更新する方法
Googleフォームで契約同意が送信されたら、HubSpotのリードステータスを更新するフローです。
今回のGoogleフォームの連携と合わせて、HubSpotのアプリをYoomアカウントに連携しましょう。
その後、以下のテンプレートをコピーしてください。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、HubSpotのコンタ-クト情報を自動で更新できます。
顧客管理の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。
- Googleフォームで得た顧客情報を、手作業でHubSpotに反映している方
- HubSpotでのリード管理において、ステータスの手動更新に漏れや遅れを感じている方
- 顧客管理に関する一連のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を目指すチームの方
- Googleフォームへの回答送信と同時にHubSpotのコンタクト情報が更新されるため、転記やステータス変更に費やしていた時間を短縮できます。
- ステータスの更新漏れや、誤った情報への更新といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定します。
ここで、フォームから取得したメールアドレスなどを基に該当コンタクトを特定します。 - HubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、検索で見つかったコンタクトのリードステータスなどを更新します。
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
- HubSpotのコンタクト検索では、フォームから取得したどの情報（例：メールアドレスや氏名）を基にコンタクトを検索するかを設定してください。
- HubSpotのコンタクト更新では、更新したい項目にフォームの回答を設定してください。
- Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了したら、ステップ1のGoogleフォームの設定までは同じステップになるので、そのあとのコンタクトを検索するHubSpotの設定から説明していきます。
ステップ1のGoogleフォームの設定までの設定が完了したら、以下赤枠をクリックします。
連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
次の画面で「検索キーワード」を設定します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得した値を引用できます。
設定後、3つ目のステップ「コンタクトの更新」をクリックします。
連携するアカウント情報が入力されていることを確認して、次の画面に移行しましょう。
次の設定画面で「コンタクトID」に情報を入力します。
以下は、2つ目のステップで取得した【コンタクトID】を引用したものです。
「更新対象項目」は『リードステータス』を指定し、「値」は運用に沿って任意の値を入力しましょう。（例：OPEN_DEAL）
このフローでHubSpotのリードステータスが任意の値に更新されます。
Googleフォームで契約同意が送信されたら、Notionの顧客ステータスを更新する方法
こちらは、Googleフォームで契約同意が送信されたら、Notionの顧客ステータスを更新するフローです。
今回のGoogleフォームの連携と合わせて、NotionのアプリをYoomアカウントに連携しましょう。
その後、以下のテンプレートをコピーしてください。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームで回答が送信されると、自動でNotion上の顧客ステータスが更新されるため、契約管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
- GoogleフォームとNotionで契約・顧客管理を行っている法務や営業担当者の方
- 手作業によるステータスの更新作業に手間を感じ、自動化したいと考えている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、管理体制を強化したいチームリーダーの方
- フォームへの回答送信をきっかけにNotionのステータスが自動更新されるため、手作業での更新業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での対応が不要になることで、ステータスの更新漏れや入力内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに特定の顧客ステータスを更新するよう設定します。
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Notionのレコードを更新するアクションでは、どのレコードを更新するかの条件と、更新後のステータスなどの値を任意で設定してください。
- Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了したら、ステップ1のGoogleフォームの設定までは同じステップになるので、そのあとのレコードを更新するNotionの設定から説明していきます。
ステップ1のGoogleフォームの設定までの設定が完了したら、以下赤枠をクリックします。
連携するアカウント情報を入力し、データベースIDを「候補」から選択、もしくは任意の情報を入力します。
情報を入力した後、［次へ］をクリックしましょう。
次の画面でNotionの指定したテーブルから条件に合うレコードを取得し、レスポンス結果の一番上のレコードの値を更新します。
以下は例として、「①更新したいレコードの条件」へ、更新したいレコードに『会社名』を指定し、条件を『等しい』、条件と一致する情報を『社名』(取得した値の活用)と設定したものです。
次に、設定した条件に合うレコードの値を指定した値に更新するために「②更新後のレコードの値」を設定します。
今回はステータスのみ更新したいので、「ステータス」に【成約】と入力し、その他の項目は空欄に設定します。
このフローでNotionのステータスが任意の値に更新されます。
Yoomで連携できるアプリはまだまだたくさんあるので、自分にあった連携を模索するのもおすすめです。
多種多様なアプリの連携を試して、さらなる業務効率化を目指してみてください！
Googleフォームを使ったその他の自動化例
他にもGoogleフォームを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
Googleフォームに回答された内容をもとにGoogleカレンダーとGaroonのカレンダーを更新する
Googleカレンダーの予定が更新されたら、Garoonのカレンダーも自動的に予定を更新するフローボットです。
Googleカレンダーの更新情報をわざわざ確認しなくても、自動的にGaroonのカレンダーにも情報が更新されるので、予定の抜け漏れを抑制できる可能性があります。
- Googleフォームで受け付けた回答内容を、手作業でカレンダーに登録している方
- GoogleカレンダーとGaroonを併用しており、予定の二重登録に手間を感じている方
- フォームからの受付業務における入力ミスや転記漏れをなくし、効率化したい方
- フォームに回答があると、各カレンダーへ予定が自動で更新されるため、転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Garoon、Googleカレンダー、GoogleフォームをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を更新」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに予定を更新します。
- 最後に、オペレーションでGaroonの「【スケジュール】予定を更新」アクションを設定し、同様に予定を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- Googleカレンダーの予定更新アクションでは、タイトルや説明などの各項目に、固定のテキストやフォームから取得した回答内容を自由に設定できます。
- Garoonの予定更新アクションでも同様に、各項目に固定値やフォームの回答内容を変数として設定することが可能です。
- Garoon、GoogleカレンダーGoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Garoonはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームで登録された情報をGitHubに登録する
Googleフォームに登録された内容をGitHubに自動で登録できるため、入力ミスや登録漏れの発生を防げるかもしれません。
GitHubへのタスク追加が自動化されることで、顧客対応のスピード向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGitHubを連携させ、情報登録を自動化したいと考えている方
- ユーザーからのフィードバックをGoogleフォームで管理している開発担当者の方
- GitHubへのIssue作成を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーに自動でGitHubへIssueが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業での情報登録がなくなることで、転記時の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにIssueを作成するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成する際、タイトルや本文にGoogleフォームから取得した回答内容を動的に埋め込むように設定してください。
- Issueの担当者（Assignees）やラベルなどを、特定の固定値としてあらかじめ設定することも可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
Googleフォームに回答があったら、Google Chatに通知する
Googleフォームに新しい回答が送信された直後にGoogle Chatに通知が届くため、対応の迅速化につながります。
回答内容をGoogle Chatで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになることが予想されます。
- Googleフォームへの回答をGoogle Chatでリアルタイムに共有し、対応漏れを防ぎたい方
- 問い合わせや申し込みの一次対応を自動化し、手作業での確認の手間を削減したい方
- チーム内での情報共有を迅速化し、業務効率を向上させたいと考えているマネージャーの方
- Googleフォームへの回答を自動でGoogle Chatに通知するため、手作業での確認や共有にかかる時間を削減し、迅速な対応が可能になります。
- 手動での共有作業が減ることで、通知の漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
- はじめに、GoogleフォームとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームの回答内容を指定のスペースに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で選択することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームの回答項目の中から必要な情報だけを抜き出すなど、自由にカスタマイズして設定できます。
- Googleフォーム、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
まとめ
今回紹介したGoogleフォームの連携で、契約同意の回答が送信された後に素早くGoogle スプレッドシートの顧客ステータスを自動的に更新するため、逐一データベースツールにアクセスして情報を更新する操作をなくせる可能性があります。
作業の自動化により、ステータスの更新忘れや業務の遅延発生を抑制できるはずです。
手作業が最小限に抑えられることで、アプリの横断作業などの時間のかかる行程を省略できるかもしれません。
一連のプロセスがシームレスに行われるため、データベース管理をもっと効率的に行いたいと考える方にとって、非常に有用なツールとなるでしょう。
ノーコードで簡単に設定できるので、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
