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手作業での顧客情報やタスクの管理に負担を感じていませんか？
特に日々多くの顧客対応がある営業チームやカスタマーサポートチームでは管理の負担が大きいと予想されますよね。
そんな課題をYoomを活用して解消に導いてみませんか？
今回は、ホットプロファイルでレコードが更新されたらTrelloに自動でタスクを登録する自動化についてご紹介します！
これにより、タスクの手動登録の手間を省き、担当者の作業負担を軽減できます。
また、情報の見落としや対応漏れを防ぐことにもつながるでしょう。
この記事では、ホットプロファイルでレコードが更新された際に、Trelloに自動でタスクを登録するフローの設定方法と導入するメリットについて解説しますので、ぜひ最後までご覧くださいね。
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
ホットプロファイルで管理している商談情報が更新された際、関連タスクをTrelloへ手作業で登録していませんか。
この作業は手間がかかる上に、対応漏れなどのミスが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルで商談が更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の確実性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
[Yoomとは]
それではここからノーコードツールYoomを使って、「ホットプロファイルでレコードが更新されたらTrelloにタスクを登録する」方法をご説明します。
ホットプロファイルでレコードが更新されたことをホットプロファイルのAPIを利用して受け取り、Trelloの提供するAPIを用いてTrelloにタスクを登録することで実現できます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
ホットプロファイルとTrelloをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。
まず、ホットプロファイルのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してホットプロファイルを選択します。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」「アクセストークン」「ドメイン」を入力し、「追加」をクリックします。
これで、ホットプロファイルのマイアプリ連携が完了します。
次に、Trelloのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、Trelloをアプリ一覧から探すか、検索してください。
「アカウント名」「アクセストークン」「APIキー」を入力し、「追加」をクリックします。
※不明な点はこちらをご参照ください。
これで、Trelloのマイアプリ連携が完了します。
両方のマイアプリ登録が完了すると、ホットプロファイルとTrelloがマイアプリに表示されます。
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
ホットプロファイルで管理している商談情報が更新された際、関連タスクをTrelloへ手作業で登録していませんか。
この作業は手間がかかる上に、対応漏れなどのミスが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルで商談が更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の確実性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。
次に、ホットプロファイルのトリガーを設定します。「商談が更新されたら」をクリックしてください。
「ホットプロファイルと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。
次に、分岐条件を設定します。「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
タイトルは自由に変更できます。
「分岐対象のアウトプット」は以下のような設定になっていることを確認してください。
「分岐条件」は、今回は赤枠部を受注としていますが、ホットプロファイル更新時にTrelloのカードを作成したい条件を任意で設定してください。
「＋分岐条件を追加」から条件を追加できます。
設定後、「保存する」をクリックしてください。
次に、Trelloのアクションを設定します。「新しいカードを作成」をクリックしてください。
次に、「Trelloと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。
「API接続設定」を行います。
「ボードID」「リストID」は、任意の値を入力してください。
その他の項目は任意で設定してください。
「アウトプット」から、取得した情報を入力できます。
設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、ホットプロファイルでレコードが更新されるとTrelloに自動でタスクを登録できます。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
ホットプロファイルで管理している商談情報が更新された際、関連タスクをTrelloへ手作業で登録していませんか。
この作業は手間がかかる上に、対応漏れなどのミスが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルで商談が更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の確実性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介したフロー以外にもホットプロファイルやTrelloのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
手入力による転記が不要になりヒューマンエラーの軽減ができ、より効果的な営業活動やマーケティング活動を行うことが可能になります。
■概要
ホットプロファイルでリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.リードナーチャリングを強化したいマーケティング・営業担当者
・見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方
2.HubSpotとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でHubSpotに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールですがHubSpotとホットプロファイルを別々に運用している際に、同じ情報を重複して入力するのは手間と時間がかかってしまい、転記ミスや入力忘れの懸念もあります。
このフローを使用することで、手入力による転記が不要になりヒューマンエラーの軽減ができ、より効果的な営業活動やマーケティング活動を行うことが可能になります。
■注意事項
・ホットプロファイル、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Dynamics 365 Salesとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でMicrosoft Dynamics 365 Salesに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
2.顧客情報を一元管理したい方
・顧客情報を一元管理して情報の整合性を保ちマーケティング活動や営業活動を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルは顧客管理を軸として営業に関する情報を集約することで生産性の向上に有益なツールです。
しかし、ホットプロファイルで作成されたリード情報をMicrosoft Dynamics 365 Salesにも手作業で登録するのは手間がかかり、情報の透明性を低下させる可能性があります。
情報の正確性を高く保ちたいと考える方に[ホットプロファイルとMicrosoft Dynamics365 Salesを連携する]フローはおすすめです。
手入力によるヒューマンエラーを防ぐことができMicrosoft Dynamics365 Salesへ登録される情報の正確性を保つことができます。
■注意事項
・ホットプロファイル、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ホットプロファイルで獲得した新しいリード情報を、都度Salesforceへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。SFAやCRMなど複数のツールをまたぐ手作業は、入力ミスや反映の遅れにつながり、営業機会の損失を招く可能性もあります。このワークフローは、ホットプロファイルでリードが作成されたら、自動でSalesforceにもリードを作成する一連の流れを円滑にし、リード管理の迅速化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
手入力による転記が不要になり業務の効率が大幅に向上して人的なミスのリスクを軽減することができます。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.リードナーチャリングを強化したいマーケティング・営業担当者
・見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方
2.HubSpotとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でホットプロファイルに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールです。
しかし、HubSpotとホットプロファイルを別々に運用している際に、HubSpotに登録されたコンタクト情報を手入力でホットプロファイルに転記する必要があり手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力忘れの可能性があります。
[HubSpotとホットプロファイルを連携する]フローを活用することで、担当者は手入力による転記が不要になり業務の効率が大幅に向上して人的なミスのリスクを軽減することができます。
■注意事項
・ホットプロファイル、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Dynamics 365 Salesとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でホットプロファイルに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
2.顧客情報を一元管理したい方
・顧客情報を一元管理して情報の整合性を保ちマーケティング活動や営業活動を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルは顧客情報やタスクなど、営業活動に関する情報を管理できる包括的なツールです。
しかし、Microsoft Dynamics 365 Salesで獲得したリード情報をホットプロファイルにも手入力で登録するのは二度手間となってしまい入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、Microsoft Dynamics 365 Salesでリード情報が作成されたらホットプロファイルにも自動で反映されます。
これによって担当者は顧客との関係構築をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・ホットプロファイル、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceに新しいリード情報を登録した後、同じ内容をホットプロファイルにも手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの登録をトリガーに、自動でホットプロファイルへリードを登録する一連の流れを構築できるため、こうした課題を円滑に解消します。手作業をなくし、より迅速で正確な顧客情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ホットプロファイルへの名刺情報の入力作業をシームレスに行えるため、名刺データの管理を効率化することが可能です。
■概要
展示会や商談で交換した名刺の情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務は手間がかかる上に、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、ホットプロファイルに顧客情報として登録します。名刺情報のデータ化と登録作業を自動化し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
展示会や商談で交換した名刺の管理は、営業活動の重要な第一歩ですが、手作業でのデータ入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、専用フォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI OCRが自動で文字情報を読み取り、ホットプロファイルに顧客情報として登録します。面倒なデータ入力作業を自動化し、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
通知内容をもとにTrelloにカードが自動作成されるので、手動でカードを作成していた方は手作業の手間が削減できるでしょう。
■概要
Slackでメッセージが投稿されたらTrelloにカードを登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Slackを日常的に利用している企業
・チームでのコミュニケーションにSlackを使っており、メッセージ内容から直接タスクを追加したい方
2. Trelloを活用してタスク管理を行っている企業
・手動でカードを作成する手間を減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを利用すると、Slackの通知内容をもとにTrelloにカードが自動作成されます。
これまで、手動でカードを作成していた方は手作業の手間が削減されるため、業務の効率が向上します。
節約できた作業時間を他の業務に充てることで、生産性向上も見込めます。
また、自動でタスクが追加されることで、対応漏れの防止にもつながります。
チャット上でタスク情報を確認するだけでは、他の通知で埋もれてしまい、確認が漏れてしまう可能性がありますが、Trelloに追加されることで、そのリスクが軽減されます。
■注意事項
・SlackとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Chatworkでメッセージが投稿されたらTrelloにカードを登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chatworkを利用してコミュニケーションを行っている方
・プロジェクトやタスクの情報をメッセージで共有しているが、情報が埋もれてしまうことが多い方
・メッセージだけでなく、視覚的にタスクを管理・整理したい方
2. Trelloを利用してタスク管理を行っている方
・Trelloを使っているが、タスクの登録や更新を手動で行っている方
・チャットの内容を基に、スムーズにタスクを反映し、作業効率を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Chatworkでメッセージが投稿されたらTrelloにカードを登録するフローを活用することで、いくつかのメリットが得られます。
まず、プロジェクト管理がスムーズになります。メッセージがChatworkに投稿されるたびに、手動でTrelloにカードを作成する必要がなくなるため、作業時間を節約できます。
また、重要なタスクやメッセージを見落とすことが減り、タスクの抜け漏れを防ぐことができます。
これにより、効率的にプロジェクトを進行させることができ、ビジネスの生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・ChatworkとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Microsoft Teamsで受けたタスク依頼や重要な連絡事項を、手作業でTrelloのボードに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されたメッセージを基に、自動でTrelloにタスクカードを作成するため、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Trelloへの登録を引用した情報を使用して行うことができ、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラー回避が期待できます。
■概要
Wixのフォームから寄せられるお問い合わせや申し込み情報を、手動でTrelloのタスクカードに転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Wixフォームが送信された際に、自動でTrelloに新しいカードを作成し、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
BacklogとTrelloを連携し、Backlogで課題が追加されたらTrelloに連携するフローボットです。
Backlogで課題が追加されたら、課題の期限をTrelloの仕様に合わせて「YYYY-MM-DD」形式に変換した後に、Trelloにカードを登録します。
Backlogの課題をTrelloでも管理する際などにご利用ください。
Trelloのどのボード、どのリストにカードを追加するかも自由に設定が可能です。
■注意事項
・Backlog、TrelloそれぞれとYoomを連携してください。
・Backlogに課題が登録されてからTrelloに連携されるまでに5~15分のタイムラグがあります。
■概要
Asanaにタスクが追加されたら、自動的にTrelloにもカードを追加するフローボットです。
AsanaとTrelloの情報を同期する際などにご利用ください。
■注意事項
・Asana、TrelloそれぞれとYoomを連携してください。
・Asanaでタスクを追加されてから5~15分後にTrelloにも情報が同期されます。
通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができます。
◼️概要
Trelloの指定ボード内で新たにカードが作成されたら、その内容をSlackに通知します。
◼️注意事項
・各アプリとYoomとの連携が必要です。
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
・Trelloの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Microsoft Teamsで通知を受け取ることで、Trelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームでのタスク管理に便利なツールですが、新しいカードが作成されたことに気づかずに対応が遅れてしまうことがあり、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合には更にTrelloのボードを常にチェックすることは難しいです。
このフローを活用すれば、チームメンバーはMicrosoft Teamsの通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができます。
また、Microsoft Teamsの通知機能は時間や場所などを問わず利用することができるためチームメンバーがどこにいても、常に最新のタスク情報を把握できます。
■注意事項
・Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloの特定のボードやリストへのカード追加をトリガーに、Google Chatで通知を受け取りたい方
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・Google Chatで通知を受け取ることでTrelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはプロジェクト管理を効率化する優れたツールですが、チームメンバー全員が常にTrelloのボードをチェックしているとは限りません。
新しいカードが作成されたことに気づかないとタスクの遅延や情報共有の不足につながる可能性があります。
このフローを活用することにより、新しいカードが作成された瞬間にチームメンバー全員がGoogle Chatのスペースで通知を受け取ることができます。
これにより、タスクの進捗状況をリアルタイムで共有して迅速な対応を促すことができ、チームメンバー間のコミュニケーションを促進する場としても活用することがもできるためチーム全体の連携強化にもつながります。
■注意事項
・Trello、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
ホットプロファイルとTrelloを連携することで、ホットプロファイルでレコードが更新された際にTrelloへタスクを自動登録できるため、業務の抜け漏れを防止できるようになるでしょう。
例えば、ホットプロファイルの顧客のステータスが「契約締結」に更新された際に、Trelloに「契約書作成」などのタスクを自動で登録できます。
これにより、手動でタスクを登録する手間が省略でき、業務の生産性向上につながります。
ホットプロファイルとTrelloの連携によって、Trelloに自動でタスクが登録され、業務の進捗状況を可視化できるようになるはずです。
例えば、担当者が資料を送付した際にホットプロファイルで情報を更新すると、Trelloに資料送付済みのタスクを自動で作成されます。
これにより、最新の進捗状況を素早く把握でき、業務のスムーズな進行を後押しするでしょう。
ホットプロファイルとTrelloを連携すると、手作業での情報共有が不要になり、最新の情報を素早く確認できます。
例えば、営業チームが顧客対応の詳細を更新すると、サポートチームのTrelloに顧客対応のタスクを追加できるようになります。
これにより、情報共有が強化され、社内の連携強化が見込めるはずです！
今回は、ホットプロファイルとTrelloを連携させ、ホットプロファイルでレコードが更新されたらTrelloにタスクを登録する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動でタスク登録する手間を省け、情報の見落としや対応漏れを防げるでしょう。
これにより、業務生産性の向上や円滑な業務進行、社内の連携強化が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、ホットプロファイルとTrelloを連携し、業務の効率化を目指してください。
また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます！ぜひ導入を検討してみてください。
