API経由で
ホットプロファイル
のAPIと今すぐ連携
YoomではホットプロファイルのAPIとノーコードで連携し、ホットプロファイルの操作を自動化します。 例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。
ホットプロファイル
ホットプロファイル
を使った
フローボットテンプレート
おすすめ
ホットプロファイル Wrike
ホットプロファイルでタスクが作成されたらWrikeでも作成する
ホットプロファイルでタスクが作成された瞬間にWrikeへ同内容を自動生成するフローです。転記の手間を省き、二重入力によるミスや対応漏れを防ぎながら営業とプロジェクト管理をスムーズにします。
ホットプロファイル
メールの署名情報をAIで抽出し、登録するか担当者に確認後、ホットプロファイルに名刺情報登録する
メールの署名情報をAIで抽出し、名刺情報登録するかを担当者に確認後にホットプロファイルの名刺情報に登録するフローです。担当者が承認した場合のみ、名刺情報が登録されるため不要な情報の登録を防ぐことができ、より効率的な顧客管理が可能になります。
ホットプロファイル
フォームで音声ファイルがアップロードされたら文字起こしと要約をし、ホットプロファイルの報告管理に登録する
フォームで音声ファイルがアップロードされたら文字起こしと要約をし、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。
ホットプロファイル Zoom
Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録する
Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。会議参加者は議事録作成を行うことがなくなり会議内容の振り返りや次のアクションに集中することができます。
ホットプロファイル
メールを受信したらホットプロファイルの報告に登録される
メールを受信したらリード登録がある場合、ホットプロファイルの報告に登録するフローです。手作業による情報の仕分けや入力を自動化することで、登録情報の共有速度を上げ業務効率化に繋げます。また手入力によるミスを削減し、情報の正確性を高く保ちます。
ホットプロファイル Googleカレンダー
ホットプロファイルで期限付タスクを追加したらGoogleカレンダーに登録される
ホットプロファイルで期限が設定されているタスクを追加したらGoogleカレンダーに自動登録するフローです。自動で期限を登録することで共有する情報の正確性を高く保ち、登録漏防ぎ、確実なタスク処理を行うことができます。
ノーコードで
実行可能なAPIアクション
フローボットオペレーション
    名刺を検索
    名刺情報を登録
    リードを検索
    会社を検索
    商談を検索
    報告管理を検索
    商品マスターを検索
    リード情報を取得
    会社情報を取得
    会社を登録
    商談を登録
    リードを登録
    報告管理を登録
    商品マスターを登録
    商品マスターを更新
    タスクを検索
    名刺情報を更新
    リードを更新
    会社を更新
    商談を更新
    報告管理を更新
    商談のカスタム項目を更新
    リードのカスタム項目を更新
    名刺のカスタム項目を更新
    会社のカスタム項目を更新
    報告管理のカスタム項目を更新
    リードのフィールド情報を取得
    会社のフィールド情報を取得
    商談のフィールド情報を取得
    報告管理のフィールド情報を取得
    名刺のフィールド情報を取得
フローボットトリガー
    名刺が登録されたら
    リードが作成されたら
    会社が作成されたら
    商談が作成されたら
    報告管理が作成されたら
    タスクが作成されたら
    商談が更新されたら
    商談が指定のステージに更新されたら
    名刺が更新されたら
    リードが更新されたら
    会社が更新されたら
    報告管理が更新されたら
    タスクが更新されたら
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下記に
ホットプロファイル
とよく連携されているアプリをご紹介していますので、ぜひチェックしてください!
Microsoft Dynamics365 Sales
Microsoft Dynamics365 Sales
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Sansan
Sansan
Sansan
Google スプレッドシート
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