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コラボフローは承認プロセスを可視化でき、承認漏れを防げるため、業務の効率化に効果的です。
さらにコラボフローの情報を、Zendeskにも活用することで、顧客情報とタスクを関連づけることができ、より業務をスムーズに進めることができます。
本記事では、コラボフローとZendeskを連携することで、<span class="mark-yellow">コラボフローで申請が行われたらZendeskにタスクを自動で追加する方法</span>をご紹介します。
この方法を活用すると、タスク管理の一元化と効率化が可能になり、手動作業を削減できるためヒューマンエラーの削減も期待できます。
プログラミングの知識がない方でも、Yoomを活用して簡単にアプリ連携ができる手順を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
コラボフローとZendeskを連携すると、コラボフローで申請が行われたらZendeskにタスクを自動で追加できるようになります。
これにより、タスク管理を一元化できるため、業務効率の向上が期待できます。
担当者が、申請内容を素早くZendeskで確認できるので、対応漏れや遅れを防ぎ、より円滑に業務を進めることが可能になります。
コラボフローとZendeskの連携により、手動作業でZendeskにタスクを追加する作業を削減できるため、入力ミスや入力漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
また、自動で情報を反映できるため、申請内容に応じたタスクを正確に作成できます。
これにより、正確で信頼性の高いタスク管理が可能になり、余計な修正作業の時間を削減できます。
[Yoomとは]
それでは、Yoomを使用しコラボフローとZendeskを連携し、上記メリットを実現できる「コラボフローで申請が行われたらZendeskにタスクを追加する」というフローボットの作成方法を分かりやすくご紹介していきます。
すでに設定が完了しているテンプレートを使用して、作成手順をご紹介するので、誰でも簡単に作成できますよ！
〈フローボット作成における注意事項〉
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用できるプランです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
〈Yoomの始め方〉
1.下記バナーの「詳細を見る」をクリックします。
2.「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
3.Yoomの登録を行ってください。
まずは事前準備として、Yoomの「マイアプリ」に、コラボフローとZendeskを登録します。
マイアプリをクリックしてください。
「+新規接続」をクリックして、コラボフローと入力します。
コラボフローの新規登録画面に、アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
今度は、Zendeskの登録を行います。
先ほど同様、「+新規接続」をクリックして、Zendeskを検索してください。
Zendeskの新規登録画面に、アカウント名・アクセストークンを入力してください。
※設定方法の詳細は、こちらをご覧ください。
これでマイアプリの登録が完了です！
ここからは、「コラボフローで申請が行われたらZendeskにタスクを追加する」フローボットの中身を編集していきましょう！
アプリトリガーの「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」という項目をクリックしてください。
このページは、すでに設定されています。
そのまま次のページに進んでください。
次のページで、アプリトリガーのWebhookイベント受信設定をおこないます。
こちらの記事を参考に、コラボフロー内でWebhookの設定を行ってください。
テストをクリックし成功したら、アウトプットを確認し「保存する」をクリックしてください。
これで、アプリトリガーの設定完了です！
次に「申請内容の詳細を取得」という項目をクリックしてください。
先ほど同様、このページも設定済みのため、そのまま次のページに進んでください。
インスタンス名・アプリケーションコードは、枠外の注釈を参考に入力して下さい。
文書IDは上記のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、コラボフローで申請が行われたら「文書ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」の中にある「文書ID」をクリックしてください。文書IDの欄に、{{文書ID}}と入力されます。
テストを行い、アウトプットが正しく取得できたら「保存する」をクリックしてください。
続いて、「チケットを作成」という項目をクリックしてください。
先ほど同様、このページも設定済みのため、そのまま次のページに進んでください。
件名と詳細は、上記画像のように設定されています。
※解説）上記画像のように設定すると、コラボフローで申請が行われたら「文書タイトル」「申請ステータス」「申請者名」を自動で取得し、Zendeskにチケットを自動で作成することができます。
設定が完了したらテストを実行し、保存してください。
「トリガーをON」をクリックして、フローボットを起動します。
これで「コラボフローで申請が行われたらZendeskにタスクを追加する」フローボットの完成です。
Yoomには、他にもコラボフローやZendeskを使った自動化の例が多数あります！
今回は3つの便利なフローをご紹介します。
1.Mazricaの案件情報を使用し、コラボフローで見積書を自動で申請するフローです。
このフローを活用すると、入力の手間をなくすことができ、業務の効率を上げることが期待できます。
2.新しいチケットがZendeskで作成されたら、Microsoft Excelのデータベースにも自動で追加するフローです。
このフローを活用すると、転記作業を自動化できるため、担当者は手作業のデータ入力から解放され、顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
3.新しいチケットがZendeskで作られるたびに、Google Chatに自動で通知できるフローです。
このフローを活用すると、作成されたチケットをGoogle Chatに自動的に投稿できるので、情報管理の抜けや漏れを防ぐことが期待できます。
本記事では、コラボフローとZendeskを連携し、コラボフローで申請が行われたらZendeskにタスクを自動で追加する方法をご紹介しました。
今回作成したフローボットを活用することで、タスクの対応漏れや遅れを防ぎ、より円滑に業務を進めることが可能になります。
さらに、手動作業を自動化できるため、入力ミスや入力漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
Yoomは、アプリ連携を簡単に設定できるだけでなく、開発費や外注費がかからないので、コスト面でもおすすめです！
ぜひ、Yoomを使ってさまざまな業務を自動化し、効率化を図りましょう。
＞＞Yoomのフローボット一覧はこちらをご覧ください！
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