毎月の請求業務において、Stripe上でサブスクリプションの変更があるたびに手動で請求アイテムを作成し、請求書を発行するという作業に手間を感じていませんか？
特に顧客ごとに異なるプラン変更や追加オプションが発生すると作業が煩雑になり、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーのリスクも高まります。
こうした定型的ながらも重要な業務に時間を取られ、本来集中すべき顧客対応やサービス改善などのコア業務がおろそかになってしまうことも少なくありません。
そこでもしStripeでサブスクリプションが変更された際、関連する請求アイテムの作成から請求書の発行までを自動化できる仕組みがあればこれらの悩みから解放されますね。
これにより経理業務の正確性とスピードを向上させ、より付加価値の高い業務にリソースを集中させることができるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Stripeの請求アイテムや請求書を作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Stripeでサブスクリプションが変更されたら、請求アイテムと請求書の作成を自動で行う
試してみる
Stripeで請求アイテムの作成を自動化するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、
Stripeでサブスクリプションが変更されたら、請求アイテムと請求書の作成を自動で行うフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Stripeのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定とアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Stripeでサブスクリプションが変更されたら、請求アイテムと請求書の作成を自動で行う
試してみる
ステップ1：Stripeのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Stripeのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Stripeでサブスクリプションが変更されたら、請求アイテムと請求書の作成を自動で行う
試してみる
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Stripeのトリガー設定
「サブスクリプションの内容が変更されたら」をクリック。
※Stripeと連携して出来ることもご参照ください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「サブスクリプションの内容が変更されたら」のまま「次へ」をクリックします。
まず「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
既に登録が完了している場合は、そのまま「次へ」をクリックしてください。
成功したら「次へ」をクリック。
※登録数が上限に達している場合はエラーとなりますので注意しましょう。
ここまできたら一旦Stripeに移り、テスト用のサブスクリプションを更新してください。
今回は例として価格を変更しました。
その後Yoomの設定画面に戻ってテストしましょう。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Stripeの請求アイテムを作成する設定
先ほど検知した
更新後のサブスクリプション情報をもとに、請求アイテムを作成します。
「請求アイテムを作成」をクリック。
※請求書を作成するには、必ず先に「請求アイテムを作成」アクションを挟む必要があります。
ステップ3と同様、アクションは「請求アイテムを作成」のまま「次へ」をクリックしましょう。
顧客ID・
サブスクリプションID・
金額の欄には、トリガーで取得した値が予め設定されているのでそのままで大丈夫です。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新のサブスクリプション情報が反映されます。
次に
通貨をプルダウンから選択してください。
最後に、必要に応じて
説明を入力してテストしましょう。
今回は例として、固定のテキストと取得した値を組み合わせて「数量」を記載しました。
成功したら保存してください。更新後のサブスクリプション情報をもとに、請求アイテムが自動作成されました！
ステップ5：Stripeの請求書を作成する設定
先ほど作成した請求アイテムをもとに、今度は請求書を作成します。「請求書を作成」をクリック。
ステップ3・4と同様、アクションは「請求書を作成」のまま「次へ」をクリックします。
ここから、ドラフトの請求書を作成していきましょう。
※最終化されるまでドラフト状態で、支払いまたは送信が可能になります。
まず自動税有効・自動進行・回収方法をそれぞれ選択してください。
ステップ4と同じく、顧客ID・サブスクリプションIDの欄にはトリガーで取得した値が既に入っているのでそのままでOKです。
最後にメモなど、任意の項目を必要に応じて入力しテストしましょう。
成功したら保存してください。
更新後のサブスクリプション情報をもとに、請求書が自動作成されました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Stripeでサブスクリプションが変更されたら、請求アイテムと請求書の作成を自動で行う方法でした！
Stripeを活用したその他の自動化例
Yoomでは、Stripeを活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、Stripeに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
HubSpotやBASEからStripeへの顧客・商品登録を自動化できます。
支払いリンクの自動送付や、決済完了時のGoogle スプレッドシート記録、Salesforceの契約更新まで、販売管理と決済業務をスマートに統合します。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する
試してみる
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。
BASEで商品が作成、更新されたら、商品説明を要約してStripeに商品を作成する
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■概要
BASEで商品が新規作成・更新されると、AIが商品説明を要約し、Stripeに自動で商品を登録する業務ワークフローです。
BASEとStripeを連携させた一貫管理で、登録作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEを使って大量の商品登録や更新が発生し、手作業に時間を取られているEC担当者の方
・商品説明はあるが、要約して登録作業を省きたい方
・Stripeへの商品登録を手動で行っていて、BASEとStripeの連携でミスも減らしたい方
・AIを組み合わせた業務ワークフローで自動化を進めたいチームリーダーの方
■注意事項
・BASE、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する
試してみる
■概要
「Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する」フローは、マーケティングと決済管理をスムーズに連携させる業務ワークフローです。新しいコンタクトがBrevoに登録されると、自動的にStripeにも顧客情報が追加されるため、手動でのデータ入力が不要になります。これにより、マーケティング活動と決済処理の一貫性を保ちながら、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Brevoを活用して顧客管理をしているマーケティング担当者
・Stripeでの顧客管理と決済処理を効率化したいビジネスオーナー
・手動でのデータ連携に手間を感じているチームリーダー
■注意事項
・BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
CRMとしてHubSpotを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの情報が分断されている状態ではないでしょうか。HubSpotで管理する会社情報をStripeへ手作業で登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとStripeをスムーズに連携させ、HubSpotに新しい会社が作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとStripeを利用しており、顧客情報の登録を手作業で行っている方
・StripeとHubSpot間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
・顧客管理から決済までのプロセスを効率化し、よりコアな業務に集中したい方
■注意事項
・HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Mailchimpの購読者リストが更新されるたびに、決済システムのStripeへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、MailchimpとStripeを連携させ、購読者の追加から顧客情報の作成までを自動化します。これにより、手作業による負担やミスをなくし、顧客管理業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Mailchimpで獲得したリードをStripeに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
・MailchimpとStripeのデータ連携を自動化し、顧客管理を効率化したいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスを防止し、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■注意事項
・Mailchimp、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeでサブスクリプションが開始されたらSalesforceの契約ステータスを更新する
試してみる
■概要
「Stripeでサブスクリプションが開始されたらSalesforceの契約ステータスを更新する」フローはStripeとSalesforceの連携を自動化し、サブスクリプション管理をスムーズにする業務ワークフローです。
新しいサブスクリプションがStripeで開始されると、自動的にSalesforceの契約ステータスが更新されます。
これにより、手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、正確な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとSalesforceを併用している企業の営業担当者
・サブスクリプション管理の自動化を検討している経営者
・手動での契約ステータス更新に時間を取られている営業チーム
・データの整合性を保ちつつ業務効率を向上させたいIT担当者
■注意事項
・SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeでサブスクリプションの内容が変更されたら、Notionに追加する
試してみる
■概要
「Stripeでサブスクリプションの内容が変更されたら、Notionに追加する」フローは、サブスクリプションの管理業務を効率化する業務ワークフローです。
サブスクリプションの変更は頻繁に発生しますが、その情報を手動でNotionに反映させるのは手間がかかります。
この連携で、Stripeでサブスクリプションの内容が変更された際に自動的にNotionへ追加されるため、情報の一元管理がスムーズに行えます。
これにより、業務の効率化とミスの防止が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを利用してサブスクリプション管理を行っているビジネスオーナーの方
・Notionをプロジェクト管理やデータベースとして活用しているチームリーダーの方
・サブスク情報の手動更新に時間を取られている業務担当者の方
・業務プロセスの自動化を検討している経営者の方
■注意事項
・Stripe、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Stripeで新規顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのStripeとCRMのHubSpotを連携させたいものの、顧客情報の登録を手作業で行っていることに手間を感じていませんか。手入力による作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成されたタイミングで、自動でHubSpotにコンタクトを作成し、顧客管理のプロセスを円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとHubSpotの両方を利用し、顧客データの連携を手作業で行っている方
・Stripeでの新規顧客発生後、HubSpotへのコンタクト登録を迅速に行いたい方
・stripe hubspot連携の自動化により、ヒューマンエラーをなくし業務を標準化したい方
■注意事項
・Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで顧客が作成されたらSlackに通知する
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■概要
「Stripeで顧客が作成されたらSlackに通知する」業務ワークフローは、Stripe apiで新規顧客の登録を感知し、Slackへ自動メッセージを送信します。迅速な共有で対応漏れやコミュニケーションロスを防止できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを導入しているが顧客登録時のSlack通知を手作業で行っている方
・新規顧客情報をすぐにチームと共有し、対応漏れを防ぎたい営業・サポート担当者
・Stripe api連携でシンプルに通知フローを構築したいシステム担当者
■注意事項
・Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Stripeの請求アイテム作成や請求書発行を自動化することで、
これまでサブスクリプションが変更されるたびに行っていた手作業での請求処理業務を効率化し、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより経理担当者の負担を軽減し、より迅速で正確な請求管理体制を構築できますね。
また、空いた時間を分析業務や資金繰り計画といったより戦略的な業務に充てることも可能になるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ登録フォームから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：サブスクリプションの更新時だけでなく、新規契約時にも請求書を作成できますか？
A：
Stripeのトリガーを「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」や「新しいサブスクリプション期間が開始したら」などに変更することで可能です。
Q：特定のサブスクリプションの更新時だけ請求書を作成できますか？
A：
分岐設定を追加することで可能です。詳細は「分岐」の設定方法をご参照ください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので注意しましょう。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：請求書発行後にSlack等へ通知できますか？
A：
可能です。「チャンネルにメッセージを送る」などのアクションを追加しましょう。以下のテンプレートもご参照ください。
Stripeでサブスクリプションが更新されたら、Slackで通知する
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