毎月の請求業務において、Stripe上でサブスクリプションの変更があるたびに手動で請求アイテムを作成し、請求書を発行するという作業に手間を感じていませんか？
特に顧客ごとに異なるプラン変更や追加オプションが発生すると作業が煩雑になり、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーのリスクも高まります。
こうした定型的ながらも重要な業務に時間を取られ、本来集中すべき顧客対応やサービス改善などのコア業務がおろそかになってしまうことも少なくありません。
そこでもしStripeでサブスクリプションが変更された際、関連する請求アイテムの作成から請求書の発行までを自動化できる仕組みがあればこれらの悩みから解放されますね。
これにより経理業務の正確性とスピードを向上させ、より付加価値の高い業務にリソースを集中させることができるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Stripeの請求アイテムや請求書を作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Stripeでサブスクリプションが変更されたら、請求アイテムと請求書の作成を自動で行う
試してみる
■概要
Stripeでのサブスクリプション変更に伴う請求処理は、プラン変更のたびに手作業で請求アイテムや請求書を作成する必要があり、手間がかかる業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Stripe上でサブスクリプション内容が変更されると、関連する請求アイテムと請求書の作成を自動化できます。これにより、手作業によるミスを防ぎ、Stripeでの請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用したサブスクリプションの請求管理に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業による請求アイテムの作成を自動化し、ヒューマンエラーを減らしたい方
- Stripeでの請求書発行プロセス全体を効率化したいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- サブスクリプション変更時にStripeの請求アイテムと請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を削減できます
- 手作業による金額の入力間違いや顧客情報の転記ミスを防ぎ、正確な請求処理を実現し、Stripeでの請求業務の信頼性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「サブスクリプションの内容が変更されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでStripeの「請求アイテムを作成」アクションを設定し、変更内容に応じたアイテムを作成します
- 最後に、オペレーションでStripeの「請求書を作成」アクションを設定し、作成した請求アイテムを含む請求書を発行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求アイテムや請求書を作成するオペレーションでは、前段で取得した情報をもとに動的に設定してください。また、説明やメモなどは、固定のテキストを使用して自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- StripeとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで請求アイテムの作成を自動化するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、
Stripeでサブスクリプションが変更されたら、請求アイテムと請求書の作成を自動で行うフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Stripeのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定とアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Stripeでサブスクリプションが変更されたら、請求アイテムと請求書の作成を自動で行う
試してみる
■概要
Stripeでのサブスクリプション変更に伴う請求処理は、プラン変更のたびに手作業で請求アイテムや請求書を作成する必要があり、手間がかかる業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Stripe上でサブスクリプション内容が変更されると、関連する請求アイテムと請求書の作成を自動化できます。これにより、手作業によるミスを防ぎ、Stripeでの請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用したサブスクリプションの請求管理に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業による請求アイテムの作成を自動化し、ヒューマンエラーを減らしたい方
- Stripeでの請求書発行プロセス全体を効率化したいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- サブスクリプション変更時にStripeの請求アイテムと請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を削減できます
- 手作業による金額の入力間違いや顧客情報の転記ミスを防ぎ、正確な請求処理を実現し、Stripeでの請求業務の信頼性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「サブスクリプションの内容が変更されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでStripeの「請求アイテムを作成」アクションを設定し、変更内容に応じたアイテムを作成します
- 最後に、オペレーションでStripeの「請求書を作成」アクションを設定し、作成した請求アイテムを含む請求書を発行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求アイテムや請求書を作成するオペレーションでは、前段で取得した情報をもとに動的に設定してください。また、説明やメモなどは、固定のテキストを使用して自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- StripeとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Stripeのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Stripeのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Stripeでサブスクリプションが変更されたら、請求アイテムと請求書の作成を自動で行う
試してみる
■概要
Stripeでのサブスクリプション変更に伴う請求処理は、プラン変更のたびに手作業で請求アイテムや請求書を作成する必要があり、手間がかかる業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Stripe上でサブスクリプション内容が変更されると、関連する請求アイテムと請求書の作成を自動化できます。これにより、手作業によるミスを防ぎ、Stripeでの請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用したサブスクリプションの請求管理に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業による請求アイテムの作成を自動化し、ヒューマンエラーを減らしたい方
- Stripeでの請求書発行プロセス全体を効率化したいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- サブスクリプション変更時にStripeの請求アイテムと請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を削減できます
- 手作業による金額の入力間違いや顧客情報の転記ミスを防ぎ、正確な請求処理を実現し、Stripeでの請求業務の信頼性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「サブスクリプションの内容が変更されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでStripeの「請求アイテムを作成」アクションを設定し、変更内容に応じたアイテムを作成します
- 最後に、オペレーションでStripeの「請求書を作成」アクションを設定し、作成した請求アイテムを含む請求書を発行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求アイテムや請求書を作成するオペレーションでは、前段で取得した情報をもとに動的に設定してください。また、説明やメモなどは、固定のテキストを使用して自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- StripeとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Stripeのトリガー設定
「サブスクリプションの内容が変更されたら」をクリック。
※Stripeと連携して出来ることもご参照ください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「サブスクリプションの内容が変更されたら」のまま「次へ」をクリックします。
まず「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
既に登録が完了している場合は、そのまま「次へ」をクリックしてください。
成功したら「次へ」をクリック。
※登録数が上限に達している場合はエラーとなりますので注意しましょう。
ここまできたら一旦Stripeに移り、テスト用のサブスクリプションを更新してください。
今回は例として価格を変更しました。
その後Yoomの設定画面に戻ってテストしましょう。
成功したら保存してください。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
