Stripeで新規顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

■概要

決済サービスのStripeとCRMのHubSpotを連携させたいものの、顧客情報の登録を手作業で行っていることに手間を感じていませんか。手入力による作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成されたタイミングで、自動でHubSpotにコンタクトを作成し、顧客管理のプロセスを円滑に進めることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとHubSpotの両方を利用し、顧客データの連携を手作業で行っている方
• Stripeでの新規顧客発生後、HubSpotへのコンタクト登録を迅速に行いたい方
• stripe hubspot連携の自動化により、ヒューマンエラーをなくし業務を標準化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、データ転記の手間と時間を削減できます。
• StripeからHubSpotへの連携を自動化し、手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を各項目に設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotにコンタクトを作成する際、Stripeから取得した顧客情報（氏名やメールアドレスなど）を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定できます。独自に作成したカスタムプロパティへのマッピングも可能です。

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■注意事項

• Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。