Stripeでサブスクリプションが開始されたらSalesforceの契約ステータスを更新する

■概要

Stripeで新しいサブスクリプションが開始されるたびに、手作業でSalesforceの顧客情報を更新する業務に手間を感じていませんか。この作業は、件数が増えるにつれて担当者の負担となり、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでのサブスクリプション開始をトリガーに、Salesforceの契約ステータスを自動で更新できるため、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとSalesforce間のデータ連携を手作業で行っているご担当者の方
• サブスクリプションの契約状況をSalesforceで正確かつタイムリーに管理したい方
• 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでのサブスクリプション開始と同時にSalesforceが自動更新されるため、データ反映にかかる時間や手作業の手間を省くことができます。
• 手動でのデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新しいサブスクリプション期間が開始したら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、契約ステータスなどを自動で更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeのトリガー設定では、Stripe側でYoomのWebhook URLを登録し、連携を確立する必要があります。
• Salesforceのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて「マイドメインURL」と、更新したい「オブジェクトのAPI参照名」を任意で指定してください。

■注意事項

• SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。