毎月Googleスプレッドシートで管理している請求データを、Microsoft Excelの請求書フォーマットに手入力で転記し、その後PDF化してメールで送信する…このような定型的ながらも手間のかかる請求書発行業務に、多くの時間を費やしていませんか？あるいは、手作業によるデータのコピペミスで請求金額を間違えたり、送付先を誤ったりするのではないかと、常に不安を感じているかもしれません。
もし、Googleスプレッドシートの特定のデータが更新されたら、自動でMicrosoft Excel形式の請求書が作成され、さらには指定のメールアドレスに自動で送付まで完了する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、月末の煩雑な請求業務に追われることなく、より分析的な業務や顧客とのコミュニケーションといった、本来注力すべき業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も少ないため、ぜひこの機会に請求書発行業務の自動化を導入して、日々の作業をもっと楽に、そして正確に進めてみてはいかがでしょうか？とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogleスプレッドシートとMicrosoft Excelを連携して請求書発行業務を自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する」ワークフローは、Google スプレッドシートに入力された新しい顧客情報や売上データをMicrosoft Excelに自動的に転送し、そのデータを基に請求書を作成、PDF形式で自動送信するプロセスを自動化します。これにより、手動での請求書作成を省き、効率的かつ迅速な業務運営が可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートに顧客情報や売上データを管理している方
・Microsoft Excelを活用して請求書作成を行っている経理担当者
・自動化により請求書の手作業を減らしたい企業やチームリーダー
・データ転送や請求書作成に時間をかけたくない担当者
・業務の効率化を目指している企業経営者や管理者
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法
GoogleスプレッドシートとMicrosoft Excel間で発生する請求書作成に関連する様々なデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！これにより、請求書発行業務の大幅な効率化やヒューマンエラーの削減が実現できるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！GoogleスプレッドシートのデータをMicrosoft Excelに自動で転送し請求書を作成・送信する
Googleスプレッドシートに新しい請求情報が追加された際に、そのデータをMicrosoft Excelの請求書テンプレートに自動で転記し、請求書ファイルを作成、さらに指定された宛先にメールで自動送信する基本的な連携フローなので、手作業でのデータ入力や請求書作成、メール送信といった一連の作業の手間を大幅に削減し、迅速かつ正確な請求業務を実現できます！
Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する」ワークフローは、Google スプレッドシートに入力された新しい顧客情報や売上データをMicrosoft Excelに自動的に転送し、そのデータを基に請求書を作成、PDF形式で自動送信するプロセスを自動化します。これにより、手動での請求書作成を省き、効率的かつ迅速な業務運営が可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートに顧客情報や売上データを管理している方
・Microsoft Excelを活用して請求書作成を行っている経理担当者
・自動化により請求書の手作業を減らしたい企業やチームリーダー
・データ転送や請求書作成に時間をかけたくない担当者
・業務の効率化を目指している企業経営者や管理者
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
特定条件のGoogleスプレッドシートのデータをMicrosoft Excelに自動で転送し請求書を作成・送信する
Googleスプレッドシート内の特定の条件（例えば、特定のステータスを持つ案件や一定金額以上の請求データなど）を満たすデータのみを対象としてMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメール送信するフローであり、発行が必要な請求書だけを選択的に処理することで、業務の精度を高め、不要な作業を削減します！
Google スプレッドシートに追加された特定のデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに追加された特定のデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する」ワークフローは、Google スプレッドシートに入力された特定のデータ（例：顧客名、商品、価格など）を基に、Microsoft Excelにデータを転送し、そのデータを元に請求書を自動作成します。請求書はPDF形式で自動的に生成され、指定された顧客へメールで送信されます。これにより、手動での請求書作成や送付作業を削減することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで顧客データや売上データを管理している方
・Microsoft Excelを活用して請求書を作成している担当者
・手動での請求書作成を省略したい経理担当者
・データ転送や請求書作成を自動化したいチームリーダーや企業経営者
・業務効率化を目指している企業やスタッフ
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GoogleスプレッドシートのデータをAIで加工してMicrosoft Excelに自動で転送し請求書を作成・送信する
Googleスプレッドシートの請求データに基づいて、AIが取引先の過去の取引履歴から関連情報を付与したり、請求内容に応じてパーソナライズされたメール文面を自動生成したりするなど、データを加工・変換した上でMicrosoft Excelで請求書を自動作成しメール送信するフローで、より付加価値の高い情報を活用した請求書発行業務や、顧客ごとに最適化されたコミュニケーションの実現を支援します！
Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、AIで請求書を自動作成してメールで送信する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、AIで請求書を自動作成してメールで送信する」ワークフローは、Google スプレッドシートに入力されたデータ（例：顧客名、商品、数量、価格など）を基に、Microsoft Excelにデータを転送し、そのデータをもとにAIが請求書を自動的に作成します。作成された請求書はPDFとして自動生成され、顧客のメールアドレスに送信されます。これにより、請求書作成から送信までの一連の作業が自動化され、手動作業の負担を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートに顧客情報や売上データを記録している担当者
・Microsoft Excelで請求書を作成している企業
・請求書作成作業を効率化したい経理担当者
・AIを活用して業務の自動化を進めたいチームリーダーや経営者
・手動での請求書作成を省略したい企業や担当者
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
GoogleスプレッドシートとMicrosoft Excelを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleスプレッドシートに新しい請求情報が追加された際に、そのデータを元にMicrosoft Excelで請求書を自動作成し、指定された宛先にメールで自動送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Microsoft Excel／Googleドキュメント
[Yoomとは]フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- GoogleスプレッドシートとMicrosoft Excel、およびGoogleドキュメントのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Googleスプレッドシートのトリガー設定
- Microsoft Excelのアクション設定
- Googleドキュメントの請求書作成設定
- メール送信のアクション設定
- トリガーをONにし、Googleスプレッドシートにデータを追加してフローが起動するかを確認
Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する」ワークフローは、Google スプレッドシートに入力された新しい顧客情報や売上データをMicrosoft Excelに自動的に転送し、そのデータを基に請求書を作成、PDF形式で自動送信するプロセスを自動化します。これにより、手動での請求書作成を省き、効率的かつ迅速な業務運営が可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートに顧客情報や売上データを管理している方
・Microsoft Excelを活用して請求書作成を行っている経理担当者
・自動化により請求書の手作業を減らしたい企業やチームリーダー
・データ転送や請求書作成に時間をかけたくない担当者
・業務の効率化を目指している企業経営者や管理者
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：マイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Google スプレッドシートの連携
以下の手順をご参照ください。
Microsoft Excelの連携
以下の手順をご参照ください。※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
Googleドキュメントの連携
Google スプレッドシートと同じ手順で連携できます。ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに追加されたデータをMicrosoft Excelに転送し、請求書を自動作成してメールで送信する」ワークフローは、Google スプレッドシートに入力された新しい顧客情報や売上データをMicrosoft Excelに自動的に転送し、そのデータを基に請求書を作成、PDF形式で自動送信するプロセスを自動化します。これにより、手動での請求書作成を省き、効率的かつ迅速な業務運営が可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートに顧客情報や売上データを管理している方
・Microsoft Excelを活用して請求書作成を行っている経理担当者
・自動化により請求書の手作業を減らしたい企業やチームリーダー
・データ転送や請求書作成に時間をかけたくない担当者
・業務の効率化を目指している企業経営者や管理者
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Googleスプレッドシートのトリガー設定
1.記念すべき最初の設定です！
まずは、Googleスプレッドシートのトリガー設定をします。
以下の赤枠をクリックしてください。
2.連携アカウントとアクションを設定しましょう。
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されています。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「行が追加されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
3.ここでは、トリガーとなるGoogle スプレッドシートの設定をします。
今回は、テスト操作のため下記のようなGoogle スプレッドシートを作成しました。まだ、トリガーとなるGoogle スプレッドシートを準備していない場合は、このタイミングで作成してください。
なお、この後のテスト操作で行の内容が入力されている必要があるので、こちらも入力してください。
Google スプレッドシートの準備ができたら、Yoom画面に戻り下記項目を入力しましょう。
- トリガーの起動間隔：プランによって異なるため、注意してください。特にこだわりがなければ起動時間が一番短いものを選択してください。
※料金プランについての詳細は料金プランについてのヘルプページをご覧ください。
- スプレッドシートID：入力欄をクリックし、先ほど作成したGoogle スプレッドシートのファイルを選択してください。
- シートID：先ほど同様、入力欄をクリックしてGoogle スプレッドシートの対象となるシートを選択してください。
- テーブルの範囲(始まり)
- テーブルの範囲(終わり)
Google スプレッドシートの対象となる範囲を英字で設定してください。
- 一意の値が入った列：入力欄下の注釈を参考に、重複しない列を入力してください。
※値が重複した場合、正しく動かない場合がありますので注意しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
Google スプレッドシートの内容が反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
ステップ4：Microsoft Excelのアクション設定
1.次に、Microsoft Excelにレコードが追加された時のアクション設定をします。
以下の赤枠をクリックしましょう。
上記2記事も併せてご参照ください。
2.データベースの連携画面に遷移します。
Microsoft Excelにレコードを追加するため、まだ対象のMicrosoft Excelファイルの準備が出来てない場合は、このタイミングで作成しましょう。
今回は、下記のようなMicrosoft Excelファイルを作成しました。
Microsoft Excelの準備が整ったら、Yoom画面に戻ります。
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されています。
アクションは、テンプレート通りに「レコードを追加する」のままで大丈夫です。
ページを下に進み、データベースの連携欄を入力しましょう。
- ドライブID：入力欄をクリックし、対象のドライブIDを選択してください。
- アイテムID：ドライブIDと同じように、こちらも先ほど作成したMicrosoft ExcelのアイテムIDを選択してください。
- シート名：対象となるシートを選択してください。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.ここでは、先ほど指定したMicrosoft Excelに新しいレコードを追加するため、具体的な設定をしていきます。
追加するレコードの値には、それぞれの入力欄をクリックすることで下記のような取得した値が表示されます。各項目に合う値を選択してください。
今回は、下記のようにそれぞれの項目を入力しました。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
テストが成功すると、指定したMicrosoft Excelにレコードが追加されているはずなので確認してみましょう。
下記のように、設定した項目が反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
ステップ5：Googleドキュメントの請求書作成設定
1.ここでは、請求書発行について設定をしていきます。
以下の赤枠をクリックしてください。
2.書類の雛形となるGoogleドキュメントの設定と、出来上がった書類の格納先を設定します。
Googleドキュメントの雛形の作成がまだの場合、また、格納先の準備ができていない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は、下図のような内容で雛形を作成しました！
雛形を作成する際の注意点として、{}で囲った文字列が「置換対象の文字列」となり、フォームの回答データを引用できるようになります。置換対象としたい文言ごとに{}で囲って入力してくださいね。
※詳しくは「書類を発行する」の設定方法をご覧ください。
次に、出来上がった請求書の格納先を準備するため、Google Driveに格納先となるフォルダを作成してください。
今回は下図赤枠のようなフォルダを作成しました！
Google スプレッドシートとGoogle Driveの準備が整ったら、Yoom画面に戻ります。
タイトル欄は任意で変更可能です。アカウント情報欄にはステップ1で連携したアカウントの情報が反映されています。
先ほど準備した内容を元に、下記項目を設定してください。
- スプレッドシートのファイルID：入力欄をクリックすると、連携しているアカウントに紐づいて候補が表示されます。先ほど作成した、Googleドキュメントの雛形を候補から選択しましょう。
- 格納先のGoogle DriveフォルダID：こちらも入力欄をクリックすると候補が表示されますので、保存先となるGoogle Driveのフォルダを選択してください。
- 出力ファイル名：ここでは、ファイル名の指定ができます。入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので、固定のテキストと組み合わせて自由に設定してみてくださいね！
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.置換条件の設定
Googleドキュメントで囲った{}の置換対象の文字列を、フォームの回答データに置換えて書類を作成するように設定していきます。
下図のようにそれぞれの入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので、「置換後の文字列」に適切な値を設定してください。
今回は、下図のように置換後の文字列を設定しました！
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、書類のダウンロードボタンと取得した値が表示されます。
ダウンロードボタンを押して、データが正しく反映しているか確認してみましょう。
下図のようにデータが反映された書類が作成されていれば、OKです！
指定したGoogle Driveのフォルダに、設定したファイル名でGoogleドキュメントファイルとPDFファイルが格納されていることも確認してみましょう。
下図の赤枠のように、設定したとおりに保存できていました！
最後に、Yoom画面に戻って「保存する」を選択し、次のステップに進みましょう。ステップ6：メール送信のアクション設定
1.ここでは、先ほど作成した請求書をメールで送信する設定をしていきます。
以下の赤枠をクリックしましょう。
※「メールを送る」でできることもご参照ください。
2.ここでは、送信するメールの具体的な内容を設定していきます。
メール内容について、下図のように入力欄をクリックすると取得した値が表示されます。
固定のテキストと組み合わせて、お好みでメール内容をカスタマイズしてください!
今回は、下図のようなそれぞれの項目を入力しました。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。
3.画面が遷移し、前のページで設定したメールの内容が反映しているはずです。内容に誤りがないか確認しましょう。
内容に誤りがなければ、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、設定したメールアドレス宛にメールが届いているはずなので確認してみましょう。
下記画像のように、指定した内容のメールが届いていればOKです。
最後に、Yoom画面の戻り「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!
Google スプレッドシートやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例
Google スプレッドシートやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。Google スプレッドシートを使った自動化例
行が更新されたタイミングでSlackに通知を送信したり、行が追加されたときにGoogle Driveに自動でフォルダを作成することが可能です。また、Stripeで支払いが発生した際に取引情報をスプレッドシートに記録したり、追加された内容をDeepSeekで要約、Reddit上の特定キーワードに一致する投稿を自動で記録するなど、情報収集や処理を効率化できます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたら楽楽販売にレコードを追加する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたら楽楽販売にレコードを追加するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知する
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Googleスプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
Google スプレッドシートで追加された内容をDeepSeekで要約する
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■概要
「Google スプレッドシートで追加された内容をDeepSeekで要約する」業務ワークフローは、Google スプレッドシートに新しいデータが追加された際に、自動的にDeepSeekを用いてその内容を要約します。これにより、データの整理や分析が効率化され、日々の業務がスムーズに進行します。YoomのAPI連携やAI技術を活用し、手動での要約作業を不要にすることで、時間と労力を大幅に削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとDeepSeekを活用してデータ管理を効率化したい方
・大量のデータを手動で要約する作業に時間を取られているビジネスパーソン
・AIを活用して業務ワークフローの自動化を進めたいと考える企業の担当者
・データの要約作業におけるエラーを減らしたい方
・Yoomを既に導入しており、さらにその機能を最大限に活用したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートに追加する
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LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートに追加するフローです。
Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
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■概要
「Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する」ワークフローは、情報管理の効率化に寄与します。
チャット上の操作のみでデータ登録が完了するため、作業時間を短縮できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Redditを利用して情報収集やマーケティングを行っている方
・特定のキーワードに関する投稿を逃さずに把握したいと考える方
・Google スプレッドシートを活用してデータを管理しているが、手動での入力に手間を感じている方
・迅速に新しい投稿情報を記録し、後からGoogle スプレッドシートで分析したい方
・手動でのデータ更新ミスを減らし、スムーズにデータを蓄積していきたい方
■注意事項
・RedditとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Webflowで注文が発生したらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
Webflowで注文が発生したらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
kintoneステータスが更新されたら見積書を発行して送付
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kintoneステータスが更新されたらサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形を利用して見積書を発行し承認後にGmailで送付します。
問合せフォームの内容をGoogle スプレッドシートに記載
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問い合わせに対して自動的にメールを返信後、Google スプレッドシートに問い合わせ内容を格納します。
Microsoft Excelを使った自動化例
OutlookやGmailで受信したメール内容を自動でMicrosoft Excelに記録したり、指定した日時にExcelから予算情報を取得してMicrosoft Teamsに通知することができます。また、Notionに登録されたタスクやSalesforceの商談情報を、Microsoft Excelのシートに自動で追加することもでき、データの一元管理と業務効率化を実現します。
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
Backlogで課題が追加されたら、自動的にMicrosoft Excelのシートにも課題の内容を記載するフローボットです。Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納する
試してみる
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。
■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成する
試してみる
HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成するフローです。
Googleフォームの回答をMicrosoft Excelに登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、こうしたデータ入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで得た回答を手作業でMicrosoft Excelに転記しているご担当者の方
・フォームからのリード情報などをチームで管理しており、入力業務を効率化したい方
・手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方
■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）をMicrosoft Excelに格納する
試してみる
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）を毎日Microsoft Excelに格納するフローです。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
この記事では、「Google スプレッドシートとMicrosoft Excelを連携して請求書作成を自動化する方法」について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。
Google スプレッドシートに入力された請求情報をもとに、Microsoft Excelで自動的に請求書を作成し、メール送信まで完了できるこのフローは、作業時間の短縮だけでなく、転記ミスや送信忘れといったヒューマンエラーの防止にも効果的です。
Yoomには、今回ご紹介した請求書自動化以外にも、日常業務を効率化するテンプレートが多数用意されています。フォームやスケジュールを起点にした処理の自動化や、チャット通知との連携など、業務内容に合わせて柔軟に活用できる点も大きな魅力です。
「請求書業務にかかる手間を減らしたい」「複数のアプリを使った作業をまとめたい」と感じている方は、ぜひ一度テンプレートを試して、その効果を実感してみてください！
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
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