【ノーコードで実現】GoogleスプレッドシートとMicrosoft Excelを連携して請求書作成を自動化する方法

■概要

Google スプレッドシートで管理している請求情報を、都度Microsoft Excelに転記し、請求書を作成してメールで送付する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、Microsoft Excelへのデータ転送から請求書の自動作成、メール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで請求情報を管理し、手作業に課題を感じている方
• 毎月の請求書作成からメールでの送付作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
• 手作業によるデータ転記ミスや請求書の送付漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで、関連業務が自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• データ転記や書類作成、メール送信を自動化することで、入力間違いや添付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、請求情報を記載したシートを監視します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、スプレッドシートに追加された情報を指定のExcelファイルに転記するよう設定します。
4. 続けて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意した雛形をもとに請求書を自動で作成します。
5. 最後に、メールトリガー機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付して指定の宛先に自動でメールを送ります。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガーでは、監視対象のスプレッドシートID、シートID、テーブルの範囲などを任意で設定してください。
• Microsoft Excelのアクションでは、転記先のドライブIDやアイテムID、シート名、テーブル範囲などを指定し、追加するレコードの値をトリガーで取得した情報をもとに設定します。
• Googleドキュメントのアクションでは、使用する請求書のテンプレート（ファイルID）、作成した書類の格納先フォルダ、出力ファイル名を指定し、雛形に埋め込む情報を設定します。
• メールを送るアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを自由に設定可能です。本文にはトリガーで取得した顧客名などを差し込めます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google スプレッドシートで管理している請求情報を、都度Microsoft Excelに転記し、請求書を作成してメールで送付する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、Microsoft Excelへのデータ転送から請求書の自動作成、メール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで請求情報を管理し、手作業に課題を感じている方
• 毎月の請求書作成からメールでの送付作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
• 手作業によるデータ転記ミスや請求書の送付漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで、関連業務が自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• データ転記や書類作成、メール送信を自動化することで、入力間違いや添付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、請求情報を記載したシートを監視します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、スプレッドシートに追加された情報を指定のExcelファイルに転記するよう設定します。
4. 続けて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意した雛形をもとに請求書を自動で作成します。
5. 最後に、メールトリガー機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付して指定の宛先に自動でメールを送ります。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガーでは、監視対象のスプレッドシートID、シートID、テーブルの範囲などを任意で設定してください。
• Microsoft Excelのアクションでは、転記先のドライブIDやアイテムID、シート名、テーブル範囲などを指定し、追加するレコードの値をトリガーで取得した情報をもとに設定します。
• Googleドキュメントのアクションでは、使用する請求書のテンプレート（ファイルID）、作成した書類の格納先フォルダ、出力ファイル名を指定し、雛形に埋め込む情報を設定します。
• メールを送るアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを自由に設定可能です。本文にはトリガーで取得した顧客名などを差し込めます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google スプレッドシートに新しいデータが追加されるたびに、その情報をMicrosoft Excelへ転記し、さらに請求書を作成してメールで送信する、といった一連の作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に複数のツールを跨いでの手作業は、入力ミスや対応漏れのリスクも伴い、担当者の負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへのデータ追加をきっかけに、Microsoft Excelへの転送、Googleドキュメントを利用した請求書の自動作成、そしてYoomによるメール送信までを自動化でき、これらの課題を効率的に解決することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で頻繁にデータ転記を行っている方
• 請求書作成とメール送信業務の効率化を目指している経理・営業担当者の方
• 手作業によるデータ入力ミスや請求業務の遅延を削減したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへのデータ追加から請求書送付までの一連のプロセスが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるデータ転記や請求書作成時の入力間違い、計算ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、GoogleドキュメントをYoomと連携させます。
2. 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したスプレッドシートに新しい行が追加されるとフローが起動します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「分岐する」アクションで特定の条件（例：取引金額の大小など）に応じて後続の処理を分けます。
4. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。
5. さらに、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定して、PDFファイルとして請求書を自動作成します。
6. 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書PDFを添付して、指定された宛先にメールを自動送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomのメール送信オペレーションでは、メールの件名や本文を自由に設定することができ、Google スプレッドシートから取得した顧客名や金額といった情報を変数として本文中に挿入することも可能です。
• 分岐機能における分岐条件は、Google スプレッドシートから取得できるデータ（例えば、特定の金額以上か以下か、特定の顧客名に合致するかどうかなど）を基に、ユーザーの業務要件に合わせて柔軟に変更できます

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している請求情報を、都度Microsoft Excelへ転記して請求書を作成し、メールで送信する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業での対応は時間がかかるだけでなく、転記ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでこれら一連の業務が自動化され、請求書発行業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで請求情報を管理し、手作業での転記に手間を感じている方
• AIを活用して請求書の作成業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている経理や営業担当者の方
• 請求書作成からメール送信までの一連のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへのデータ追加を起点に、請求書作成からメール送信までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記やメール作成時の宛先間違いといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を任意のシートに転記します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、転記されたデータをもとに請求書の内容を生成します。
5. 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、生成したテキストを反映させた請求書を自動で作成します。
6. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書を添付して自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定、およびMicrosoft Excelのオペレーション設定では、連携対象としたいシートやブックをそれぞれ任意で設定してください。
• AI機能のオペレーションでは、請求書の内容を生成するにあたり、Google スプレッドシートからどの項目を抽出して利用するかを任意でカスタムできます。
• メールを送信するオペレーションでは、送信先のメールアドレスを任意で設定できます。また、メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した会社名などの変数を埋め込むことも可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google スプレッドシートで管理している請求情報を、都度Microsoft Excelに転記し、請求書を作成してメールで送付する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、Microsoft Excelへのデータ転送から請求書の自動作成、メール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで請求情報を管理し、手作業に課題を感じている方
• 毎月の請求書作成からメールでの送付作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
• 手作業によるデータ転記ミスや請求書の送付漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで、関連業務が自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• データ転記や書類作成、メール送信を自動化することで、入力間違いや添付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、請求情報を記載したシートを監視します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、スプレッドシートに追加された情報を指定のExcelファイルに転記するよう設定します。
4. 続けて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意した雛形をもとに請求書を自動で作成します。
5. 最後に、メールトリガー機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付して指定の宛先に自動でメールを送ります。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガーでは、監視対象のスプレッドシートID、シートID、テーブルの範囲などを任意で設定してください。
• Microsoft Excelのアクションでは、転記先のドライブIDやアイテムID、シート名、テーブル範囲などを指定し、追加するレコードの値をトリガーで取得した情報をもとに設定します。
• Googleドキュメントのアクションでは、使用する請求書のテンプレート（ファイルID）、作成した書類の格納先フォルダ、出力ファイル名を指定し、雛形に埋め込む情報を設定します。
• メールを送るアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを自由に設定可能です。本文にはトリガーで取得した顧客名などを差し込めます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google スプレッドシートで管理している請求情報を、都度Microsoft Excelに転記し、請求書を作成してメールで送付する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、Microsoft Excelへのデータ転送から請求書の自動作成、メール送信までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで請求情報を管理し、手作業に課題を感じている方
• 毎月の請求書作成からメールでの送付作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
• 手作業によるデータ転記ミスや請求書の送付漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで、関連業務が自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• データ転記や書類作成、メール送信を自動化することで、入力間違いや添付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、請求情報を記載したシートを監視します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、スプレッドシートに追加された情報を指定のExcelファイルに転記するよう設定します。
4. 続けて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意した雛形をもとに請求書を自動で作成します。
5. 最後に、メールトリガー機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付して指定の宛先に自動でメールを送ります。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガーでは、監視対象のスプレッドシートID、シートID、テーブルの範囲などを任意で設定してください。
• Microsoft Excelのアクションでは、転記先のドライブIDやアイテムID、シート名、テーブル範囲などを指定し、追加するレコードの値をトリガーで取得した情報をもとに設定します。
• Googleドキュメントのアクションでは、使用する請求書のテンプレート（ファイルID）、作成した書類の格納先フォルダ、出力ファイル名を指定し、雛形に埋め込む情報を設定します。
• メールを送るアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを自由に設定可能です。本文にはトリガーで取得した顧客名などを差し込めます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Webflowで注文が発生したらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.WebflowでWebサイトの運営を担当している方

・自社のECサイト運営を担当している方

・WebflowとGoogleスプレッドシートの連携を効率化したい方

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2.Google スプレッドシートを利用してデータ管理をしている方

・Google スプレッドシートで商品の在庫管理や受注管理を担当している方

・Webflowからの注文情報を手動でGoogle スプレッドシートに追加している方

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■このテンプレートを使うメリット

Webflowからの注文情報をGoogle スプレッドシートで管理している場合、手動による追加作業は手間です。
また、Webflowからの注文発生後にスピーディーな対応が求められる場合、手動作業は非効率的で時間がかかります。

このテンプレートは、Webflowで注文が発生すると自動でGoogle スプレッドシートに追加することができるため、注文情報の追加作業を効率化することができます。
Google スプレッドシートへの注文情報の追加がスピーディーになることで、在庫管理や受注管理の業務をスムーズに進めることが可能です。

注文情報の入力ミスや転機漏れも低減するため、データの確認や分析業務が楽になります。

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■注意事項

・Webflow、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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■概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたら楽楽販売にレコードを追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方

・共有シートで業務管理を行う事務職の方

・同じシートを同時に編集したいチームの責任者

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2.楽楽販売を業務で使用している方

・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方

・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方

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■このテンプレートを使うメリット

Googleスプレッドシートはチームに必要なデータを一箇所にまとめ情報の可視化をするために有効的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートの情報を楽楽販売へ手作業で入力することでミスや漏れが起こり、情報の透明性を低下させる可能性があります。

チーム内で管理する情報の透明性を保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleスプレッドシートの登録をトリガーに、楽楽販売へのレコードを自動で追加することができるため、手作業によるミスを防ぎます。

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■注意事項‍

・Googleスプレッドシート、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。

・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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◼️概要‍

kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積

書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍

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◼️設定方法‍

1.kintone、Google スプレッドシート、GmailそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.kintoneの「ステータスが更新されたら（即時起動）」というトリガーで取得できるWebhook URLをkintoneの該当のアプリのWebhook送信先URLに設定してください。

3.kintoneの「サブテーブルの複数行を取得する」というオペレーションでサブテーブルの情報を取得します。

4.「書類を発行する」オペレーションでGoogle スプレッドシートの雛形と指定してサブテーブルから取得した情報を対応させて見積書を作成します。

5.「承認を依頼する」オペレーションで承認依頼文を設定します。

6.Gmailの「メールで送付」というオペレーション内で、作成した見積書の内容を取得添付し、指定のアドレスに送付する設定を行ってください。‍

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◼️注意事項‍

・kintone、Google スプレッドシート、GmailそれぞれでYoomとの連携が必要です。

・サブテーブルの情報やスプレッドシートの雛形、送付先情報を任意のものに設定してご利用ください。

■概要

LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートのデータベースに登録情報を追加するフローです。

LINE公式アカウントとGoogle スプレッドシートを連携することで、友だち追加された情報が自動的にGoogle スプレッドシートにも追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

Google スプレッドシートのデータベースに追加する内容は自由に設定することができます。

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■注意事項

・LINE公式アカウント、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知するフローです。‍

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・部内の共有シートで業務管理を行う事務職の方

・同じシートを同時に編集したいチームの責任者

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2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業

・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートは同時に複数人でシートの編集を行えるため、業務を円滑に行うために有効なツールです。
Slackを併せて使用し情報の共有を行うことで、チーム内の情報精度を上げることができます。
しかし行の更新をその都度手動通知するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。

Google スプレッドシートのデータが更新ごとに通知が欲しい、と考える方にこのフローは有効です。
情報更新がGoogle スプレッドシートで行われたら更新内容を基に自動でSlackへ通知を送付するため、手入力によるミスを防ぎます。
また更新後すぐに通知を行えるため、チーム内への素早い情報共有を行います。

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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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■概要

Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方
• フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方
• 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。
4. 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google スプレッドシートに議事録やアンケート結果などを集約しているものの、その内容を都度確認し要約する作業に時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、DeepSeekが自動で内容を要約し指定のセルに結果を書き込むため、情報収集と要約作成のプロセスを自動化し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートで情報収集やタスク管理をしているすべての方
• 収集したテキスト情報の要約作業に、手間や時間を取られている方
• DeepSeekを活用して、定型的な文章作成業務を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• スプレッドシートへの情報追加をトリガーに自動で要約が実行されるため、これまで手作業で行っていた要約作成の時間を短縮できます。
• 手作業による内容の読み飛ばしや要約の質のばらつきを防ぎ、常に一定の品質で情報を整理することが可能になります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとDeepSeekをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定して、監視対象のスプレッドシートとシートを指定します。
3. その後、オペレーションでDeepSeekを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して、トリガーで取得した行の情報を要約するようプロンプトを組みます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定することで、生成された要約文を元の行の指定したセルに書き込みます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• DeepSeekのテキスト生成アクションでは、使用するモデルIDや、どのような要約内容を生成させたいかに応じてメッセージリスト（プロンプト）を任意で設定してください。
• Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のスプレッドシートID、シートID、および要約結果を書き込む列の値を任意で設定してください。

■注意事項‍

• Google スプレッドシート、DeepSeekとYoomを連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Redditで自社サービスや競合に関する投稿をチェックする際、手作業での確認は手間がかかり、見逃しも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Reddit上で特定のキーワードを含む投稿があった際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに記録できます。情報収集の工数を削減し、効率的なマーケティングリサーチや評判管理の体制を構築することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Redditを活用した情報収集や評判管理を手作業で行っているマーケティング担当者の方
• Redditの特定キーワードの投稿をGoogle スプレッドシートで管理し、分析したい方
• 情報収集業務を自動化し、より戦略的な活動に時間を使いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Redditの投稿監視からGoogle スпреッドシートへの記録までが自動化され、情報収集にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業による検索漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、収集した情報の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、RedditとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでRedditを選択し、「キーワードにマッチする投稿が行われたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Redditの投稿内容から記録したい情報を抜き出します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Redditのトリガー設定では、監視したいキーワードやフローを起動する間隔を任意で指定してください。
• OCR機能では、Redditの投稿のどのテキストから、どのような項目を抽出するかを自由に設定できます。前のステップで取得した情報を活用して設定してください。
• Google スプレッドシートにレコードを追加する設定では、記録先のシートやテーブル範囲を指定し、どの列にどのデータを追加するかを自由に設定してください。

■注意事項

• RedditとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. 決済処理にStripeを利用している企業

・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方

・手作業でデータを転記する手間を省きたい方

2. Google スプレッドシートを業務に利用している方

・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方

・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。

このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。‍

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■注意事項

・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

◼️概要‍

問い合わせフォームから送信された内容をGoogle スプレッドシートに記載し、返信メールを自動的に送信します。

Google スプレッドシート内には、問い合わせ内容のほか、受信日時や送信者の情報などを含めることができます。‍

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◼️設定方法‍

1.Google スプレッドシートとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.入力フォームの項目を任意の項目に変更してください。

3.「返信メールを送信」で、任意のメール内容を設定してください。

4.Google スプレッドシートのオペレーションで、連携アカウント、対象のGoogle スプレッドシート、シート名を指定してください。

また、入力フォームから取得した情報をもとに、各列に記載する値を設定してください。

5.入力フォームに情報が送信されると、指定されたGoogle スプレッドシートに問合せ内容が記載されます。‍

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◼️注意事項‍

・Google スプレッドシートのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・該当のGoogle スプレッドシートやメールの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

■概要‍

BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。

Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。

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■注意事項‍

・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。

・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要‍

HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成するフローです。

HubSpotからフローボットを起動し、請求品目や金額などの情報を指定箇所に設定することで、請求書が自動で作成されます。 請求書の雛形は自由なフォーマットでご利用いただけます。

また、フローの途中に担当者の確認依頼を入れることも可能で、請求内容を一度チェックするといった組み合わせもできます。‍

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■注意事項‍

・HubSpot、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携が必要です。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・こちらのようなMicrosoft Excelで作成した請求書の雛形を用意してください。

• Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
• Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
• 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方

• Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。

• Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
• AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
• Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。

• Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 

‍■概要

Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、こうしたデータ入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで得た回答を手作業でMicrosoft Excelに転記しているご担当者の方
• フォームからのリード情報などをチームで管理しており、入力業務を効率化したい方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「情報を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を、指定したファイルやシートの各列にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
• Microsoft Excelへの情報追加オペレーションでは、どの列にフォームのどの回答項目を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。固定のテキストを追加することも可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。

SansanとMicrosoft Excelを連携することで、新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

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■注意事項

・Sansan、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

• NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
• 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
• チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方

• Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

1. はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
3. 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。

• Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
• Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。

• Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

■概要‍

Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。‍

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■注意事項‍

・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）を毎日Microsoft Excelに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.売上情報の管理を頻繁に行う必要がある方

• 小売店や飲食店の店長や管理者
• 財務担当者や会計士
• ビジネスオーナーやフランチャイズ運営者

2.手動でのデータ入力作業を減らし、自動化したいと考えている方

• 業務効率化を目指している中小企業の経営者
• データ管理や報告の正確性を高めたいビジネスアナリスト
• 定期的に売上データを分析するマーケティング担当者

3.スマレジとMicrosoft Excelを日常的に活用している方

• スマレジを使用して売上管理を行っている店舗経営者
• Microsoft Excelを活用してデータ分析やレポート作成を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・テンプレートを使用することで、日々のスマレジでの日時締め情報の取得とMicrosoft Excelへの格納を自動化できます。

・手動での作業が不要になり、時間と労力を節約できます。毎日確実にデータを取得・格納することで、業務の効率化を図ることができます。

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■注意事項

‍・スマレジ、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
• 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
• 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
• Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
• Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。

■注意事項

・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。