クラウドサインで書類が締結されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
クラウドサインで重要な書類が締結された後、関係者への通知や確認作業に手間を感じていませんか。手動での連絡は時間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結されると同時にGoogle Chatへ自動で通知が届くため、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結情報をGoogle Chatでリアルタイムに把握したい方
- 手作業による通知業務での連絡漏れや遅延をなくし、確実性を高めたい方
- 契約関連のコミュニケーションを効率化し、チームの対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの書類締結後、手動で通知する手間が省け、時間を有効に活用できます。
- 自動通知により、連絡漏れや伝達の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。この設定により、クラウドサイン上で書類が締結されると、その情報がYoomに送られフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、クラウドサインから受け取った締結情報（書類名や締結日など）を、指定したGoogle Chatのスペースやダイレクトメッセージに自動で通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知設定において、メッセージを送信する通知先（特定のスペースやユーザーへのダイレクトメッセージ）を任意で選択できます。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、クラウドサインのトリガーから取得した書類名、締結日時、契約相手の情報といった動的な値を変数として埋め込み、状況に応じた柔軟な通知内容を作成することが可能です。
■注意事項
「クラウドサインで契約が締結されたけど、その後の情報共有やシステムへの登録を手作業で行っていて時間がかかる…」
「契約締結のたびに、関係部署への通知や顧客情報DBへの入力が必要で、他の重要な業務に手が回らない…」
このように、契約締結後のルーチンワークに追われ、本来注力すべき業務に集中できないという課題を抱えていませんか？
もし、クラウドサインで書類が締結されたという情報をWebhookで自動的にキャッチし、チャットツールへの通知やデータベースへの情報登録などを自動で行える仕組みがあるとどうでしょう？
きっと、これらの煩わしさから解放され、より生産性の高い業務に時間を使うことができるようになるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定はノーコードで簡単にでき、プログラミングの知識も不要です。ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっとスムーズにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、クラウドサインで書類が締結された情報を取得して、活用するといった業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
クラウドサインで書類が締結されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
クラウドサインで重要な書類が締結された後、関係者への通知や確認作業に手間を感じていませんか。手動での連絡は時間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結されると同時にGoogle Chatへ自動で通知が届くため、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結情報をGoogle Chatでリアルタイムに把握したい方
- 手作業による通知業務での連絡漏れや遅延をなくし、確実性を高めたい方
- 契約関連のコミュニケーションを効率化し、チームの対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの書類締結後、手動で通知する手間が省け、時間を有効に活用できます。
- 自動通知により、連絡漏れや伝達の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。この設定により、クラウドサイン上で書類が締結されると、その情報がYoomに送られフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、クラウドサインから受け取った締結情報（書類名や締結日など）を、指定したGoogle Chatのスペースやダイレクトメッセージに自動で通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知設定において、メッセージを送信する通知先（特定のスペースやユーザーへのダイレクトメッセージ）を任意で選択できます。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、クラウドサインのトリガーから取得した書類名、締結日時、契約相手の情報といった動的な値を変数として埋め込み、状況に応じた柔軟な通知内容を作成することが可能です。
■注意事項
クラウドサインの契約締결情報を活用した自動連携パターン
クラウドサインで契約が締結された後の、関係部署へのタイムリーな通知や、各種システムへのデータ登録といった一連の業務フローを自動化する方法を、具体的なテンプレートを交えながら紹介します！
これらの自動化により、手作業による時間的コストやヒューマンエラーを削減し、契約関連業務の効率を大幅に向上させることができるでしょう。
気になるテンプレートがあれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
クラウドサインの契約締結情報をチャットツールに通知する
クラウドサインで書類が締結された際に、その締結情報をSlackやGoogle Chatといった日常的に利用するチャットツールへタイムリーに自動通知することができます。
契約ステータスの迅速な共有が実現し、関係部署間の連携をよりスムーズかつ効率的に進めることが可能になるでしょう。
クラウドサインで書類が締結されたら、Google Chatに通知する
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■概要
クラウドサインで重要な書類が締結された後、関係者への通知や確認作業に手間を感じていませんか。手動での連絡は時間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結されると同時にGoogle Chatへ自動で通知が届くため、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結情報をGoogle Chatでリアルタイムに把握したい方
- 手作業による通知業務での連絡漏れや遅延をなくし、確実性を高めたい方
- 契約関連のコミュニケーションを効率化し、チームの対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの書類締結後、手動で通知する手間が省け、時間を有効に活用できます。
- 自動通知により、連絡漏れや伝達の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。この設定により、クラウドサイン上で書類が締結されると、その情報がYoomに送られフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、クラウドサインから受け取った締結情報（書類名や締結日など）を、指定したGoogle Chatのスペースやダイレクトメッセージに自動で通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知設定において、メッセージを送信する通知先（特定のスペースやユーザーへのダイレクトメッセージ）を任意で選択できます。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、クラウドサインのトリガーから取得した書類名、締結日時、契約相手の情報といった動的な値を変数として埋め込み、状況に応じた柔軟な通知内容を作成することが可能です。
■注意事項
クラウドサインの契約締結情報をメールで通知する
クラウドサインでの契約締結に関する詳細情報をGmailなどのメールツールを通じて、関係者へ自動で通知することもできます。
重要な契約情報を確実に伝達し、その後の対応漏れを防ぎつつ、情報共有の確実性を高めるのに役立ちますよ！
クラウドサインで書類が締結されたら、Gmailで通知する
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■概要
クラウドサインで書類が締結されたものの、その後の通知を手作業で行っているため、確認漏れや対応遅れが発生していませんか？また、関係者への連絡に手間と時間がかかり本来の業務に集中できないこともあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーにGmail経由で指定した宛先に自動で通知できるようになり、これらの課題解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結後の通知業務を効率化したいと考えている法務・営業担当の方
- 契約締結状況をGmailで迅速に把握し、次のアクションに繋げたいチームリーダーの方
- 手作業による通知漏れや遅延を防ぎ、業務の確実性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインで書類が締結されると、自動でGmailに通知が送信されるため、手作業での連絡や確認作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約締結情報を確実に共有することで、業務の信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインをYoomと連携します。GmailはYoomに標準搭載されているため、個別の連携作業は不要です。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、クラウドサイン上で書類が締結されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。クラウドサインから取得した締結情報（書類名、締結日時など）を本文に含めることも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、通知先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）を任意に設定できます。
- メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、クラウドサインのトリガーから取得した書類名や締結日といった動的な情報（変数）を埋め込んで、状況に応じた通知内容にカスタマイズできます。
- 通知メールの送信元となるGmailアカウントも、Yoomに連携している複数のアカウントから選択可能です。
■注意事項
- クラウドサイン、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
クラウドサインの契約締結情報をデータベース/CRMサービスに記録する
クラウドサインで締結された契約書の情報や顧客データを、Airtableのようなデータベースや各種CRMサービスへ自動的に記録・更新することも可能です。
顧客情報や契約情報の一元管理を容易にし、手作業によるデータ入力のミスやそれに伴う手間の削減が期待できます。
クラウドサインで書類が締結されたら、Airtableに追加する
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■概要
クラウドサインで契約書類が締結されるたびに、その情報を手作業でAirtableに転記する作業は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結されたタイミングで、自動的にAirtableへ必要な情報が追加されるため、こうした課題を解消し、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとAirtableを利用し、契約情報の管理を手作業で行っている方
- 契約締結後のデータ入力作業における時間的コストや入力ミスを削減したい方
- 定型的な契約管理業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの書類締結後、Airtableへの情報が自動で追加されるため、手作業による転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの管理画面でクラウドサインとAirtableを連携させます。これは「マイアプリ」というページから簡単に行えます。
- 次に、このフローボットの「トリガー」を設定します。クラウドサインを選択し、「書類が締結されたら（Webhook起動）」というアクションを選びます。これにより、クラウドサインで書類が締結されるとフローボットが自動的に起動します。
- 最後に、「オペレーション」としてAirtableのアクションを設定します。「レコードを作成」アクションを選択し、クラウドサインから取得した締結情報（例：契約者名、契約日、契約金額など）を、Airtableの指定したテーブルの各フィールドにマッピングするよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、どのBaseのどのテーブルにレコードを作成するかを指定する必要があります。ユーザーの管理体制に合わせて適切なBase ID、Table IDを設定してください。
- ・Airtableに登録するデータは、クラウドサインから取得できる様々な情報を活用できます。例えば、締結された書類のタイトル、締結日、相手方の情報などを、Airtableのどのフィールドに登録するかを自由にマッピングできます。固定値を入力したり、Yoomの他の機能で加工したデータを埋め込むことも可能です。
■注意事項
- クラウドサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
クラウドサインとGoogle Chatを連携するフローを作ってみよう
それではここから例として、「クラウドサインで書類が締結された際に、その情報をGoogle Chatに自動で通知する」フローの作成手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- クラウドサインとGoogle Chatのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- クラウドサインのトリガー設定とGoogle Chatのアクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
クラウドサインで書類が締結されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
クラウドサインで重要な書類が締結された後、関係者への通知や確認作業に手間を感じていませんか。手動での連絡は時間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結されると同時にGoogle Chatへ自動で通知が届くため、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結情報をGoogle Chatでリアルタイムに把握したい方
- 手作業による通知業務での連絡漏れや遅延をなくし、確実性を高めたい方
- 契約関連のコミュニケーションを効率化し、チームの対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの書類締結後、手動で通知する手間が省け、時間を有効に活用できます。
- 自動通知により、連絡漏れや伝達の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。この設定により、クラウドサイン上で書類が締結されると、その情報がYoomに送られフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、クラウドサインから受け取った締結情報（書類名や締結日など）を、指定したGoogle Chatのスペースやダイレクトメッセージに自動で通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知設定において、メッセージを送信する通知先（特定のスペースやユーザーへのダイレクトメッセージ）を任意で選択できます。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、クラウドサインのトリガーから取得した書類名、締結日時、契約相手の情報といった動的な値を変数として埋め込み、状況に応じた柔軟な通知内容を作成することが可能です。
■注意事項
ステップ1：クラウドサインとGoogle Chatのマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【クラウドサインのマイアプリ登録】
検索窓にクラウドサインと入力し、表示される候補からクラウドサインを選択します。
Yoomと連携するアカウント情報を入力し、「追加」をクリックして連携完了です！
※クラウドサインのマイアプリ登録の詳しい方法はこちらをご参照ください。
【Google Chatのマイアプリ登録】
先ほどと同じように検索窓にGoogle Chatと入力し、表示される候補からGoogle Chat（OAuth）を選択します。
「Sign in with Google」をクリックしましょう！
こちらの記事を参考に、「Client ID」と「Client Secret」を取得後、入力欄に取得した値を入力してください。最後に「登録する」をクリックして連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クラウドサインで書類が締結されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
クラウドサインで重要な書類が締結された後、関係者への通知や確認作業に手間を感じていませんか。手動での連絡は時間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結されると同時にGoogle Chatへ自動で通知が届くため、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結情報をGoogle Chatでリアルタイムに把握したい方
- 手作業による通知業務での連絡漏れや遅延をなくし、確実性を高めたい方
- 契約関連のコミュニケーションを効率化し、チームの対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの書類締結後、手動で通知する手間が省け、時間を有効に活用できます。
- 自動通知により、連絡漏れや伝達の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。この設定により、クラウドサイン上で書類が締結されると、その情報がYoomに送られフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、クラウドサインから受け取った締結情報（書類名や締結日など）を、指定したGoogle Chatのスペースやダイレクトメッセージに自動で通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知設定において、メッセージを送信する通知先（特定のスペースやユーザーへのダイレクトメッセージ）を任意で選択できます。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、クラウドサインのトリガーから取得した書類名、締結日時、契約相手の情報といった動的な値を変数として埋め込み、状況に応じた柔軟な通知内容を作成することが可能です。
■注意事項
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：クラウドサインのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、クラウドサインで書類が締結されたら、フローボットが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの、「書類が締結されたら（Webhook起動）をクリックしてください。
タイトルを必要に応じて編集し、連携するアカウント情報が、フローで使用するものであるかどうかを確認しましょう。トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
次に、Webhookのイベント受信設定を、クラウドサインの管理画面上で行います。
下図赤枠のWebhook URLをコピーして、こちらのヘルプページを参考にしながら設定してみてくださいね！
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
実際に書類の契約を締結し、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしてください。
「テスト成功」と表示されると、先ほど締結した書類の情報が「取得した値」に、アウトプットとして抽出されます。
内容を確認して「保存する」をクリックし、次の設定に進みましょう！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
ステップ4：Google Chatのメッセージ送信設定
続いて、ステップ3で取得した締結済みの書類情報を、Google Chatに通知する設定を行います。
「メッセージを送信」をクリックしてください。
先ほどと同じようにタイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報がフローで使用するもので間違いないかを確認しましょう。アクションは「メッセージを送信」のままにして、「次へ」をクリックしてください。
「スペースのリソースID」は、入力欄をクリックすると、連携しているアカウントに紐づいて候補が表示されます。
締結済みの書類情報を通知するスペースを、候補から選択してくださいね！
最後に通知内容となる、「メッセージ」を設定します。
「クラウドサインで書類が締結されました」など、毎回使用する定型的な文章は直接入力し、「書類ID」など、クラウドサインの情報を引用する部分は、アウトプットを使って入力してくださいね！
設定完了後は「テスト」をクリックし、Google Chatの指定したスペースに、実際にメッセージが届いていることを確認してみましょう。
確認後、「保存する」を押したら設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「クラウドサインで書類が締結された際に、その情報をGoogle Chatに自動で通知する」フローの作成手順でした！
クラウドサインを使ったその他の便利な自動化例
Yoomでは他にも、クラウドサインを活用した自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
クラウドサインで締結した書類をGoogle Driveに格納
試してみる
■概要
クラウドサインで電子契約が完了した後、締結済みの書類を都度ダウンロードし、Google Driveの所定のフォルダに手動で格納していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、保存漏れや格納場所の間違いといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングで、自動的にGoogle Driveへ書類が格納されるため、こうした契約関連業務の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとGoogle Driveを併用し、契約書管理を手作業で行っている方
- 締結済み書類の格納漏れや格納ミスを防ぎ、管理体制を強化したい法務・総務担当の方
- 契約関連の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了をトリガーに、自動でGoogle Driveに書類が格納されるため、手作業でのダウンロードやアップロード業務の時間を短縮します。
- 手作業による書類の保存漏れや、格納フォルダの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約書の管理精度を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとGoogle DriveをYoomと連携します。
- トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」を設定して、締結完了をフローボット起動のきっかけにします。
- 次に、オペレーションでクラウドサインの「書類に添付されたファイルのリストを取得」アクションを設定し、締結された書類のファイル情報を取得します。
- 続いて、複数のファイルが添付されているケースも想定し、「繰り返し機能」でファイルごとに処理をループさせます。
- ループ処理の中で、クラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」アクションを設定し、実際のファイルデータを取得します。
- 最後に、Google Driveの「ファイルをGoogle Driveに格納」アクションを設定し、取得したファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveにファイルを格納する際に、格納先のフォルダを任意で設定できます。取引先ごとや年月ごとなど、運用ルールに合わせたフォルダ指定が可能です。
- 格納するファイル名は、クラウドサインから取得した情報（書類名、締結日など）を組み合わせて動的に設定することも、固定の名称を付与することも可能です。
■注意事項
- クラウドサイン、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Slackに通知
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■概要
クラウドサインで締結が完了した書類の状況を、都度確認したり関係者に手動で共有したりする作業に手間を感じていませんか？ 情報共有の遅れや漏れは、その後の業務進行にも影響を与えかねません。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングで、自動でSlackに通知を送信できるため、契約締結の状況をスムーズに把握し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結状況の確認や、関係者への共有に手間を感じている方
- 契約締結後の情報共有を迅速化し、業務の遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 契約関連の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了を自動でSlackに通知するため、状況確認や手動での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、締結完了の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を送るチャンネルやメッセージの本文を、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クラウドサインで契約書類の締結が完了したら、その情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
契約管理において、クラウドサインで締結が完了した書類の情報を、手作業でGoogle スプレッドシートなどに転記しているケースは多いのではないでしょうか。この転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングで、自動でGoogle スプレッドシートへ情報を追加できるため、こうした契約管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとGoogle スプレッドシートを用いて手作業で契約管理を行っている方
- 契約情報の転記作業における入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
- 契約締結後の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了後、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な契約管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとクラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結が完了した書類の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した書類情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、クラウドサインから取得した書類情報の中から、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクションでは、情報を追加する対象のスプレッドシートファイルやシート、テーブルの範囲などを任意で指定してください。
■注意事項
- クラウドサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
クラウドサインで雇用契約が完了したらGoogle Workspaceに登録する
試してみる
■概要
クラウドサインで雇用契約が完了したらGoogle Workspaceに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを利用して契約業務を行っている方
・雇用契約から従業員の登録を一貫して行い業務時間を短縮したい方
・従業員の登録作業におけるミスを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインとGoogle Workspaceを連携することで雇用契約から従業員の登録を効率化することができます。
このフローを利用することで、クラウドサインで雇用契約が完了すると契約書の内容を元にGoogle Workspaceに従業員情報を自動で登録することが可能です。
雇用契約から従業員の登録作業を一貫して行うことができるため、作業時間を短縮し入力ミスや入力漏れを防止できます。
■注意事項
・クラウドサイン、Google WorkspaceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプラン、Google WorkspaceとAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？クラウドサインでの契約締結後の情報連携をWebhookを用いて自動化することで、これまで手作業で行っていた関係部署への通知業務や、各種システムへのデータ入力といった煩雑な作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防げるでしょう。
これにより、契約担当者や営業担当者は、契約状況の確認や情報共有にかかる時間を短縮し、より迅速かつ確実な対応が可能となり、顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を創出できるはず！
Yoomを使えば、便利な自動化がノーコードで実現できるのも魅力ですよね。
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