【ノーコードで実現】Google スプレッドシートとMicrosoft Excelを連携してレポート作成を自動化する方法

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで管理しているデータを基に、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成する業務に手間を感じていませんか。定期的なレポート作成は重要である一方、手作業でのデータ転記は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Microsoft Excel形式のレポートを自動で発行できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートのデータを基に、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成している方
• 定期的なレポート作成業務の時間を短縮し、業務を効率化したいと考えている担当者の方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でレポートが発行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、Microsoft Excelのテンプレートを元にレポートを発行します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象としたい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。
• 書類発行機能のオペレーション設定では、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルを指定し、Google スプレッドシートから取得したどの情報をレポートに反映させるかを設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

「毎月Google スプレッドシートのデータを手作業でMicrosoft Excelに転記してレポートを作成するのが大変…」
「Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで二重にデータを管理していて、レポートの数値が合っているか不安…」
このように、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間でのデータ連携やレポート作成業務に、多くの手間や課題を感じていませんか？

もし、Google スプレッドシートの特定の情報が更新された際に、自動でMicrosoft Excelのレポートが作成・発行されるようになれば、これらの悩みから解放され、より戦略的な分析業務や意思決定に時間を活用できます！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入してレポート作成業務をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomには、Google スプレッドシートのデータをもとにMicrosoft Excelでレポートを自動発行する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています！
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで管理しているデータを基に、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成する業務に手間を感じていませんか。定期的なレポート作成は重要である一方、手作業でのデータ転記は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Microsoft Excel形式のレポートを自動で発行できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートのデータを基に、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成している方
• 定期的なレポート作成業務の時間を短縮し、業務を効率化したいと考えている担当者の方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でレポートが発行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、Microsoft Excelのテンプレートを元にレポートを発行します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象としたい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。
• 書類発行機能のオペレーション設定では、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルを指定し、Google スプレッドシートから取得したどの情報をレポートに反映させるかを設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法

Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で発生する様々なレポート作成やデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、レポート作成の効率化やデータの一元管理、迅速な情報共有を実現できるでしょう。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Google スプレッドシートのデータ更新をトリガーにMicrosoft Excelでレポートを自動で発行する

Google スプレッドシートに新しい行が追加されたり、既存の行が更新された際に、そのデータを基にMicrosoft Excelでレポートを自動的に発行するフローです。
手作業でのデータ集計やレポート作成の手間を大幅に削減し、常に最新の情報に基づいたレポートを迅速に共有できます！

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで管理しているデータを基に、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成する業務に手間を感じていませんか。定期的なレポート作成は重要である一方、手作業でのデータ転記は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Microsoft Excel形式のレポートを自動で発行できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートのデータを基に、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成している方
• 定期的なレポート作成業務の時間を短縮し、業務を効率化したいと考えている担当者の方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でレポートが発行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、Microsoft Excelのテンプレートを元にレポートを発行します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象としたい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。
• 書類発行機能のオペレーション設定では、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルを指定し、Google スプレッドシートから取得したどの情報をレポートに反映させるかを設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートの行が更新されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで管理しているデータを元に、定期的にMicrosoft Excelでレポートを作成する業務に手間を感じていませんか？手作業でのデータ転記は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されたことをトリガーに、Microsoft Excelのレポートを自動で発行できます。これにより、レポート作成業務を効率化し、常に最新の情報を反映した正確なレポート管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートのデータをもとに、手動でMicrosoft Excelのレポートを作成している方
• 複数人で管理するシートの最新情報を、効率的にレポートとして共有したいと考えているチームリーダーの方
• データに基づいた迅速な意思決定のため、レポート作成業務の自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの行が更新されると自動でレポートが発行されるため、手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや参照先のズレといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションで書類発行機能を選択し、Microsoft Excelのテンプレートファイルを元に「書類を発行する」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDとシート名を設定してください。
• Microsoft Excelでレポートを発行する際に、テンプレートとして使用するファイルの保存場所、ドライブID、アイテムIDを任意の値で設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
• 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については『「書類を発行する」の設定方法』をご参照ください。 

詳細を見る 試してみる

特定条件のGoogle スプレッドシートのデータをMicrosoft Excelに自動でレポートを発行する

Google スプレッドシート内で特定のキーワードを含む行が追加された場合など、指定した条件に合致するデータのみを抽出し、Microsoft Excelでレポートを自動的に発行するフローです。
必要な情報だけを効率的にレポーティングすることで、分析の精度向上や迅速な状況把握に貢献します！

Google スプレッドシートで特定のワードを含む行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報の中から、特定のデータのみを抽出し、Microsoft Excelでレポートを作成する作業に手間を感じていませんか？目視での確認や手作業による転記は、時間がかかるだけでなくミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定のワードを含む行が追加されたことをきっかけに、Microsoft Excelのレポート発行を自動化し、こうした定型業務を効率化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートのデータをもとに、定期的にMicrosoft Excelでレポートを作成している方
• 特定の条件に合うデータを手作業で抽出し、報告書などを作成している業務担当者の方
• データ抽出からレポート作成までを自動化し、業務の効率化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの更新を起点にレポートが自動発行されるため、手作業でのデータ確認や作成に費やしていた時間を短縮できます。
• 人の手によるデータの見落としや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、レポートの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでコマンドの「分岐」を設定し、追加された行に特定のワードが含まれている場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します
4. 最後に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」を選択し、Microsoft Excelのテンプレートからレポートを発行します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定で、監視対象となる任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。
• 分岐オペレーションでは、レポート発行の条件となる特定のワードを任意の値で設定してください。
• 書類発行オペレーションでは、レポートの元となるMicrosoft Excelのテンプレートファイルや、発行するファイル名などを任意で設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートにデータが追加されたらレポートを自動作成するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートに新しい行が追加された際に、その情報に基づいてMicrosoft Excelでレポートを自動発行するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Google スプレッドシートとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Google スプレッドシートのトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで管理しているデータを基に、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成する業務に手間を感じていませんか。定期的なレポート作成は重要である一方、手作業でのデータ転記は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Microsoft Excel形式のレポートを自動で発行できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートのデータを基に、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成している方
• 定期的なレポート作成業務の時間を短縮し、業務を効率化したいと考えている担当者の方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でレポートが発行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、Microsoft Excelのテンプレートを元にレポートを発行します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象としたい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。
• 書類発行機能のオペレーション設定では、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルを指定し、Google スプレッドシートから取得したどの情報をレポートに反映させるかを設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

ステップ1: Google スプレッドシートとMicrosoft Excelのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。

Google スプレッドシートのマイアプリ登録

では、さっそくGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にGoogle スプレッドシートと入力するとGoogle スプレッドシートのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。

1.以下の画面が出てきます。
「Sign in with Google」をクリックしてください。

2.連携するアカウントを選択してください。
アカウントをクリックすると、追加アクセスを求められる場合があります。
内容を確認し、問題がなければ設定を完了してください。

Microsoft Excelのマイアプリ登録

Microsoft Excelも同じように検索して、アイコンをクリックします。

「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携時に認証エラーが発生することがあるので、事前にプラン内容を確認しておいてくださいね。

1.Microsoft 365にログインしている状態であれば、そのままマイアプリへの登録が完了します。
ログインしていない場合は、連携したいアカウントでサインインしてください。
詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
ログインが終われば、Microsoft Excelのマイアプリ登録は完了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にGoogle スプレッドシートとMicrosoft Excelのアイコンが表示されているか確認してください。

ステップ2：テンプレートをコピー

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで管理しているデータを基に、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成する業務に手間を感じていませんか。定期的なレポート作成は重要である一方、手作業でのデータ転記は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Microsoft Excel形式のレポートを自動で発行できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートのデータを基に、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成している方
• 定期的なレポート作成業務の時間を短縮し、業務を効率化したいと考えている担当者の方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でレポートが発行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、Microsoft Excelのテンプレートを元にレポートを発行します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象としたい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。
• 書類発行機能のオペレーション設定では、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルを指定し、Google スプレッドシートから取得したどの情報をレポートに反映させるかを設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます

ステップ3:行が追加されたら起動するトリガーの設定

まず、一番上の「行が追加されたら」のアイコンをクリックします。

Google スプレッドシートと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「行が追加されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。

各項目を設定していきます。

• トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
  迷ったら、選べる中で一番短い時間にしておくのが無難です。

• スプレッドシートID、シートID：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
  

• テーブルの範囲(始まり)、テーブルの範囲(終わり)：注釈を確認しながら、テーブルの範囲の開始地点と終了地点を入力しましょう。
  

• 一意の値が入った列：メールアドレスやIDなど、データの中で同じ値が存在しない列を選びましょう。
  

設定が終わったらテストのため、Google スプレッドシートの画面で行を追加しましょう。
なお、今回は以下のようなシートを使用しています。

続いてフローボットに戻り、「テスト」をクリックします。
テストが正常に完了すると、「テスト成功」の画面が表示され、Google スプレッドシートから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！

ステップ4:書類を発行する設定

次に、「書類を発行する」のアイコンをクリックします。

Microsoft Excelと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。

各項目を設定していきます。

• ファイルの保存場所：プルダウンで「OneDrive」か「SharePoint」か選択できます。今回は「OneDrive」を選択しています。
  

• ドライブID、アイテムID、格納先のフォルダID：入力欄をクリックすると以下のように候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
  

• 出力ファイル名：最初から設定されているので、特に入力する必要はありません。クリックすれば、Google スプレッドシートの内容や日付を自動で反映させることも可能です！今回は変更せず、既定のまま使用します。
  

その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。

置換条件の設定を行います。雛形書類の設定は以下のリンク先を参照して作成してください。
「書類を発行する」の設定方法
なお、今回は以下のような雛形を使用しています。

置換後の文字列と置換対象の文字列を選択していきましょう。
置換後の文字列は入力欄をクリックして、「行が追加されたら」の欄から引用していきます。

設定が終わったらテストをクリックします。

テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！

ちゃんと書類が発行されているか確認しておくと安心です。

ステップ5:テストと確認

おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。

以上が、Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する方法でした！

Google スプレッドシートとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例

Yoomでは、レポート作成以外にも、OutlookのメールをMicrosoft Excelに記録したり、Google スプレッドシートが更新されたらSlackに通知したりと、様々な自動化が可能です。
ここでは、日々の業務をスムーズに進めるためのテンプレートをいくつかピックアップしました！
気になるものがあればぜひチェックしてみてくださいね！

Google スプレッドシートを使った便利な自動化例

Google スプレッドシートのデータ追加や更新をトリガーに、通知したり、フォルダを作成したりできるため、データ確認が容易になります。
Notionにデータを追加した際に、Google スプレッドシートに自動的に転記することが可能です。

Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで管理しているリストやタスク表の更新に気づかず、対応が遅れてしまった経験はありませんか？複数人でシートを編集していると、誰がどこを更新したのか把握するのは大変な作業です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の行が更新された際に、その内容を自動でSlackに通知することが可能になり、スムーズな情報共有と対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートを使い、チームの進捗やタスクを管理している方
• 手動での情報共有やSlackへの通知作業に、手間や時間を取られている方
• スプレッドシートの更新の見落としを防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• スプレッドシートの行が更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を短縮できます。
• 通知の送り忘れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チームへ正確な情報を確実に共有することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のシートなどを指定します
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した更新情報を任意のチャンネルに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、更新を検知したい列などを任意で設定してください。
• Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に指定できるほか、通知メッセージの本文に固定のテキストを入れたり、更新された行の情報を変数として埋め込んだりするカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方
• フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスを減らしたいと考えている方
• 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。
4. 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
• Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
•  Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

詳細を見る 試してみる

NotionDBに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加する

試してみる

---

■概要

Notionでタスクやプロジェクト管理を行い、その情報をGoogle スプレッドシートで集計・分析しているものの、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか？情報の更新漏れや入力ミスが発生する懸念もあります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに情報が追加・更新されると、指定したGoogle スプレッドシートへ自動でデータが追加されるため、こうした二重入力の手間を削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• NotionとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
• 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを減らし、業務を効率化したい方
• Notionのデータベース情報を起点に、様々なデータ管理を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionのデータベース更新をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへレコードが追加されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ移行が減ることで、コピー＆ペーストによる入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベースが作成または更新されたら」を設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Notionから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で設定してください。
• Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、Notionデータベースのどの情報をどの列に追加するかを任意で設定できます。

■注意事項

• Notion、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートの顧客情報が更新されたら、書類を発行してGmailで送付する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成してGmailで送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は件数が増えるほど時間に追われ、宛先の間違いといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで書類の発行からGmailでの送付までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートを基に、手作業で書類作成・送付を行っている営業・事務担当者の方
• 顧客情報の更新から書類送付までのプロセスで発生する、入力ミスや遅延を防止したい方
• Gmailを使った定型的なメール送信を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報更新をトリガーに、書類発行からGmailでの送付までが自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報転記やメール作成が不要になることで、入力内容や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、更新された行の情報を基に書類を作成します。
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートで「書類を発行する」アクションを設定する際、事前に作成した雛形を利用することで、請求書や送付状など任意のレイアウトでの書類作成が可能です。
• Gmailで「メールを送る」アクションを設定する際、送信先アドレスやメッセージ内容に、Google スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの動的な情報を埋め込めます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
• 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。 
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

---

■概要

Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

1. 決済処理にStripeを利用している企業

・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方

・手作業でデータを転記する手間を省きたい方

2. Google スプレッドシートを業務に利用している方

・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方

・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。

このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。‍

‍

■注意事項

・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Microsoft Excelを使った便利な自動化例

メールで受信した内容や商談情報をMicrosoft Excelに追加することができます。
また、他システムのファイル情報をMicrosoft Excelに自動追加が可能なため、転記の手間が省けます。

Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

試してみる

---

■概要

Outlookで受信する重要なメールの内容を、その都度Microsoft Excelに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に自動でMicrosoft Excelへレコードを追加できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
• 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
• メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
• Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。

■注意事項

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

---

■概要

毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
• 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
• 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
• Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
• Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。

■注意事項

• Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する

試してみる

---

■概要

Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
• チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
• SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
• Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
• Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。

■注意事項

• Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。 

詳細を見る 試してみる

Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する

試してみる

---

■概要

Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方
• 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方
• 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。
• Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。

■注意事項

• Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。

　　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

詳細を見る 試してみる

HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する

試してみる

---

■概要

HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したMicrosoft Excelのシートに情報を自動で追加できます。面倒な転記作業から解放され、より正確なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
• HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
• 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
• また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。

■注意事項

• HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ収集、転記、レポート作成といった一連の作業負荷を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、担当者は煩雑な定型業務から解放され、データの分析や戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もしレポート作成の自動化や業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！