Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する
試してみる
■概要
日々の業務でGoogle スプレッドシートにデータを蓄積し、それをもとにMicrosoft Excelでレポートを作成する作業は、繰り返し発生するものの手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で定期的なデータ連携やレポート作成を行っている方 手作業によるデータ転記やレポート作成に多くの時間を費やし、業務効率化を求めている担当者の方 レポート作成時のヒューマンエラーを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、Microsoft Excelのレポート発行が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや参照ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、レポートの信頼性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視したいGoogle スプレッドシートとシートを指定します。 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルと、Google スプレッドシートから取得した情報をどのように反映させるかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのGoogle スプレッドシートのどのシートに行が追加された際にフローを起動させるか、Google スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レポートの雛形となるMicrosoft Excelファイルや、発行するレポートのファイル名、そしてGoogle スプレッドシートから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどのセルに転記するか（置換後の文字列）などを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「毎月Google スプレッドシートのデータを手作業でMicrosoft Excelに転記してレポートを作成するのが大変…」
もし、Google スプレッドシートの特定の情報が更新された際に、自動でMicrosoft Excelのレポートが作成・発行されるようになれば、これらの悩みから解放され、より戦略的な分析業務や意思決定に時間を活用できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入してレポート作成業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、Google スプレッドシートのデータをもとにMicrosoft Excelでレポートを自動発行する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する
試してみる
■概要
日々の業務でGoogle スプレッドシートにデータを蓄積し、それをもとにMicrosoft Excelでレポートを作成する作業は、繰り返し発生するものの手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で定期的なデータ連携やレポート作成を行っている方 手作業によるデータ転記やレポート作成に多くの時間を費やし、業務効率化を求めている担当者の方 レポート作成時のヒューマンエラーを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、Microsoft Excelのレポート発行が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや参照ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、レポートの信頼性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視したいGoogle スプレッドシートとシートを指定します。 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルと、Google スプレッドシートから取得した情報をどのように反映させるかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのGoogle スプレッドシートのどのシートに行が追加された際にフローを起動させるか、Google スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レポートの雛形となるMicrosoft Excelファイルや、発行するレポートのファイル名、そしてGoogle スプレッドシートから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどのセルに転記するか（置換後の文字列）などを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法
Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で発生する様々なレポート作成やデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
Google スプレッドシートのデータ更新をトリガーにMicrosoft Excelでレポートを自動で発行する
Google スプレッドシートに新しい行が追加されたり、既存の行が更新された際に、そのデータを基にMicrosoft Excelでレポートを自動的に発行するフローです。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する
試してみる
■概要
日々の業務でGoogle スプレッドシートにデータを蓄積し、それをもとにMicrosoft Excelでレポートを作成する作業は、繰り返し発生するものの手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で定期的なデータ連携やレポート作成を行っている方 手作業によるデータ転記やレポート作成に多くの時間を費やし、業務効率化を求めている担当者の方 レポート作成時のヒューマンエラーを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、Microsoft Excelのレポート発行が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや参照ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、レポートの信頼性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視したいGoogle スプレッドシートとシートを指定します。 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルと、Google スプレッドシートから取得した情報をどのように反映させるかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのGoogle スプレッドシートのどのシートに行が追加された際にフローを起動させるか、Google スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レポートの雛形となるMicrosoft Excelファイルや、発行するレポートのファイル名、そしてGoogle スプレッドシートから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどのセルに転記するか（置換後の文字列）などを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートの行が更新されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートのデータ更新後、手作業でMicrosoft Excelのレポートを作成・発行する業務は、手間がかかりヒューマンエラーも発生しやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で定期的なレポート作成業務がある方 手作業でのデータ集計・レポート作成に時間と手間を感じている方 データ更新の都度、迅速かつ正確なレポート発行を求められる業務に携わる方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新を検知し、Microsoft Excelでレポートを自動発行するため、手作業によるレポート作成時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、レポートの正確性を向上させ、信頼性の高い情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が更新されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートIDやシート名を指定します。 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを選択します。ここで、Google スプレッドシートから取得した更新情報（特定のセルの値など）をレポートに反映させるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
レポートを発行するでは、Google スプレッドシートのトリガーで取得した値を変数として動的に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
特定条件のGoogle スプレッドシートのデータをMicrosoft Excelに自動でレポートを発行する
Google スプレッドシート内で特定のキーワードを含む行が追加された場合など、指定した条件に合致するデータのみを抽出し、Microsoft Excelでレポートを自動的に発行するフローです。
Google スプレッドシートで特定のワードを含む行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに新しい情報が追加されるたび、特定の条件に合致するか確認し、Microsoft Excelでレポートを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で定期的なレポート作成業務がある方 手作業によるデータの確認やレポート作成に非効率を感じている方 特定の条件に基づいて自動でレポートを生成し、業務の迅速化を図りたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加後、条件に応じてMicrosoft Excelのレポートが自動で発行されるため、これまで手作業で行っていたレポート作成時間を短縮できます。 手作業による条件の見落としや、データ転記に伴う入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるとフローが起動します。 次に、「分岐機能」を選択し、追加された行のデータが特定のワードを含んでいるかどうかを判定する条件を設定します。 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、分岐機能で条件に合致した場合に、指定した形式でレポートを発行します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、どのようなワードや条件で処理を分岐させるかを任意に設定・追加することが可能です。 レポートを発行するアクションでは、前ステップから取得した値をレポート内のどのセルにどのように埋め込むかなど、詳細な設定を任意にカスタムできます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートにデータが追加されたらレポートを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートに新しい行が追加された際に、その情報に基づいてMicrosoft Excelでレポートを自動発行する フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google スプレッドシートとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Google スプレッドシートのトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する
試してみる
■概要
日々の業務でGoogle スプレッドシートにデータを蓄積し、それをもとにMicrosoft Excelでレポートを作成する作業は、繰り返し発生するものの手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で定期的なデータ連携やレポート作成を行っている方 手作業によるデータ転記やレポート作成に多くの時間を費やし、業務効率化を求めている担当者の方 レポート作成時のヒューマンエラーを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、Microsoft Excelのレポート発行が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや参照ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、レポートの信頼性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視したいGoogle スプレッドシートとシートを指定します。 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルと、Google スプレッドシートから取得した情報をどのように反映させるかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのGoogle スプレッドシートのどのシートに行が追加された際にフローを起動させるか、Google スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レポートの雛形となるMicrosoft Excelファイルや、発行するレポートのファイル名、そしてGoogle スプレッドシートから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどのセルに転記するか（置換後の文字列）などを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1: Google スプレッドシートとMicrosoft Excelのマイアプリ連携 まず、Yoomのアカウントにログインします。初めてのYoom
1. マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2. 入力欄からアプリ名で検索できます。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録 では、さっそくGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録していきましょう！
1. 以下の画面が出てきます。「Sign in with Google」 をクリックしてください。
2. 連携するアカウントを選択してください。
Microsoft Excelのマイアプリ登録 Microsoft Excelも同じように検索して、アイコンをクリックします。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
1.Microsoft 365にログインしている状態であれば、そのままマイアプリへの登録が完了します。 ログインしていない場合は、連携したいアカウントでサインインしてください。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する
試してみる
■概要
日々の業務でGoogle スプレッドシートにデータを蓄積し、それをもとにMicrosoft Excelでレポートを作成する作業は、繰り返し発生するものの手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間で定期的なデータ連携やレポート作成を行っている方 手作業によるデータ転記やレポート作成に多くの時間を費やし、業務効率化を求めている担当者の方 レポート作成時のヒューマンエラーを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、Microsoft Excelのレポート発行が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや参照ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、レポートの信頼性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視したいGoogle スプレッドシートとシートを指定します。 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意したMicrosoft Excelのテンプレートファイルと、Google スプレッドシートから取得した情報をどのように反映させるかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのGoogle スプレッドシートのどのシートに行が追加された際にフローを起動させるか、Google スプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レポートの雛形となるMicrosoft Excelファイルや、発行するレポートのファイル名、そしてGoogle スプレッドシートから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどのセルに転記するか（置換後の文字列）などを任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:行が追加されたら起動するトリガーの設定 まず、一番上の「行が追加されたら」のアイコンをクリックします。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
各項目を設定していきます。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 こちら で事前に確認してくださいね！
スプレッドシートID、シートID： 入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
テーブルの範囲(始まり)、テーブルの範囲(終わり)： 注釈を確認しながら、テーブルの範囲の開始地点と終了地点を入力しましょう。
一意の値が入った列： メールアドレスやIDなど、データの中で同じ値が存在しない列を選びましょう。
設定が終わったらテストのため、Google スプレッドシートの画面で行を追加しましょう。
続いてフローボットに戻り、「テスト」をクリックします。アウトプットについて
ステップ4:書類を発行する設定 次に、「書類を発行する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
各項目を設定していきます。
ファイルの保存場所： プルダウンで「OneDrive」か「SharePoint」か選択できます。今回は「OneDrive」を選択しています。
ドライブID、アイテムID、格納先のフォルダID： 入力欄をクリックすると以下のように候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
出力ファイル名： 最初から設定されているので、特に入力する必要はありません。クリックすれば、Google スプレッドシートの内容や日付を自動で反映させることも可能です！今回は変更せず、既定のまま使用します。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
置換条件の設定 を行います。雛形書類の設定は以下のリンク先を参照して作成してください。「書類を発行する」の設定方法 なお、今回は以下のような雛形を使用しています。
置換後の文字列と置換対象の文字列を選択していきましょう。
設定が終わったらテストをクリックします。
テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ちゃんと書類が発行されているか確認しておくと安心です。
ステップ5:テストと確認 おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
以上が、Google スプレッドシートに行が追加されたら、Microsoft Excelでレポートを発行する方法でした！
Google スプレッドシートとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例 Yoomでは、レポート作成以外にも、OutlookのメールをMicrosoft Excelに記録したり、Google スプレッドシートが更新されたらSlackに通知したりと、様々な自動化が可能です。
Google スプレッドシートを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートのデータ追加や更新をトリガーに、通知したり、フォルダを作成したりできるため、データ確認が容易になります。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・部内の共有シートで業務管理を行う事務職の方
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは同時に複数人でシートの編集を行えるため、業務を円滑に行うために有効なツールです。
Google スプレッドシートのデータが更新ごとに通知が欲しい、と考える方にこのフローは有効です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方 フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートの顧客情報が更新されたら、書類を発行してGmailで送付する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成してGmailで送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は件数が増えるほど時間に追われ、宛先の間違いといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで書類の発行からGmailでの送付までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートを基に、手作業で書類作成・送付を行っている営業・事務担当者の方 顧客情報の更新から書類送付までのプロセスで発生する、入力ミスや遅延を防止したい方 Gmailを使った定型的なメール送信を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報更新をトリガーに、書類発行からGmailでの送付までが自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報転記やメール作成が不要になることで、入力内容や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、更新された行の情報を基に書類を作成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートで「書類を発行する」アクションを設定する際、事前に作成した雛形を利用することで、請求書や送付状など任意のレイアウトでの書類作成が可能です。 Gmailで「メールを送る」アクションを設定する際、送信先アドレスやメッセージ内容に、Google スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの動的な情報を埋め込めます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
NotionDBに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加する
試してみる
■概要
Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。
NotionとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しく追加された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Notionのデータベースへの登録または更新によってトリガーが起動するため、作成日時や更新日時を用いて、分岐オペレーションを使用して登録と更新のルートを分岐させてGoogle Chatに通知するといった高度なフローも作成することができます。
■注意事項
・Notion、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 決済処理にStripeを利用している企業
・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方
・手作業でデータを転記する手間を省きたい方
・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方
・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。
このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
メールで受信した内容や商談情報をMicrosoft Excelに追加することができます。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ収集、転記、レポート作成といった一連の作業負荷を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。もしレポート作成の自動化や業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
