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営業日報の作成やSFAへのデータ入力、予実管理など、営業部門では多くの管理業務が発生しますよね。
これらの手作業に追われて本来注力すべき顧客対応や戦略立案の時間を確保しづらいと感じていませんか？
また、蓄積された営業データを活用してAIによる分析や戦略提案を行いたいけれど、専門知識がなくてなかなか踏み出せないという方もいらっしゃるかもしれません。
もし<span class="mark-yellow">営業管理システムに入力された商談情報や顧客データをAIが自動で分析し、次のアクションプランや改善策を提案してくれる仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、データにもとづいた効果的な戦略立案やより質の高い顧客対応に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して営業活動をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">営業管理データをAIで分析し、次回のアクションを提案する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
営業活動で蓄積される様々なデータをAIで分析し、戦略的な提案や関連情報の発信を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
日々の営業管理業務を効率化し、データにもとづいた営業活動を実現するためのヒントが見つかるはずなので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">Google スプレッドシートやNotion、Airtableといったデータベースサービスに記録された商談内容や顧客情報をトリガーとして、AIが自動で分析を行い次回のアクションを提案したり、関連情報をチャットツールやメールで通知したりする</span>フローです。
手作業でのデータ分析や報告作成の手間を大幅に削減し、営業チーム全体の情報共有と意思決定のスピードアップを実現しましょう！
それではここから代表的な例として、営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加された際に、AIがその内容を分析して次回のアクションを提案し、該当シートに自動で追記するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、更に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からGoogle スプレッドシートを検索してください。
この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
「続行」をクリックするとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携が完了します。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
はじめに営業管理に使うGoogle スプレッドシートを用意しましょう。今回は会社名と商談内容を追加してあります。
次回のアクション提案には後ほどAIで生成したデータが自動的に入力されるので、空欄にしておきましょう。
用意できたらYoomの設定画面に戻って「行が追加されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので必要事項を入力していきます。まずトリガーの起動間隔、スプレッドシートID、シートIDをプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次にテーブル範囲を設定してテストしてください。
今回は一意の値をA列の会社名としています。
一意の値はデータが重複しない列を指定してください。
成功したら保存しましょう。ここで取得したアウトプットの値は次のステップで活用できます。
「テキストを生成する」をクリック。
ステップ3と同様、アクションは「テキストを生成｜500文字以内（3タスク）」のまま「次へ」をクリックしましょう。
プロンプトを入力してください。ステップ3で取得したアウトプットを利用するとGoogle スプレッドシートの内容を反映させることができます。
今回はデフォルトで設定されている内容のまま進めていきます。
任意で言語を入力してテストしましょう。
成功したら保存してください。AIが次回のアクション提案を出力してくれました！
「レコードを更新する」をクリック。
データベースの連携に移ります。まず連携するアカウントが正しいか確認しましょう。
次に、ステップ3で用意したシートの「スプレッドシートID」と「スプレッドシートのタブ名」を候補から選択します。
任意でテーブル範囲を選択して「次へ」をクリックして進んでください。
ここから詳細設定をしていきます。
まず「①更新したいレコードの条件」の「会社名」「等しい」の右の欄に、ステップ3で取得したアウトプットの「会社名」を選択しましょう。
これで、会社名をキーとして更新するレコードを見つけ出すことができます。
次に「②更新後のレコードの値」の更新したい項目に、更新内容のアウトプットを選択してください。
今回は「次回のアクション提案」の欄に「生成結果」のアウトプットを入れます。
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。
会社名と商談内容を追加した行に、次回のアクション提案の内容が更新されました！
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する方法でした！
今回ご紹介したAIによる営業アクションの提案以外にも、AIを使用してさまざまな営業業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
営業管理ツールとAIを連携させることで、<span class="mark-yellow">これまで担当者の経験や勘に頼りがちだった戦略立案や、膨大なデータ入力・分析作業を自動化し、大幅な時間短縮とヒューマンエラーの防止を実現できます。</span>
これにより、営業担当者は個々の顧客に合わせたよりパーソナルな提案や、クロージングといったコア業務に集中できるようになり、チーム全体の業務効率向上にもつながるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしAIを活用した営業管理の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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