営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
試してみる
■概要
「営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する」ワークフローは、営業活動の効率化と効果向上をサポートします。
Google スプレッドシートに新しい商談が入力されると、YoomがAIを活用して次のアクションプランを自動的に提案・追加します。
これにより、営業チームはスムーズに対応策を立てられ、商談の成功率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業活動の管理にGoogle スプレッドシートを活用している営業担当者の方
・AIを取り入れて商談の次回アクションを自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
・複数のSaaSアプリを連携させて営業プロセスを最適化したい営業マネージャーの方
・商談データの分析と次のステップの提案を自動化し、営業成績を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
営業日報の作成やSFAへのデータ入力、予実管理など、営業部門では多くの管理業務が発生しますよね。
これらの手作業に追われて本来注力すべき顧客対応や戦略立案の時間を確保しづらいと感じていませんか？
また、蓄積された営業データを活用してAIによる分析や戦略提案を行いたいけれど、専門知識がなくてなかなか踏み出せないという方もいらっしゃるかもしれません。
もし営業管理システムに入力された商談情報や顧客データをAIが自動で分析し、次のアクションプランや改善策を提案してくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、データにもとづいた効果的な戦略立案やより質の高い顧客対応に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して営業活動をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには営業管理データをAIで分析し、次回のアクションを提案する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
試してみる
■概要
「営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する」ワークフローは、営業活動の効率化と効果向上をサポートします。
Google スプレッドシートに新しい商談が入力されると、YoomがAIを活用して次のアクションプランを自動的に提案・追加します。
これにより、営業チームはスムーズに対応策を立てられ、商談の成功率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業活動の管理にGoogle スプレッドシートを活用している営業担当者の方
・AIを取り入れて商談の次回アクションを自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
・複数のSaaSアプリを連携させて営業プロセスを最適化したい営業マネージャーの方
・商談データの分析と次のステップの提案を自動化し、営業成績を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
営業管理データをAIで分析・活用する自動化テンプレート
営業活動で蓄積される様々なデータをAIで分析し、戦略的な提案や関連情報の発信を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
日々の営業管理業務を効率化し、データにもとづいた営業活動を実現するためのヒントが見つかるはずなので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
データベースサービス上の営業データをAIで分析し、提案や通知を自動化する
Google スプレッドシートやNotion、Airtableといったデータベースサービスに記録された商談内容や顧客情報をトリガーとして、AIが自動で分析を行い次回のアクションを提案したり、関連情報をチャットツールやメールで通知したりするフローです。
手作業でのデータ分析や報告作成の手間を大幅に削減し、営業チーム全体の情報共有と意思決定のスピードアップを実現しましょう！
営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
試してみる
■概要
「営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する」ワークフローは、営業活動の効率化と効果向上をサポートします。
Google スプレッドシートに新しい商談が入力されると、YoomがAIを活用して次のアクションプランを自動的に提案・追加します。
これにより、営業チームはスムーズに対応策を立てられ、商談の成功率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業活動の管理にGoogle スプレッドシートを活用している営業担当者の方
・AIを取り入れて商談の次回アクションを自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
・複数のSaaSアプリを連携させて営業プロセスを最適化したい営業マネージャーの方
・商談データの分析と次のステップの提案を自動化し、営業成績を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
営業管理用のNotionに商談内容が追加されたら、AIが次回のアクションを提案し、Slackに通知する
試してみる
■概要
「営業管理用のNotionに商談内容が追加されたら、AIが次回のアクションを提案し、Slackに通知する」ワークフローは、営業プロセスの効率化と管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
営業チームがNotionに商談情報を入力すると、AIがその内容を分析し、次回のアクションプランを自動的に提案します。
このワークフローにより、営業管理がよりスムーズになり、チームの生産性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを営業管理業務ワークフローとして活用している営業担当者の方
・チーム内での情報共有を効率化したい営業マネージャーの方
・AIを活用して営業プロセスを自動化・最適化したい企業の経営者の方
・Slackを日常的に使用し、スムーズに通知を活用したいチームの方
■注意事項
・Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
営業管理用のAirtableに商談内容が追加されたら、AIが次回のアクションを提案し、Gmailで通知する
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■概要
「営業管理用のAirtableに商談内容が追加されたら、AIが次回のアクションを提案し、Gmailに通知する」フローは、営業活動を効率化し、次のアクションを自動的に提案する業務ワークフローです。
Airtableに新しい商談が登録されると、AIがデータを分析し、最適な次のステップを提案します。
その提案内容がGmailに通知されることで、担当者はスムーズかつ的確に対応できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtableを用いて営業管理を行っている営業担当者の方
・AIを活用して営業活動の効率化を図りたいチームリーダーの方
・Gmailを利用し、営業通知を自動化したい経営者の方
・商談管理における手動作業を減らし、業務を自動化したい方
・営業チームの生産性向上を目指している企業の担当者
■注意事項
・Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
営業管理データをAIで分析し次回アクションを自動提案するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加された際に、AIがその内容を分析して次回のアクションを提案し、該当シートに自動で追記するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシートのマイアプリ連携
- 利用するテンプレートをコピー
- Google スプレッドシートのトリガー、AIオペレーション、Google スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが想定通りに起動するかを確認
営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
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■概要
「営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する」ワークフローは、営業活動の効率化と効果向上をサポートします。
Google スプレッドシートに新しい商談が入力されると、YoomがAIを活用して次のアクションプランを自動的に提案・追加します。
これにより、営業チームはスムーズに対応策を立てられ、商談の成功率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業活動の管理にGoogle スプレッドシートを活用している営業担当者の方
・AIを取り入れて商談の次回アクションを自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
・複数のSaaSアプリを連携させて営業プロセスを最適化したい営業マネージャーの方
・商談データの分析と次のステップの提案を自動化し、営業成績を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Google スプレッドシートのマイアプリ連携
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、更に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からGoogle スプレッドシートを検索してください。
この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
「続行」をクリックするとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
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「営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する」ワークフローは、営業活動の効率化と効果向上をサポートします。
Google スプレッドシートに新しい商談が入力されると、YoomがAIを活用して次のアクションプランを自動的に提案・追加します。
これにより、営業チームはスムーズに対応策を立てられ、商談の成功率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業活動の管理にGoogle スプレッドシートを活用している営業担当者の方
・AIを取り入れて商談の次回アクションを自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
・複数のSaaSアプリを連携させて営業プロセスを最適化したい営業マネージャーの方
・商談データの分析と次のステップの提案を自動化し、営業成績を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
はじめに営業管理に使うGoogle スプレッドシートを用意しましょう。今回は会社名と商談内容を追加してあります。
次回のアクション提案には後ほどAIで生成したデータが自動的に入力されるので、空欄にしておきましょう。
用意できたらYoomの設定画面に戻って「行が追加されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので必要事項を入力していきます。まずトリガーの起動間隔、スプレッドシートID、シートIDをプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次にテーブル範囲を設定してテストしてください。
今回は一意の値をA列の会社名としています。
一意の値はデータが重複しない列を指定してください。
成功したら保存しましょう。ここで取得したアウトプットの値は次のステップで活用できます。
ステップ4：AIオペレーション設定
「テキストを生成する」をクリック。
ステップ3と同様、アクションは「テキストを生成｜500文字以内（3タスク）」のまま「次へ」をクリックしましょう。
プロンプトを入力してください。ステップ3で取得したアウトプットを利用するとGoogle スプレッドシートの内容を反映させることができます。
今回はデフォルトで設定されている内容のまま進めていきます。
任意で言語を入力してテストしましょう。
成功したら保存してください。AIが次回のアクション提案を出力してくれました！
ステップ5：Google スプレッドシートのアクション設定
「レコードを更新する」をクリック。
データベースの連携に移ります。まず連携するアカウントが正しいか確認しましょう。
次に、ステップ3で用意したシートの「スプレッドシートID」と「スプレッドシートのタブ名」を候補から選択します。
任意でテーブル範囲を選択して「次へ」をクリックして進んでください。
ここから詳細設定をしていきます。
まず「①更新したいレコードの条件」の「会社名」「等しい」の右の欄に、ステップ3で取得したアウトプットの「会社名」を選択しましょう。
これで、会社名をキーとして更新するレコードを見つけ出すことができます。
次に「②更新後のレコードの値」の更新したい項目に、更新内容のアウトプットを選択してください。
今回は「次回のアクション提案」の欄に「生成結果」のアウトプットを入れます。
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。
会社名と商談内容を追加した行に、次回のアクション提案の内容が更新されました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する方法でした！
AIによる営業管理に関するその他の自動化例
今回ご紹介したAIによる営業アクションの提案以外にも、AIを使用してさまざまな営業業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
「指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する」業務ワークフローは、AIを活用してCRMに登録された商談内容を定期的に分析し、課題抽出から一覧化までを自動化する業務ワークフローです。
情報の見落とし防止に役立ち、営業活動の振り返りをスムーズにサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceから商談情報を手動で取得しており、レポート作成に時間を取られている営業担当者の方
・AIを活用して定期的に商談課題を見える化し、チームの営業戦略を強化したいマネージャーの方
・Google スプレッドシートで商談データを一元管理しながら、業務ワークフローで自動連携を試したいIT担当の方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートに商品情報が追加されたら、AIで商品企画案を出し、Slackに通知する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに商品情報が追加されたら、AIで商品企画案を出し、Slackに通知する」ワークフローは、商品企画の初期段階をスムーズに進めるための業務ワークフローです。
新しい商品情報がGoogle スプレッドシートに入力されると、AIが自動的に企画案を生成し、チームに共有します。この自動化により、企画の立案が迅速かつ効率的に行えるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを使用して商品情報を管理しているビジネス担当者の方
・商品企画のプロセスを効率化し、AIの力を活用したいと考えているマーケティングチームの方
・Slackを利用してチーム内のコミュニケーションを円滑にしたいプロジェクトリーダーの方
・企画のアイデア出しに時間をかけず、迅速に次のステップに進みたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、AIで経営企画案を作成してNotionに追加する
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■概要
「Google スプレッドシートに行が追加されたら、AIで経営企画案を作成してNotionに追加する」業務ワークフローは、手入力の後すぐにAIが経営企画案をまとめ、
Notionへ自動登録まで対応します。データ投入から企画書作成までスムーズに連携し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・経営企画を担当していて、Google スプレッドシートでアイデア管理から企画書作成まで行っている方
・Notionでナレッジ共有を進めるチームで、Google スプレッドシート追加後に自動で企画案を集約したい方
・AIを活用し、経営企画立案をブラッシュアップして効率化したいマネージャーや経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
営業管理ツールとAIを連携させることで、これまで担当者の経験や勘に頼りがちだった戦略立案や、膨大なデータ入力・分析作業を自動化し、大幅な時間短縮とヒューマンエラーの防止を実現できます。
これにより、営業担当者は個々の顧客に合わせたよりパーソナルな提案や、クロージングといったコア業務に集中できるようになり、チーム全体の業務効率向上にもつながるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしAIを活用した営業管理の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
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