営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
試してみる
■概要
営業活動において、Google スプレッドシートで商談内容を管理しているものの、次のアクションを考えるのに時間を要したり、提案内容にばらつきが出たりしていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに商談内容が追加されると、AIが自動で次回のアクションを提案し、該当のシートに追記するため、営業活動の質向上と効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで営業進捗を管理し、次回アクションの立案に課題を感じる方
- AIを活用して、効果的な営業提案の自動化を目指している営業担当者の方
- 営業チーム全体の提案力を底上げし、受注確度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- AIによるアクション提案の自動化で、営業担当者がアクションプランを検討する時間を削減できます。
- AIがデータに基づいた客観的なアクションを提案することで、提案内容の質の均一化が図れます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これは、指定したGoogle スプレッドシートに新しい商談内容が追記されたことを検知する設定です。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、「テキストを生成する」アクションを選択します。ここでAIが商談内容に基づいた次回のアクションを提案します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。これにより、AIが提案した次回のアクションが該当の行に自動で追記されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象とするGoogle スプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、AIにどのような次回のアクションを提案させたいか、具体的な指示（プロンプト）や生成するテキストの文字数、出力言語などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、AIによって生成された次回のアクションを、Google スプレッドシートに更新する値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
営業日報の作成やSFAへのデータ入力、予実管理など、営業部門では多くの管理業務が発生しますよね。
これらの手作業に追われて本来注力すべき顧客対応や戦略立案の時間を確保しづらいと感じていませんか？
また、蓄積された営業データを活用してAIによる分析や戦略提案を行いたいけれど、専門知識がなくてなかなか踏み出せないという方もいらっしゃるかもしれません。
もし営業管理システムに入力された商談情報や顧客データをAIが自動で分析し、次のアクションプランや改善策を提案してくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、データにもとづいた効果的な戦略立案やより質の高い顧客対応に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して営業活動をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには営業管理データをAIで分析し、次回のアクションを提案する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
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■概要
営業活動において、Google スプレッドシートで商談内容を管理しているものの、次のアクションを考えるのに時間を要したり、提案内容にばらつきが出たりしていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに商談内容が追加されると、AIが自動で次回のアクションを提案し、該当のシートに追記するため、営業活動の質向上と効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで営業進捗を管理し、次回アクションの立案に課題を感じる方
- AIを活用して、効果的な営業提案の自動化を目指している営業担当者の方
- 営業チーム全体の提案力を底上げし、受注確度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- AIによるアクション提案の自動化で、営業担当者がアクションプランを検討する時間を削減できます。
- AIがデータに基づいた客観的なアクションを提案することで、提案内容の質の均一化が図れます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これは、指定したGoogle スプレッドシートに新しい商談内容が追記されたことを検知する設定です。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、「テキストを生成する」アクションを選択します。ここでAIが商談内容に基づいた次回のアクションを提案します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。これにより、AIが提案した次回のアクションが該当の行に自動で追記されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象とするGoogle スプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、AIにどのような次回のアクションを提案させたいか、具体的な指示（プロンプト）や生成するテキストの文字数、出力言語などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、AIによって生成された次回のアクションを、Google スプレッドシートに更新する値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
営業管理データをAIで分析・活用する自動化テンプレート
営業活動で蓄積される様々なデータをAIで分析し、戦略的な提案や関連情報の発信を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
日々の営業管理業務を効率化し、データにもとづいた営業活動を実現するためのヒントが見つかるはずなので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
データベースサービス上の営業データをAIで分析し、提案や通知を自動化する
Google スプレッドシートやNotion、Airtableといったデータベースサービスに記録された商談内容や顧客情報をトリガーとして、AIが自動で分析を行い次回のアクションを提案したり、関連情報をチャットツールやメールで通知したりするフローです。
手作業でのデータ分析や報告作成の手間を大幅に削減し、営業チーム全体の情報共有と意思決定のスピードアップを実現しましょう！
営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
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■概要
営業活動において、Google スプレッドシートで商談内容を管理しているものの、次のアクションを考えるのに時間を要したり、提案内容にばらつきが出たりしていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに商談内容が追加されると、AIが自動で次回のアクションを提案し、該当のシートに追記するため、営業活動の質向上と効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで営業進捗を管理し、次回アクションの立案に課題を感じる方
- AIを活用して、効果的な営業提案の自動化を目指している営業担当者の方
- 営業チーム全体の提案力を底上げし、受注確度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- AIによるアクション提案の自動化で、営業担当者がアクションプランを検討する時間を削減できます。
- AIがデータに基づいた客観的なアクションを提案することで、提案内容の質の均一化が図れます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これは、指定したGoogle スプレッドシートに新しい商談内容が追記されたことを検知する設定です。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、「テキストを生成する」アクションを選択します。ここでAIが商談内容に基づいた次回のアクションを提案します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。これにより、AIが提案した次回のアクションが該当の行に自動で追記されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象とするGoogle スプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、AIにどのような次回のアクションを提案させたいか、具体的な指示（プロンプト）や生成するテキストの文字数、出力言語などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、AIによって生成された次回のアクションを、Google スプレッドシートに更新する値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
営業管理用のNotionに商談内容が追加されたら、AIが次回のアクションを提案し、Slackに通知する
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■概要
営業管理にNotionを活用しているものの、商談後のネクストアクションの検討やチームへの共有に手間を感じていませんか？手作業での情報整理や通知は時間がかかり、本来集中すべきコア業務への影響も懸念されます。このワークフローを活用すれば、Notionに商談内容が追加されるとAIが自動で次回アクションを提案し、Slackへ通知するため、営業活動の効率化と質の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで営業情報を管理し、AIによるアクション提案を取り入れたい営業担当者の方
- Slackを活用してチーム内の情報共有を迅速化し、営業の連携を強化したい方
- 営業プロセスの自動化により、手作業を削減し生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの商談記録後、AIによる次回アクションの提案とSlack通知が自動で行われるため、関連業務にかかる時間を短縮できます。
- AIが客観的なデータに基づいてアクションを提案するため、提案内容の標準化や質の向上に繋がり、属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、監視対象のデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ページの作成か更新かに応じて処理の流れを条件分岐させます。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに商談内容の詳細を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した商談内容を基に次回のアクション案を生成させます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したアクション案を指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、アクションの提案対象としたい営業管理用のデータベースを任意で指定してください。
- AI機能の設定では、次回アクションを提案させるためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズできます。商談内容のどの情報を重視するか、どのような形式で提案してほしいかなどを具体的に指示し、前段階で取得したNotionの情報（顧客名、商談内容など）を変数として組み込むことも可能です。また、生成する言語（日本語、英語など）も指定できます。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できます。また、通知メッセージの本文もカスタマイズ可能で、固定のテキストに加え、Notionから取得した情報やAIが生成した提案内容を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な通知を作成できます。
■注意事項
- Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
営業管理用のAirtableに商談内容が追加されたら、AIが次回のアクションを提案し、Gmailで通知する
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■概要
営業活動において、Airtableへの商談内容の記録や、その後のネクストアクションの検討、関係者への共有は重要な業務ですが、手作業では手間がかかり、対応が遅れてしまうことはありませんか？
このワークフローを活用すれば、Airtableに商談内容が追加されると、AIが自動で次回のアクションを提案し、Gmail経由で関係者に通知されるため、営業活動の効率化と質の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで営業情報を管理し、AIを活用して業務を効率化したい営業担当者の方
- 商談後のネクストアクション提案と情報共有の自動化に関心がある営業マネージャーの方
- Gmailを利用した通知で、チーム内の情報連携をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのデータ追加をトリガーにAIがアクション提案しGmailで通知するため、手作業による時間と手間を削減できます。
- AIによるネクストアクション提案を活用することで、提案内容の標準化を進め、属人化しがちな営業プロセスを改善します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Airtableの指定したテーブルに新しいレコードが追加されるとフローが起動します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここで、Airtableから取得した商談内容を元に、AIが次回のアクションを提案するようにプロンプトを記述します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、AIが生成したネクストアクションを含むメールを作成し、関係者に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、フローを起動する対象のベースID、テーブルID、またレコード登録を検知するための「Created Time」にあたるフィールド名を任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、生成するテキストの文字数に応じたアクションの選択、AIへの指示（プロンプト）、出力したい言語（日本語、英語など）を任意で設定してください。商談内容から最適なネクストアクションを引き出すためのプロンプト調整が重要です。
- Gmailでメールを送信するアクションの設定では、通知メールの宛先（To, Cc, Bcc）、件名、本文の内容を任意で設定してください。本文にはAirtableのレコード情報やAIが生成したテキストを動的に挿入できます。
■注意事項
- Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
営業管理データをAIで分析し次回アクションを自動提案するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加された際に、AIがその内容を分析して次回のアクションを提案し、該当シートに自動で追記するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシートのマイアプリ連携
- 利用するテンプレートをコピー
- Google スプレッドシートのトリガー、AIオペレーション、Google スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが想定通りに起動するかを確認
営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
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■概要
営業活動において、Google スプレッドシートで商談内容を管理しているものの、次のアクションを考えるのに時間を要したり、提案内容にばらつきが出たりしていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに商談内容が追加されると、AIが自動で次回のアクションを提案し、該当のシートに追記するため、営業活動の質向上と効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで営業進捗を管理し、次回アクションの立案に課題を感じる方
- AIを活用して、効果的な営業提案の自動化を目指している営業担当者の方
- 営業チーム全体の提案力を底上げし、受注確度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- AIによるアクション提案の自動化で、営業担当者がアクションプランを検討する時間を削減できます。
- AIがデータに基づいた客観的なアクションを提案することで、提案内容の質の均一化が図れます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これは、指定したGoogle スプレッドシートに新しい商談内容が追記されたことを検知する設定です。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、「テキストを生成する」アクションを選択します。ここでAIが商談内容に基づいた次回のアクションを提案します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。これにより、AIが提案した次回のアクションが該当の行に自動で追記されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象とするGoogle スプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、AIにどのような次回のアクションを提案させたいか、具体的な指示（プロンプト）や生成するテキストの文字数、出力言語などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、AIによって生成された次回のアクションを、Google スプレッドシートに更新する値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Google スプレッドシートのマイアプリ連携
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、更に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からGoogle スプレッドシートを検索してください。
この画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
「続行」をクリックするとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する
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■概要
営業活動において、Google スプレッドシートで商談内容を管理しているものの、次のアクションを考えるのに時間を要したり、提案内容にばらつきが出たりしていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに商談内容が追加されると、AIが自動で次回のアクションを提案し、該当のシートに追記するため、営業活動の質向上と効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで営業進捗を管理し、次回アクションの立案に課題を感じる方
- AIを活用して、効果的な営業提案の自動化を目指している営業担当者の方
- 営業チーム全体の提案力を底上げし、受注確度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- AIによるアクション提案の自動化で、営業担当者がアクションプランを検討する時間を削減できます。
- AIがデータに基づいた客観的なアクションを提案することで、提案内容の質の均一化が図れます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これは、指定したGoogle スプレッドシートに新しい商談内容が追記されたことを検知する設定です。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、「テキストを生成する」アクションを選択します。ここでAIが商談内容に基づいた次回のアクションを提案します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。これにより、AIが提案した次回のアクションが該当の行に自動で追記されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象とするGoogle スプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- テキスト生成機能の設定では、AIにどのような次回のアクションを提案させたいか、具体的な指示（プロンプト）や生成するテキストの文字数、出力言語などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、AIによって生成された次回のアクションを、Google スプレッドシートに更新する値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
はじめに営業管理に使うGoogle スプレッドシートを用意しましょう。今回は会社名と商談内容を追加してあります。
次回のアクション提案には後ほどAIで生成したデータが自動的に入力されるので、空欄にしておきましょう。
用意できたらYoomの設定画面に戻って「行が追加されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので必要事項を入力していきます。まずトリガーの起動間隔、スプレッドシートID、シートIDをプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次にテーブル範囲を設定してテストしてください。
今回は一意の値をA列の会社名としています。
一意の値はデータが重複しない列を指定してください。
成功したら保存しましょう。ここで取得したアウトプットの値は次のステップで活用できます。
ステップ4：AIオペレーション設定
「テキストを生成する」をクリック。
ステップ3と同様、アクションは「テキストを生成｜500文字以内（3タスク）」のまま「次へ」をクリックしましょう。
プロンプトを入力してください。ステップ3で取得したアウトプットを利用するとGoogle スプレッドシートの内容を反映させることができます。
今回はデフォルトで設定されている内容のまま進めていきます。
任意で言語を入力してテストしましょう。
成功したら保存してください。AIが次回のアクション提案を出力してくれました！
ステップ5：Google スプレッドシートのアクション設定
「レコードを更新する」をクリック。
データベースの連携に移ります。まず連携するアカウントが正しいか確認しましょう。
次に、ステップ3で用意したシートの「スプレッドシートID」と「スプレッドシートのタブ名」を候補から選択します。
任意でテーブル範囲を選択して「次へ」をクリックして進んでください。
ここから詳細設定をしていきます。
まず「①更新したいレコードの条件」の「会社名」「等しい」の右の欄に、ステップ3で取得したアウトプットの「会社名」を選択しましょう。
これで、会社名をキーとして更新するレコードを見つけ出すことができます。
次に「②更新後のレコードの値」の更新したい項目に、更新内容のアウトプットを選択してください。
今回は「次回のアクション提案」の欄に「生成結果」のアウトプットを入れます。
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。
会社名と商談内容を追加した行に、次回のアクション提案の内容が更新されました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、営業管理用のGoogle スプレッドシートに商談内容が追加されたら、AIが提案した次回のアクションを追加する方法でした！
AIによる営業管理に関するその他の自動化例
今回ご紹介したAIによる営業アクションの提案以外にも、AIを使用してさまざまな営業業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Salesforceに蓄積される日々の商談情報。その中から課題点を見つけ出し、改善に繋げる作業は非常に重要ですが、手作業での情報収集や分析には多くの時間と手間がかかるのではないでしょうか。また、AIを活用したくても具体的な連携方法に悩むこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceの商談情報を自動的に取得し、AIがその内容から課題点を抽出、結果をGoogle スプレッドシートへスムーズに追加するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データを定期的に分析し、営業戦略の改善に活かしたい方。
- AIを活用して商談の課題点を効率的に把握し、アクションに繋げたい方。
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を手作業で行っており、非効率を感じている方。
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceからの情報取得、AIによる分析、Google スプレッドシートへの記録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、より戦略的な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの取得ミスや転記漏れ、AI分析の適用漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性と分析の質を高めることに貢献します。
■フローボットの流れ
- SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで、フローを起動する日時や繰り返し間隔などを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「複数のレコードを取得する（最大２００件）」アクションを設定して、対象となる商談の情報を取得します。
- 次に、繰り返し機能を選択し、「同じ処理を繰り返す」アクションで、取得した各商談情報に対して後続の処理を実行するように設定します。
- 繰り返し処理の中で、再度Salesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、商談情報に紐づく取引先の詳細情報を取得します。
- その後、AI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、取得した商談情報や取引先情報をもとに課題点を抽出するようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで、AIによって抽出された課題点などの情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定では、このフローを起動する日時や曜日、繰り返しの間隔などを、ユーザーの業務サイクルに合わせて自由にカスタムしてください。
- Salesforceの「複数のレコードを取得する（最大２００件）」アクションの設定では、取得対象とする商談の条件（例えば、特定のフェーズにある商談や特定の期間に作成された商談など）を細かく指定することが可能です。
- 繰り返し機能の設定では、取得した商談情報のうち、どの情報をキーにして処理を繰り返すかといった条件を、分析の目的に応じてカスタムしてください。
- 2度目のSalesforceの「レコードを取得する」アクションの設定では、商談に関連する取引先情報を正確に取得するための条件（例えば、取引先IDなど）を、ユーザーのSalesforceのデータ構造に合わせて設定することが可能です。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションの設定では、どのような観点で課題点を抽出するか、どのような形式で出力させたいかなど、プロンプトの内容を固定値やそれまでのオペレーションで取得したアウトプット情報を活用して具体的に指示することで、分析の精度を高めることができます。
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションの設定では、Salesforceから取得した情報やAIによって生成されたテキストなど、これまでのステップで得られたアウトプット情報の中から、どの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかを自由にマッピングしてカスタムしてください。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
Google スプレッドシートに商品情報が追加されたら、AIで商品企画案を出し、Slackに通知する
試してみる
■概要
新商品の情報をGoogle スプレッドシートに追加するたびに、そこから企画案を考え、チームに共有する作業は、創造性が求められる一方で定型的な連絡も伴い、手間がかかる場合があります。
特に複数の新商品を扱う場合、アイデア出しや情報共有の遅れはビジネスチャンスの損失にも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに商品情報が追加されると、AIが企画案を自動で生成し、Slackへ通知するため、これらの課題を解消し、商品企画プロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで商品情報を管理し、企画立案や情報共有にAIを活用したい方
- 新商品のアイデア出しや関連情報のチームへの迅速な通知を効率化したい担当者の方
- 手作業による商品企画の準備やSlackへの通知作業に時間的な制約を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの商品情報追加を起点に、AIによる企画案作成からSlackへの通知までが自動化されるため、一連の業務にかかる時間を短縮できます。
- AIが商品情報に基づいて企画案を生成するため、新たな視点でのアイデア創出を支援し、手作業による通知漏れといったヒューマンエラーの防止にも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のGoogle スプレッドシートを指定します。
- 続いて、オペレーションとしてテキスト生成機能を設定し、Google スプレッドシートから取得した商品情報をもとに、「テキストを生成する」アクションで商品企画案を作成します。
- 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された企画案を指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、商品情報が記載されているGoogle スプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- テキスト生成機能のオペレーション設定では、生成する企画案の文字数や、どのような企画案を望むかの指示（プロンプト）、出力したい言語などを任意で設定することが可能です。
- Slackのオペレーション設定では、企画案を通知するチャンネルIDや、通知メッセージの文面を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、AIで経営企画案を作成してNotionに追加する
試してみる
■概要
経営企画案の作成において、Google スプレッドシートにまとめた情報をもとに、アイデアを練り上げNotionへ資料として整理する作業は、手間と時間がかかるものではないでしょうか。特に、情報収集から企画立案、ドキュメント作成までの一連のプロセスを手作業で行う場合、本来集中すべき戦略策定の時間が圧迫されることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、AIが自動で経営企画案を生成しNotionに保存するため、企画業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとNotionを活用し、経営企画業務に携わっている方
- AIを活用した企画案の自動生成に興味があり、業務効率を向上させたい方
- 手作業による情報整理や資料作成に課題を感じている経営企画担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへのデータ追加をトリガーに、AIによる企画案生成からNotionへの保存までを自動化し、企画業務にかかる時間を短縮します。
- AIが企画案のたたき台を生成することで、アイデア創出の属人化を防ぎ、企画の質を一定に保ちながら多様な視点を取り入れることを支援します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、YoomとGoogle スプレッドシート、Notionを連携します。
- 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、企画案の元となる情報が記載されたスプレッドシートを指定します。
- 3.次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここで、Google スプレッドシートから取得した情報を基に経営企画案を生成するようAIに指示します。
- 4.最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。AIによって生成された経営企画案を、指定したNotionのデータベースやページに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」オペレーションにおいて、AIに与える指示内容（プロンプト）を任意で設定可能です。例えば、企画案に含めてほしい特定の要素（市場分析、競合比較、リスク評価など）や、出力する文章のトーン、構成などを細かく指定することで、よりニーズに合致した経営企画案をAIに生成させることができます。
- Notionの「レコードを追加する」オペレーションで、企画案を保存する先のデータベースやページ、プロパティなどを任意に設定できます。これにより、既存の管理体制に合わせてスムーズに情報を集約することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
営業管理ツールとAIを連携させることで、これまで担当者の経験や勘に頼りがちだった戦略立案や、膨大なデータ入力・分析作業を自動化し、大幅な時間短縮とヒューマンエラーの防止を実現できます。
これにより、営業担当者は個々の顧客に合わせたよりパーソナルな提案や、クロージングといったコア業務に集中できるようになり、チーム全体の業務効率向上にもつながるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしAIを活用した営業管理の自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
