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とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単に「Google スプレッドシートに行が追加されたらSalesforceにも追加する」連携が可能です。
YoomにはあらかじめGoogle スプレッドシートとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
■概要 Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
「毎日、Google スプレッドシートに新しい情報を入力して、それをまた別のSaaSに転記する作業が本当に大変…」
「Google スプレッドシートのデータ更新に気づかず、対応が遅れてしまうことがある…」
このように、Google スプレッドシートに関連する手作業でのデータ入力や情報共有の遅れに課題を感じていませんか？もし、Google スプレッドシートに新しい行が追加されたり、既存の行が更新されたりした際に、その情報が自動的に他の業務システムやコミュニケーションツールに連携される仕組みがあれば、日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーに悩まされることはなくなります。より戦略的な業務や創造的な活動に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できてプログラミングの知識も一切不要なので、ぜひこの機会に自動化を試してみてください！
Google スプレッドシート自動化の基本的な方法
Google スプレッドシートの自動化は業務を効率化するために便利ですが、Googleスプレッドシートの関数やGoogle Apps Script (GAS) を使う方法は、少し専門的な知識が必要で、特にエンジニアじゃない人にはハードルが高いことも。さらに、スクリプトが複雑になるとエラー処理やメンテナンスが面倒になってしまうこともあります。これが結構な手間になり、時間を取られる原因にもなります。
そんな時におすすめなのが、Yoomのようなノーコードで複数のアプリケーションと簡単に連携できるツールです。これを使えば、複雑な作業もスムーズに自動化できるでしょう！
Google スプレッドシートのデータを連携する自動化の方法
日常的に利用するGoogle スプレッドシートのデータを、他の様々なSaaSアプリケーションへ自動的に連携させることで、業務の効率を格段に向上させることができます。ここでは、具体的な連携パターンをテンプレートと共に紹介しますので、あなたの業務に役立ちそうなものがないか、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Google スプレッドシートのデータをデータベース/CRMサービスに連携する
Google スプレッドシートの行が追加・更新された際に、そのデータをSalesforceのようなデータベースやCRMサービスに自動で登録・更新することができるので、顧客情報や案件情報などの重要なデータを常に最新の状態で一元管理し、データ入力の手間を削減しながら営業活動の精度を高めることが可能です！
■概要 Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Google スプレッドシートのデータをチャットツールに通知する
Google スプレッドシートに新しい行が追加された時に、その内容をSlackなどのチャットツールへリアルタイムに自動通知することで、チーム内での迅速な情報共有を実現し、重要な更新の見逃しを防ぎ、コミュニケーションの活性化と業務のスピードアップに貢献します。
■概要 Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Google スプレッドシートのデータに基づいてメールを送信する
Google スプレッドシートの特定の行が追加されたタイミングで、その行に含まれる情報を基にGmailなどを利用して自動でメールを送信することができるため、例えば、顧客へのフォローアップメールやタスク完了通知など、定型的なメール送信業務を自動化し、コミュニケーションの抜け漏れを防ぎつつ、担当者の作業負担を軽減します。
Google スプレッドシートとSalesforceを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートに行が追加された際に、その情報をSalesforceにリード情報として自動で登録するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1:Google スプレッドシートとSalesforceのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
【事前準備 Google スプレッドシート】
※今回のフローは、Google スプレッドシートの指定したシートに追記するため、Google スプレッドシートのを準備する必要があります。（マイアプリ連携後に作成した場合、うまく連携できないことがあります）
なお、今回はテスト用で以下のようなシートを作成しました！
※こちらのフローは「No.」がA列に記載されていることが前提です。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Salesforceのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要 Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Google スプレッドシートのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.画面が切り替わったら、以下の注意事項を確認しましょう。
4.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
5.「スプレッドシートID」、「シートID」は候補から選択してください。
6.残りの項目を入力欄下の補足説明を参考に入力します。
※「一意の値が入った列」は、マイアプリ登録時に設定したA列のNo.を識別する為、「A」にしています。
7.全ての入力完了後「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4:Salesforceにも追加する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを追加する」のまま、下にスクロールしましょう。
3.以下の必須項目は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
・「マイドメインURL」については、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
・「オブジェクトのAPI参照名」はマイドメインURLを設定した後で選択できます！
4.追加するレコードの値の入力には、先ほど取得したGoogle スプレッドシートのアウトプットを選択できます。
該当する項目をアウトプットから選択してください。
5.設定完了後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Microsoft Teamsに通知が届いているか確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例
Google スプレッドシートを活用することで、さまざまな業務の自動化が実現可能になります。
Google スプレッドシートを使った自動化例
Google スプレッドシートを起点とした自動化では、行が追加されたタイミングでGoogle Driveに専用フォルダを作成したり、追加された内容を要約して記録することができます。また、NotionやReddit、Stripeなど他のサービスで発生した情報を自動でスプレッドシートに転記することで、データの一元管理や進捗の可視化が可能になり、手作業による集計や確認の手間を削減できます。
■概要 Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Google スプレッドシートに議事録やアンケート結果などを集約しているものの、その内容を都度確認し要約する作業に時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、DeepSeekが自動で内容を要約し指定のセルに結果を書き込むため、情報収集と要約作成のプロセスを自動化し、業務の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。 NotionとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しく追加された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 また、Notionのデータベースへの登録または更新によってトリガーが起動するため、作成日時や更新日時を用いて、分岐オペレーションを使用して登録と更新のルートを分岐させてGoogle Chatに通知するといった高度なフローも作成することができます。 ■注意事項 ・Notion、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Redditで自社サービスや競合に関する投稿をチェックする際、手作業での確認は手間がかかり、見逃しも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Reddit上で特定のキーワードを含む投稿があった際に、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに記録できます。情報収集の工数を削減し、効率的なマーケティングリサーチや評判管理の体制を構築することが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。 Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1. 決済処理にStripeを利用している企業 ・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方 ・手作業でデータを転記する手間を省きたい方 ・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方 ・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。 このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。 ■注意事項 ・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2. Google スプレッドシートを業務に利用している方
まとめ
この記事では、「Google スプレッドシートと他のアプリを連携して業務を自動化する方法」について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。
Google スプレッドシートに入力されたデータをもとに、通知の送信や他サービスへの転記、要約処理などを自動化することで、日々の煩雑な手作業を減らし、業務のスピードと正確性を大幅に向上させることができます。
Yoomには、今回ご紹介したスプレッドシート連携の自動化以外にも、さまざまな業務を効率化するテンプレートが豊富に用意されています。スケジュール通知やフォーム連携、データ処理の自動化など、あらゆる業務に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
「入力ミスや転記の手間をなくしたい」「日々のルーティン作業を効率化したい」と感じている方は、Yoomのテンプレートを活用した自動化をぜひ検討してみてください。複雑な設定は不要で、すぐに始められます！
まずはテンプレートを試してみて、その便利さを体験してみませんか？
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よくあるご質問
Q：逆方向の連携（Salesforce→スプレッドシート）も可能ですか？
A：はい、可能です。Yoomには「Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する」という自動化テンプレートも用意されているため、ぜひチェックしてみてください。
Q：自動連携が失敗した場合どうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q：特定の条件を満たす行だけを連携できますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。
ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
