・
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単に「Google スプレッドシートに行が追加されたらSalesforceにも追加する」連携が可能です。
YoomにはあらかじめGoogle スプレッドシートとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
・手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方
・Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「毎日、Google スプレッドシートに新しい情報を入力して、それをまた別のSaaSに転記する作業が本当に大変…」
「Google スプレッドシートのデータ更新に気づかず、対応が遅れてしまうことがある…」
このように、Google スプレッドシートに関連する手作業でのデータ入力や情報共有の遅れに課題を感じていませんか？もし、Google スプレッドシートに新しい行が追加されたり、既存の行が更新されたりした際に、その情報が自動的に他の業務システムやコミュニケーションツールに連携される仕組みがあれば、日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーに悩まされることはなくなります。より戦略的な業務や創造的な活動に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できてプログラミングの知識も一切不要なので、ぜひこの機会に自動化を試してみてください！
Google スプレッドシート自動化の基本的な方法
Google スプレッドシートの自動化は業務を効率化するために便利ですが、Googleスプレッドシートの関数やGoogle Apps Script (GAS) を使う方法は、少し専門的な知識が必要で、特にエンジニアじゃない人にはハードルが高いことも。さらに、スクリプトが複雑になるとエラー処理やメンテナンスが面倒になってしまうこともあります。これが結構な手間になり、時間を取られる原因にもなります。
そんな時におすすめなのが、Yoomのようなノーコードで複数のアプリケーションと簡単に連携できるツールです。これを使えば、複雑な作業もスムーズに自動化できるでしょう！
Google スプレッドシートのデータを連携する自動化の方法
日常的に利用するGoogle スプレッドシートのデータを、他の様々なSaaSアプリケーションへ自動的に連携させることで、業務の効率を格段に向上させることができます。ここでは、具体的な連携パターンをテンプレートと共に紹介しますので、あなたの業務に役立ちそうなものがないか、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Google スプレッドシートのデータをデータベース/CRMサービスに連携する
Google スプレッドシートの行が追加・更新された際に、そのデータをSalesforceのようなデータベースやCRMサービスに自動で登録・更新することができるので、顧客情報や案件情報などの重要なデータを常に最新の状態で一元管理し、データ入力の手間を削減しながら営業活動の精度を高めることが可能です！
■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
・手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方
・Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートのデータをチャットツールに通知する
Google スプレッドシートに新しい行が追加された時に、その内容をSlackなどのチャットツールへリアルタイムに自動通知することで、チーム内での迅速な情報共有を実現し、重要な更新の見逃しを防ぎ、コミュニケーションの活性化と業務のスピードアップに貢献します。
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？
このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
・手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートのデータに基づいてメールを送信する
Google スプレッドシートの特定の行が追加されたタイミングで、その行に含まれる情報を基にGmailなどを利用して自動でメールを送信することができるため、例えば、顧客へのフォローアップメールやタスク完了通知など、定型的なメール送信業務を自動化し、コミュニケーションの抜け漏れを防ぎつつ、担当者の作業負担を軽減します。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストに新しい情報が追加されるたび、関係者へ手作業でメール通知をしていませんか？
手動でのメール作成と送信は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや送信漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Gmailからのメール送信を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートの更新内容を都度Gmailで報告している方
・問い合わせリストなどへの新規追加時に、迅速なメール連絡をしたい方
・定型的なメール送信業務を自動化し、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は下記を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/10010912
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートとSalesforceを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートに行が追加された際に、その情報をSalesforceにリード情報として自動で登録するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
・手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方
・Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:Google スプレッドシートとSalesforceのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
【事前準備 Google スプレッドシート】
※今回のフローは、Google スプレッドシートの指定したシートに追記するため、Google スプレッドシートのを準備する必要があります。（マイアプリ連携後に作成した場合、うまく連携できないことがあります）
なお、今回はテスト用で以下のようなシートを作成しました！
※こちらのフローは「No.」がA列に記載されていることが前提です。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Salesforceのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
・手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方
・Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Google スプレッドシートのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「行が追加されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.画面が切り替わったら、以下の注意事項を確認しましょう。
4.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
5.「スプレッドシートID」、「シートID」は候補から選択してください。
6.残りの項目を入力欄下の補足説明を参考に入力します。
※「一意の値が入った列」は、マイアプリ登録時に設定したA列のNo.を識別する為、「A」にしています。
7.全ての入力完了後「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4:Salesforceにも追加する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを追加する」のまま、下にスクロールしましょう。
3.以下の必須項目は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
・「マイドメインURL」については、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
・「オブジェクトのAPI参照名」はマイドメインURLを設定した後で選択できます！
4.追加するレコードの値の入力には、先ほど取得したGoogle スプレッドシートのアウトプットを選択できます。
該当する項目をアウトプットから選択してください。
5.設定完了後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Microsoft Teamsに通知が届いているか確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例
Google スプレッドシートを活用することで、さまざまな業務の自動化が実現可能になります。
Google スプレッドシートを使った自動化例
Google スプレッドシートを起点とした自動化では、行が追加されたタイミングでGoogle Driveに専用フォルダを作成したり、追加された内容を要約して記録することができます。また、NotionやReddit、Stripeなど他のサービスで発生した情報を自動でスプレッドシートに転記することで、データの一元管理や進捗の可視化が可能になり、手作業による集計や確認の手間を削減できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■概要
「Google スプレッドシートで追加された内容をDeepSeekで要約する」業務ワークフローは、Google スプレッドシートに新しいデータが追加された際に、自動的にDeepSeekを用いてその内容を要約します。これにより、データの整理や分析が効率化され、日々の業務がスムーズに進行します。YoomのAPI連携やAI技術を活用し、手動での要約作業を不要にすることで、時間と労力を大幅に削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとDeepSeekを活用してデータ管理を効率化したい方
・大量のデータを手動で要約する作業に時間を取られているビジネスパーソン
・AIを活用して業務ワークフローの自動化を進めたいと考える企業の担当者
・データの要約作業におけるエラーを減らしたい方
・Yoomを既に導入しており、さらにその機能を最大限に活用したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。
■概要
「Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する」ワークフローは、情報管理の効率化に寄与します。
チャット上の操作のみでデータ登録が完了するため、作業時間を短縮できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Redditを利用して情報収集やマーケティングを行っている方
・特定のキーワードに関する投稿を逃さずに把握したいと考える方
・Google スプレッドシートを活用してデータを管理しているが、手動での入力に手間を感じている方
・迅速に新しい投稿情報を記録し、後からGoogle スプレッドシートで分析したい方
・手動でのデータ更新ミスを減らし、スムーズにデータを蓄積していきたい方
■注意事項
・RedditとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
まとめ
この記事では、「Google スプレッドシートと他のアプリを連携して業務を自動化する方法」について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。
Google スプレッドシートに入力されたデータをもとに、通知の送信や他サービスへの転記、要約処理などを自動化することで、日々の煩雑な手作業を減らし、業務のスピードと正確性を大幅に向上させることができます。
Yoomには、今回ご紹介したスプレッドシート連携の自動化以外にも、さまざまな業務を効率化するテンプレートが豊富に用意されています。スケジュール通知やフォーム連携、データ処理の自動化など、あらゆる業務に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
「入力ミスや転記の手間をなくしたい」「日々のルーティン作業を効率化したい」と感じている方は、Yoomのテンプレートを活用した自動化をぜひ検討してみてください。複雑な設定は不要で、すぐに始められます！
まずはテンプレートを試してみて、その便利さを体験してみませんか？
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
よくあるご質問
Q：逆方向の連携（Salesforce→スプレッドシート）も可能ですか？
A：はい、可能です。Yoomには「Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する」という自動化テンプレートも用意されているため、ぜひチェックしてみてください。
Q：自動連携が失敗した場合どうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q：特定の条件を満たす行だけを連携できますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。
ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
.avif)
.avif)
