「フォームから獲得した見込み客の情報を、Benchmark Emailに手作業で登録するのが大変…」
「ECサイトの購入者リストを都度エクスポートして、Benchmark Emailにインポートする作業に時間がかかっている…」
このように、様々なツールから得た顧客情報をメールマーケティングツールに連携する手作業に、多くの時間や手間を費やしていませんか？
そこでオススメなのが、Webフォームの送信やECサイトでの商品購入などをきっかけに、Benchmark Emailのコンタクトリストへ自動で情報を追加できる仕組みの活用です。
この仕組みを活用することで、こうした日々の定型業務から解放され、キャンペーンの企画や効果分析といった、より戦略的なマーケティング活動に注力できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入し、顧客管理業務を効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBenchmark Emailのコンタクトリストを更新する業務フローを自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームが送信されたら、Benchmark Emailへのコンタクトの追加とSalesforceへのリードの追加を自動化する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから得たリード情報を、手作業でBenchmark EmailやSalesforceに登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
こうした作業は、マーケティング活動のボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、Benchmark Emailへのコンタクト追加とSalesforceへのリード登録が完了するため、リード獲得から育成、管理までの一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Benchmark Emailでの自動化設定を行い、効率化を検討している方
・Webフォームからのリード情報をSalesforceへ手動で登録している営業担当者の方
・リード獲得後の顧客管理やナーチャリングの初動を効率化したいマーケティング担当の方
■注意事項
・Benchmark Email、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Benchmark Emailへのコンタクト追加を自動化する方法
お問い合わせフォームやECサイト、顧客管理用のデータベースなど、普段お使いの様々なツールとBenchmark Emailを連携し、コンタクトの追加を自動化する方法を具体的なテンプレートとともにご紹介します。
この連携により、手作業でのリスト管理の手間を減らし、マーケティング活動を加速させることができます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームの送信内容を基にBenchmark Emailへコンタクトを追加する
Webサイトのお問い合わせフォームなどが送信されたタイミングで、入力された情報を基にBenchmark Emailへ自動でコンタクトを追加することができます！
リード獲得からアプローチまでのプロセスをスムーズに行えるため、機会損失の防止に役立つでしょう。
フォームが送信されたら、Benchmark Emailへのコンタクトの追加とSalesforceへのリードの追加を自動化する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから得たリード情報を、手作業でBenchmark EmailやSalesforceに登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
こうした作業は、マーケティング活動のボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、Benchmark Emailへのコンタクト追加とSalesforceへのリード登録が完了するため、リード獲得から育成、管理までの一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Benchmark Emailでの自動化設定を行い、効率化を検討している方
・Webフォームからのリード情報をSalesforceへ手動で登録している営業担当者の方
・リード獲得後の顧客管理やナーチャリングの初動を効率化したいマーケティング担当の方
■注意事項
・Benchmark Email、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
ECサイトの注文情報を基にBenchmark Emailへコンタクトを追加する
ShopifyのようなECサイトで商品が購入された際に、購入者の情報をBenchmark Emailのリストに自動で追加することが可能です。
購入者へのサンクスメールや関連商品の案内などをタイムリーに配信できるようになり、顧客エンゲージメントの向上に繋がります。
Shopifyで注文が発生したら、Benchmark Emailでコンタクトを検索し未登録であれば追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、購入者の情報をBenchmark Emailのコンタクトリストに手作業で追加していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーとして、Benchmark Emailへのコンタクト登録までの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとBenchmark Email間で、顧客情報を手作業で転記しているEC担当者の方
・Benchmark Emailを活用したメールマーケティングの自動化を検討している方
・顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、Benchmark EmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
データベースの情報からBenchmark Emailへコンタクトを追加する
Google スプレッドシートなどで管理している顧客リストに新しい情報が追加された際、その情報をBenchmark Emailに自動で同期することで、常に最新のリストに基づいたメールマーケティング施策を実行できます。
情報管理の一元化と効率化が実現が期待できそうですね。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Benchmark Emailでコンタクトを検索し未登録であれば追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、メール配信のためにBenchmark Emailへ手作業で登録していませんか？
この作業は定期的に発生するため手間がかかるうえ、登録漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Benchmark Emailへのコンタクト追加が自動で完結するため、こうした課題を円滑に解消し、効率的な自動化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとBenchmark Email間でのデータ移行に手間を感じている方
・Benchmark Emailを活用した自動化で、メルマガ配信などの業務を効率化したい方
・手作業によるデータ入力で発生する、登録ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Benchmark EmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は下記を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/10010912
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォーム送信をトリガーにBenchmark EmailとSalesforceへ顧客情報を自動登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Yoomのフォーム機能で情報が送信された際に、Benchmark Emailにコンタクト情報を、Salesforceにリード情報としてそれぞれ自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Benchmark Email／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Benchmark EmailとSalesforceのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Yoomフォームのトリガー設定とBenchmark Email、Salesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：Benchmark EmailとSalesforceをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Benchmark EmailとYoomのマイアプリ登録
アプリ一覧でBenchmark Emailをクリックしましょう。
アカウント名とアクセストークンを設定しましょう。
アクセストークンはYoomと連携するBenchmark Emailアカウントにログインして、APIトークンを設定してください。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
Salesforceのマイアプリ登録手順は、以下のナビを参考に進めましょう！
《参考》Salesforceのマイアプリ登録方法
【要確認！】
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
また、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
フォームが送信されたら、Benchmark Emailへのコンタクトの追加とSalesforceへのリードの追加を自動化する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから得たリード情報を、手作業でBenchmark EmailやSalesforceに登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
こうした作業は、マーケティング活動のボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、Benchmark Emailへのコンタクト追加とSalesforceへのリード登録が完了するため、リード獲得から育成、管理までの一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Benchmark Emailでの自動化設定を行い、効率化を検討している方
・Webフォームからのリード情報をSalesforceへ手動で登録している営業担当者の方
・リード獲得後の顧客管理やナーチャリングの初動を効率化したいマーケティング担当の方
■注意事項
・Benchmark Email、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：フォームトリガーを設定しよう
続いてフローボットの設定に進みましょう。
先ほどコピーしておいたテンプレートの一番上にある「フォーム」をクリックしてください。
1.フォームを作成
こちらの画面は、コピーした時点で設定されています。
このままで問題なければ、次へをクリックします。
もし追加で質問項目を増やしたい場合は「質問を追加」を選択し、設定しましょう。
2.フォームの表示確認と取得した値の設定
下図赤枠のそれぞれをクリックし、設定したフォームの表示確認を行いましょう。
問題がなければ回答のサンプル値の設定に進み、修正が必要であれば「フォーム作成」画面に戻り、フォームの内容を修正してくださいね！
次に、「取得した値」にフォームの回答内容のサンプル値を設定します。
この値を次のオペレーションで引用していきますよ！
なお、今回は設定段階なのでサンプル値を入力していますが、実際にフローの運用を開始した際は、フォームの回答データが自動で反映されるようになります。
以下のように設定したら完了を押してください。
