「毎日ExcelファイルをGoogle Driveに手動でバックアップするのが面倒…」このように、Microsoft Excelのファイル管理やGoogle Driveへのバックアップ作業に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Excelファイルが更新されたり、特定のアクションがあった場合に、自動でGoogle Driveの指定フォルダにバックアップコピーが作成される仕組み があったら？
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft ExcelのファイルをGoogle Driveに自動でバックアップする業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームで受け取ったMicrosoft ExcelのファイルをGoogle Driveに保存して、バックアップ用に自動で複製する
試してみる
■概要
フォームを通じてMicrosoft Excelファイルを受け取る業務は便利ですが、その後のGoogle Driveへの保存やバックアップを手作業で行うのは手間がかかり、時には保存漏れや複製ミスも起こり得るのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームで受信したMicrosoft ExcelファイルをGoogle Driveへ自動でアップロードし、さらにバックアップ用の複製ファイルも自動作成できるため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取ったMicrosoft Excelファイルの管理に課題を感じている担当者の方 Microsoft ExcelとGoogle Drive間で手作業によるファイルの移動や複製を行っている方 重要なファイルのバックアップ作業を自動化し、データの安全性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームからのファイル受信後、Google Driveへのアップロードと複製が自動化されるため、手作業の時間を削減し、他の業務に集中できます。 手作業によるファイルの保存忘れや誤った場所への保存、バックアップ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーで、フォームトリガー機能の「フォームトリガー」を設定し、フォーム送信時にMicrosoft Excelファイルを受け取れるようにします。 次に、オペレーションで、Google Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、受け取ったMicrosoft Excelファイルを指定のフォルダにアップロードします。 最後に、オペレーションで、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションを設定し、アップロードされたファイルをバックアップ用に複製します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveへファイルをアップロードする際に、格納先のフォルダIDや、フォームからどのようにファイル情報を取得して添付するかを指定してください。 Google Driveでファイルを複製する際には、複製元のファイルID、複製後のファイル名、そして複製ファイルを格納するフォルダIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft ExcelとGoogle Driveを連携する自動化の方法
Microsoft ExcelとGoogle Drive間で発生するファイルのバックアップ作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームやメールを起点に、Microsoft ExcelのファイルをGoogle Driveに自動でバックアップする
Yoomの入力フォームや特定のメール受信をトリガーとして、受け取ったMicrosoft Excelファイルを自動的にGoogle Driveの指定されたフォルダに保存し、さらにバックアップ用に複製する フローです。
手動でのアップロードやコピー作業を一切なくし、効率的かつ確実にファイルのバックアップを管理できます！
フォームで受け取ったMicrosoft ExcelのファイルをGoogle Driveに保存して、バックアップ用に自動で複製する
試してみる
■概要
フォームを通じてMicrosoft Excelファイルを受け取る業務は便利ですが、その後のGoogle Driveへの保存やバックアップを手作業で行うのは手間がかかり、時には保存漏れや複製ミスも起こり得るのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームで受信したMicrosoft ExcelファイルをGoogle Driveへ自動でアップロードし、さらにバックアップ用の複製ファイルも自動作成できるため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取ったMicrosoft Excelファイルの管理に課題を感じている担当者の方 Microsoft ExcelとGoogle Drive間で手作業によるファイルの移動や複製を行っている方 重要なファイルのバックアップ作業を自動化し、データの安全性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームからのファイル受信後、Google Driveへのアップロードと複製が自動化されるため、手作業の時間を削減し、他の業務に集中できます。 手作業によるファイルの保存忘れや誤った場所への保存、バックアップ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーで、フォームトリガー機能の「フォームトリガー」を設定し、フォーム送信時にMicrosoft Excelファイルを受け取れるようにします。 次に、オペレーションで、Google Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、受け取ったMicrosoft Excelファイルを指定のフォルダにアップロードします。 最後に、オペレーションで、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションを設定し、アップロードされたファイルをバックアップ用に複製します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveへファイルをアップロードする際に、格納先のフォルダIDや、フォームからどのようにファイル情報を取得して添付するかを指定してください。 Google Driveでファイルを複製する際には、複製元のファイルID、複製後のファイル名、そして複製ファイルを格納するフォルダIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
メールで受け取ったMicrosoft ExcelのファイルをGoogle Driveに保存後、バックアップ用に自動で複製する
試してみる
■概要
受信したMicrosoft Excelファイルを都度Google Driveへ保存し、さらにバックアップのために複製する作業は、時には保存忘れや誤操作の原因にもなりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受け取るMicrosoft Excelファイルの管理に多くの時間を費やしている方 Google Driveへのファイル保存とバックアップ作成を手作業で行っている方 ファイル管理の自動化により、人的ミスを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
メールで受信したMicrosoft Excelファイルを自動でGoogle Driveに保存し複製するため、手作業による時間と手間を省くことができます。 ファイルの保存忘れや誤った場所への保存、複製漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の確実性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとGoogle DriveをYoomと連携させます。 「メールトリガー機能」を選択し、特定の条件（例：特定の差出人や件名）に合致するメールを受信したらフローが起動するように設定します。 次に、Google Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、メールに添付されたMicrosoft Excelファイルを指定のGoogle Driveフォルダに保存します。 最後に、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションを設定し、アップロードされたファイルをバックアップ用の別のフォルダへ複製します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガーで設定する起動条件（特定の差出人メールアドレス、件名に含まれるキーワード、特定のラベルが付いたメールなど）は、実際の業務フローに合わせて細かく指定できます。 Google Driveへファイルをアップロードする際、保存先のフォルダIDやファイル名は固定値だけでなく、トリガーで取得した動的な情報を組み込んで設定できます。 Google Driveでファイルを複製する際も同様に、アップロードしたファイル名や処理日といった変数を用いて、より管理しやすいファイル名を自動で付与できます。 ■注意事項
Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
特定条件のMicrosoft ExcelファイルをGoogle Driveに自動でバックアップする
Yoomの入力フォームで受け取ったMicrosoft Excelファイルが、ファイル名やサイズなどの特定条件に合致する場合にのみ、Google Driveに保存後、バックアップ用に自動で複製する フローです。
必要なファイルだけを選択的にバックアップすることで、ストレージ容量の節約や管理の効率化に繋がります！
フォームで受け取った特定条件に合うMicrosoft ExcelのファイルをGoogle Driveに保存後、バックアップ用に自動で複製する
試してみる
■概要
ファイルの受け取りから内容確認、指定場所への保存、そしてバックアップのための複製といった一連の作業は、手作業では時間もかかり、ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
フォーム経由で受け取るMicrosoft Excelファイルの管理に手間を感じている方 Google Driveで手作業でのファイル保存や複製を行っている方 ファイルのバックアップ作業を自動化し、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム受信からファイルの選別、Google Driveへの保存、複製までの一連の流れを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手作業によるファイルの保存漏れや条件の見落とし、複製忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとGoogle DriveをYoomと連携します。 トリガーとして「フォームトリガー機能」を設定し、ファイル添付を含む必要な入力項目を設定したフォームを作成します。 次に、「分岐機能」を選択し、フォームで受け取った情報（例えばファイル名や特定の入力値など）を基に、処理を分岐させる条件を指定します。 条件に合致した場合のオペレーションとして、Google Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、フォームで受け取ったMicrosoft Excelファイルを指定のフォルダに保存します。 最後に、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションを設定し、アップロードしたファイルをバックアップ用に複製します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、収集したい情報に応じて質問項目やファイル添付の必須設定などを、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。 分岐機能では、どのような条件で分岐を行うかを任意に設定・追加できます。 Google Driveへのファイルアップロード時や複製時のファイル名、保存先フォルダの指定などに、フォームトリガーで取得した値を活用して動的に情報を埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft ExcelファイルをGoogle Driveに自動バックアップするフローを作ってみよう
それでは代表的な例として、「Yoomの入力フォームで受け取ったMicrosoft ExcelのファイルをGoogle Driveに保存し、さらにバックアップ用に自動で複製するフロー」 を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google Driveのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
トリガーとなるフォームと各アクション（アップロード・複製）の設定
フロー稼働の準備
フォームで受け取ったMicrosoft ExcelのファイルをGoogle Driveに保存して、バックアップ用に自動で複製する
試してみる
■概要
フォームを通じてMicrosoft Excelファイルを受け取る業務は便利ですが、その後のGoogle Driveへの保存やバックアップを手作業で行うのは手間がかかり、時には保存漏れや複製ミスも起こり得るのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームで受信したMicrosoft ExcelファイルをGoogle Driveへ自動でアップロードし、さらにバックアップ用の複製ファイルも自動作成できるため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取ったMicrosoft Excelファイルの管理に課題を感じている担当者の方 Microsoft ExcelとGoogle Drive間で手作業によるファイルの移動や複製を行っている方 重要なファイルのバックアップ作業を自動化し、データの安全性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームからのファイル受信後、Google Driveへのアップロードと複製が自動化されるため、手作業の時間を削減し、他の業務に集中できます。 手作業によるファイルの保存忘れや誤った場所への保存、バックアップ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーで、フォームトリガー機能の「フォームトリガー」を設定し、フォーム送信時にMicrosoft Excelファイルを受け取れるようにします。 次に、オペレーションで、Google Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、受け取ったMicrosoft Excelファイルを指定のフォルダにアップロードします。 最後に、オペレーションで、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションを設定し、アップロードされたファイルをバックアップ用に複製します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveへファイルをアップロードする際に、格納先のフォルダIDや、フォームからどのようにファイル情報を取得して添付するかを指定してください。 Google Driveでファイルを複製する際には、複製元のファイルID、複製後のファイル名、そして複製ファイルを格納するフォルダIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Google Driveのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいGoogleアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。この設定は初回のみ必要です。
Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
「アプリ一覧」が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではGoogle Drive）を検索して選択。
「Sign in with Google」をクリック。
Googleのログイン画面が表示されます。
内容を確認し、「次へ」をクリック。
YoomからGoogleアカウントへのアクセス権限を確認し、「続行」をクリック。
Googleアカウントとの連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート から使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
フォームで受け取ったMicrosoft ExcelのファイルをGoogle Driveに保存して、バックアップ用に自動で複製する
試してみる
■概要
フォームを通じてMicrosoft Excelファイルを受け取る業務は便利ですが、その後のGoogle Driveへの保存やバックアップを手作業で行うのは手間がかかり、時には保存漏れや複製ミスも起こり得るのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームで受信したMicrosoft ExcelファイルをGoogle Driveへ自動でアップロードし、さらにバックアップ用の複製ファイルも自動作成できるため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取ったMicrosoft Excelファイルの管理に課題を感じている担当者の方 Microsoft ExcelとGoogle Drive間で手作業によるファイルの移動や複製を行っている方 重要なファイルのバックアップ作業を自動化し、データの安全性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームからのファイル受信後、Google Driveへのアップロードと複製が自動化されるため、手作業の時間を削減し、他の業務に集中できます。 手作業によるファイルの保存忘れや誤った場所への保存、バックアップ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーで、フォームトリガー機能の「フォームトリガー」を設定し、フォーム送信時にMicrosoft Excelファイルを受け取れるようにします。 次に、オペレーションで、Google Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、受け取ったMicrosoft Excelファイルを指定のフォルダにアップロードします。 最後に、オペレーションで、Google Driveの「ファイルを複製する」アクションを設定し、アップロードされたファイルをバックアップ用に複製します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveへファイルをアップロードする際に、格納先のフォルダIDや、フォームからどのようにファイル情報を取得して添付するかを指定してください。 Google Driveでファイルを複製する際には、複製元のファイルID、複製後のファイル名、そして複製ファイルを格納するフォルダIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるフォームの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
フォームトリガーをクリック。
フォームタイトルを設定しましょう。
ファイルを添付する項目はデフォルトで設定されています。こちらのヘルプページ で説明されています。
※ 設定例
設定が完了したら、ページ下部の「次へ」をクリックします。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページの表示を確認できます。
※ プレビューページ
「取得した値」の「添付ファイル」に、Google Driveへのアップロードテストで用いるMicrosoft Excelのファイルを設定してください。※ ここではテスト用にサンプルファイルを手入力しますが、フローボットが実際に起動した際には、フォームの回答（添付ファイル）がそのままアップロードされます。
設定を終えたら、ページ下部の「保存する」をクリック。
これで、フォームの設定は完了です。
ステップ4：ファイルのアップロード
では、フォームの回答から取得したファイルをGoogle Driveにアップロードしましょう。
Google Driveの「ファイルをアップロードする」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「格納先のフォルダID」にファイルをアップロードするフォルダのIDを設定。※ フォルダIDはGoogle DriveのフォルダURL（/folders/{{ID部分}}）でも確認できます。
「ファイル名」にはデフォルトで、フォームの回答から取得した添付ファイルの名前が設定されています。
日付のタブからは任意の形式の日付も追加できるため、運用方法に合わせて設定してみてください。
「ファイルの添付方法」にもデフォルトで、フォームの回答から取得したファイルが設定されています。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功したら、指定したフォルダにファイルがアップロードされていることを確認してください。
「取得した値」にはアップロードされたファイルのIDが追加されていることを確認し、「保存する」をクリック。
これでファイルのアップロード設定も完了です。
ステップ5：ファイルの複製
最後に、アップロードしたファイルを複製して、バックアップを作成しましょう。
Google Driveの「ファイルを複製する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「ファイルID」にはデフォルトで、アップロードしたファイルのIDが設定されています。
「ファイル名」に重複しないファイル名を設定。
「フォルダID」にバックアップファイルを保存するフォルダのIDを設定。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功したら、指定したフォルダにファイルが複製されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：フロー稼働の準備（トリガーをONに設定）
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにすると、フォームのリンクが作成されます。
実際にフローが動作するかを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
Microsoft ExcelやGoogle Driveを使った便利な自動化例
今回紹介した「Microsoft ExcelファイルをGoogle Driveに自動でバックアップ保存する」フロー以外にも、Outlookやフォームから受け取ったMicrosoft Excelデータの記録や、特定の条件に応じたバックアップの振り分けなども自動化できます。
このように、Microsoft ExcelやGoogle DriveのAPIを活用することで、ファイル管理や情報整理の手間を減らし、より安全かつ効率的な業務運用を実現できるので、ぜひ他のテンプレートも試してみてください！
Microsoft Excelを使った自動化例
Microsoft Excelと他のツールを組み合わせることで、日々の業務に関わる記録・通知・集計の手間を自動化できます。
たとえば、メールやフォームの受信をトリガーにしてレコードを追加したり、NotionやSalesforceとの連携により情報の二重管理を防ぐことも可能です。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方 Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。 AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。 Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。 ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google Driveを使った自動化例
Google Driveは書類管理のハブとして、他のサービスと連携することでさらなる利便性が広がります。
たとえば、Googleフォームの送信内容をDriveに保存したり、ファイル追加をトリガーにSlackやGoogle Chatに通知したりと、業務の見落としを防ぐ仕組みが構築できます。クラウド上でのファイル管理が自動化されることで、チーム全体の生産性向上につながるでしょう！
DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納する
試してみる
■概要
DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.頻繁に契約書を締結し、管理する必要がある方
法務部の担当者 セールス担当者や営業アシスタント プロジェクトマネージャー 2.手動での契約書管理を減らし、自動化したいと考えている方
業務の効率化を目指している中小企業の経営者 契約書の管理を効率的に行いたい法務アシスタントや管理者 3.DocuSignとGoogle Driveを日常的に活用している方
DocuSignを使用して契約書の締結を行っているユーザー Google Driveを利用してファイル管理を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・DocuSignでエンベロープが完了した後、自動的にGoogle Driveにファイルが格納されるため、手動でのファイル保存作業が不要になります。
・ドキュメントの保存プロセスが自動化されるため、管理負担が軽減されます。
■注意事項
・DocuSign、GoogleDriveそれぞれとYoomを連携してください。
Google Driveにファイルが作成されたら、Google Chatで通知する
試してみる
■概要
Google Driveに新しいファイルが追加された際、チームへの共有や通知が遅れてしまうことはありませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとGoogle Chatを連携させ、情報共有を円滑にしたいと考えている方 手作業による通知の手間や、共有漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方 チーム内でのファイル共有プロセスを標準化し、業務効率を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル作成時に自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 通知プロセスが自動化されることで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この際、監視対象としたいフォルダを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を記述します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatへの通知設定では、メッセージを送付したいスペースやダイレクトメッセージを任意で指定することが可能です 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることもできます ■注意事項
Google スプレッドシートに従業員情報が追加されたら、所属部署に応じてGoogle Driveでファイルの権限を付与する
試してみる
■概要
従業員の入社や異動に伴うGoogle Driveのファイル権限設定は、手作業で行うと時間がかかり、設定ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、部署ごとにアクセスできるフォルダが異なると、管理はさらに複雑になります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに従業員情報を追加するだけで、所属部署に応じた適切なファイル権限を自動で付与できるため、こうした管理業務を効率化し、セキュリティを保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで従業員情報を管理している人事・総務担当者の方 部署異動や入社の度にGoogle Driveの権限を手動で設定している情報システム担当者の方 従業員のアクセス権限管理を自動化し、セキュリティを強化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの追加を起点に権限付与が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での権限設定による付与ミスや漏れを防ぎ、意図しない情報漏洩のリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定して、従業員情報が追加されたことを検知します。 次に、オペレーションで「進行先切り替え機能」を設定し、スプレッドシートから取得した部署情報をもとに、後続の処理を分岐させます。 最後に、分岐した各進行先でGoogle Driveの「指定のユーザーにファイルやフォルダの権限を付与する」アクションを設定し、部署に応じた権限を付与します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシートID、監視したいテーブルの範囲などを任意で指定してください。 進行先切り替え機能では、スプレッドシートから取得した部署名などの情報をもとに、条件を設定して後続の処理を分岐させることができます。 Google Driveのアクションでは、付与する権限の種類（閲覧者、編集者など）や対象のファイル・フォルダID、権限を付与するユーザーのメールアドレスを指定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームが送信されたら、その内容で請求書を発行しGoogle Driveに保存する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容を、手作業で請求書に転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容を基にGoogle スプレッドシートのテンプレートから請求書を自動で発行し、Google Driveに保存できます。定型的な請求書発行業務を自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームからの依頼に基づき、手作業で請求書を作成・管理している方 請求書発行時の転記ミスや、Google Driveへの保存漏れを防ぎたいと考えている方 定型的な請求書発行業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信から請求書発行、Google Driveへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションを設定し、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を基に請求書を発行し、指定したGoogle Driveのフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携対象となるフォームのIDや、フローボットが起動する間隔を任意で設定してください。 Google Driveのファイル検索アクションでは、請求書の雛形となるファイルが保存されているフォルダのIDとファイル名を指定してください。 Google スプレッドシートの書類発行アクションでは、使用する雛形のスプレッドシートID、発行した書類の格納先フォルダID、出力するファイル名を任意で設定できます。また、フォームのどの回答を書類のどこに反映させるか、といった置換条件も設定してください。 ■注意事項
まとめ
Microsoft ExcelのファイルとGoogle Driveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたファイルのアップロードやコピーといったバックアップ作業の負荷を大幅に削減し、人的ミスによるデータ消失のリスクも低減できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
