GoogleフォームのデータをMicrosoft Dynamics365 Salesに連携する
Googleフォームの回答データをMicrosoft Dynamics365 Salesに自動的に連携することができます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
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Microsoft Dynamics365 Salesに取引先情報を新規登録する際、どのように対応していますか？
通常、注文データに記載されているデータを取引先情報として手動転記したり、問い合わせデータから抽出した情報を入力するといったシーンが多いのではないでしょうか。
しかし、時には打ち間違いによる転記ミスやデータとの取りこぼしが起きたり、数が多い場合には時間を要したりなど、少々手間に感じることもあるはずです。
そんな課題を解決するのが、<span class="mark-yellow">フォームとMicrosoft Dynamics365 Salesのデータ連携による業務の自動化</span>です！
APIを活用すれば、フォームから送信されたデータをそのままMicrosoft Dynamics365 Salesに登録することができます！
そこで本記事では、各ツールのフォームとMicrosoft Dynamics365 Salesの連携方法について画像付きで詳しくご紹介します。
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
YoomにはMicrosoft Dynamics365 Salesとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Microsoft Dynamics365 Salesと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをMicrosoft Dynamics365 Salesに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Dynamics365 Salesとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームの回答データをMicrosoft Dynamics365 Salesに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
Googleフォームの回答データをMicrosoft Dynamics365 Salesに自動的に連携することができます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Typeformの回答データをMicrosoft Dynamics365 Salesに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とMicrosoft Dynamics365 Salesを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Jotformの回答データをMicrosoft Dynamics365 Salesに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくMicrosoft Dynamics365 Salesに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Tallyの回答データをMicrosoft Dynamics365 Salesに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Zoho Formsの回答データをMicrosoft Dynamics365 Salesに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもMicrosoft Dynamics365 Salesと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
それでは、さっそく実際にMicrosoft Dynamics365 Salesとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
ご利用中のMicrosoft Dynamics365 SalesとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
Microsoft Dynamics365 Salesと検索します。
Microsoft Dynamics365 Salesのドメインを入力し、追加を選択してください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Dynamics365 Salesとの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「フォームで回答が送信されたら」を選択しましょう。
デフォルトで質問が設定されているので、変更なければ次に進みましょう。
質問内容を増やしたい場合、「＋質問を追加」をクリックすると追加できます。
有料プランの場合のみ設定が可能な項目もあるため、こちらを参照して設定しましょう。
取得した値は下記のようにテスト設定しました。
※ここで入力したテスト値は、フローの運用時に影響しません。
フロー運用時は、実際の回答内容が使用されます。
実際のフォームは以下のようになります。
続いて、フォーム内容をMicrosoft Dynamics365 Salesの取引先に追加する設定を行うため、「取引先企業を作成」をクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
項目に対して、アウトプットから追加していきます。
※アウトプットから選択した項目は赤枠のように表示されます。
値を引用している印なので、これによってトリガーで取得した値をそのまま利用できます。
ここに企業名を直接設定してしまうと、フロー起動時に毎回それが使用されてしまうので、アウトプットから必ず選択してください。
その他の項目は必要に応じて設定してください。
問題なければテストし、保存します。
以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、フォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成されるかを確認してみましょう。
以上が「フォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する」方法でした。
他にも、Microsoft Dynamics365 SalesのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
フォームから送信されたデータをMicrosoft Dynamics365 Salesに自動登録することで、注文や問い合わせの受付と同時に取引先データが登録でき、手入力の手間を削減可能になるはずです！
これにより、タイピングミスや転記ミスといったヒューマンエラーを回避しやすくなると同時に、時間の節約が期待できるでしょう。
なお、Yoomは初心者の方でも簡単にアプリ連携ができるよう、シンプルで使いやすい仕様になっています。プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
そのため、今まで自動化の導入をあきらめていた方でもチャレンジしやすくなっています！
登録は30秒で完了し、その後はすぐに操作可能です。実際に体験してみて、使用感を確かめてみてくださいね！
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