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YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。
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ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成する
ホットプロファイルでリードが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesにもリードを作成するフローです。手入力によるヒューマンエラーを防ぐことができMicrosoft Dynamics365 Salesへ登録される情報の正確性を保つことができます。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。リード情報が作成されたらホットプロファイルにも自動で反映され、担当者は顧客との関係構築をスムーズに進めることができます。
STORES予約で予約が登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する
STORES予約で予約が登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録するフローです。予約者情報の迅速な共有により、営業担当者はタイムリーなフォローアップが可能となり、顧客との関係構築の強化が期待できます。
Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する
Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録するフローです。問い合わせ情報をもとにリード情報が自動登録されるため、タイムリーなアプローチが可能になり、商談成約率の向上や営業機会の損失防止が期待できます。
Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する
Outlookで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録するフローです。必要な情報をAIで抽出できるため、作業負担の軽減や迅速な情報共有、リードへのスムーズなアプローチにつながります。
Gmailで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する
Gmailで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録するフローです。必要な情報をAIで抽出できるため、作業負担の軽減や迅速な情報共有、リードへのスムーズなアプローチにつながります。
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YoomではMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIとノーコードで連携し、Microsoft Dynamics365 Salesの操作を自動化できます。API経由でMicrosoft Dynamics365 Salesにリードや取引先情報を登録したり、Microsoft Dynamics365 Salesに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。
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      Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらdirectに通知する
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