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Microsoft Dynamics365 Salesを使った顧客管理や営業活動において、関連情報を他ツールへ手入力で転記したり、共有したりする作業に手間を感じていませんか。
Microsoft Dynamics365 Sales APIを活用すればこれらの業務を自動化できますが、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と、導入のハードルを高く感じてしまいますよね。
特に、社内に専門知識を持つエンジニアがいない場合や、開発リソースが限られている状況では、何から手をつければ良いか分からず、自動化を諦めてしまうケースも少なくないはずです。
そこで本記事では、Microsoft Dynamics365 Sales APIに関する基礎知識から、<span class="mark-yellow">エンジニアでなくても様々なSaaSとMicrosoft Dynamics365 Salesを連携させる具体的な方法</span>までを分かりやすくご紹介します。
この記事を読めば、専門知識がなくてもAPI連携による業務自動化を実現し、日々の定型業務から解放されるはずです。
より付加価値の高いコア業務に集中できる未来を手に入れるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
Yoomには<span class="mark-yellow">Microsoft Dynamics365 Sales APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Microsoft Dynamics365 Sales APIは、Microsoft Dynamics365 Salesと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Microsoft Dynamics365 Sales APIの場合は「Microsoft Dynamics365 Sales」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
Microsoft Dynamics365 Sales APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐに自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Microsoft Dynamics365 Salesで新しい取引先が作成されるたびに手動で関係者に通知するのは手間がかかり、通知漏れのリスクもありますよね。
このアクションを自動化の起点として利用すれば、Slackなどのチャットツールに自動で通知を飛ばすことができ、スムーズな情報共有と対応漏れの防止を実現できます。
取引先情報の更新も重要なイベントですが、その都度通知するのは面倒ではないでしょうか。
このアクションを自動化の起点として設定すると、Microsoft Teamsなどに自動通知することで、営業チーム全体で常に最新の顧客情報を共有し、認識のズレを防ぐことに繋がります。
Notionなどで管理している見込み顧客リストをMicrosoft Dynamics365 Salesに手作業で登録するのは非効率であり、入力ミスも起こりやすいはずです。
このアクションをフローの中に組み込み、Notionでページが作成されたら自動でDynamics 365 Salesに取引先を作成することで、データ入力の手間をなくし、営業活動の効率化を図れます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
Microsoft Dynamics365 SalesのAPIは、主に有料プランで利用できます。
APIを利用する際には、いくつか注意点があります。
このように、APIの利用にはプランごとのリクエスト制限などを考慮する必要があります。
※詳細はMicrosoft Dynamics365 Salesのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月24日時点の情報です。
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートを使って、Microsoft Dynamics365 Sales APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
はじめにMicrosoft Dynamics365 Sales APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まず、メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧画面で、Microsoft Dynamics365 Salesを検索して選択します。
ドメインを注記に沿って入力し、「追加」をクリックすると連携完了です。
今回は「Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が作成されたら、Slackに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Slackも先程のMicrosoft Dynamics365 Salesと同様、アプリ一覧から検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されたら、連携したいワークスペースを入力して「続行する」をクリックします。
続いて、アカウントにサインインします。
最後に、メッセージを通知したいチャンネルを設定し、「許可する」をクリックすると、連携が完了です。
ここからフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートがコピーされました。
それでは、Microsoft Dynamics365 Salesの設定から始めます。
ここでの設定により、Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業が作成されると、フローボットが起動します。
上側の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
トリガーの起動間隔を設定してください。
ドメインを注記に沿って設定したら、テストを行いましょう。
テストが成功すると、Microsoft Dynamics365 Salesの取引先情報が取得されるので、確認したら保存してください。
最後に、Microsoft Dynamics365 Salesから取得した情報を利用して、Slackに通知する設定を行います。
下側の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので、ステップ３と同様に内容を確認し、次へ進みます。
投稿先のチャンネルIDを候補から設定してください。
通知するメッセージを設定します。
設定が済んだらテストを行いましょう。
テストが成功すると、Slackにメッセージが通知されるので確認してください。
メッセージに問題がなければ、Yoomに戻り設定を保存します。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
あとでトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面から設定できます。
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Microsoft Dynamics365 Salesを使った業務フローを自動化しましょう！
Microsoft Dynamics 365 Salesで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを自動作成できます。
また、案件情報が作成されたらMicrosoft Teamsに通知したり、リードにOutlookで定型メールを通知したりも可能です。
さらに、指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録したり、リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加したりすることもできます。
これにより、営業活動に伴うファイル管理、情報共有、顧客連携、データ集計を自動化し、業務効率を向上させます。
Googleフォームの回答内容、Salesforceの取引先レコード、Apolloのコンタクト情報、Gmailで受信したメールの署名情報、Zendeskで作成されたチケットなどをトリガーに、自動でMicrosoft Dynamics 365 Salesに取引先企業やリードを登録・同期できます。
これにより、様々なチャネルから集まる顧客情報をMicrosoft Dynamics 365 Salesに一元化し、手動でのデータ入力の手間を省き、営業活動の迅速化とデータの一貫性を確保します。
Microsoft Dynamics365 SalesのAPIを利用することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報の転記やチームへの共有業務が自動化され、日々の手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。</span>
また、担当者がこうした定型業務から解放されることで、顧客との対話や戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現しやすいです。もしMicrosoft Dynamics365 Salesを利用した自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
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