Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Microsoft Dynamics 365 Salesで新しい取引先を管理する際、関連部署への情報共有に手間や時間がかかっていませんか。手作業での通知は、伝達漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Microsoft Dynamics 365のAPI連携をノーコードで実現し、取引先が作成されると同時にSlackへ自動で通知するため、こうした課題を円滑に解決し、迅速かつ正確な情報共有を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics 365 Salesの入力情報を手作業で他部署へ共有している方 取引先の新規作成状況をリアルタイムに把握し、迅速な対応を行いたいと考えている方 Dynamics 365のAPIを活用した業務自動化の具体的な方法を探している情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics 365 Salesへの取引先作成をトリガーに自動通知するため、情報共有の手間や時間を削減できます。 手作業による通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への正確な情報伝達を確実に行えるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics 365 SalesとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics 365 Salesを選択し、「取引先企業が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知するチャンネルやメッセージの内容を任意で設定してください。Microsoft Dynamics 365 Salesのトリガーで取得した取引先名などの情報をメッセージに含めることも可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics 365 Sales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Dynamics365 Salesを使った顧客管理や営業活動において、関連情報を他ツールへ手入力で転記したり、共有したりする作業に手間を感じていませんか。
Microsoft Dynamics365 Sales APIを活用すればこれらの業務を自動化できますが、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と、導入のハードルを高く感じてしまいますよね。
そこで本記事では、Microsoft Dynamics365 Sales APIに関する基礎知識から、エンジニアでなくても様々なSaaSとMicrosoft Dynamics365 Salesを連携させる具体的な方法 までを分かりやすくご紹介します。
この記事を読めば、専門知識がなくてもAPI連携による業務自動化を実現し、日々の定型業務から解放されるはずです。付加価値の高いコア業務に集中できる未来を手に入れる ためにも、ぜひ最後までご覧ください。
とにかく早くMicrosoft Dynamics365 SalesのAPIを利用したい方へ
YoomにはMicrosoft Dynamics365 Sales APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方はこちら
Microsoft Dynamics365 Sales APIとは
Microsoft Dynamics365 Sales APIは、Microsoft Dynamics365 Salesと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Microsoft Dynamics365 Sales APIでできること
Microsoft Dynamics365 Sales APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
取引先企業が作成されたら通知する
Microsoft Dynamics365 Salesで新しい取引先が作成されるたびに手動で関係者に通知するのは手間がかかり、通知漏れのリスクもありますよね。
このアクションを自動化の起点として利用すれば、Slackなどのチャットツールに自動で通知を飛ばすことができ、スムーズな情報共有と対応漏れの防止を実現できます。
Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Microsoft Dynamics 365 Salesで新しい取引先を管理する際、関連部署への情報共有に手間や時間がかかっていませんか。手作業での通知は、伝達漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Microsoft Dynamics 365のAPI連携をノーコードで実現し、取引先が作成されると同時にSlackへ自動で通知するため、こうした課題を円滑に解決し、迅速かつ正確な情報共有を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics 365 Salesの入力情報を手作業で他部署へ共有している方 取引先の新規作成状況をリアルタイムに把握し、迅速な対応を行いたいと考えている方 Dynamics 365のAPIを活用した業務自動化の具体的な方法を探している情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics 365 Salesへの取引先作成をトリガーに自動通知するため、情報共有の手間や時間を削減できます。 手作業による通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への正確な情報伝達を確実に行えるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics 365 SalesとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics 365 Salesを選択し、「取引先企業が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知するチャンネルやメッセージの内容を任意で設定してください。Microsoft Dynamics 365 Salesのトリガーで取得した取引先名などの情報をメッセージに含めることも可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics 365 Sales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
取引先企業が作成・更新されたら通知する
取引先情報の更新も重要なイベントですが、その都度通知するのは面倒ではないでしょうか。
このアクションを自動化の起点として設定すると、Microsoft Teamsなどに自動通知することで、営業チーム全体で常に最新の顧客情報を共有し、認識のズレを防ぐことに繋がります。
Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が更新されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している取引先情報が更新された際、関係部署への共有は手作業で行っていませんか？こうした通知作業は手間がかかるだけでなく、共有の漏れや遅れにつながることもあります。このワークフローは、dynamics 365のapi連携のように取引先情報の更新を自動で検知し、Microsoft Teamsへ即時に通知します。これにより、リアルタイムな情報共有を実現し、営業活動の連携を円滑にすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics 365 Salesの情報をチームで迅速に共有したい営業担当者の方 手作業での情報伝達に限界を感じ、dynamics 365のapiを活用した自動化を検討している方 Microsoft Teamsを活用し、部署間の情報連携をよりスムーズにしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
取引先の情報が更新されると自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮し、本来の業務に集中できます。 手動での通知による伝達漏れやタイムラグを防ぎ、関係者への情報共有を標準化することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減することにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「取引先企業が作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、例えば新規作成時と更新時でその後の通知内容を分けるといった設定が可能です。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに通知を送ります。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です。 Microsoft Dynamics365 Salesから取得した取引先名や更新日時、担当者名などの情報をメッセージに含めることで、より具体的で分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics 365 Sales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
取引先企業を自動で作成する
Notionなどで管理している見込み顧客リストをMicrosoft Dynamics365 Salesに手作業で登録するのは非効率であり、入力ミスも起こりやすいはずです。
このアクションをフローの中に組み込み、Notionでページが作成されたら自動でDynamics 365 Salesに取引先を作成することで、データ入力の手間をなくし、営業活動の効率化を図れます。
Notionでページが作成されたら、Microsoft Dynamics365 Salesで取引先を作成する
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■概要
Notionで管理している顧客情報を、都度Microsoft Dynamics365 Salesへ手入力で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Notionへのページ作成をトリガーに、Microsoft Dynamics365 Salesへ取引先を自動で作成するため、こうした課題を解消できます。Dynamics 365のAPI連携などを意識することなく、日々の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Dynamics365 Sales間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方 顧客情報管理の精度を高め、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止したいチームリーダーの方 Dynamics 365のAPIを活用した業務自動化を、プログラミング不要で実現したいDX推進担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにページが作成されると、自動でMicrosoft Dynamics365 Salesに情報が連携されるため、手入力にかかっていた作業時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成されたページの場合のみ後続の処理が実行されるよう条件を設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したIDをもとにページの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「取引先企業を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいデータソースを任意で設定してください。 Microsoft Dynamics365 Salesに取引先を作成する際、Notionから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Notion、Microsoft Dynamics 365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
取引先企業情報を取得
取引先企業情報を更新
取引先担当者を作成
取引先担当者情報を取得
取引先担当者情報を更新
取引先担当者を削除
リード情報を更新
リード情報を取得
リードを削除
案件を作成
案件情報を更新
案件情報を取得
リードを作成
取引先企業を削除
案件を削除
リード情報を検索
取引先企業を検索
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
リードが作成されたら
取引先担当者が作成されたら
案件情報が作成されたら
リードが作成・更新されたら
取引先担当者が作成・更新されたら
案件情報が作成・更新されたら
Microsoft Dynamics365 Sales APIの利用料金と注意点
Microsoft Dynamics365 SalesのAPIは、主に有料プランで利用できます。
リクエスト制限：プランによって1日のAPIリクエスト上限数が異なり、例えば「Sales Professional」以上のプランでは1ユーザーあたり最大40,000回、「Sales Team Member」プランでは最大6,000回のリクエストが可能です。
サービス保護制限：短時間にAPIリクエストが集中すると、サービスの安定性を保つために一時的にAPIが利用できなくなる場合があります。自動化フローを設計する際は、過度なリクエストが発生しないよう注意が必要です。
開発者向けプラン：開発やテスト目的でAPIを試せる無料の「Power Apps Developer Plan」も用意されていますが、こちらはあくまで開発・テスト用であり、商用利用はできません。また、機能にも一部制限があります。
このように、APIの利用にはプランごとのリクエスト制限などを考慮する必要があります。
※詳細はMicrosoft Dynamics365 Salesのサービスサイトをご確認ください。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートを使って、Microsoft Dynamics365 Sales APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！登録フォーム
[Yoomとは]
Microsoft Dynamics365 Sales APIとの連携方法
はじめにMicrosoft Dynamics365 Sales APIとYoomを連携する方法を紹介します。
アプリ一覧画面で、Microsoft Dynamics365 Salesを検索して選択します。
ドメインを注記に沿って入力し、「追加」をクリックすると連携完了です。
アカウントからサインアウトしている場合は、「追加」をクリック後、サインインすると連携完了です。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
今回は「Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が作成されたら、Slackに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
Slackをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定およびSlackのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Microsoft Dynamics 365 Salesで新しい取引先を管理する際、関連部署への情報共有に手間や時間がかかっていませんか。手作業での通知は、伝達漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Microsoft Dynamics 365のAPI連携をノーコードで実現し、取引先が作成されると同時にSlackへ自動で通知するため、こうした課題を円滑に解決し、迅速かつ正確な情報共有を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics 365 Salesの入力情報を手作業で他部署へ共有している方 取引先の新規作成状況をリアルタイムに把握し、迅速な対応を行いたいと考えている方 Dynamics 365のAPIを活用した業務自動化の具体的な方法を探している情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics 365 Salesへの取引先作成をトリガーに自動通知するため、情報共有の手間や時間を削減できます。 手作業による通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への正確な情報伝達を確実に行えるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics 365 SalesとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics 365 Salesを選択し、「取引先企業が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知するチャンネルやメッセージの内容を任意で設定してください。Microsoft Dynamics 365 Salesのトリガーで取得した取引先名などの情報をメッセージに含めることも可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics 365 Sales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：SlackとYoomの連携
Slackも先程のMicrosoft Dynamics365 Salesと同様、アプリ一覧から検索して選択しましょう。
続いて、アカウントにサインインします。
最後に、メッセージを通知したいチャンネルを設定し、「許可する」をクリックすると、連携が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます！
Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Microsoft Dynamics 365 Salesで新しい取引先を管理する際、関連部署への情報共有に手間や時間がかかっていませんか。手作業での通知は、伝達漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、Microsoft Dynamics 365のAPI連携をノーコードで実現し、取引先が作成されると同時にSlackへ自動で通知するため、こうした課題を円滑に解決し、迅速かつ正確な情報共有を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics 365 Salesの入力情報を手作業で他部署へ共有している方 取引先の新規作成状況をリアルタイムに把握し、迅速な対応を行いたいと考えている方 Dynamics 365のAPIを活用した業務自動化の具体的な方法を探している情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics 365 Salesへの取引先作成をトリガーに自動通知するため、情報共有の手間や時間を削減できます。 手作業による通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への正確な情報伝達を確実に行えるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics 365 SalesとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics 365 Salesを選択し、「取引先企業が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知するチャンネルやメッセージの内容を任意で設定してください。Microsoft Dynamics 365 Salesのトリガーで取得した取引先名などの情報をメッセージに含めることも可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics 365 Sales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートがコピーされました。
ステップ3：Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定
それでは、Microsoft Dynamics365 Salesの設定から始めます。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
タイトルは変更可能です。
連携するアカウント情報には、Yoomと連携したアカウントが表示されます。
トリガーアクションには、自動化の起点となる操作が設定されています。
トリガーの起動間隔を設定してください。
ここで設定した時間間隔ごとに、Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業が作成されたかを確認します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかを設定できます。
利用プラン
ドメインを注記に沿って設定したら、テストを行いましょう。
テストが成功すると、Microsoft Dynamics365 Salesの取引先情報が取得されるので、確認したら保存してください。
テストでは、直近で登録した取引先情報を取得します。
Microsoft Dynamics365 Salesに登録した取引先企業の情報に、空欄の項目がある場合は取得した値に項目のみが表示されます。（例：以下のFAXなど）
取得した値（アウトプット）
ステップ4：Slackに通知する設定
最後に、Microsoft Dynamics365 Salesから取得した情報を利用して、Slackに通知する設定を行います。
続く画面は、すでに設定されているので、ステップ３と同様に内容を確認し、次へ進みます。
投稿先のチャンネルIDを候補から設定してください。
通知するメッセージを設定します。
Microsoft Dynamics365 Salesの情報を設定する場合は、取得した値から設定してください。
設定が済んだらテストを行いましょう。
テストが成功すると、Slackにメッセージが通知されるので確認してください。
メッセージに問題がなければ、Yoomに戻り設定を保存します。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
あとでトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面から設定できます。
Microsoft Dynamics365 Sales APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Microsoft Dynamics365 Salesを使った業務フローを自動化しましょう！
1. Microsoft Dynamics 365 Salesからのデータ連携と通知
Microsoft Dynamics 365 Salesで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを自動作成できます。
また、案件情報が作成されたらMicrosoft Teamsに通知したり、リードにOutlookで定型メールを通知したりも可能です。
これにより、営業活動に伴うファイル管理、情報共有、顧客連携、データ集計を自動化し、業務効率を向上させます。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表などに転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でExcelに転記している営業担当者の方 ・リード管理の効率化とデータ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方 ・SaaS間のデータ連携をノーコードで実現し、定型業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Dynamics 365 Salesにリード情報が追加されると自動でExcelにデータが反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 ・システムが自動でデータを連携するので、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」アクションを設定します。 3.最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを出力したいファイルやシートを任意で指定してください。 ・Excelの各列に、Microsoft Dynamics365 Salesから取得したどのリード情報を追加するかを指定します。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードに定型メールをOutlookに通知する
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■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手作業でメール通知をしていませんか？この定型業務は、対応漏れや送信ミスが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録をきっかけに、Outlookから関係者へ定型メールを自動で送信し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 Salesでのリード発生時の通知を手作業で行っている営業担当者の方 リード情報をOutlookのメールで迅速にチームへ共有し、対応速度を向上させたいと考えている方 営業プロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動で通知されるため、これまで手作業でのメール作成や送信に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるメール送信時の宛先間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、新しいリード情報を基にした通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、連携するご自身の環境に合わせてドメインを正しく設定してください。 Outlookのメール送信アクションでは、宛先を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストや、トリガーで取得したリードの会社名などの情報を組み込めます。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Dynamics 365 Salesで顧客管理を行いOneDriveで顧客情報や関連ファイルを管理している方
・手動でOneDriveにフォルダを作成する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.OneDriveでファイルの管理をしている方
・取引先ごとの書類をOneDriveに格納して一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成し、書類を管理している方は多いと思います。
■注意事項
・Microsoft Dynamics365 SalesとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Dynamics365 Salesから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する
試してみる
■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している顧客情報を、Intercomにも登録する際に、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？こうした反復作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesの画面から簡単な操作を行うだけでIntercomへ自動でコンタクト情報を登録できるため、データ連携の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 SalesとIntercomのデータ連携を手作業で行っている方 顧客情報の二重入力による手間や、入力ミスをなくしたいと考えている営業担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を目指すDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesの情報を手動でIntercomに転記する時間を削減し、より重要な業務に集中することができます。 システムが自動で情報を連携するため、手作業による情報のコピー＆ペーストで発生しがちな、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとIntercomをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてYoomのChrome拡張機能を設定し、Microsoft Dynamics365 Salesの取引先担当者ページからフローを起動できるようにします。 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Microsoft Dynamics365 Salesから取得した情報を基にコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Intercomにコンタクトを登録する際、氏名やメールアドレスだけでなく、会社名や電話番号など、連携したい項目を任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 SalesとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Intercomのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Dynamics365 Salesで案件情報が作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している案件情報について、関係者への共有をMicrosoft Teamsに手入力で投稿し、手間を感じていることはないでしょうか。こうした手作業は、重要な情報の伝達遅れや共有漏れを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesで新しい案件情報が作成された際に、その内容をMicrosoft Teamsへ自動で通知できるため、リアルタイムでのスムーズな情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方 手作業による通知業務での、情報伝達の遅延や共有漏れといった課題を解消したい営業担当者の方 営業チーム内のコミュニケーションを円滑にし、案件対応のスピードを向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Dynamics365 Salesに案件情報が登録されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます 手作業での通知で発生しがちな、共有漏れやメッセージの誤送信といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「案件情報が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを選択し、通知先のチャネルやメッセージ内容を設定して完了です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsにメッセージを送る設定では、通知したいチャネルを自由に指定できます 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したMicrosoft Dynamics365 Salesの案件名や顧客情報などを変数として埋め込み、通知内容を動的にカスタマイズすることが可能です ■注意事項
Microsoft Dynamics 365 Sales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2. 外部サービスからMicrosoft Dynamics 365 Salesへの情報自動登録・同期
Googleフォームの回答内容、Salesforceの取引先レコード、Apolloのコンタクト情報、Gmailで受信したメールの署名情報、Zendeskで作成されたチケットなどをトリガーに、自動でMicrosoft Dynamics 365 Salesに取引先企業やリードを登録・同期できます。
これにより、様々なチャネルから集まる顧客情報をMicrosoft Dynamics 365 Salesに一元化し、手動でのデータ入力の手間を省き、営業活動の迅速化とデータの一貫性を確保します。
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Dynamics365 Salesに追加する
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■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Dynamics365 Salesに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でMicrosoft Dynamics365 Salesにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてMicrosoft Dynamics365 Salesを利用している企業
・Microsoft Dynamics365 Salesを日常的に利用して、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
[Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Dynamics365 Salesに追加する]フローを導入することによって、二重入力の手間を省くことができ、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減に繋がることができます。
また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ち、情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなります。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームで回答が送信されたら、Microsoft Dynamics365 Salesに取引先企業を作成する
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■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやリード情報を、都度Microsoft Dynamics365 Salesへ手入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた情報をMicrosoft Dynamics365 Salesで管理している方 データの転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないマーケティング担当者の方 手作業による入力ミスを減らし、データ管理の精度を高めたいと考えている営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答後、自動で取引先企業が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「取引先企業を作成」のアクションを設定することで、フォームの回答内容をもとに取引先企業が自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携したいフォームを任意で設定してください。 Microsoft Dynamics365 Salesで取引先企業を作成するアクション設定では、企業名の項目にGoogleフォームから取得した回答データを設定してください。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Gmailで受信したメールの署名情報からMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する
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■概要
Gmailで受信したお礼メールや問い合わせメールの署名情報。これらを手作業でコピーし、Microsoft Dynamics365 Salesへ一つひとつ登録していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、AIが署名情報を自動で抽出し、Microsoft Dynamics365 Salesへ新しいリードとして登録までを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取ったメールから、手作業でリード情報を登録している営業担当者の方 Microsoft Dynamics365 Salesへのデータ入力作業を効率化し、ミスをなくしたい方 定型業務から解放され、顧客対応などのコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
メールの確認からMicrosoft Dynamics365 Salesへの入力までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減します。 AIによる正確なデータ抽出と自動登録により、転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
GmailとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。 トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。 オペレーションでAI機能を設定し、受信したメールの本文から署名情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を抽出します。 オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「リード情報を検索」アクションを設定し、すでに登録済みのリードでないかを確認します。 分岐機能を設定し、検索結果に応じて「リードが存在しない場合のみ次の処理に進む」といった条件を設定します。 オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「リードを作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を各項目にマッピングして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、起動の条件となるラベルを任意で設定してください。 AI機能のオペレーションでは、抽出したい情報に合わせてプロンプト（指示文）を自由に編集できます。 Microsoft Dynamics365 Salesでのリード検索では、検索のキーとする項目や検索ワードを任意で設定可能です。 分岐機能では、既存リードが見つかった場合のアクションなど、その後の処理の条件を自由に設定してください。 Microsoft Dynamics365 Salesへのリード作成では、抽出したどの情報をどの項目に登録するかを任意でマッピングできます。 ■注意事項
Gmail、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに同期する
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■概要
SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Sales、どちらも優れたCRM/SFAですが、両ツール間でデータを同期する際に手作業での入力に手間を感じてはいないでしょうか。二重入力は作業時間を要するだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 Salesを併用し、データ入力の効率化を模索している営業担当者の方 両SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 手作業によるデータ移行をなくし、情報の正確性を担保したい情報システム部門の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの一度の入力でMicrosoft Dynamics 365 Salesへ自動的にデータが同期されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに貢献します ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft Dynamics 365 SalesをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics 365 Salesの「取引先企業を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Dynamics 365 Salesで取引先企業を作成する際、同期する項目を自由にカスタマイズできます。Salesforceから取得した取引先名や電話番号といった情報を、Microsoft Dynamics 365 Salesの対応する項目にそれぞれ変数として設定してください。また、特定のテキストを固定値として入力することも可能です ■注意事項
Salesforce、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Dynamics365 Salesにリードを登録する
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■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせや要望を、営業案件として管理するためにMicrosoft Dynamics365 Salesへ都度手作業で情報を登録していませんか。この一連の作業は、時間や手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にMicrosoft Dynamics365 Salesへ自動でリードを登録するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとMicrosoft Dynamics365 Salesを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている方 カスタマーサポートから営業への情報共有を円滑にし、リード化の迅速化を目指すマネージャーの方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客対応の品質を向上させたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでのチケット作成を起点に、Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが情報を正確に連携するため、手入力による登録情報の誤りや、重要な問い合わせの対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。 オペレーションで「リード情報を検索」アクションや「分岐機能」を設定し、既存リードの有無に応じて処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「リードを作成」アクションを設定し、新しいリード情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、前段のオペレーションで取得した情報を利用して、後続のアクションを実行する条件を自由にカスタマイズすることが可能です。 Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する際、Zendeskから取得した情報などを活用し、リードのドメインや件名を任意に設定できます。 ■注意事項
・Zendesk、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Microsoft Dynamics365 SalesのAPIを利用することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記やチームへの共有業務が自動化され、日々の手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。
また、担当者がこうした定型業務から解放されることで、顧客との対話や戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現しやすいです。もしMicrosoft Dynamics365 Salesを利用した自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちら
