「フォームで集めた問い合わせ内容、毎回Freshdeskに手動で入力するの、時間がかかりすぎる…」
「Freshdeskとフォームを連携して、回答データを自動でチケットとして作成できたら、顧客対応がもっとスムーズになるのに！」
そんな悩みを抱えるカスタマーサポート担当者の方、必見です！
Freshdeskと各種フォームを連携すれば、フォームの回答データを自動的にFreshdeskに取り込み、新しいチケットとして起票することができます。
これにより、顧客からの問い合わせ対応の遅れを防ぎ、効率的なサポート体制を構築することが可能になるでしょう。
この記事では、Yoomフォーム、Googleフォーム、Typeform、Jotform、Tally、Zoho Formsといった様々なフォームツールとFreshdeskを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法をわかりやすく解説します。
今回は、フォームの回答をもとにFreshdeskにコンタクトを自動作成する方法をご紹介します。ぜひ、この記事を参考にして、Freshdeskとフォームの連携を試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshdeskとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」フローを利用すると、フォームの内容をもとにFreshdeskで自動的にコンタクトが作成されます。
手作業での登録が不要になるため、業務が効率化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskなどのカスタマーサポートツールを導入している企業やチーム
・カスタマーサポートの効率を上げたい方
・お客様からの問い合わせをスピーディに処理したい企業
・手動で連絡先を登録する時間や手間を削減したい方
・フォーム回答から自動的に連絡先を生成し、迅速な対応を目指す方
・お客様とのコンタクト管理を効率化し、サポート業務をスムーズに進めたい企業
■注意事項
・FreshdeskとYoomを連携してください。
Freshdeskとフォームを連携してできること
Freshdeskと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをFreshdeskに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにFreshdeskとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをFreshdeskに連携する
Yoomフォームの回答データをFreshdeskに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」フローを利用すると、フォームの内容をもとにFreshdeskで自動的にコンタクトが作成されます。
手作業での登録が不要になるため、業務が効率化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskなどのカスタマーサポートツールを導入している企業やチーム
・カスタマーサポートの効率を上げたい方
・お客様からの問い合わせをスピーディに処理したい企業
・手動で連絡先を登録する時間や手間を削減したい方
・フォーム回答から自動的に連絡先を生成し、迅速な対応を目指す方
・お客様とのコンタクト管理を効率化し、サポート業務をスムーズに進めたい企業
■注意事項
・FreshdeskとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをFreshdeskに連携する
Googleフォームの回答データも、Freshdeskに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」ワークフローを利用すると、Googleフォームの回答をもとにFreshdeskにコンタクトが自動的に作成されます。
手動で入力する手間が省け、効率的な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客からの問い合わせやフィードバックを収集している方
・Freshdeskを既に導入しているが、Googleフォームのデータを手動で移行するのに時間がかかっている方
・顧客対応を迅速に行うために、問い合わせデータをスピーディにFreshdeskに反映させたい方
・チーム内で顧客対応を共有し、誰がどの問い合わせを担当しているかを明確に把握したい方
・Freshdeskに直接Googleフォームのデータを取り込みたい方
■注意事項
・GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをFreshdeskに連携する
Typeformの回答データをFreshdeskに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とFreshdeskを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」ワークフローを利用すると、業務の効率化が図れます。
自動化により手動でのデータ入力が不要になり、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskを使用して顧客サポートを行っている企業
・フォームの回答内容を迅速にFreshdeskに反映させたい方
・顧客情報を一元管理して効率的にサポート体制を整えたい方
・手動でのデータ入力に手間や時間を割いている方
・自動化により作業効率を向上させたいと考えている方
・顧客対応をスピーディに行いたい方
■注意事項
・TypeformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをFreshdeskに連携する
Jotformの回答データをFreshdeskに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくFreshdeskに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformの内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Jotformの内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」ワークフローを利用すると、Freshdeskにお問い合わせを自動で作成できます。
手作業で行う業務が減り、情報管理が効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して顧客情報を収集している方
・収集した情報を迅速に顧客管理システムに反映したい方
・Freshdeskを活用して顧客サポートを担当している方
・顧客情報の手動入力に手間を感じている方
・顧客満足度を向上させるためにスピーディに対応したいと考えている方
・複数のツールを連携させて業務の効率化を図りたい方
・手動の作業を減らして、ミスを最小限に抑えたい方
■注意事項
・JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをFreshdeskに連携する
Tallyの回答データをFreshdeskに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Tallyの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」ワークフローを利用すると、Tallyの回答内容を基にFreshdeskへの情報登録がスムーズにできます。
手作業が減ることで作業効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを利用してアンケートやフォームの回答を管理している方
・Tallyの回答をもとに迅速に対応を取りたい方
・回答内容をチームメンバーとスピーディに共有したい方
・Freshdeskを利用して顧客サポートを行っている企業
・顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応したい方
・顧客サポート業務を効率化し、時間を節約したい方
■注意事項
・TallyとFreshdeskをそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをFreshdeskに連携する
Zoho Formsの回答データをFreshdeskに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもFreshdeskと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」ワークフローを利用すると、フォームの情報が自動的にFreshdeskへ登録されます。
手動でコンタクトを作成する手間が省け、業務が効率化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを使用して、顧客から情報を収集している方
・Freshdeskを使用して、顧客対応やサポート業務を行っている方
・顧客管理やサポート対応をスピーディに行いたいと考える方
・日常的にZoho FormsとFreshdeskの両方を活用している企業
・一貫した顧客情報管理を目指し、手動でのデータ入力の手間を減らしたい方
・新規顧客の情報を迅速にFreshdeskに反映させたい方
・顧客対応の効率化を図りたいサポートチームのメンバーやマネージャー
■注意事項
・Zoho FormsとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Freshdeskとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にFreshdeskとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Freshdeskをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とFreshdeskのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」フローを利用すると、フォームの内容をもとにFreshdeskで自動的にコンタクトが作成されます。
手作業での登録が不要になるため、業務が効率化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskなどのカスタマーサポートツールを導入している企業やチーム
・カスタマーサポートの効率を上げたい方
・お客様からの問い合わせをスピーディに処理したい企業
・手動で連絡先を登録する時間や手間を削減したい方
・フォーム回答から自動的に連絡先を生成し、迅速な対応を目指す方
・お客様とのコンタクト管理を効率化し、サポート業務をスムーズに進めたい企業
■注意事項
・FreshdeskとYoomを連携してください。
ステップ1：Freshdeskをマイアプリ連携
FreshdeskをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Freshdesk」と入力し、検索結果からFreshdeskのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
マイアプリにFreshdeskが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」フローを利用すると、フォームの内容をもとにFreshdeskで自動的にコンタクトが作成されます。
手作業での登録が不要になるため、業務が効率化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskなどのカスタマーサポートツールを導入している企業やチーム
・カスタマーサポートの効率を上げたい方
・お客様からの問い合わせをスピーディに処理したい企業
・手動で連絡先を登録する時間や手間を削減したい方
・フォーム回答から自動的に連絡先を生成し、迅速な対応を目指す方
・お客様とのコンタクト管理を効率化し、サポート業務をスムーズに進めたい企業
■注意事項
・FreshdeskとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「フォーム」をクリックしてください。
2.表示された画面で、入力フォームを設定します。
質問文(質問の補足分)、質問形式、必須項目にするかどうかを設定します。
フォームトリガーの設定方法
任意で、「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を設定します。
※今回は、テンプレートを活用して、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
3.「取得した値」の各項目を、入力してください。
※各項目の項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
※まだ設定が完了していないため、手動で入力する必要がありますが、設定が完了すると自動で値が入ります。
4.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
※入力したアウトプット(取得した値)は、次の設定でも活用できます。
ステップ4：Freshdeskの設定
1.アプリと連携する「コンタクトを作成」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「ドメイン名」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「名前」「メールアドレス」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※設定が完了すると、以下画像のようにFreshdeskにコンタクトが作成されます。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
Freshdeskを使った便利なその他の自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Freshdeskのチケット情報をチャットツールに通知したり、データベースに追加することも可能です。
このように、FreshdeskのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsに通知することが可能です。このフローを活用することで、サポートチームの反応速度が向上し、顧客対応のスピードを加速できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskを使用してカスタマーサポートを管理しているが、チケットの管理を手動で行っている方
・チームの反応速度を改善したいと考えているサポートマネージャーやチームリーダー
・Microsoft Teamsをチームの連絡ツールとして利用しており、重要な通知を自動で受け取りたい方
・Freshdeskのチケット管理をもっと効率的に行いたいサポート担当者
・サポートチームの全体的なワークフローをスムーズにしたいと考えている企業の経営者
■注意事項
・FreshdeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Excelに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Microsoft Excelでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・FreshdeskとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Notionでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してDiscordに通知する
試してみる
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してDiscordに通知するフローです。
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する
試してみる
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。
終わりに
フォームとFreshdeskの連携により、コンタクト登録やデータ管理の手間を大幅に削減できるでしょう。
特に、フォームの回答を基に、Freshdeskにコンタクトを登録する自動化は、対応スピードの向上も期待できます。
他にも、GoogleフォームやJotform、Tallyなどの既存ツールとの連携も可能なので、ツールの切り替えも簡単です。
Yoomを活用した自動化に興味を持った方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
30秒ほどで簡単に登録できるので、業務の間に設定可能です！
自動化の導入はノーコードで簡単にできるため、導入のハードルも低いでしょう！
本記事を参考に、自動化の導入を検討してみてくださいね！
.avif)
.png)
.avif)
