「フォームで集めた問い合わせ内容、毎回Freshdeskに手動で入力するの、時間がかかりすぎる…」
「Freshdeskとフォームを連携して、回答データを自動でチケットとして作成できたら、顧客対応がもっとスムーズになるのに！」
そんな悩みを抱えるカスタマーサポート担当者の方、必見です！
Freshdeskと各種フォームを連携すれば、フォームの回答データを自動的にFreshdeskに取り込み、新しいチケットとして起票することができます。
これにより、顧客からの問い合わせ対応の遅れを防ぎ、効率的なサポート体制を構築することが可能になるでしょう。
この記事では、Yoomフォーム、Googleフォーム、Typeform、Jotform、Tally、Zoho Formsといった様々なフォームツールとFreshdeskを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法をわかりやすく解説します。
今回は、フォームの回答をもとにFreshdeskにコンタクトを自動作成する方法をご紹介します。ぜひ、この記事を参考にして、Freshdeskとフォームの連携を試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshdeskとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度手作業でFreshdeskへコンタクト情報を登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容をもとに、自動でFreshdeskへコンタクトを作成できるため、こうした手作業による負荷やヒューマンエラーの課題を解消し、顧客対応を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ情報をFreshdeskへ手入力しているカスタマーサポート担当の方
- 手作業による転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
- リード獲得から顧客管理までを迅速化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、フォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームで受け付けた回答者の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskにコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Freshdeskのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
Freshdeskとフォームを連携してできること
Freshdeskと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをFreshdeskに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにFreshdeskとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをFreshdeskに連携する
Yoomフォームの回答データをFreshdeskに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度手作業でFreshdeskへコンタクト情報を登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容をもとに、自動でFreshdeskへコンタクトを作成できるため、こうした手作業による負荷やヒューマンエラーの課題を解消し、顧客対応を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ情報をFreshdeskへ手入力しているカスタマーサポート担当の方
- 手作業による転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
- リード獲得から顧客管理までを迅速化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、フォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームで受け付けた回答者の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskにコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Freshdeskのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
GoogleフォームのデータをFreshdeskに連携する
Googleフォームの回答データも、Freshdeskに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshdeskへ登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でFreshdeskにコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとFreshdesk間のデータ登録を手作業で行い、手間を感じている方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、迅速な初期対応を実現したいカスタマーサポート担当の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、問い合わせ管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答があるたびに、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容がFreshdeskの各項目に反映されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、フォームの回答項目とFreshdeskのコンタクト項目を自由に紐付けることができます。
■注意事項
- GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをFreshdeskに連携する
Typeformの回答データをFreshdeskに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とFreshdeskを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
Typeformで集めた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でFreshdeskへ一つひとつ登録していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Typeformのフォームが送信されると同時に、その回答内容をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成できます。手作業による転記作業から解放され、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた情報を手作業でFreshdeskに転記しているカスタマーサポート担当の方
- 顧客からの問い合わせ対応を迅速化し、サービス品質の向上を目指しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーにFreshdeskへ自動でコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したTypeformの回答内容をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。例えば、Typeformの「お名前」の回答をFreshdeskの「名前」の項目に、「メールアドレス」の回答を「メールアドレス」の項目に紐付けるといった設定が可能です。
■注意事項
- TypeformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをFreshdeskに連携する
Jotformの回答データをFreshdeskに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくFreshdeskに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformの内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
Jotformで集めた問い合わせやアンケートの回答を、都度Freshdeskに手作業で登録していませんか？この転記作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけにFreshdeskへコンタクト情報を自動で作成し、手作業による情報登録の手間や入力ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで収集した情報をFreshdeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
- Freshdeskへのコンタクト情報の手入力に、手間やミスなどの課題を感じている方
- 顧客対応の初動を迅速化し、業務全体の効率化を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信と同時にFreshdeskへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報入力がなくなることで、氏名や連絡先などの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した情報を紐付けてコンタクトを自動作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Freshdeskにコンタクトを作成する際、Jotformから取得した回答内容（氏名、メールアドレスなど）を、それぞれの項目に変数として設定してください。
■注意事項
TallyのデータをFreshdeskに連携する
Tallyの回答データをFreshdeskに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
Tallyのフォームで集めた回答を、一件ずつ手作業でFreshdeskに登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるうえ、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Tallyに新しい回答が送信された際に、その内容をもとにFreshdeskへコンタクトを自動で作成し、こうした手作業の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TallyとFreshdeskを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- フォームから収集した顧客情報を迅速にFreshdeskへ登録したいと考えている方
- データ入力のミスを防止し、顧客管理の精度を高めたいカスタマーサポート担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへの回答送信と同時にFreshdeskへコンタクトが自動作成されるため、データ入力の手間を省き、顧客対応までの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するので、手作業によるコピー＆ペースト時の入力間違いや情報抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとFreshdeskをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定することで、Tallyの回答内容をFreshdeskのコンタクト情報に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、Tallyのフォームで受け取った回答内容をどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。例えば、Tallyの「お名前」という質問の回答を、Freshdeskの「名前」フィールドに紐付けるといった設定ができます。
■注意事項
- TallyとFreshdeskをそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをFreshdeskに連携する
Zoho Formsの回答データをFreshdeskに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもFreshdeskと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
Zoho Formsで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でFreshdeskに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsのフォームが送信されたタイミングで、回答内容をもとにFreshdeskへ自動でコンタクトを作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受けた問い合わせ情報を手作業でFreshdeskに転記している方
- カスタマーサポート業務において、問い合わせ対応の迅速化と効率化を図りたい方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへのフォーム送信後、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Zoho Formsの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのオペレーション設定では、作成するコンタクトの各項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に、Zoho Formsのどの回答内容を反映させるか任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho FormsとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Freshdeskとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にFreshdeskとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Freshdeskをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とFreshdeskのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度手作業でFreshdeskへコンタクト情報を登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容をもとに、自動でFreshdeskへコンタクトを作成できるため、こうした手作業による負荷やヒューマンエラーの課題を解消し、顧客対応を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ情報をFreshdeskへ手入力しているカスタマーサポート担当の方
- 手作業による転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
- リード獲得から顧客管理までを迅速化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、フォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームで受け付けた回答者の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskにコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Freshdeskのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
ステップ1：Freshdeskをマイアプリ連携
FreshdeskをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Freshdesk」と入力し、検索結果からFreshdeskのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
マイアプリにFreshdeskが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、その都度手作業でFreshdeskへコンタクト情報を登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた回答内容をもとに、自動でFreshdeskへコンタクトを作成できるため、こうした手作業による負荷やヒューマンエラーの課題を解消し、顧客対応を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ情報をFreshdeskへ手入力しているカスタマーサポート担当の方
- 手作業による転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
- リード獲得から顧客管理までを迅速化し、営業活動の効率を上げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、フォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームで受け付けた回答者の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskにコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Freshdeskのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「フォーム」をクリックしてください。
2.表示された画面で、入力フォームを設定します。
質問文(質問の補足分)、質問形式、必須項目にするかどうかを設定します。
フォームトリガーの設定方法
任意で、「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を設定します。
※今回は、テンプレートを活用して、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
3.「取得した値」の各項目を、入力してください。
※各項目の項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
※まだ設定が完了していないため、手動で入力する必要がありますが、設定が完了すると自動で値が入ります。
4.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
※入力したアウトプット(取得した値)は、次の設定でも活用できます。
ステップ4：Freshdeskの設定
1.アプリと連携する「コンタクトを作成」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「ドメイン名」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「名前」「メールアドレス」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※設定が完了すると、以下画像のようにFreshdeskにコンタクトが作成されます。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
Freshdeskを使った便利なその他の自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Freshdeskのチケット情報をチャットツールに通知したり、データベースに追加することも可能です。
このように、FreshdeskのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、担当チームへ手動で通知する作業は、手間がかかるだけでなく通知漏れによる対応遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでのチケット作成をきっかけに、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できるため、チーム全体へ迅速に情報を共有し、対応漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとMicrosoft Teamsを利用し、チケット管理をしているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応漏れや初動の遅れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいチームリーダーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、サポート業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知が不要になることで、メッセージの送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Microsoft Teamsを選択し、「チャットにメッセージを送る」アクションを設定し、Freshdeskから取得したチケット情報を本文に含めて通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへ通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルや個人を任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったFreshdeskのチケット情報（チケットID、件名、内容など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- FreshdeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで日々作成されるチケット情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかる作業です。また、コピー＆ペーストの繰り返しは、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その内容を自動でMicrosoft Excelへ追加できるため、こうした課題を解消し、顧客対応の履歴管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット管理と、Microsoft Excelでの情報集計を両方行っている方
- チケット情報の転記作業に時間がかかり、本来の顧客対応業務に集中したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、特定の優先度やステータスを持つチケットが作成された時のみフローを起動させるなど、条件を細かく指定することが可能です。
- Microsoft Excelに追加するレコードとして、チケットの件名や担当者、作成日時など、どの情報をどの列にマッピングするかを任意に設定できます。
■注意事項
- FreshdeskとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している問い合わせチケットの内容を、情報共有のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとNotionを併用しており、手作業での情報連携に手間を感じている方
- カスタマーサポートの問い合わせ内容をNotionで管理・共有し、業務を効率化したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化して、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにチケットが作成されると自動でNotionにレコードが追加され、手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報をNotionデータベースの対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、特定の優先度やステータスのチケットが作成された場合のみフローを起動するなど、詳細な条件を設定できます。
- Notionにレコードを追加する際、チケットの件名や内容、担当者など、Freshdeskから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してDiscordに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskに届く顧客からの問い合わせ対応は迅速かつ正確さが求められる重要な業務ですが、一件ずつ内容を確認し、回答を作成して関係者に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その内容を基にDifyが回答案を自動で作成し、指定したDiscordチャンネルへ通知するため、問い合わせ対応の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者
- 生成AIを活用して、定型的な問い合わせへの回答作成を効率化したい方
- Discordを使って、チーム内での問い合わせ内容の共有と対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにチケットが作成されると、Difyが回答案を自動生成するため、問い合わせ対応にかかる時間を短縮し、より複雑な問題に集中できます。
- 担当者ごとの対応のばらつきを抑え、AIが生成した回答案を基に対応することで、顧客対応の品質を均一化し、業務の属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Freshdesk、Dify、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したチケットの詳細情報を取得します。
- その後、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット情報を基に回答案を作成します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Difyが作成した回答案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Difyで回答案を生成する際、問い合わせ内容に応じて最適な回答を出力できるように、プロンプト（query）に固定の指示テキストやFreshdeskから取得したチケット情報を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。
- Discordへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、通知メッセージの本文にDifyが生成した回答内容などの変数を組み合わせることで、状況に応じた柔軟な通知が実現できます。
■注意事項
- Freshdesk、Dify、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する
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■概要
Freshdeskでの顧客対応において、日々作成されるチケットへの迅速な回答は重要ですが、一件ずつ内容を確認し回答文を作成するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、その内容をもとにDifyが回答案を自動で生成しSlackへ通知します。これにより、問い合わせ対応の初動を早め、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskを利用した顧客対応の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者
- Difyなどの生成AIを問い合わせ対応に活用し、業務の質と速度を向上させたい方
- Slackで問い合わせ状況をリアルタイムに共有し、チーム連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Difyが問い合わせ内容に応じた回答案を自動生成するため、担当者がゼロから考える時間を短縮し、一次対応までの速度を高めることができます。
- AIが生成した回答案を基に対応することで、担当者による回答の質のばらつきを抑え、業務の標準化と属人化の解消に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Freshdesk、Dify、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、作成されたチケットの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット情報をもとに回答案を生成させます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された回答案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Difyに回答案の生成を依頼する際、クエリ（指示文）は自由に設定が可能です。前段のFreshdeskから取得したチケットの件名や本文を変数として埋め込み、より具体的な指示を与えることができます。
- Slackに通知する際、通知先のチャンネルは任意で設定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Difyが生成した回答案やFreshdeskのチケットIDといった変数を組み込んで、分かりやすい通知を作成することが可能です。
■注意事項
- Freshdesk、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
フォームとFreshdeskの連携により、コンタクト登録やデータ管理の手間を大幅に削減できるでしょう。
特に、フォームの回答を基に、Freshdeskにコンタクトを登録する自動化は、対応スピードの向上も期待できます。
他にも、GoogleフォームやJotform、Tallyなどの既存ツールとの連携も可能なので、ツールの切り替えも簡単です。
Yoomを活用した自動化に興味を持った方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
30秒ほどで簡単に登録できるので、業務の間に設定可能です！
自動化の導入はノーコードで簡単にできるため、導入のハードルも低いでしょう！
本記事を参考に、自動化の導入を検討してみてくださいね！
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