Stripeに顧客情報を新規登録する際、どのように対応していますか？
通常、注文データの情報を別途顧客情報として手動転記したり、問い合わせデータから抽出した情報を入力するといったシーンが多いのではないでしょうか。
しかし、時には打ち間違いによる転記ミスやデータとの取りこぼしが起きたり、数が多い場合には時間を要したりなど、少々手間に感じることもあるはずです。
そんな課題を解決するのが、フォームとStripeのデータ連携による業務の自動化です！
APIを活用すれば、フォームから送信されたデータをそのままStripeに登録することができます！
そこで本記事では、各ツールのフォームとStripeの連携方法について画像付きで詳しくご紹介します。
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」フローは、オンラインフォームで収集したデータを活用し、Stripe上に自動で顧客情報を作成する業務ワークフローです。
オンラインフォームを利用した顧客データ収集は手軽ですが、データを各サービスに手動で入力するのは手間がかかります。
このフローを使えば、フォームの回答をもとにStripeに自動で顧客を作成でき、効率的な顧客管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインフォームとStripeを連携させたいビジネスオーナーの方
・手動で顧客情報をStripeに登録しているため、時間を節約したい担当者の方
・顧客データの一元管理を目指しているチームの方
■注意事項
・StripeとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeとフォームを連携してできること
Stripeと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをStripeに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにStripeとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームのデータを Stripeに連携する
Yoomフォームの回答データをStripeに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」フローは、オンラインフォームで収集したデータを活用し、Stripe上に自動で顧客情報を作成する業務ワークフローです。
オンラインフォームを利用した顧客データ収集は手軽ですが、データを各サービスに手動で入力するのは手間がかかります。
このフローを使えば、フォームの回答をもとにStripeに自動で顧客を作成でき、効率的な顧客管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインフォームとStripeを連携させたいビジネスオーナーの方
・手動で顧客情報をStripeに登録しているため、時間を節約したい担当者の方
・顧客データの一元管理を目指しているチームの方
■注意事項
・StripeとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GoogleフォームのデータをStripeに連携する
Googleフォームの回答データをStripeに自動的に連携することができます。Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもStripeと連携することができます。
Googleフォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
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■概要
Googleフォームで集めた申込者や問い合わせの情報を、決済サービスであるStripeに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、Stripeに顧客情報が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズで正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとStripeを使い、手作業で顧客登録を行っているご担当者の方
・顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
・定型的な顧客登録業務を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい方
■注意事項
・Googleフォーム、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをStripeに連携する
Typeformの回答データをStripeに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とStripeを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
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■概要
「Typeformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」ワークフローは、フォーム入力から決済顧客の登録までを自動化する業務ワークフローです。
Typeformで収集した顧客情報をスムーズにStripeに連携し、手動入力の手間を省きます。これにより、データの一貫性を保ちながら、業務効率を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを活用して顧客情報を収集し、Stripeで決済管理を行っているビジネスオーナー
・データ入力の手間を省き、顧客登録プロセスを自動化したいマーケティング担当者
・フォームからの情報を即座に決済システムに反映させ、業務効率化を図りたい経営者
・TypeformとStripeの連携設定に時間をかけず、迅速に導入したい企業
■注意事項
・Typeform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
JotformのデータをStripeに連携する
Jotformの回答データをStripeに自動的に連携することができます。Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなく、Stripeに連携することができます。
Jotformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
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■概要
「Jotformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」ワークフローは、オンラインフォームで収集した顧客情報を自動的にStripeに登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力を減らし、効率的な顧客管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客情報を収集しているビジネスオーナーの方
・Stripeでの顧客管理を自動化したいと考えている方
・手動でのデータ入力作業を削減し、業務を効率化したいチームリーダーの方
■注意事項
・Jotform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
TallyのデータをStripeに連携する
Tallyの回答データをStripeに自動的に連携することができます。シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Stripeにデータを連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
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■概要
「Tallyの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」フローは、Tallyフォームで収集された回答を基に、Yoomを活用して自動的にStripeに顧客情報を登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力が不要となり、効率的かつ正確な顧客管理が実現します。Stripe formとの連携により、スムーズな顧客データ移行が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを用いて顧客情報を収集しているが、Stripeへの登録作業が手間に感じているビジネスオーナーの方
・Stripeでの顧客管理を効率化し、業務の自動化を目指している担当者の方
・手動で顧客データを入力する際に、データの誤りや漏れを防ぎたい方
・SaaSアプリの連携設定に不慣れで、簡単に自動化を実現したい方
・顧客情報の一元管理を図り、業務フローのスムーズ化を推進している経営者の方
■注意事項
・Tally、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoho FormsのデータをStripeに連携する
Zoho Formsの回答データをStripeに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもStripeと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
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■概要
「Zoho Formsの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」フローは、Zoho Formsで収集した顧客情報を自動的にStripeに登録する業務ワークフローです。
フォーム入力後の手動データ移行の手間を省き、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。このワークフローにより、業務効率が向上し、顧客対応に集中できる環境が整います。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用して顧客情報を収集しているが、Stripeへの手動登録が負担に感じている方
・Stripeを活用しながら、フォームデータとの連携を自動化したいビジネスオーナー
・顧客データの管理を効率化し、入力ミスを防ぎたい経理担当者
・業務ワークフローの自動化に興味があり、Yoomを活用したい方
・フォームと決済システムをシームレスに連携させたい企業のIT担当者
■注意事項
・Zoho Forms、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にStripeとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Stripeをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とStripeのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
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■概要
「フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」フローは、オンラインフォームで収集したデータを活用し、Stripe上に自動で顧客情報を作成する業務ワークフローです。
オンラインフォームを利用した顧客データ収集は手軽ですが、データを各サービスに手動で入力するのは手間がかかります。
このフローを使えば、フォームの回答をもとにStripeに自動で顧客を作成でき、効率的な顧客管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインフォームとStripeを連携させたいビジネスオーナーの方
・手動で顧客情報をStripeに登録しているため、時間を節約したい担当者の方
・顧客データの一元管理を目指しているチームの方
■注意事項
・StripeとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Stripeをマイアプリ連携
StripeをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
【Stripeのマイアプリ連携】
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。
右上の検索窓にStripeと入力し、検索結果からStripeを選択します。
すると、以下の画面が表示されます。
設定方法の詳細をご覧いただき、アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
これで、Stripeのマイアプリ連携が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！
テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」フローは、オンラインフォームで収集したデータを活用し、Stripe上に自動で顧客情報を作成する業務ワークフローです。
オンラインフォームを利用した顧客データ収集は手軽ですが、データを各サービスに手動で入力するのは手間がかかります。
このフローを使えば、フォームの回答をもとにStripeに自動で顧客を作成でき、効率的な顧客管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインフォームとStripeを連携させたいビジネスオーナーの方
・手動で顧客情報をStripeに登録しているため、時間を節約したい担当者の方
・顧客データの一元管理を目指しているチームの方
■注意事項
・StripeとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
最初の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
まずはまずはフォームを作成しましょう！
入力フォームの設定画面で、質問文、質問形式、必須項目にするかどうかを設定します。
フォームのタイトルや質問項目などは自由にカスタマイズできます。
Stripeに顧客情報を登録する際、必要な質問項目を最低限設定しましょう。
※「氏名」の部分が質問項目です。
※質問形式は、上記の画面では「テキスト」と設定されていますが、プルダウンを開いて表示された項目の中から選んでください。
「質問の補足分」の入力は、質問の下にある「質問の補足分(任意)」をクリックすると、入力が可能です。
質問を追加したい場合は、「＋質問を追加」をクリックしてください。
画面を上にスクロールし、右上に表示される「プレビューページ」をクリックすると、フォームの完成形を確認できます。
続いて、「完了ページ」の設定です。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに表示される画面のことです。
「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものに設定したい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。
※今回は、以下画像のように設定しました。
次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。今回はフローボットを作成したメンバーにしました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。
次に「取得した値」を、入力してください。
ここでは、次のステップで使用するStripeに顧客情報を登録する設定で使用するサンプル値を入力しましょう。
※各項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
これで、フォームトリガーの設定は完了です！
ステップ4：Stripeの設定
いよいよ最後の設定です！ここでは、Stripeに顧客情報を作成する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしてください。
ここで表示される画面では、すでに設定されているので操作は不要です。
連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。
続いて、API接続設定を行います。
「顧客名」「メールアドレス」「電話番号」にはデフォルトで、ステップ3で取得した値（質問項目に対する回答）が設定されています。
※以下の画像のように、入力欄をクリックして表示される「取得した値」から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行します。
成功したら、画面下に表示される「取得した値」に間違いがないか確認をしましょう。問題がなければ「保存する」をクリックします。
最後に、Stripeの画面に遷移し、顧客情報が作成されているか確認をしましょう。
無事に登録されましたね。
これで、フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する設定は完了です！お疲れ様でした。
ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにすると、作成したフォームのリンクをコピーできます。
また、フォームに回答が送信されると、フローが自動で起動するようになります。
以上、フォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する方法でした！
Stripeを使ったその他の自動化例
サンクスメールの自動送信や支払いをスムーズに通知する自動化が導入可能です！
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
Stripeで支払いが行われたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらOutlookでサンクスメールを送信するフローです。
終わりに
フォームから送信されたデータをStripeに自動登録することで、注文や問い合わせの受付と同時に顧客データが登録でき、手入力の手間を削減可能になるはずです！
これにより、タイピングミスや転記ミスといったヒューマンエラーを回避しやすくなると同時に、時間の節約が期待できるでしょう。
なお、Yoomは初心者の方でも簡単にアプリ連携ができるよう、シンプルで使いやすい仕様になっています。プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
そのため、今まで自動化の導入をあきらめていた方でもチャレンジしやすくなっています！
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