Zoho Formsの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する

■概要

Zoho Formsで集めた顧客情報を、決済システムのStripeへ手作業で登録していませんか？この作業は件数が増えるにつれて時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに新しい回答が送信されるたびに、その情報をもとにStripeへ自動で顧客を作成できるため、こうした手作業をなくし、業務の正確性と効率を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで得た顧客情報をStripeに手入力しているEC担当者や営業担当者の方
• 顧客登録作業における入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務品質を向上させたいと考えている方
• 日々の定型業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsに回答があるたびに自動でStripeに顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが回答されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、Zoho Formsの回答内容と紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeの「顧客を作成」アクションを設定する際に、顧客情報に追加する説明文を自由にカスタマイズできます。例えば、「Zoho Forms経由」などの固定テキストや回答日時を設定することで、顧客の登録経路やタイミングをStripe上で容易に判別できます。

■注意事項‍

• Zoho Forms、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。