Tallyの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する

■概要

オンラインフォームのTallyで受け付けた情報を、決済システムのStripeに一つひとつ手作業で入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されるだけで、Stripeに顧客情報が自動で作成されるため、こうした手間やミスを解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受け付けた情報を、手作業でStripeに登録している方
• 顧客情報の登録プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスを防止し、正確な顧客管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォーム回答を起点にStripeの顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた登録時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、お使いのTallyとStripeのアカウントをYoomと連携させます。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでStripeを選択して「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したTallyの回答情報を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeの「顧客を作成」アクションにて、顧客名、メールアドレス、電話番号、説明といった各項目に、Tallyのフォームから取得したどの回答情報を反映させるかを任意で設定してください。

■注意事項

• Tally、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。