【ラクラク設定】フォームのデータをXeroの新規コンタクトに自動反映する方法

とにかく早く試したい方へ

YoomにはXeroとフォームを使って、フォーム回答をそのまま新規コンタクトに反映する業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

フォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

試してみる

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■概要

Webサイトのお問い合わせフォームなどから受け取った顧客情報を、会計ソフトであるXeroに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからXeroへの手動での顧客情報登録に手間を感じている方
• Xeroでの顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
• 営業活動などで獲得したリード情報を迅速に管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、XeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能の「連絡先登録フォーム」を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を基にContactsを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、フォームトリガーで取得した会社名やメールアドレスなどの情報を、出力結果の中から変数として各項目に埋め込むことが可能です。

■注意事項

• XeroとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

「フォームで集めた顧客情報をXeroに転記するの面倒…」
「あれ？この顧客情報間違えてない？」
こんなお悩みを抱えていませんか？
実はフォームとXeroを連携すれば、転記の手間やヒューマンエラーを防止できます！

たとえば、フォームとXeroを連携し、フォームに顧客情報が回答された際に、自動的にXeroに転記可能です。
これにより、データ収集から登録までを一元化でき、手作業による負担を軽減できるでしょう。
他にも、GoogleフォームやTypeform、JotformなどとXeroを連携できるため、フォームの使い分けも簡単です！

今回ご紹介する自動化はテンプレートを活用するので、簡単に設定できます。
自動化の導入を検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください！

会計ソフトとフォーム機能の効果的な連携を実現する方法

会計ソフトのXero自体に複雑なフォームを作成する機能は搭載されていません。
そのため、フォームの回答データをXeroに連携させるには、外部の自動化プラットフォームを利用するのが一般的です。
自動化の導入にあたり、より運用に沿ったツールを取り入れたいと考える方も多いと思いますが、海外製のツールが多いので、長期の運用に適切か悩んでしまうかもしれません。
ノーコード自動化ツールYoomは、安心して自動化フローを取り入れたい方にうってつけのツールとなる可能性があります。

Xeroとフォームを連携してできること

Xeroと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをXeroに自動的に連携することが可能になります！

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにXeroとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

YoomフォームのデータをXeroに連携する

Yoomフォームの回答データをXeroに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。

フォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

試してみる

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■概要

Webサイトのお問い合わせフォームなどから受け取った顧客情報を、会計ソフトであるXeroに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからXeroへの手動での顧客情報登録に手間を感じている方
• Xeroでの顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
• 営業活動などで獲得したリード情報を迅速に管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、XeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能の「連絡先登録フォーム」を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を基にContactsを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、フォームトリガーで取得した会社名やメールアドレスなどの情報を、出力結果の中から変数として各項目に埋め込むことが可能です。

■注意事項

• XeroとYoomを連携してください。

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GoogleフォームのデータをXeroに連携する

Googleフォームの回答データも、Xeroに自動で連携できます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。

Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

試してみる

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■概要

Googleフォームで集めたお問い合わせ情報や顧客リストなどを、会計ソフトのXeroに一件ずつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、自動でXeroにContactsが作成・更新されるため、こうした手作業をなくし、正確なデータ管理を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleフォームとXeroを連携させ、手作業での転記作業をなくしたい方
• 顧客情報の登録・更新における入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
• データ入力のような定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答を基にXeroのContactsが自動作成されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
• 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します。この際、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、登録したい項目を任意に設定してください。
• 各項目には、トリガーであるGoogleフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことで、フォームの情報を正確に反映できます。

■注意事項

• Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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TypeformデータをXeroに連携する

Typeformの回答データをXeroに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とXeroを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。

Typeformで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

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■概要

Typeformで収集した顧客情報を、会計ソフトのXeroに一件ずつ手作業で入力していませんか？この単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その情報が自動でXeroに連携され、Contacts（連絡先）として登録されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで収集した情報をXeroへ手入力する作業に手間を感じている方
• Xeroでの顧客管理を効率化し、入力ミスをなくしたいと考えている経理や営業担当の方
• ツール間のデータ連携を自動化し、業務の正確性と速度を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformに情報が送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します。Typeformのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を紐付け、連絡先を作成するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• XeroでContactsを作成する際、Typeformのフォームから取得したどの情報をXeroのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
• 例えば、フォームの回答である氏名や会社名、メールアドレスといった値を、Xeroの連絡先名やメールアドレスなどの各項目に変数として設定することが可能です。

■注意事項

• Xero、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。

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JotformデータをXeroに連携する

Jotformの回答データをXeroに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくXeroに連携することができます。

Jotformで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

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■概要

Jotformで集めた顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で入力していませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されるだけで、自動でXeroにContactsが作成されるため、データ入力の手間を省き、正確な顧客情報を迅速に管理できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで収集した問い合わせやリード情報をXeroで管理している方
• JotformからXeroへの手動でのデータ入力に手間を感じている方
• 顧客情報の登録プロセスを自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformにフォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、前のステップで取得したフォームの回答内容をもとにContactsを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• XeroでContactsを作成するアクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。例えば、Jotformで取得した「氏名」や「メールアドレス」といった情報を、Xeroの「Name」や「EmailAddress」の項目にそれぞれ紐付けるといったカスタムが可能です。

■注意事項

• Xero、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。

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TallyデータをXeroに連携する

Tallyの回答データをXeroに自動的に連携することができます。
シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。

Tallyで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

試してみる

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■概要

Tallyのフォームで集めた顧客情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されるたびに、Xeroの連絡先情報が自動で作成・更新されるため、こうした手作業による手間やミスを解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで収集した顧客情報をXeroで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
• データ入力のミスをなくし、顧客管理の精度と効率を高めたいと考えている担当者の方
• フォームからのリード情報を迅速に会計システムに反映させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyでフォームが送信されると、Xeroに連絡先が自動で作成・更新されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
• 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroの「連絡先を作成または更新する」アクションを設定し、Tallyで取得した情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの連絡先を作成・更新するアクションでは、どの情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。例えば、Tallyフォームで取得した「氏名」や「メールアドレス」といった値を、Xeroの対応する項目に変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Xero、TallyのそれぞれとYoomを連携してください。

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Zoho FormsデータをXeroに連携する

Zoho Formsの回答データをXeroに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもXeroと連携して回答データの管理を効率化しましょう。

Zoho Formsで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

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■概要

Webサイトに設置したZoho Formsから問い合わせや資料請求があるたびに、その情報を会計ソフトのXeroへ手作業で入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsにフォームが送信されたタイミングで、自動的にXeroへContacts（連絡先）として情報が登録され、手作業による顧客情報の転記作業を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで取得した顧客情報をXeroへ手入力している経理や営業担当者の方
• 顧客管理と会計処理の連携を効率化し、より迅速な対応を目指しているチームの方
• 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、業務品質を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsに情報が送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを選択します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定します。ここで、Zoho Formsから取得した情報をどの項目に登録するかマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• XeroでContactsを作成する際、Zoho Formsのフォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、Xeroのどの項目に登録するかを任意に設定できます。これにより、ユーザーの管理方法に合わせた柔軟なデータ連携が可能です。

■注意事項

• Xero、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

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Xeroとフォームの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にフォームとXeroの連携フローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成するフローボットを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• Xeroをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• フォームのトリガー設定およびXeroのアクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

フォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

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■概要

Webサイトのお問い合わせフォームなどから受け取った顧客情報を、会計ソフトであるXeroに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからXeroへの手動での顧客情報登録に手間を感じている方
• Xeroでの顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
• 営業活動などで獲得したリード情報を迅速に管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、XeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能の「連絡先登録フォーム」を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を基にContactsを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、フォームトリガーで取得した会社名やメールアドレスなどの情報を、出力結果の中から変数として各項目に埋め込むことが可能です。

■注意事項

• XeroとYoomを連携してください。

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ステップ1：Xeroをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは、実際にXeroを登録してみましょう。
以下の解説をご参照ください。

これで、Xeroの登録が完了しました！

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

フォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

試してみる

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■概要

Webサイトのお問い合わせフォームなどから受け取った顧客情報を、会計ソフトであるXeroに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからXeroへの手動での顧客情報登録に手間を感じている方
• Xeroでの顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
• 営業活動などで獲得したリード情報を迅速に管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、XeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能の「連絡先登録フォーム」を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を基にContactsを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、フォームトリガーで取得した会社名やメールアドレスなどの情報を、出力結果の中から変数として各項目に埋め込むことが可能です。

■注意事項

• XeroとYoomを連携してください。

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：トリガーとなるフォームの設定

Yoomフォームの回答を自動化のトリガー（起点）にするための設定を行います。
まず以下の赤枠をクリックしましょう。

フォーム作成の画面が表示されます。
テンプレートで事前にフルネームを入力させるフォームが作成されています。

フォームトリガーの設定方法

質問を追加したい場合以下の画像の「質問を追加する」をクリックすると新しい質問を追加できます。

完了ページの設定の箇所があるため、入力完了したことがわかりやすいよう入力しましょう！

設定後「次へ」をクリックします。

フォームの表記と詳細設定でプレビューページなどを確認し「保存する」をクリックします！
この取得した値は、今後の設定で入力に使用することができます。
※取得した値について

ステップ4：フォームの内容でContactsを作成する

フォームの回答内容を元にXeroでContactsを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

今回連携するXeroのアカウントで間違いないかを確認し「保存する」をクリックします。

API接続設定が表示されます。
内容に従って入力を進めましょう。

Tenant IDは以下の画面のように表示された候補からクリックしましょう。

「FullName or OrganizationName」はフォームで取得した値をクリックしましょう。
今回はフルネームのみフォームで取得しましたが、ステップ3でフォームの質問を増やすことで「取得した値」で入力を行うことが可能です。

入力後「テスト」をクリックしましょう。

Xeroで実際に更新されているか確認し、確認後「保存する」をクリックしましょう！

ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

設定お疲れ様でした！

Xeroを使ったその他の自動化例

今回紹介したフォームとの連携以外でも、データベースの情報を基にXeroで請求書を発行したり、商品や顧客情報をXeroに追加することも可能です。
このように、XeroのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成する

試してみる

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■概要

毎月の請求書作成業務で、Google スプレッドシートの情報を会計ソフトに転記する作業に手間を感じていませんか。
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、請求金額の入力ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでXeroに請求書が自動で作成され、こうした定型業務を正確かつスムーズに処理できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとXeroを使い、手作業で請求書を作成している経理担当者の方
• スプレッドシートでの案件管理から請求書発行までの流れを効率化したい営業担当者の方
• 請求業務における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でXeroに請求書が作成され、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
• 手入力による請求金額や顧客情報の入力間違い、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
3. 次に、オペレーションでXeroを選択し、「請求書を作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を元に請求書の内容を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、請求書が作成された行に「作成済み」などのステータスを追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroで請求書を作成するアクションでは、どのテナントIDの、どの連絡先IDに対して請求書を作成するかを任意で設定してください。
• 請求書の品目として、Google スプレッドシートから取得した商品説明や数量などの情報を紐付けてください。
• Google スプレッドシートのレコードを更新する際に、更新したいレコードの条件や、更新後のステータスなどの値を任意で設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する

試してみる

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■概要

HubSpotに新しいコンタクトを追加するたび、会計ソフトのXeroにも手作業で同じ情報を入力していませんか？この単純な転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をきっかけに、XeroのContactsを自動で作成・更新できるため、こうした課題を解消し、顧客管理と会計処理の連携を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとXero間で発生する顧客情報の二重入力の手間をなくしたい方
• 営業部門と経理部門の情報連携をスムーズにし、手作業によるミスを減らしたい方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、より生産性の高い業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが登録されると、自動でXeroにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。
• 人の手によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、複数のXeroテナントを管理している場合は、対象となるテナントのIDを任意で設定することが可能です。

■注意事項

・HubSpotとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する

試してみる

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■概要

Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Xeroで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れのリスクが伴い、営業担当者や経理担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Xeroの請求書発行までを自動化し、請求業務の迅速化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとXeroを利用し、請求書発行業務に手間を感じている営業・経理担当の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、請求業務の正確性を高めたいと考えている方
• 営業プロセスから請求までをシームレスに連携させ、業務フロー全体を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談が受注になると自動でXeroに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システム間でデータが連携されることで、金額や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションの「分岐機能」で、特定の商談フェーズ（例：受注）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
4. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報などを取得します。
5. 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Salesforceから取得した商談フェーズの情報を利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定してください。例えば、「フェーズが受注になったら」といった条件を指定することで、特定の状況でのみ請求書が作成されるように制御できます。

■注意事項‍

• SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Shopifyで顧客情報が作成されたらXeroにも追加する

試してみる

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■概要

Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、会計ソフトのXeroにも手動で情報を転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。こうした繰り返し作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が作成されると、自動でXeroにも連絡先として追加されるため、手作業によるデータ連携の手間を省き、業務の正確性と効率を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとXeroを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じているEC担当者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
• ECサイトの顧客管理と会計業務の連携を自動化し、業務効率を改善したい事業者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyに顧客情報が作成されると自動でXeroに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な顧客管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyに新しい顧客が登録されるとフローが自動で起動します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定します。トリガーで取得したShopifyの顧客情報を紐付け、Xeroに新しい連絡先として登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroで連絡先を作成する際に、Shopifyから取得したどの情報を連携するかを自由に設定できます。例えば、氏名やメールアドレスに加えて、住所や電話番号などの項目も任意でマッピングすることが可能です。

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WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する

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■概要

WooCommerceで新商品を登録するたびに、会計システムのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、WooCommerceに商品が作成されると同時にXeroへもアイテム情報が自動で追加・更新されるため、こうした課題を解消し、商品管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• WooCommerceとXero間の手作業でのデータ入力に手間を感じているEC担当者の方
• 商品情報の二重入力によるヒューマンエラーや作業時間のロスを削減したい方
• ECサイト運営におけるバックオフィス業務の自動化を推進したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• WooCommerceでの商品作成時にXeroへのアイテム登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、お使いのWooCommerceアカウントとXeroアカウントをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「商品が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Items」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した商品情報がXeroにアイテムとして自動で追加・更新されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Items」オペレーションでは、WooCommerceから取得した情報をどの項目に登録するかを柔軟に設定できます。
• WooCommerceの商品名や価格、SKUといった値を、Xeroのアイテム名や販売価格などの対応する項目にそれぞれ変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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終わりに

フォームとXeroを連携すれば、フォームからの転記が不要になり、手作業による負担を軽減できるようになりますね。
日々多くの業務を担うビジネスパーソンにとって、この自動化は時短に大きく貢献するでしょう。
フォームの設定が簡単なYoomのフォームを活用すれば、フォームの準備もスピーディーに行えるはずです。
Yoomフォーム以外にも、GoogleフォームやTypeformなどのフォームツールとXeroを連携できるため、使いやすいフォームを使用できるのも便利ですよね。

Yoomに少しでも興味を持った方は、こちらから無料登録してみましょう。
たったの30秒で登録は完了します！

顧客情報の登録作業から解放され、営業やカスタマーサポート業務に専念してくださいね！

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Faq Title

Faq Q特定の条件（特定の会社名や特定の地域のみを追加する など）を設定できますか？

Faq A

分岐アクションを追加することで、特定の条件を含む場合のみフローボットを進める、といったフローを実現できます。
今回は連絡先の追加のみのアクションを設定していますが、分岐先を分けて一方に「連絡先の作成または更新」、もう一方の分岐先にデータベースツールの「レコードを追加」を設定することで、条件に合致していない連絡先の情報も効率よく収集できるようになるでしょう。