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YoomではXeroのAPIとノーコードで連携し、API経由でXeroの操作を自動化することができます。 例えば、SalesforceやHubSpotの顧客情報をXeroに連携したり、Google SheetsやAirtableの情報を用いて自動的にXeroで請求書や見積書を作成するといったことが可能です。
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おすすめ
Chargebeeで請求書が作成されたら、XeroでContactsとInvoiceを作成する
Chargebee請求書作成をトリガーにXeroへ顧客と請求データを自動登録し、業務をスムーズに行えるワークフローです。手作業の二重入力をなくし、入力ミスを防ぎ、会計処理の精度と速度を高めます。
Chargebeeで顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
Chargebeeで新規顧客が登録されるとXeroにContactsを自動作成・更新するワークフローです。転記の手間を省き入力ミスを防ぎながら顧客と会計データを最新に保てます。
Googleフォームで回答が送信されたら、XeroでPurchase Orderを作成しCapsule CRMでTaskを作成する
Googleフォームの回答を起点にCapsule CRMとXeroへ自動連携し、発注書とタスクを作成するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、発注対応と関連業務をスムーズに進められます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、XeroでContactsを作成しCapsule CRMでPartyを作成する
Google スプレッドシートに行を追加すると、Capsule CRMとXeroへ自動登録が走るフローです。二重入力や転記ミスを抑え、営業・経理の入力時間をすっきり削減できます。
Capsule CRMでNew Taskが検知されたら、テキストを抽出しXeroでPurchase Orderを作成する
Capsule CRMでタスク登録→AIが内容抽出しXeroで発注書を自動作成するフローです。転記作業を省き入力ミスを防ぎ、作業負荷を軽減し、発注処理をスムーズに進められます。
Capsule CRMでNew Partyが検知されたら、XeroでContactsを作成する
Capsule CRMの新規取引先をきっかけにXeroへ連絡先を自動登録するフローです。二重入力の時間と転記ミスを抑え、顧客管理と会計をよりスムーズに行えます。一度の入力で両システムに反映でき、確認の手間も減ります。
API経由で
Xero
の操作を自動化!
YoomではXeroのAPIとノーコードで連携し、API経由でXeroの操作を自動化することができます。 例えば、SalesforceやHubSpotの顧客情報をXeroに連携したり、Google SheetsやAirtableの情報を用いて自動的にXeroで請求書や見積書を作成するといったことが可能です。
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      Hunterで特定のリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
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      Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、Hunterでリードを作成する
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