とにかく早くXeroのAPIを利用したい方へ
YoomにはXero APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。こちら から詳細をチェックしてみてください！
Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでInvoiceを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた注文や問い合わせ情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報をもとにXeroで自動的にInvoice（請求書）を作成します。XeroのAPI連携をノーコードで実現し、請求書発行業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとXeroを併用し、請求書作成を手作業で行っている経理担当者の方 XeroのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、専門知識がなくお困りの方 請求書発行に伴う転記作業や確認業務を削減し、コア業務に集中したい事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信を起点に、Xeroでの請求書作成が自動で完結するため、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、金額の誤入力や請求漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとXeroをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでXeroの「Search Contacts」アクションを設定し、フォームの回答情報をもとに請求先の連絡先を検索します 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、検索した連絡先情報とフォームの回答内容から請求書を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで請求書を作成するアクションで、フォームから取得したどの情報を請求書の品目、数量、単価などの項目に割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
Googleフォーム、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
Xeroを使った会計業務において、請求書や連絡先の作成などを手作業で行っていませんか？
しかし、プログラミングの知識がなくても、Xeroと様々なSaaSを連携させ、一連の業務フローを自動化する方法 が存在します。
この記事では、Xero APIの基本的な情報から、エンジニアでなくても直感的に扱えるツールを使った具体的な連携方法、そして実際の活用事例までを分かりやすく解説します。
Xero APIの基本操作
Xero APIを使うには、まず開発者ポータルでアカウントを作成しOAuth認証でAPIキーを取得しなければなりません。しかし、開発スキルがないとちょっとハードルが高いんですよね。また、APIにはレート制限やエラー処理の管理も必要であり設定を間違えるとデータが取れなかったり、うまくいかないこともあります。Yoomならコーディングなしでサクッと業務を効率化できるので、 時間も手間も大幅に節約できますよ！
Xero APIとは
Xero APIはXeroと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Xeroを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。API はアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェース とは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Xero APIの場合は「Xero」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Xero APIでできること
Xero APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにXero APIを使った自動化を体験できます。
Invoiceを自動で作成する
Xero APIの請求書作成アクションをフローの中に組み込むことで、手作業で行っていた請求書発行業務を自動化できます。
Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでInvoiceを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた注文や問い合わせ情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報をもとにXeroで自動的にInvoice（請求書）を作成します。XeroのAPI連携をノーコードで実現し、請求書発行業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとXeroを併用し、請求書作成を手作業で行っている経理担当者の方 XeroのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、専門知識がなくお困りの方 請求書発行に伴う転記作業や確認業務を削減し、コア業務に集中したい事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信を起点に、Xeroでの請求書作成が自動で完結するため、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、金額の誤入力や請求漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとXeroをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでXeroの「Search Contacts」アクションを設定し、フォームの回答情報をもとに請求先の連絡先を検索します 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、検索した連絡先情報とフォームの回答内容から請求書を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで請求書を作成するアクションで、フォームから取得したどの情報を請求書の品目、数量、単価などの項目に割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
Googleフォーム、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
Contactを自動で作成・更新する
連絡先を作成・更新するアクションを活用すれば、顧客管理システムやデータベースアプリの情報とXeroを同期させることが可能です。
Notionにページが作成されたら、XeroにContactを作成する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報を管理しているものの、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この手作業は、入力ミスや二重登録といったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、NotionとXeroのAPI連携をノーコードで実現し、Notionに新しい顧客情報ページが作成されると、その内容を基にXeroへ自動で取引先（Contact）情報を作成します。反復的な入力作業をなくし、より正確で効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとXeroを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方 XeroのAPIを活用した業務自動化を、プログラミング知識なしで実現したい方 顧客情報の登録ミスや転記漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにページを追加するだけで、Xeroの取引先情報が自動で作成・更新されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮できます 手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、XeroのAPI連携によってデータの正確性と一貫性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとXeroをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：新規作成されたページのみ処理するなど）でフローの実行を制御します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの最新情報を取得します 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、取得したNotionの情報を元に取引先を作成または更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで取引先情報を作成する際に、Notionのどの情報をどの項目に連携させるかを任意で設定してください。例えば、Notionの「会社名」プロパティをXeroの「Contact Name」に連携する、といった設定が可能です ■注意事項
Notion、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Billを自動で作成する
請求書（Bill）を作成するアクションを使えば、経費精算や支払い管理のフローも効率化できます。
Airtableでレコードが追加されたら、XeroでBillを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している発注情報などを、会計ソフトのXeroへ都度手作業で入力していませんか。こうした作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableにレコードが追加されるだけでXeroにBill（請求書）が自動作成されます。XeroのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、請求書発行業務をスムーズに自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとXeroを併用し、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方 XeroのAPIを活用した業務自動化をノーコードで実現したいと考えている方 手作業によるデータ転記でのミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード追加を起点としてXeroのBillが自動で作成されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による金額や情報の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでXeroの「Search Contacts」アクションを設定し、請求先の連絡先情報を検索します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create Bill」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにBillを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
XeroでBillを作成する際に、Airtableのどのフィールド情報を反映させるかを任意で設定してください。例えば、請求額や支払期日、品目などの項目をマッピングします。 ■注意事項
Airtable、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Airtableのアウトプットの取得方法はこちら を参考にしてください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
Get a Contact
Search Contacts
Email an Invoice
Create Quote
Create Purchase Order
Update Invoice
Update Bill
Update Quote
Update Purchase Order
Search Invoices
Search Bills
Search Quotes
Create or Update Items
Xero APIの利用料金と注意点
Xero APIを利用したい場合、プランに基づくAPIの利用制限や機能について、Xeroのサポートチームに直接確認することをお勧めします。
また、APIを利用する際にはいくつかの注意点があります。
プランによる機能制限：請求書（Invoice）や仕入書（Bill）の作成など、一部の操作が制限される場合があります。自社のプランで目的の操作が可能か、事前に確認しておきましょう。
APIリクエスト数の上限（レート制限）：APIを過度に利用することを防ぐため、短時間に実行できるリクエスト数に上限が設けられています。具体的には、1組織あたり1分間に60回、1日に5,000回までといった制限があります。
※詳細はXeroのサービスサイトをご確認ください。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してXero APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Xero APIとの連携方法
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するXeroのマイアプリ登録方法を解説していきます。
Xeroのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
今回は「Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでInvoiceを作成する」という実際のフローボットも作成していきます！
Googleフォームをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Googleフォームのトリガー設定およびXeroのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでInvoiceを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた注文や問い合わせ情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報をもとにXeroで自動的にInvoice（請求書）を作成します。XeroのAPI連携をノーコードで実現し、請求書発行業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとXeroを併用し、請求書作成を手作業で行っている経理担当者の方 XeroのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、専門知識がなくお困りの方 請求書発行に伴う転記作業や確認業務を削減し、コア業務に集中したい事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信を起点に、Xeroでの請求書作成が自動で完結するため、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、金額の誤入力や請求漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとXeroをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでXeroの「Search Contacts」アクションを設定し、フォームの回答情報をもとに請求先の連絡先を検索します 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、検索した連絡先情報とフォームの回答内容から請求書を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで請求書を作成するアクションで、フォームから取得したどの情報を請求書の品目、数量、単価などの項目に割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
Googleフォーム、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
ステップ1：Googleフォームのマイアプリ連携
Xeroの連携と同じ手順で進めます！
検索ボックスに「Googleフォーム」と入力します。
Googleフォームを検索するとログインページが表示されます。
連携したいアカウントを選択します。
アクセス権限付与の画面が表示されたら、内容を確認し「続行」をクリックします。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
下のバナーの「試してみる」を押す。
移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでInvoiceを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた注文や問い合わせ情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報をもとにXeroで自動的にInvoice（請求書）を作成します。XeroのAPI連携をノーコードで実現し、請求書発行業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとXeroを併用し、請求書作成を手作業で行っている経理担当者の方 XeroのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、専門知識がなくお困りの方 請求書発行に伴う転記作業や確認業務を削減し、コア業務に集中したい事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信を起点に、Xeroでの請求書作成が自動で完結するため、手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、金額の誤入力や請求漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとXeroをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでXeroの「Search Contacts」アクションを設定し、フォームの回答情報をもとに請求先の連絡先を検索します 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、検索した連絡先情報とフォームの回答内容から請求書を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで請求書を作成するアクションで、フォームから取得したどの情報を請求書の品目、数量、単価などの項目に割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
Googleフォーム、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Googleフォームのトリガー設定
コピーしたテンプレートを開く 左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
アプリトリガー（Googleフォーム）を開く 「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する 必要箇所を入力していきます。
連携アカウントとアクションを選択する 「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。プラン によって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
次に、連携したいGoogleフォームの「フォームID」を入力します。
今回はテスト用として、以下のようなフォームを事前に作成しています！
※項目名はXeroに合わせると、後のデータ追加でわかりやすいです。
フォームIDの入力ができたら、実際に回答を送信した上で「テスト」ボタンを押します。
Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 | Yoomヘルプセンター
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
ステップ4：XeroのSearch Contacts設定
Xeroアプリを開く 「Search Contacts」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する 必要箇所を入力していきます。
APIの接続設定をする 「Tenant ID」を候補から選択します。
「Search Term」はステップ3で取得した値を活用して入力します。
入力が完了したら、テストをクリックします。
ステップ5：XeroのCreate Invoice設定
Xeroアプリを開く 「Create Invoice」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する 必要箇所を入力していきます。
APIの接続設定をする 「Tenant ID」はステップ4と同じものを候補から選択します。
「Contact ID」はステップ4で取得した値を活用します。
同じ要領で、請求書を作成する上で必要な項目について取得した値を活用しながら設定していきましょう！こちら をご確認ください。
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
以上が、 Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでInvoiceを作成する連携手順になります。
Xero APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
1.Xeroへのデータ追加を自動化して、ミスを減らす
主要なビジネスツールと連携することで、見積書や請求書の発行、顧客情報の同期、注文書の作成といった煩雑な会計・営業業務をシームレスに自動化します。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroにアイテムを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している商品やサービス情報を、会計ソフトのXeroに手作業で登録していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にXeroにアイテムが作成されるため、データ登録業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroを併用し、アイテム登録を手作業で行っている方 会計データの入力作業に時間がかかり、コア業務に集中できていない経理担当者の方 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでXeroにアイテムが自動作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Items」アクションで、スプレッドシートから取得した情報をもとにアイテムを作成するよう設定します。 最後に、オペレーションで再びGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そしてデータが記載されているテーブルの範囲などを任意に指定可能です。 Google スプレッドシートでレコードを更新する際に、更新したい列の条件や、各項目に割り当てる値を柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに注文書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している注文情報を、都度Xeroに転記して注文書を作成する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに行が追加されると、その情報をもとにXeroへ注文書が自動で作成され、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXero間のデータ転記に手間を感じている方 注文書の作成を手作業で行っており、入力ミスなどの課題を抱えている方 日々の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでXeroの注文書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定することで、特定のスプレッドシートへの行追加を検知します。 次に、オペレーションでXeroの「Create Purchase Order」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をもとに注文書を作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Xeroでの処理が完了したことを示すステータスなどを元の行に追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、更新したい列の条件や、各項目に前段で取得した情報を割り当てるか、固定値を設定するかなどを柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに見積書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している案件情報をもとに、Xeroで見積書を手作業で作成する業務に手間を感じていないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroを併用し、見積書作成を手作業で行っている方 見積書作成時のデータ転記ミスや、作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な見積書作成を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでXeroを選択し、「Create Quote」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、見積書作成が完了した行にステータスなどを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで見積書を作成するアクションでは、Tenant IDやContactID、Date、LineItems（品目情報）などを、Google スプレッドシートから取得した値に合わせて任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象の行を特定するための条件や、更新したい列（例：ステータス列）の値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、会計ソフトであるXeroへ手作業で入力していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroを併用し、顧客管理を手作業で行っている方 会計業務におけるデータ入力の時間を削減し、他の業務に集中したい経理担当者の方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でXeroに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携する 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する 次に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、連絡先を作成・更新する 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行の情報を更新する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで連絡先を作成するアクションでは、利用しているテナントのIDや、スプレッドシートから引用する氏名、組織名、メールアドレスなどの項目を任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象となるレコードを特定するための条件や、更新後の値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを追加するたび、会計ソフトのXeroにも手作業で同じ情報を入力していませんか？この単純な転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をきっかけに、XeroのContactsを自動で作成・更新できるため、こうした課題を解消し、顧客管理と会計処理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとXero間で発生する顧客情報の二重入力の手間をなくしたい方 営業部門と経理部門の情報連携をスムーズにし、手作業によるミスを減らしたい方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より生産性の高い業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが登録されると、自動でXeroにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。 人の手によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、複数のXeroテナントを管理している場合は、対象となるテナントのIDを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
・HubSpotとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、他ツールのデータ更新をトリガーに、見積、連絡先、アイテム、注文書、そして請求書の発行といった会計関連の主要プロセスも自動化できます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroのアイテムを更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している発注情報などを更新した後、会計ソフトのXeroにも同じ内容を手作業で転記していませんか？情報の二重入力は手間がかかるうえ、入力ミスなどの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、Xeroの購買発注データを自動で更新できます。手作業による更新作業から解放され、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroの間で、発注情報などを手作業で転記している方 会計や購買管理を担当しており、手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎたい方 Google スプレッドシートでの情報管理を起点に、会計処理の自動化を進めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新を検知しXeroの情報を自動で更新するため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Update Purchase Order」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに購買発注を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートやシートを監視対象にするかを任意で設定してください。 また、どの列（セル）が更新された場合にこのワークフローを起動させるか、特定の条件を指定することも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの注文書を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、会計ソフトのXeroに手作業で転記するのは手間がかかりませんか？特に注文情報の更新は、ミスが許されない重要な業務でありながら、単純作業のため負担に感じている方も多いはずです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Xeroの注文書情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroを用いて、受発注管理を行っている方 手作業によるデータの転記や更新に、時間的な負担や入力ミスを感じている方 バックオフィス業務や営業関連業務の定型作業を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新をトリガーにXeroの注文書が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Update Purchase Order」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングして注文書を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートおよびワークシートを任意で指定してください。 また、どの列（セル）の更新を検知してフローボットを起動させるかについても、業務に合わせて設定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの見積を更新する
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■概要
Google スプレッドシートで見積情報を管理しているものの、その都度Xeroに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスや更新漏れの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されると、自動でXeroの見積内容も更新されるため、こうした手作業による手間やミスを解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroで見積管理を行っている営業や経理担当の方 手作業でのデータ転記による二重入力の手間や更新漏れをなくしたい方 見積更新の作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、Xeroの見積内容が自動で更新されるため、転記作業にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるので、入力間違いや更新のし忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Update Quote」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けて見積を更新するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート名とシート名を任意で指定してください。 また、更新を検知したい特定の列を指定することで、意図しないタイミングでのフロー起動を防ぐことが可能です。 Xeroのオペレーション設定では、どの見積を更新するかのIDや、更新したい項目（金額、数量など）を、スプレッドシートのどの列の情報と紐付けるか任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの連絡先を更新する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、会計ソフトであるXeroに手作業で転記・更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけで、Xeroの連絡先データが自動で更新されるため、常に正確な情報を保ちつつ、手作業による煩雑な業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroで顧客情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方 会計や請求業務で、常に最新の顧客情報が必要となる経理や営業担当者の方 顧客データの入力ミスや更新漏れを防ぎ、管理の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 Google スプレッドシートの情報を正としてXeroと同期するため、データ管理の一元化が進み、作業効率が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Update Quote」アクションを設定し、Google スプレッドシートの更新された行情報と連携させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートおよびシートを任意で指定してください。 また、どの列が更新された時にフローを起動させるかなど、更新を検知したい特定のセルを詳細に設定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
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■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Xeroで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れのリスクが伴い、営業担当者や経理担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Xeroの請求書発行までを自動化し、請求業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとXeroを利用し、請求書発行業務に手間を感じている営業・経理担当の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、請求業務の正確性を高めたいと考えている方 営業プロセスから請求までをシームレスに連携させ、業務フロー全体を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談が受注になると自動でXeroに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システム間でデータが連携されることで、金額や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションの「分岐機能」で、特定の商談フェーズ（例：受注）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報などを取得します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Salesforceから取得した商談フェーズの情報を利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定してください。例えば、「フェーズが受注になったら」といった条件を指定することで、特定の状況でのみ請求書が作成されるように制御できます。 ■注意事項
SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
2.OCRを活用して、自動でContactsを作成する
コミュニケーションツールやファイル共有サービスから送られるドキュメント内のデータをOCRで抽出し、自動でcontactsを生成します。
Gmailで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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■概要
Gmailに届く請求書や名刺といった添付ファイルの内容を、都度手作業で会計ソフトのXeroに入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付されたファイルをOCR機能が自動で読み取りXeroに連絡先として登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した取引先情報などをXeroに手入力している経理・営業担当者の方 請求書や名刺などのファイルからのデータ転記作業を自動化したいと考えている方 手作業による入力ミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailのメール受信をトリガーに、添付ファイルの情報をXeroへ自動登録するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、トリガーで取得したメールの添付ファイルを指定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を紐づけて連絡先を作成・更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクションでは、読み取り対象のファイルから抽出したい項目（会社名、住所、電話番号など）を任意で設定してください。 Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、対象となるTenant IDや登録する情報を任意で設定することが可能です。 ■注意事項
・GmailとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointに追加されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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■概要
Microsoft SharePointに名刺や申込書などのファイルが追加されるたびに、その内容を確認してXeroに手入力で取引先情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル追加をきっかけに、OCR機能がファイル内の文字情報を自動で読み取り、Xeroに取引先として登録するまでの一連の業務を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointに保存したファイル情報をXeroへ手入力している経理・営業担当者の方 名刺や申込書などの紙書類のデータ化と、会計システムへの登録作業を効率化したい方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な取引先情報管理を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルがMicrosoft SharePointに追加されると、OCRによる読み取りからXeroへの登録までが自動化され、手作業の時間を削減できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、特定のフォルダにファイルが追加されたことを検知するアクションを設定します。 オペレーションでMicrosoft SharePointのアクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、取得したファイルから取引先名や連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroのアクションを設定し、抽出した情報をもとに取引先（Contacts）を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、対象としたいサイトIDとフォルダIDを任意で設定してください。 Microsoft SharePointのオペレーション設定では、ファイルが格納されているサイトID、ドライブID、アイテムIDをそれぞれ設定してください。 OCR機能の設定では、読み取り対象のファイルから抽出したい項目（会社名、住所、連絡先など）を自由に指定できます。 Xeroのオペレーション設定では、接続先となるアカウントのTenant IDを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePointとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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■概要
「Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、Microsoft Teamsで共有されたファイル内の連絡先情報をOCR技術で自動的に抽出し、XeroにContactsとして登録する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsを頻繁に利用し、ファイル共有が多いビジネスユーザーの方 Xeroで顧客や取引先のContactsを効率的に管理したい経理・営業担当者の方 OCR技術を活用してデータ入力の自動化を図りたいと考えている方 業務ワークフローの効率化を目指し、手作業の削減を検討しているチームリーダーの方 データの正確性を保ちつつ、迅速な連絡先管理を実現したい企業の方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを活用することで、Microsoft Teams内のファイルから連絡先情報を自動抽出し、Xeroに迅速に登録することができます。
Outlookで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Outlookに届く取引先情報が記載されたファイル。その都度内容を確認し、会計ソフトのXeroへ手入力で登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookで受信したメールの添付ファイルをOCRで自動的に読み取り、Xeroに取引先情報として登録する一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとXero間で、取引先情報の手入力による転記作業に手間を感じている方 メールで受け取った名刺や書類の情報を、Xeroへ正確かつ迅速に登録したい方 バックオフィス業務の定型作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信をトリガーにXeroへの登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 添付ファイルからの手動での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと、「メールの添付ファイルをダウンロード」するアクションを順に設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に連絡先を作成・更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、起動の対象としたいメールの受信フォルダや、特定の差出人、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。 OCR機能のアクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するか、使用するAIモデルや言語を任意で設定することが可能です。 Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、対象となるTenant IDや、OCRで読み取ったどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Outlook、XeroとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで受け取った名刺や請求書などの画像・PDF情報を、手作業で会計ソフトに入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにファイルが投稿されるだけで、OCR機能が内容を自動で読み取り、Xeroに取引先情報として登録します。これにより、手入力の手間をなくし、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受け取ったファイル情報を手作業でXeroに入力している方 名刺や請求書など、画像やPDFの情報を効率的にデータ化したいと考えている方 定型的なデータ入力業務を自動化し、よりコアな業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackにファイルが投稿されると、OCRでの読み取りからXeroへの登録までが自動化されるため、データ入力の時間を短縮できます。 手作業による転記作業がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「アプリトリガー」を設定して、起動のきっかけとなるチャンネルへのファイル投稿を検知します。 オペレーションでSlackのアクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、取得したファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroのアクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にContacts（取引先情報）を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのアプリトリガー設定では、ワークフローを起動させたいチャンネルのIDを任意で指定してください。 OCR機能で読み取ったテキスト情報と、Xeroに登録する項目（会社名、担当者名、住所など）との紐付けを任意で設定してください。 Xeroのオペレーション設定では、Contactsを作成する対象のテナント（組織）を指定するために、Tenant IDを任意で設定してください。 ■注意事項
SlackとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Xero API連携を行うことで、これまで手作業で行っていた請求書作成や連絡先の登録といった会計関連業務が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。
また、自動化によって定型業務から解放されることで、売上分析や資金繰り計画といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うことにも繋がるはずです！
今回ご紹介した業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら から無料登録して業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Xeroのカスタムフィールドのデータも連携できる？
A：はい、可能です。独自で設定したカスタムフィールドなども、Xeroに連携できます。
ただしカスタムフィールドによっては、オペレーション設定時に行うテストの後に、取得した値に自分で追加する必要があるため注意してください。
・「取得する値」を追加する方法
Q：条件によって処理を分けることはできますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。こちら
Q：連携エラーが起きた際の対処法は？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
・ Yoomヘルプセンター ・ Yoomお問い合わせ窓口
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