・
とにかく早くXeroのAPIを利用したい方へ
YoomにはXero APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
■概要
Googleフォームで受け付けた注文や問い合わせ情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報をもとにXeroで自動的にInvoice（請求書）を作成します。XeroのAPI連携をノーコードで実現し、請求書発行業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとXeroを併用し、請求書作成を手作業で行っている経理担当者の方
・XeroのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、専門知識がなくお困りの方
・請求書発行に伴う転記作業や確認業務を削減し、コア業務に集中したい事業責任者の方
■注意事項
・Googleフォーム、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Xeroを使った会計業務において、請求書や連絡先の作成などを手作業で行っていませんか？
このような定型的な作業は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
APIを活用すればこれらの業務を自動化できますが「プログラミングの知識がないから…」と導入を諦めてしまうケースも少なくありません。
特に、専任のエンジニアがいない環境では、API連携はハードルが高く感じられることもあると思います！
しかし、プログラミングの知識がなくても、Xeroと様々なSaaSを連携させ、一連の業務フローを自動化する方法が存在します。
この記事では、Xero APIの基本的な情報から、エンジニアでなくても直感的に扱えるツールを使った具体的な連携方法、そして実際の活用事例までを分かりやすく解説します。
手作業による非効率から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境を整えたい方はぜひ参考にしてみてください！
Xero APIの基本操作
Xero APIを使うには、まず開発者ポータルでアカウントを作成しOAuth認証でAPIキーを取得しなければなりません。しかし、開発スキルがないとちょっとハードルが高いんですよね。また、APIにはレート制限やエラー処理の管理も必要であり設定を間違えるとデータが取れなかったり、うまくいかないこともあります。
Yoomならコーディングなしでサクッと業務を効率化できるので、時間も手間も大幅に節約できますよ！
Xero APIとは
Xero APIはXeroと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Xeroを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Xero APIの場合は「Xero」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
Xero APIでできること
Xero APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにXero APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Invoiceを自動で作成する
Xero APIの請求書作成アクションをフローの中に組み込むことで、手作業で行っていた請求書発行業務を自動化できます。
例えば、Googleフォームで受け付けた注文情報をもとに、自動でXeroに請求書（Invoice）を作成するといった連携が可能です。
■概要
Googleフォームで受け付けた注文や問い合わせ情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報をもとにXeroで自動的にInvoice（請求書）を作成します。XeroのAPI連携をノーコードで実現し、請求書発行業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとXeroを併用し、請求書作成を手作業で行っている経理担当者の方
・XeroのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、専門知識がなくお困りの方
・請求書発行に伴う転記作業や確認業務を削減し、コア業務に集中したい事業責任者の方
■注意事項
・Googleフォーム、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Contactを自動で作成・更新する
連絡先を作成・更新するアクションを活用すれば、顧客管理システムやデータベースアプリの情報とXeroを同期させることが可能です。
Notionで管理している取引先情報が追加・更新された際に、その情報をトリガーとしてXeroの連絡先（Contact）を自動で作成または更新することで、手入力の手間とミスを削減できます。
■概要
Notionで顧客情報を管理しているものの、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この手作業は、入力ミスや二重登録といったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、NotionとXeroのAPI連携をノーコードで実現し、Notionに新しい顧客情報ページが作成されると、その内容を基にXeroへ自動で取引先（Contact）情報を作成します。反復的な入力作業をなくし、より正確で効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとXeroを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
・XeroのAPIを活用した業務自動化を、プログラミング知識なしで実現したい方
・顧客情報の登録ミスや転記漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■注意事項
・Notion、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Billを自動で作成する
請求書（Bill）を作成するアクションを使えば、経費精算や支払い管理のフローも効率化できます。
例えば、Airtableのようなデータベースで管理している支払い依頼レコードが追加されたら、その内容に基づいてXeroに自動で請求書を作成することで、経理部門の確認作業をスムーズにします。
■概要
Airtableで管理している発注情報などを、会計ソフトのXeroへ都度手作業で入力していませんか。こうした作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableにレコードが追加されるだけでXeroにBill（請求書）が自動作成されます。XeroのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、請求書発行業務をスムーズに自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・AirtableとXeroを併用し、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
・XeroのAPIを活用した業務自動化をノーコードで実現したいと考えている方
・手作業によるデータ転記でのミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■注意事項
・Airtable、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Airtableのアウトプットの取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
Xero APIの利用料金と注意点
Xero APIを利用したい場合、プランに基づくAPIの利用制限や機能について、Xeroのサポートチームに直接確認することをお勧めします。
また、APIを利用する際にはいくつかの注意点があります。
※詳細はXeroのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月22日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してXero APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Xero APIとの連携方法
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するXeroのマイアプリ登録方法を解説していきます。
Xeroのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
今回は「Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでInvoiceを作成する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Googleフォームで受け付けた注文や問い合わせ情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報をもとにXeroで自動的にInvoice（請求書）を作成します。XeroのAPI連携をノーコードで実現し、請求書発行業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとXeroを併用し、請求書作成を手作業で行っている経理担当者の方
・XeroのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、専門知識がなくお困りの方
・請求書発行に伴う転記作業や確認業務を削減し、コア業務に集中したい事業責任者の方
■注意事項
・Googleフォーム、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ステップ1：Googleフォームのマイアプリ連携
Xeroの連携と同じ手順で進めます！
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに「Googleフォーム」と入力します。
Googleフォームを検索するとログインページが表示されます。
「Sign in with Google」をクリックします。
連携したいアカウントを選択します。
Yoomとの共有に関する画面が表示されたら内容を確認の上「次へ」を押します。
アクセス権限付与の画面が表示されたら、内容を確認し「続行」をクリックします。
これで、Googleフォームのマイアプリ連携も完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
■概要
Googleフォームで受け付けた注文や問い合わせ情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報をもとにXeroで自動的にInvoice（請求書）を作成します。XeroのAPI連携をノーコードで実現し、請求書発行業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとXeroを併用し、請求書作成を手作業で行っている経理担当者の方
・XeroのAPIを活用した業務自動化に関心があるものの、専門知識がなくお困りの方
・請求書発行に伴う転記作業や確認業務を削減し、コア業務に集中したい事業責任者の方
■注意事項
・Googleフォーム、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Googleフォームのトリガー設定
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開してください！）
「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Googleフォームと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「トリガーアクション」：「フォームに回答が送信されたら」を選択
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
早めにXeroにデータを連携したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
次に、連携したいGoogleフォームの「フォームID」を入力します。
今回はテスト用として、以下のようなフォームを事前に作成しています！
※項目名はXeroに合わせると、後のデータ追加でわかりやすいです。
フォームIDの入力ができたら、実際に回答を送信した上で「テスト」ボタンを押します。
テストに成功したら、下までスクロールして「取得した値」が表示されていることを確認しましょう！
もし、回答項目が「取得した値」の欄に反映されていない場合は、回答項目の値を追加する必要があります。
Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 | Yoomヘルプセンター
ステップ4：XeroのSearch Contacts設定
「Search Contacts」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Xeroと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「Search Contacts」を選択
「Tenant ID」を候補から選択します。
入力欄をクリックすると、候補が表示されるのでクリックして選んでください。
「Search Term」はステップ3で取得した値を活用して入力します。
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「フォームに回答が送信されたら」をクリック
③「宛先会社名」などGoogleフォームの回答内容から選択する
入力が完了したら、テストをクリックします。
テストに成功すると「取得した値」としてXeroに登録されているデータがアウトプットに表示されるので内容を確認して「保存する」をクリックしてください。
（※画像にはデータが表示されていませんが、実際には項目の横に表示されます。）
ステップ5：XeroのCreate Invoice設定
「Create Invoice」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
「タイトル」：必要に応じて変更可能
「Xeroと連携するアカウント情報」：合っているか確認
「アクション」：「Create Invoice」を選択
「Tenant ID」はステップ4と同じものを候補から選択します。
「Contact ID」はステップ4で取得した値を活用します。
同じ要領で、請求書を作成する上で必要な項目について取得した値を活用しながら設定していきましょう！
入力が完了したら「テスト」を押してください。
※「Line Items」の詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
取得した値として「Invoice ID」などがアウトプットされていればテスト成功です。
Xeroでも請求書が発行されていることが確認できたら「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、 Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでInvoiceを作成する連携手順になります。
Xero APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Xeroを使った業務フローを自動化しましょう！
1.Xeroへのデータ追加を自動化して、ミスを減らす
主要なビジネスツールと連携することで、見積書や請求書の発行、顧客情報の同期、注文書の作成といった煩雑な会計・営業業務をシームレスに自動化します。
データの転記作業をなくし、ヒューマンエラーを削減することで、経理部門と営業部門の連携を強化。
最新の財務状況の把握と、より迅速な顧客対応を可能にし、事業成長を後押しします。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroにアイテムを作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに注文書を作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに見積書を作成するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに連絡先を作成するフローです。
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する」フローは、マーケティングと会計データの連携を自動化する業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが追加されると、Xeroにも自動的に対応するContactsが作成されます。これにより、両システム間でのデータ同期がスムーズになり、手動入力の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotでのコンタクト管理を行っており、Xeroとの連携を検討している営業担当者
・マーケティングと会計データの一元管理を目指している中小企業の経営者
・手動でのデータ入力に時間を取られている会計担当者
■注意事項
・HubSpotとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、他ツールのデータ更新をトリガーに、見積、連絡先、アイテム、注文書、そして請求書の発行といった会計関連の主要プロセスも自動化できます。
手動でのデータ入力や更新作業をなくし、情報の鮮度と正確性を確保。
煩雑なルーティンワークから解放され、より戦略的な業務に集中できる環境を実現しましょう。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroのアイテムを更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの注文書を更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの見積を更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Xeroの連絡先を更新するフローです。
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する」ワークフローを利用すると、書類の作成業務を効率化します。
作業負担が軽減されるため、業務効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・営業活動を効率化し、スピーディに商談の進捗を把握したい方
・商談が成約した際に迅速に請求書を発行し、キャッシュフローを改善したいと考える方
・Xeroを活用して経理業務を管理している企業
・請求書発行の手間を減らし、経理業務を効率化したいと考えている方
・SalesforceとXeroを連携させることで、情報の齟齬を防ぎ、スムーズな業務プロセスを実現したい企業
■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.OCRを活用して、自動でContactsを作成する
コミュニケーションツールやファイル共有サービスから送られるドキュメント内のデータをOCRで抽出し、自動でcontactsを生成します。
これにより、手作業によるデータ入力の負荷を大幅に軽減し、情報の正確性も向上するはず。
営業・経理・サポート部門間での顧客データ共有をスムーズにし、迅速な顧客対応と業務効率を改善しましょう。
■概要
「Gmailで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、メールで受け取った情報を自動で整理し、顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Gmailで送られてくる様々なファイルをOCR技術で読み取り、必要なデータを抽出します。
抽出された情報はXeroのContactsに自動で登録されるため、手作業での入力が不要になり、業務のスピードと正確性が向上します。
このワークフローを導入することで、情報管理の手間を大幅に削減し、より重要な業務に集中できる環境を整えましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを頻繁に利用し、送受信されるファイルの管理に手間を感じている方
・XeroでのContacts管理を効率化したい会計担当者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の自動化を図りたいビジネスオーナーの方
・手作業によるデータ入力ミスを減らしたい方
■注意事項
・GmailとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Microsoft SharePointに追加されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、ファイル管理から連絡先登録までのプロセスを自動化します。
Microsoft SharePointに新しいファイルがアップロードされると、OCR技術を用いて必要な情報を抽出し、自動的にXeroのContactsとして登録します。
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスを減らし、業務効率を向上させることができます。
特に、多くのファイルを管理し、頻繁に連絡先を更新する必要がある企業にとって、XeroとOCRを活用したこのワークフローは大変有用です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを日常的に利用し、多数のファイルを管理しているビジネスユーザーの方
・XeroでのContacts登録作業が煩雑で、効率化を図りたい経理担当者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の自動化を検討しているIT担当者の方
・手動での連絡先管理に時間を取られ、他の業務に集中したい企業の経営者の方
・Yoomを使用して業務ワークフローの自動化に興味がある方
■注意事項
・Microsoft SharePointとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、Microsoft Teamsで共有されたファイル内の連絡先情報をOCR技術で自動的に抽出し、XeroにContactsとして登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力を削減し、効率的かつ正確な連絡先管理が可能になります。
日常業務の中で煩雑になりがちなデータ処理を自動化し、スムーズな業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを頻繁に利用し、ファイル共有が多いビジネスユーザーの方
・Xeroで顧客や取引先のContactsを効率的に管理したい経理・営業担当者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の自動化を図りたいと考えている方
・業務ワークフローの効率化を目指し、手作業の削減を検討しているチームリーダーの方
・データの正確性を保ちつつ、迅速な連絡先管理を実現したい企業の方
■注意事項
・ Microsoft TeamsとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Outlookで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、メールで受信した情報を自動的に整理し、会計ソフトXeroに効率的に登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や情報整理の手間を大幅に削減し、正確なコンタクト管理を実現します。
OCR技術を活用することで、画像やPDFなどのファイルから必要な情報を自動抽出し、Xeroとの連携をスムーズに行います。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に使用しており、メールで受信するファイルの管理に課題を感じている方
・Xeroを利用しており、Contactsの登録作業を効率化したい経理担当者の方
・OCR技術を活用して業務プロセスを自動化し、手作業の負担を軽減したいビジネスオーナーの方
・複数のSaaSアプリを連携させて、一貫したデータ管理を目指しているIT担当者の方
■注意事項
・OutlookとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Slackで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、日常業務で発生するファイル処理と顧客情報の管理を自動化する業務ワークフローです。
Slackで共有される請求書や名刺などのファイルをOCR技術で読み取り、必要な情報を抽出してXeroのContactsに自動登録します。
これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一元管理を実現します。
特に、複数のSaaSアプリを利用している企業にとって、効率的な業務運営をサポートする強力なツールです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に使用し、頻繁にファイルを共有・管理しているビジネスユーザーの方
・Xeroを利用して顧客管理や経理業務を行っており、データ入力の自動化を検討している方
・OCR技術を活用して紙ベースの情報をデジタル化し、業務効率を向上させたい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを最適化したいIT担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、生産性向上を図りたい経営者・管理職の方
■注意事項
・ SlackとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Xero API連携を行うことで、これまで手作業で行っていた請求書作成や連絡先の登録といった会計関連業務が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。
また、自動化によって定型業務から解放されることで、売上分析や資金繰り計画といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うことにも繋がるはずです！
今回ご紹介した業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Xeroのカスタムフィールドのデータも連携できる？
A：はい、可能です。独自で設定したカスタムフィールドなども、Xeroに連携できます。
ただしカスタムフィールドによっては、オペレーション設定時に行うテストの後に、取得した値に自分で追加する必要があるため注意してください。
Q：条件によって処理を分けることはできますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。
ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
Q：連携エラーが起きた際の対処法は？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
.avif)
.avif){kind=small}
.png)
.png)
