「毎月の請求書入力、また間違えたかも…」
そんなことに悩まされている方も多いのではないでしょうか。手作業での転記やファイル整理は、意外と時間も神経も削られてしまいますよね。たとえば、Slackに届いた請求書のPDFを自動で読み取って、Xeroの取引先一覧に自動で反映させることができたらどうでしょうか？あるいは、Gmailで受信した添付ファイルをOCRで解析して、わざわざ手入力せずに登録完了するといったことも可能です。
本記事では、チャットツール・メール・Google Driveなどで受け取った請求書や領収書をOCRで自動読み取りして、その情報をXeroに反映する までの一連の流れを、ノーコードで設定していきます。「経理作業をもっとラクにしたい」「転記ミスをなくしたい」 と感じている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ YoomにはファイルをOCRで読み取りXeroを活用する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts（連絡先）を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとXero間でのデータ入力に手間を感じている営業やバックオフィス担当の方 名刺や請求書などの画像・PDFから、手作業で文字情報を転記している方 取引先情報の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルをアップロードするだけで、XeroへのContacts登録までが自動で実行されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、特定のフォルダに新しいファイルが追加されたことを検知するよう設定します。 オペレーションで、トリガーで検知したファイルをGoogle Driveから取得するアクションを設定します。 オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルから情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、抽出した情報をもとにContactsを自動で作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で設定してください。 Google Driveのファイルを取得するオペレーションでは、トリガーで検知したファイルのIDを指定してください。 OCR機能のオペレーションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい項目を自由に設定できます。 Xeroのオペレーション設定では、Contactsを登録したい対象のテナント（Tenant ID）を設定してください。 ■注意事項
Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
XeroとOCR連携を自動化する方法 普段お使いの様々なツールで受け取ったり保存したりしたファイル（請求書、領収書など）をOCRで読み取り、Xeroと連携させる業務を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
チャットツールで受信したファイルをOCRで読み取りXeroに連携する SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールで受信したファイルを起点としてOCR処理を行い、Xeroの連絡先を自動作成する ことができるので、チャットでのファイル授受が多い場合に発生する転記作業の手間を削減し、迅速な情報登録を実現しましょう！
Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts（連絡先）を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとXero間でのデータ入力に手間を感じている営業やバックオフィス担当の方 名刺や請求書などの画像・PDFから、手作業で文字情報を転記している方 取引先情報の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルをアップロードするだけで、XeroへのContacts登録までが自動で実行されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、特定のフォルダに新しいファイルが追加されたことを検知するよう設定します。 オペレーションで、トリガーで検知したファイルをGoogle Driveから取得するアクションを設定します。 オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルから情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、抽出した情報をもとにContactsを自動で作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で設定してください。 Google Driveのファイルを取得するオペレーションでは、トリガーで検知したファイルのIDを指定してください。 OCR機能のオペレーションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい項目を自由に設定できます。 Xeroのオペレーション設定では、Contactsを登録したい対象のテナント（Tenant ID）を設定してください。 ■注意事項
Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointに追加されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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■概要
Microsoft SharePointに名刺や申込書などのファイルが追加されるたびに、その内容を確認してXeroに手入力で取引先情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル追加をきっかけに、OCR機能がファイル内の文字情報を自動で読み取り、Xeroに取引先として登録するまでの一連の業務を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointに保存したファイル情報をXeroへ手入力している経理・営業担当者の方 名刺や申込書などの紙書類のデータ化と、会計システムへの登録作業を効率化したい方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な取引先情報管理を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルがMicrosoft SharePointに追加されると、OCRによる読み取りからXeroへの登録までが自動化され、手作業の時間を削減できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、特定のフォルダにファイルが追加されたことを検知するアクションを設定します。 オペレーションでMicrosoft SharePointのアクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、取得したファイルから取引先名や連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroのアクションを設定し、抽出した情報をもとに取引先（Contacts）を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、対象としたいサイトIDとフォルダIDを任意で設定してください。 Microsoft SharePointのオペレーション設定では、ファイルが格納されているサイトID、ドライブID、アイテムIDをそれぞれ設定してください。 OCR機能の設定では、読み取り対象のファイルから抽出したい項目（会社名、住所、連絡先など）を自由に指定できます。 Xeroのオペレーション設定では、接続先となるアカウントのTenant IDを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePointとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
メールツールで受信したファイルをOCRで読み取りXeroに連携する OutlookやGmailなどのメールツールで受信した添付ファイルを自動でOCR処理し、Xeroの連絡先を自動作成する フローを構築できるため、メールでの請求書や領収書の受け取りが多い場合に、添付ファイルを探して手動で入力する手間をなくし、見落としや入力ミスを防ぎます！
Slackで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで受け取った名刺や請求書などの画像・PDF情報を、手作業で会計ソフトに入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにファイルが投稿されるだけで、OCR機能が内容を自動で読み取り、Xeroに取引先情報として登録します。これにより、手入力の手間をなくし、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで受け取ったファイル情報を手作業でXeroに入力している方 名刺や請求書など、画像やPDFの情報を効率的にデータ化したいと考えている方 定型的なデータ入力業務を自動化し、よりコアな業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackにファイルが投稿されると、OCRでの読み取りからXeroへの登録までが自動化されるため、データ入力の時間を短縮できます。 手作業による転記作業がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「アプリトリガー」を設定して、起動のきっかけとなるチャンネルへのファイル投稿を検知します。 オペレーションでSlackのアクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、取得したファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroのアクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にContacts（取引先情報）を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのアプリトリガー設定では、ワークフローを起動させたいチャンネルのIDを任意で指定してください。 OCR機能で読み取ったテキスト情報と、Xeroに登録する項目（会社名、担当者名、住所など）との紐付けを任意で設定してください。 Xeroのオペレーション設定では、Contactsを作成する対象のテナント（組織）を指定するために、Tenant IDを任意で設定してください。 ■注意事項
SlackとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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■概要
「Microsoft Teamsで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、Microsoft Teamsで共有されたファイル内の連絡先情報をOCR技術で自動的に抽出し、XeroにContactsとして登録する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsを頻繁に利用し、ファイル共有が多いビジネスユーザーの方 Xeroで顧客や取引先のContactsを効率的に管理したい経理・営業担当者の方 OCR技術を活用してデータ入力の自動化を図りたいと考えている方 業務ワークフローの効率化を目指し、手作業の削減を検討しているチームリーダーの方 データの正確性を保ちつつ、迅速な連絡先管理を実現したい企業の方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを活用することで、Microsoft Teams内のファイルから連絡先情報を自動抽出し、Xeroに迅速に登録することができます。
ストレージサービス上のファイルをOCRで読み取りXeroに連携する Google DriveやMicrosoft SharePointなどのストレージサービスに保存されたファイルをトリガーにしてOCR処理を実行し、Xeroの連絡先を自動作成する ことが可能であり、特定のフォルダにファイルをアップロードするだけで自動的にXeroへの登録が完了するため、チームでの書類管理と経理処理の連携をスムーズにします！
Outlookで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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■概要
Outlookに届く取引先情報が記載されたファイル。その都度内容を確認し、会計ソフトのXeroへ手入力で登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookで受信したメールの添付ファイルをOCRで自動的に読み取り、Xeroに取引先情報として登録する一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとXero間で、取引先情報の手入力による転記作業に手間を感じている方 メールで受け取った名刺や書類の情報を、Xeroへ正確かつ迅速に登録したい方 バックオフィス業務の定型作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信をトリガーにXeroへの登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 添付ファイルからの手動での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと、「メールの添付ファイルをダウンロード」するアクションを順に設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に連絡先を作成・更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、起動の対象としたいメールの受信フォルダや、特定の差出人、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。 OCR機能のアクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するか、使用するAIモデルや言語を任意で設定することが可能です。 Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、対象となるTenant IDや、OCRで読み取ったどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Outlook、XeroとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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■概要
Gmailに届く請求書や名刺といった添付ファイルの内容を、都度手作業で会計ソフトのXeroに入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付されたファイルをOCR機能が自動で読み取りXeroに連絡先として登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した取引先情報などをXeroに手入力している経理・営業担当者の方 請求書や名刺などのファイルからのデータ転記作業を自動化したいと考えている方 手作業による入力ミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailのメール受信をトリガーに、添付ファイルの情報をXeroへ自動登録するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、トリガーで取得したメールの添付ファイルを指定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を紐づけて連絡先を作成・更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクションでは、読み取り対象のファイルから抽出したい項目（会社名、住所、電話番号など）を任意で設定してください。 Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、対象となるTenant IDや登録する情報を任意で設定することが可能です。 ■注意事項
・GmailとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ファイルをOCRで読み取り、Xeroに連携するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、Google Driveにファイルが追加された際に、そのファイルをOCRで読み取り、抽出した情報に基づいてXeroでContacts（連絡先）を自動で作成するフローを解説していきます！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法 大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
Google DriveとXeroをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Google Driveのトリガー設定とXeroのオペレーション設定
トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts（連絡先）を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとXero間でのデータ入力に手間を感じている営業やバックオフィス担当の方 名刺や請求書などの画像・PDFから、手作業で文字情報を転記している方 取引先情報の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルをアップロードするだけで、XeroへのContacts登録までが自動で実行されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、特定のフォルダに新しいファイルが追加されたことを検知するよう設定します。 オペレーションで、トリガーで検知したファイルをGoogle Driveから取得するアクションを設定します。 オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルから情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、抽出した情報をもとにContactsを自動で作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で設定してください。 Google Driveのファイルを取得するオペレーションでは、トリガーで検知したファイルのIDを指定してください。 OCR機能のオペレーションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい項目を自由に設定できます。 Xeroのオペレーション設定では、Contactsを登録したい対象のテナント（Tenant ID）を設定してください。 ■注意事項
Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：Google DriveとXeroをマイアプリ連携 Google DriveとXeroをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
連携前に、Google Driveにファイルを追加しておきましょう！
※ファイルの中身は、以下の画像です。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、以下画像の赤枠部分をクリックしましょう。
次の画面で、アカウントを選択し、その後の画面で「続行」をクリックしてください。
3.続いてXeroをマイアプリ登録します。
次の画面で、以下画像の赤枠部分をクリックしてください。
メールアドレス宛てにメールが送信されるので、メールボックスに移動しましょう！
マイアプリにGoogle DriveとXeroが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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■概要
Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts（連絡先）を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとXero間でのデータ入力に手間を感じている営業やバックオフィス担当の方 名刺や請求書などの画像・PDFから、手作業で文字情報を転記している方 取引先情報の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルをアップロードするだけで、XeroへのContacts登録までが自動で実行されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、特定のフォルダに新しいファイルが追加されたことを検知するよう設定します。 オペレーションで、トリガーで検知したファイルをGoogle Driveから取得するアクションを設定します。 オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルから情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、抽出した情報をもとにContactsを自動で作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で設定してください。 Google Driveのファイルを取得するオペレーションでは、トリガーで検知したファイルのIDを指定してください。 OCR機能のオペレーションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい項目を自由に設定できます。 Xeroのオペレーション設定では、Contactsを登録したい対象のテナント（Tenant ID）を設定してください。 ■注意事項
Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Google Driveのトリガー設定 ※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら 」をクリックしましょう。
2.表示された画面で各項目を確認します。
3.表示された画面で、詳細を設定します。こちら
4.「フォルダID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
5.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。アウトプット
ステップ4：Google Driveのファイルダウンロード設定 1.アプリと連携する「ファイルをダウンロードする 」をクリックしましょう。
2.API接続設定を行います。
入力を終えたら「テスト」を実行し、ファイルのダウンロードに成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：画像・PDFから文字を読み取るの設定 1.「画像・PDFから文字を読み取る 」をクリックしましょう。
※・OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
2.各項目を確認し、「次へ」をクリックしてください。
「ファイルの添付方法」は、プルダウンから選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ6：Xeroの設定 1.アプリと連携する「Create or Update Contacts 」をクリックしましょう。
2.API接続設定を行います。
「FullName or OrganizationName」「FirstName」「FirstName」「LastName」「EmailAddress」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
※設定が完了すると、XeroでContactsが作成されます。
ステップ7：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする 以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
Xeroを使ったその他の自動化例 Xeroの機能を活用することで、様々な業務の自動化を実現することができます。
Xeroを使ったその他の自動化例 Xeroは他のツールと連携することで、さらに多彩な自動化が実現できます。たとえば、Google スプレッドシートで行が追加されたタイミングで請求書を自動作成したり、Salesforceの商談フェーズ変更に応じて請求書を発行したりできます。また、Google フォームやHubSpot、Shopifyなどで登録された顧客情報をもとに、Xeroで連絡先を自動作成することも可能です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成する
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■概要
毎月の請求書作成業務で、Google スプレッドシートの情報を会計ソフトに転記する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXeroを使い、手作業で請求書を作成している経理担当者の方 スプレッドシートでの案件管理から請求書発行までの流れを効率化したい営業担当者の方 請求業務における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でXeroに請求書が作成され、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。 手入力による請求金額や顧客情報の入力間違い、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでXeroを選択し、「請求書を作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を元に請求書の内容を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、請求書が作成された行に「作成済み」などのステータスを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで請求書を作成するアクションでは、どのテナントIDの、どの連絡先IDに対して請求書を作成するかを任意で設定してください。 請求書の品目として、Google スプレッドシートから取得した商品説明や数量などの情報を紐付けてください。 Google スプレッドシートのレコードを更新する際に、更新したいレコードの条件や、更新後のステータスなどの値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを追加するたび、会計ソフトのXeroにも手作業で同じ情報を入力していませんか？この単純な転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をきっかけに、XeroのContactsを自動で作成・更新できるため、こうした課題を解消し、顧客管理と会計処理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとXero間で発生する顧客情報の二重入力の手間をなくしたい方 営業部門と経理部門の情報連携をスムーズにし、手作業によるミスを減らしたい方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より生産性の高い業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが登録されると、自動でXeroにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮することができます。 人の手によるデータのコピー＆ペーストがなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、複数のXeroテナントを管理している場合は、対象となるテナントのIDを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
・HubSpotとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせ情報や顧客リストなどを、会計ソフトのXeroに一件ずつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、自動でXeroにContactsが作成・更新されるため、こうした手作業をなくし、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとXeroを連携させ、手作業での転記作業をなくしたい方 顧客情報の登録・更新における入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方 データ入力のような定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答を基にXeroのContactsが自動作成されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します。この際、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、登録したい項目を任意に設定してください。 各項目には、トリガーであるGoogleフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことで、フォームの情報を正確に反映できます。 ■注意事項
Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
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■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Xeroで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れのリスクが伴い、営業担当者や経理担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Xeroの請求書発行までを自動化し、請求業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとXeroを利用し、請求書発行業務に手間を感じている営業・経理担当の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、請求業務の正確性を高めたいと考えている方 営業プロセスから請求までをシームレスに連携させ、業務フロー全体を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談が受注になると自動でXeroに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システム間でデータが連携されることで、金額や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションの「分岐機能」で、特定の商談フェーズ（例：受注）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報などを取得します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Salesforceから取得した商談フェーズの情報を利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定してください。例えば、「フェーズが受注になったら」といった条件を指定することで、特定の状況でのみ請求書が作成されるように制御できます。 ■注意事項
SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Shopifyで顧客情報が作成されたらXeroにも追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、会計ソフトのXeroにも手動で情報を転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。こうした繰り返し作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が作成されると、自動でXeroにも連絡先として追加されるため、手作業によるデータ連携の手間を省き、業務の正確性と効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとXeroを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じているEC担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ECサイトの顧客管理と会計業務の連携を自動化し、業務効率を改善したい事業者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyに顧客情報が作成されると自動でXeroに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な顧客管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyに新しい顧客が登録されるとフローが自動で起動します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定します。トリガーで取得したShopifyの顧客情報を紐付け、Xeroに新しい連絡先として登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Xeroで連絡先を作成する際に、Shopifyから取得したどの情報を連携するかを自由に設定できます。例えば、氏名やメールアドレスに加えて、住所や電話番号などの項目も任意でマッピングすることが可能です。
まとめ この記事では、「ファイルをOCRで読み取って情報をXeroに反映する方法」 について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。請求書や領収書などのファイルをOCRで自動解析し、Xeroに連絡先や取引データを反映させることで、手入力の手間やミスを大幅に削減できます。
Yoomには、今回ご紹介したXeroとの連携以外にも、業務効率を高めるための自動化テンプレートが多数揃っています。
「請求書の処理に時間がかかる」「入力ミスが発生しやすい」「作業をもっとスムーズにしたい」 とお悩みの方は、ぜひYoomのテンプレートを活用してみてください。
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