kintoneにレコードが登録されたらZendeskにチケットを作成する
試してみる
kintoneとZendeskをご利用で、それぞれのデータを連携させたいけれど、手動での作業に多くの時間を費やしている 、さらに入力ミスによるトラブルに悩まされている 、といった状況はありませんか？
そこで便利なのが、kintoneのデータがZendeskへ自動的に連携される仕組み です。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくても驚くほど簡単に、そして短時間で実現できるため、ぜひこの機会に導入し、日々の業務をよりスムーズで快適なものに変えていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはkintoneとZendeskを連携して、様々な日々の業務を自動化する ためのテンプレートがすでに用意されています。
kintoneにレコードが登録されたらZendeskにチケットを作成する
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kintoneとZendeskを連携してできること
kintoneとZendeskのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた多くのデータ登録や更新作業を自動化し、業務の効率を大幅に向上させることが可能になります。データ入力の手間やミスの削減、迅速な情報共有が実現 し、よりスムーズな顧客対応や社内連携へと繋がるはずです。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になるテンプレートがあれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
kintoneにレコードが登録されたらZendeskにチケットを作成する
kintoneに新しいレコード、例えば新規顧客情報や問い合わせ情報が登録された際に、その情報を基にZendeskに自動でサポートチケットを作成することができます。顧客対応の初動を迅速化し、手動でのチケット作成漏れや遅延を防ぐ ことができ、結果的に顧客満足度の向上に貢献するでしょう。
kintoneにレコードが登録されたらZendeskにチケットを作成する
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kintoneのレコードが更新されたらZendeskのチケットにコメントを追加する
kintone上の既存レコード、例えば顧客の対応状況や案件の進捗が更新された場合に、関連するZendeskのチケットへ自動的にコメントとしてその更新情報を追加することも可能です。サポート担当者や関係者は常に最新情報をZendesk上で確認でき、部門間の情報共有の漏れやタイムラグを解消 し、一貫性のある顧客対応の実現をサポートします。
kintoneのレコードが更新されたらZendeskのチケットにコメントを追加する
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kintoneとZendeskの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にkintoneとZendeskを連携したフローを作成してみましょう！Yoom というノーコードツールを使って、kintoneとZendeskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「kintoneにレコードが登録されたらZendeskにチケットを作成する 」フローを作成していきます！
kintoneとZendeskをマイアプリ登録
テンプレートをコピー
kintoneのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにしてフローの動作確認
kintoneにレコードが登録されたらZendeskにチケットを作成する
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ステップ1：kintoneとZendeskをマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」をしていきます。
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【kintoneのマイアプリ登録】 検索窓にkintoneと入力し、表示された候補からkintoneを選択します。
こちら こちら
【Zendeskのマイアプリ登録】 検索窓にZendeskと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
※Zendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているZendeskも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
次の画面で下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
アカウント名 ：「管理者アカウント」など、任意の値で入力いただけます。
メールアドレス ：Yoomと連携するZendeskアカウントにログインする際に使用している、メールアドレスを入力してください。
APIトークン ：入力欄下の注釈に従い、APIトークンを新たに取得して入力します。
※APIトークンの取得方法について、詳しくはこちら をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
kintoneにレコードが登録されたらZendeskにチケットを作成する
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クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：kintoneのトリガー設定
最初の設定です！
タイトルは自由に編集することができるので、必要に応じて変更してくださいね！
次に、Webhookのイベント受信設定を行います。
kintoneの画面に移動したら、フローで使用するアプリを開きます。
アプリの設定画面が表示されるので、「設定」を押します。
設定項目の中にある、「Webhook」を選択しましょう！
Webhookの設定画面が表示されるので、「追加する」を押してWebhookを追加していきます。
Webhookの設定は下記のように行い、「保存」を押してください。
説明 ：必要に応じて、入力しましょう。
Webhook URL ：Yoomの画面でコピーしておいたURLを貼り付けます。
通知を送信する条件 ：「レコードの追加」にチェックを入れてください。
※最後に「アプリを更新」を押すのを忘れないようご注意くださいね！こちら をご参照ください。
Webhookの設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
今回は下図のようなレコードを追加しました。
レコードを追加したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
※アウトプットとは？ アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。こちら をご参照ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：kintoneのレコード取得設定
続いて、kintoneに追加されたレコードの詳細情報を取得する設定をしていきます。
先ほどと同じようにタイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はステップ3と同じアカウントであることを確認しましょう。実行アクションは変更せず、データベースの連携設定に進みます。
データベースの連携設定では、先ほどWebhookの設定を行ったアプリと連携していきますよ！
次に、データベース操作の詳細設定を行います。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「取得した値」にステップ3で追加したレコードの詳細情報が抽出されることを確認しましょう。
内容確認後、「保存」を押して次のステップに進みます。
ステップ5：Zendeskのチケット作成設定
最後に、kintoneに追加されたレコードの情報を使って、Zendeskのチケットを作成する設定を行います。
これまで同様にタイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報がフローで使用するアカウントであるかどうかを確認しましょう。
次に、API接続設定を下記のようにしていきます。
サブドメイン ：入力欄下に記載されている注釈に従って、手入力してください。
件名 ：作成するチケットの「件名」を設定します。下図のようにアウトプットを使って設定することで、kintoneに追加されたレコードの情報を使って設定することができますよ！
詳細 ：「件名」と同じようにアウトプットを使って設定してみてくださいね！
他にも「担当のエージェントID」や「優先度」などを設定することもできるので、必要に応じて適宜設定してください。
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「kintoneにレコードが登録されたらZendeskにチケットを作成する 」フローの作成手順でした！
Zendeskのデータをkintoneに連携したい場合
これまではkintoneからZendeskへのデータ連携を中心にご紹介してきましたが、もちろんその逆、Zendeskで発生したイベントをトリガーとしてkintoneのデータを操作する自動化も可能です。顧客からの問い合わせ情報を一元的にkintoneで管理し、営業部門や開発部門との情報共有をスムーズに 行えるでしょう。
ここでは具体的なテンプレートを一部ご紹介しますので、気になる内容があれば、気軽にクリックして試してみてくださいね！
Zendeskにチケットが作られたらkintoneのレコードに追加する
Zendeskに新しいサポートチケットが作成された際に、そのチケット情報をkintoneの指定したアプリに新しいレコードとして自動で追加することができます。顧客からの問い合わせ履歴や対応状況をkintoneで一元管理できるようになり、全社的な情報共有の促進や分析業務の効率化 に繋がるはず！
Zendeskにチケットが作られたらkintoneのレコードに追加する
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Zendeskでチケットが更新されたらkintoneにコメントを投稿する
Zendeskの既存チケットのステータスが更新されたり、新しいコメントが追加されたりした場合に、その変更内容を関連するkintoneのレコードにコメントとして自動的に投稿することも可能です。kintone側でも常にZendeskの最新の対応状況を把握でき、営業担当者などが顧客へのフォローアップを行う際に役立つ でしょう。
Zendeskでチケットが更新されたらkintoneにコメントを投稿する
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kintoneやZendeskのAPIを使ったその他の自動化例
kintoneとの連携以外でも、ZendeskのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
kintoneを使ったその他の自動化例
kintoneに登録した情報をもとに、見積書を作成してOutlookから一括送信したり、Jotformの回答をkintoneへ自動で転記できます。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
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kintoneの情報をもとにWordPressに新規投稿を作成する
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kintoneの情報をもとにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
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kintoneの情報をもとに見積書を作成してOutlookで送付する
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Zendeskを使ったその他の自動化例
kintoneのデータを活用して、freeeで請求書を自動作成したり、WordPressに新しい記事を投稿することが可能です。
HubSpotで送信されたフォーム情報をもとにZendeskにチケットを作成する
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Zoho Formsの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
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Tallyの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
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Typeformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
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Zendeskでチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートに追加する
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まとめ
いかがでしたか？kintoneとZendeskの連携を自動化することで、これまで日常的に行っていたkintoneとZendesk間でのデータ転記作業や確認作業といった手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生リスクを効果的に防ぐことが期待できます。 これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進めることが可能となり、本来注力すべき戦略的な業務や創造的な活動に集中できる環境が整うはずですよ！
今回ご紹介したような、kintoneとZendesk間のデータ連携をはじめとする様々な業務自動化の実現は、Yoomを活用すればプログラミングの専門知識がない方でも、まるでパズルを組み合わせるように直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
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Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に 。
まずは本記事を参考にkintoneとZendeskの連携を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、ぜひこの機会に体験してみてくださいね！
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