フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
フォームから得た新しい顧客情報をMakeLeapsとSalesforceの両方に手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで得た情報をMakeLeapsとSalesforceに手動で登録している営業担当者の方 MakeLeapsとSalesforce間の顧客データ連携を効率化し、入力漏れを防ぎたいチームリーダーの方 顧客情報の登録作業を自動化し、迅速な対応とデータ精度向上を目指す業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後のMakeLeapsとSalesforceへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。 手作業によるデータ転記時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、顧客情報を入力するためのフォームを作成します。 次に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。ここで、フォームから送信された情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をマッピングし、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。フォームの情報やMakeLeapsで作成された連絡先情報を基に、Salesforce内の指定したオブジェクト（例：リード、取引先責任者）に新しいレコードを自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、収集したい顧客情報（会社名、担当者名、連絡先など）に合わせて、フォームの質問項目や入力形式を任意で設定してください。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、フォームから取得したどの情報をMakeLeapsのどの項目（連絡先の種類、会社名、氏名、メールアドレスなど）にマッピングするかを任意で設定してください。 Salesforceの「レコードを追加」アクションでは、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に情報を追加するか、またフォームやMakeLeapsからの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「MakeLeapsとSalesforceを日常的に使っていて、それぞれのデータを手作業で連携させるのが大変…」
このように、複数のSaaSアプリケーション間で行われる手作業でのデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、MakeLeapsの情報をSalesforceへ自動で登録・更新する仕組み があれば、こうした単純ながらも時間のかかる定型業務から解放され、入力ミスを心配することなく、より戦略的な営業活動や顧客管理といった本来注力すべきコア業務に時間を使えるようになります
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる ため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMakeLeapsとSalesforceを連携するためのテンプレート が用意されています。
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
フォームから得た新しい顧客情報をMakeLeapsとSalesforceの両方に手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで得た情報をMakeLeapsとSalesforceに手動で登録している営業担当者の方 MakeLeapsとSalesforce間の顧客データ連携を効率化し、入力漏れを防ぎたいチームリーダーの方 顧客情報の登録作業を自動化し、迅速な対応とデータ精度向上を目指す業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後のMakeLeapsとSalesforceへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。 手作業によるデータ転記時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、顧客情報を入力するためのフォームを作成します。 次に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。ここで、フォームから送信された情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をマッピングし、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。フォームの情報やMakeLeapsで作成された連絡先情報を基に、Salesforce内の指定したオブジェクト（例：リード、取引先責任者）に新しいレコードを自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、収集したい顧客情報（会社名、担当者名、連絡先など）に合わせて、フォームの質問項目や入力形式を任意で設定してください。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、フォームから取得したどの情報をMakeLeapsのどの項目（連絡先の種類、会社名、氏名、メールアドレスなど）にマッピングするかを任意で設定してください。 Salesforceの「レコードを追加」アクションでは、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に情報を追加するか、またフォームやMakeLeapsからの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MakeLeapsとSalesforceを連携してできること
MakeLeapsとSalesforceのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記作業を自動化し、業務効率を大幅に向上 させることが可能になります。
例えば、フォームから送信された情報をMakeLeapsとSalesforceの両方に一度で登録したり、特定のメール内容をもとに自動で連絡先を作成したりできます。
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
お問い合わせフォームやイベント申し込みフォームなどから送信された新しい顧客情報を、手動でMakeLeapsとSalesforceの両方に登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
この自動化を活用すれば、フォームが送信されたタイミングで、その情報を自動的にMakeLeapsに連絡先として登録し、同時にSalesforceにもリードとして追加する ため、データ登録の手間とミスを完全に排除し、迅速な顧客対応が可能になります。
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
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■概要
フォームから得た新しい顧客情報をMakeLeapsとSalesforceの両方に手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで得た情報をMakeLeapsとSalesforceに手動で登録している営業担当者の方 MakeLeapsとSalesforce間の顧客データ連携を効率化し、入力漏れを防ぎたいチームリーダーの方 顧客情報の登録作業を自動化し、迅速な対応とデータ精度向上を目指す業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後のMakeLeapsとSalesforceへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。 手作業によるデータ転記時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、顧客情報を入力するためのフォームを作成します。 次に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。ここで、フォームから送信された情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をマッピングし、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。フォームの情報やMakeLeapsで作成された連絡先情報を基に、Salesforce内の指定したオブジェクト（例：リード、取引先責任者）に新しいレコードを自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、収集したい顧客情報（会社名、担当者名、連絡先など）に合わせて、フォームの質問項目や入力形式を任意で設定してください。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、フォームから取得したどの情報をMakeLeapsのどの項目（連絡先の種類、会社名、氏名、メールアドレスなど）にマッピングするかを任意で設定してください。 Salesforceの「レコードを追加」アクションでは、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に情報を追加するか、またフォームやMakeLeapsからの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
パートナー企業からの紹介や問い合わせなど、特定のメールで受け取った連絡先情報を都度コピー＆ペーストでMakeLeapsやSalesforceに登録していませんか？
この自動化は、特定の件名や差出人などを持つメールを受信した際に、本文から必要な情報を抽出してMakeLeapsの連絡先とSalesforceのリードを自動で作成する ため、重要な見込み客情報を漏れなく、かつスピーディーにシステムへ反映させることができます。
メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
メールで受信したお問い合わせやリード情報を、都度MakeLeapsやSalesforceに手入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をトリガーとして、AIがメール内容から情報を抽出し、MakeLeapsへの連絡先作成とSalesforceへのレコード追加を自動化するため、こうした手作業による課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信した顧客情報をMakeLeapsやSalesforceに手入力している営業担当者 MakeLeapsとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じているチームの方 顧客情報の登録業務を自動化し、コア業務への集中や生産性向上を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信からMakeLeaps、Salesforceへの情報登録までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが情報を転記することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでメールトリガー機能を選択し、受信するメールアドレスを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信メールの本文や件名から顧客名、連絡先、会社名などの必要な情報を抽出します。 続いて、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとに新しい連絡先を作成します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報やMakeLeapsで作成された情報を基にして、Salesforceに新しいレコード（例：リードや取引先責任者）を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガーでは、特定の条件（件名や本文、送信元）でメールを受信した際にフローが起動するように設定することも可能です。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、メールの件名や本文から、どのような情報（例：会社名、担当者名、電話番号、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定可能です。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションやSalesforceの「レコードを追加する」アクションでは、前段階のAI機能で抽出した情報やメールトリガーで取得した情報を、それぞれのアプリのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。 Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追加する先のオブジェクト（例：リード、取引先、取引先責任者など）を任意で設定可能です。 ■注意事項
MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MakeLeapsとSalesforceの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にMakeLeapsとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
MakeLeapsとSalesforceをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
フォームのトリガー設定およびMakeLeaps・Salesforceのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
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■概要
フォームから得た新しい顧客情報をMakeLeapsとSalesforceの両方に手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで得た情報をMakeLeapsとSalesforceに手動で登録している営業担当者の方 MakeLeapsとSalesforce間の顧客データ連携を効率化し、入力漏れを防ぎたいチームリーダーの方 顧客情報の登録作業を自動化し、迅速な対応とデータ精度向上を目指す業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後のMakeLeapsとSalesforceへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。 手作業によるデータ転記時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、顧客情報を入力するためのフォームを作成します。 次に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。ここで、フォームから送信された情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をマッピングし、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。フォームの情報やMakeLeapsで作成された連絡先情報を基に、Salesforce内の指定したオブジェクト（例：リード、取引先責任者）に新しいレコードを自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、収集したい顧客情報（会社名、担当者名、連絡先など）に合わせて、フォームの質問項目や入力形式を任意で設定してください。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、フォームから取得したどの情報をMakeLeapsのどの項目（連絡先の種類、会社名、氏名、メールアドレスなど）にマッピングするかを任意で設定してください。 Salesforceの「レコードを追加」アクションでは、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に情報を追加するか、またフォームやMakeLeapsからの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:MakeLeapsとSalesforceのマイアプリ連携 まず、Yoomのアカウントにログインします。初めてのYoom
1. マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2. 入力欄からアプリ名で検索できます。
MakeLeapsのマイアプリ登録 では、さっそくMakeLeapsからマイアプリ登録していきましょう！
1. 以下の画面が表示されます。アカウント名： 任意のものを入力してください。token： client_idとclient_secretを「client_id:client_secret」という形式で連結し、その文字列をBase64エンコードした値を入力します。こちら を参考にしてみてくださいね。MakeLeaps ID： こちら から取得できます。
Salesforceのマイアプリ登録 Salesforceも同じように検索します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
1. Salesforceのログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしてください。Salesforceのマイアプリ登録方法 Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
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フォームから得た新しい顧客情報をMakeLeapsとSalesforceの両方に手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
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フォームで得た情報をMakeLeapsとSalesforceに手動で登録している営業担当者の方 MakeLeapsとSalesforce間の顧客データ連携を効率化し、入力漏れを防ぎたいチームリーダーの方 顧客情報の登録作業を自動化し、迅速な対応とデータ精度向上を目指す業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後のMakeLeapsとSalesforceへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。 手作業によるデータ転記時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、顧客情報を入力するためのフォームを作成します。 次に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。ここで、フォームから送信された情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をマッピングし、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。フォームの情報やMakeLeapsで作成された連絡先情報を基に、Salesforce内の指定したオブジェクト（例：リード、取引先責任者）に新しいレコードを自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、収集したい顧客情報（会社名、担当者名、連絡先など）に合わせて、フォームの質問項目や入力形式を任意で設定してください。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、フォームから取得したどの情報をMakeLeapsのどの項目（連絡先の種類、会社名、氏名、メールアドレスなど）にマッピングするかを任意で設定してください。 Salesforceの「レコードを追加」アクションでは、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に情報を追加するか、またフォームやMakeLeapsからの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:フォームに回答があったら起動するトリガーの設定 まず、一番上の「フォームに回答があったら」のアイコンをクリックします。
フォームは元から設定されています。フォームの基本設定・オプション設定について
下の方にスクロールすると完了ページの設定が表示されます。
フォームの表示設定と詳細設定を設定していきます。
ステップ4:MakeLeapsで連絡先を作成する設定 次に、「連絡先を作成」のアイコンをクリックします。
各項目を設定していきましょう。 各項目は入力欄をクリックすると、フォームで取得した値を 引用できます。
連絡先の種類 はプルダウンから選択できます。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
ステップ5:Salesforceでレコードを追加する設定 最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
先ほど同様、タイトルは変更可能です。
データベースの連携を設定していきます。
マイドメインURL ：入力欄の下にある注釈を確認しながら入力していきましょう。こちらの記事 も参考にしてみてくださいね。
オブジェクトのAPI参照名： マイドメインURLを入力すると、以下のように候補が表示されます。
追加するレコードの値を設定していきます。
各項目は、フォームで設定した取得した値（アウトプット）を活用して設定していきましょう。
設定が終わったらテストし、問題がなければ保存しましょう。
ステップ6:テストと確認 おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
以上が、フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する方法でした！
SalesforceのデータをMakeLeapsに連携したい場合
今回はMakeLeapsからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceの情報を起点としてMakeLeapsにデータを連携する自動化も可能です。
例えば、Salesforceに新しいリードが追加されたタイミングで、MakeLeapsにも自動で連絡先を作成するといった業務フローを構築できます。
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
営業担当者がSalesforceに新しいリードを追加した後、請求書発行のためにMakeLeapsにも同じ情報を手入力する二度手間が発生していませんか？Salesforceにリードが追加されたことをトリガーに、自動でMakeLeapsにも対応する連絡先を作成 します。
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、MakeLeapsへも手作業で情報を入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。このような二重入力は、作業負荷の増加だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、AI機能が情報を整理し、自動でMakeLeapsにもその情報が追加されるため、これらの課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMakeLeapsを利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方 リード情報登録後の請求先作成といった定型業務を自動化し、時間を有効活用したい方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード情報登録後、MakeLeapsへの連絡先作成が自動化されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 システムが情報を正確に転記することで、手作業に伴う入力間違いや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し、Salesforceで新しいリードが作成された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsへの登録に必要な形式に変換します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のSalesforceから取得した情報やAI機能で抽出したデータを基にして、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで連絡先を作成するオペレーションでは、Salesforceの取得情報やAI機能で抽出された情報を変数として使用します。MakeLeapsの連絡先情報として登録したい項目（例：会社名、部門、肩書、電話番号など）に対して、どの変数の値を割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
Salesforceに追加される全てのリードではなく、「確度が高い」「特定のキャンペーンから流入した」といった条件に合致するリードだけをMakeLeapsに連携したい場合もあるでしょう。Salesforceにリードが追加された際に特定の条件で絞り込みを行い、条件に一致した場合のみMakeLeapsに連絡先を作成する ことが可能です。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が追加されたものの、その情報を手作業でMakeLeapsに入力し直していませんか？このような二重入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定条件に合致するリードが追加された際に、MakeLeapsへも自動で情報が追加され、これらの手間やミスを減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMakeLeaps間でリード情報の手動連携に手間を感じている営業担当者 顧客情報の二重入力によるミスを減らし、業務効率を上げたいと考えているマネージャーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのリード情報をMakeLeapsへ自動で連携するため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。 手動での情報転記に伴う入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を向上させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けられるようにします。 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsに登録できる形式に変換します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてMakeLeapsに新しい連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、Salesforceから取得したリード情報（例えば、特定の業種やリードソースなど）を基に条件を指定し、その条件に合致するリードのみをMakeLeapsへ連携するようにカスタマイズが可能です。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、AI機能で抽出したデータやSalesforceから取得した情報を変数として利用し、MakeLeapsのどの項目にどの情報を登録するかを任意でマッピング設定できます。 ■注意事項
Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MakeLeapsやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
MakeLeapsやSalesforceとさまざまな外部サービスを組み合わせた自動化 によって、日々の業務はさらに効率化できます。
ご興味のある連携方法があれば、まずは一度試してみてください。
MakeLeapsを使った便利な自動化例
Googleスプレッドシートやkintoneとの連携で商品・連絡先・取引先情報の自動作成・更新、書類自動送付を実現します。
これにより、商品・顧客データ管理や見積書・請求書作成、取引先登録から送付までの一連の業務フローを自動化し、効率と正確性を大幅に向上させます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの商品を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで商品情報を管理しているものの、請求書作成ツールであるMakeLeapsへの反映は手作業で行っていませんか？この作業は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるとMakeLeapsの商品情報が自動で更新されるため、二重入力の手間をなくし、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMakeLeapsの商品情報を手作業で同期している方 商品情報の更新頻度が高く、入力ミスや反映漏れを防ぎたいと考えている方 請求書作成に関連する定型業務を自動化し、作業の効率化を図りたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシート更新時にMakeLeapsへ手動で転記する手間がなくなり、作業時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「商品を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新内容を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、対象のスプレッドシートIDとシート名、更新を検知したい列を任意で指定してください。 MakeLeapsのオペレーション設定では、どの商品を更新するかの特定と、更新する情報（商品名、単価、品番など）にGoogle スプレッドシートのどの列の値を反映させるかをそれぞれ指定します。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの書類を送付する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報をもとに、MakeLeapsで請求書や見積書を作成・送付する業務は、手作業での情報転記が多く発生しがちです。都度のコピー＆ペーストは手間がかかるだけでなく、金額や宛先の間違いといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでMakeLeapsでの書類作成から送付までが自動化され、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMakeLeapsを用いて請求書発行業務を行っている方 手作業でのデータ転記によるミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 請求書発行のような定型業務を自動化し、コア業務に時間を活用したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新を起点に、書類作成から送付までが自動で完結するため、手作業で行っていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記そのものがなくなるため、宛名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに書類を作成します。 次に、MakeLeapsの「送付依頼を作成（セキュア送信）」アクションを設定します。 さらに、「送付依頼に書類を追加」アクションを設定し、先ほど作成した書類を紐付けます。 最後に、「書類の送付を実行」アクションを設定し、作成した依頼内容で書類を送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートIDや、更新を検知したい特定の列を任意で設定できます。 MakeLeapsの書類作成オペレーションでは、使用する書類テンプレートを任意で選択し、宛先や金額、商品名といった項目にはGoogle スプレッドシートから取得した値を設定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する
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■概要
新規取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理し、そこからMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい取引先情報を追加するだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。手作業による二重入力の手間を省き、正確で迅速な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMakeLeapsで取引先を管理している営業・バックオフィスの方 スプレッドシートからMakeLeapsへの手動でのデータ転記に手間を感じている方 取引先の新規登録におけるヒューマンエラーを減らし、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにMakeLeapsへ自動で取引先が作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮します。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。 続いて、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視対象のシートを指定します。 さらに、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象となるシートの範囲、重複実行を防ぐための一意の値が入った列を任意で設定してください。 MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報を、取引先のどの項目に割り当てるかを自由に設定できます。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、MakeLeapsで作成された取引先IDなどを元のシートに書き戻すなど、更新する条件や内容を任意で設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceを使った便利な自動化例
顧客管理の情報をもとに、帳票の自動生成や各種システムとのデータ連携が行えます。
取引先データを契約書に落とし込む、毎日の営業レポートをチャットツールへ送信するなどの仕組みも。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する
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■概要
Salesforceの取引先情報をもとに契約書を作成し、完成した書類をNotionに格納する一連の作業は、正確性が求められる一方で手間がかかるのではないでしょうか。各ツールを手作業で操作していると、情報の転記ミスや管理漏れが発生し、業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の操作を起点に、契約書の発行からNotionへの格納までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの取引先情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方 作成した契約書をNotionで管理しており、手動でのアップロード作業に手間を感じている方 SalesforceとNotionを連携させ、契約管理業務の効率化を目指す情報システム担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの情報を基に契約書が自動で発行されNotionに格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記やファイルの添付作業が不要になるため、入力間違いや格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、Google ドキュメント、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの取引先ページからフローボットを起動できるように設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元の取引先情報を取得します。 その次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとに契約書を発行します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、発行した契約書と関連情報をデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google ドキュメントの「書類を発行する」オペレーションでは、あらかじめ作成しておいた雛形書類を指定することで、任意のレイアウトに基づいたPDF書類の作成が可能です。 Notionへのレコード追加設定では、情報を追加したいデータベースIDを指定し、前工程で取得した情報（アウトプット）をNotionのレコードにマッピングして、追加する内容をカスタムしてください。 ■注意事項
Salesforce、Google ドキュメント、NotionとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
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■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・ 名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceと連携した入力フォームを作成する
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◼️概要
Salesforceの任意のオブジェクトと連携可能な入力フォームを作成し、フォームで送信された情報を自由にSalesforce上に格納することが可能です。
フォームの項目や内容を自由に変更してご利用ください。
Salesforceの対象のオブジェクトはリードや取引先など任意のオブジェクトを選択いただけます。
◼️注意事項
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ 本記事では、MakeLeapsとSalesforceのデータを連携し、自動化する方法について解説しました。
フォーム送信やメール受信をきっかけに両方のツールへ一度に情報を登録したり、Salesforceのリード情報をMakeLeapsに同期することで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業から解放され、入力ミスといったヒューマンエラーを根本からなくす ことが可能に。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」 を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
