Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
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■概要
Salesforceに新しい取引先情報を入力した後、請求管理ロボにも手作業で請求先を登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が追加されると、その情報が請求管理ロボへ自動で登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを減らし、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceと請求管理ロボ間で、取引先情報や請求先情報の手入力に手間を感じている方
- 顧客管理から請求処理までのフローを効率化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるデータ登録ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先追加をトリガーに、請求管理ロボへ請求先情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しい取引先が作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を、請求管理ロボの対応する項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボの「請求先を登録・更新」アクションでは、Salesforceから取得したどの取引先情報を請求管理ロボのどの項目に登録するか、詳細なマッピング設定が可能です。
- 登録する情報として固定値を設定したり、Salesforceから取得した値をそのまま変数として利用し、請求管理ロボの各項目へ柔軟に埋め込んだりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceと請求管理ロボを日々活用していて、もっと効率的にデータを連携させたい！」
「Salesforceに登録した取引先の情報を、請求管理ロボに毎回手作業で入力するのが本当に手間で、ミスも起こりやすい…」
このように、SaaS間のデータ連携における手作業の多さや、それに伴うヒューマンエラー、そして重要な定型業務に時間を取られてしまうことへの課題感をお持ちではないでしょうか。
また、DX推進を担当しているものの、具体的にどのような自動化が可能で、どう進めれば良いのか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
もしSalesforceの取引先情報が追加されたら、自動的に請求管理ロボへ請求先情報が登録される仕組みがあれば、これらの煩わしい手作業から解放されるでしょう。
入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを大幅に削減し、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を創出でき、業務全体の生産性向上にも繋がります。
今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識が不要なYoomを活用すれば、どなたでも簡単に設定できます。
導入にかかる手間や時間も最小限に抑えることが可能ですので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと快適で効率化を目指しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceと請求管理ロボを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を入力した後、請求管理ロボにも手作業で請求先を登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が追加されると、その情報が請求管理ロボへ自動で登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを減らし、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceと請求管理ロボ間で、取引先情報や請求先情報の手入力に手間を感じている方
- 顧客管理から請求処理までのフローを効率化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるデータ登録ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先追加をトリガーに、請求管理ロボへ請求先情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しい取引先が作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を、請求管理ロボの対応する項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボの「請求先を登録・更新」アクションでは、Salesforceから取得したどの取引先情報を請求管理ロボのどの項目に登録するか、詳細なマッピング設定が可能です。
- 登録する情報として固定値を設定したり、Salesforceから取得した値をそのまま変数として利用し、請求管理ロボの各項目へ柔軟に埋め込んだりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceと請求管理ロボを連携してできること
Salesforceと請求管理ロボのAPIを連携すれば、Salesforceのデータを請求管理ロボに自動的に連携することが可能になります。
例えばSalesforceに新しい取引先が登録された際に、その情報を基に請求管理ロボへ請求先情報を自動で作成するといった業務の自動化が実現できます。
これにより、データ入力の二度手間を削減し、入力ミスを防ぎながら請求業務の迅速化と効率化を図ることができるでしょう。
ここでは具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
このテンプレートは、Salesforceに新しい取引先が登録されると、その情報を自動で請求管理ロボに請求先として登録できます。
これにより手作業によるデータ入力の手間と時間を大幅に削減し、入力ミスや登録漏れを防ぐことができます。
Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
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■概要
Salesforceに新しい取引先情報を入力した後、請求管理ロボにも手作業で請求先を登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が追加されると、その情報が請求管理ロボへ自動で登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを減らし、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceと請求管理ロボ間で、取引先情報や請求先情報の手入力に手間を感じている方
- 顧客管理から請求処理までのフローを効率化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるデータ登録ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先追加をトリガーに、請求管理ロボへ請求先情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しい取引先が作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を、請求管理ロボの対応する項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボの「請求先を登録・更新」アクションでは、Salesforceから取得したどの取引先情報を請求管理ロボのどの項目に登録するか、詳細なマッピング設定が可能です。
- 登録する情報として固定値を設定したり、Salesforceから取得した値をそのまま変数として利用し、請求管理ロボの各項目へ柔軟に埋め込んだりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
こちらのテンプレートでは、Salesforceに新しい取引先が追加された際、特定の条件（例えば、特定の業種や契約プランなど）を満たす場合にのみ、請求管理ロボに請求先情報を自動で登録することが可能です。
これによりターゲットを絞った効率的な請求管理が可能となり、不要なデータ連携を防ぐことができます。
Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
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■概要
Salesforceに新しい取引先情報が追加されるたび、手作業で請求管理ロボへ請求先を登録する業務は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちです。特に多くの情報を扱う際には、その負担は無視できません。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの取引先の追加をトリガーとして、請求管理ロボへの請求先登録が自動的に行われるため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceと請求管理ロボ間で、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- 取引先情報の登録において、入力ミスや漏れを削減したいと考えている方
- 請求関連業務の自動化を進め、よりコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先情報が追加されると、自動で請求管理ロボへ請求先情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceから取得した情報をもとに、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」アクションを設定し、Salesforceの情報を紐づけて請求先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Salesforceから取得した取引先の情報（例：業種、従業員数、特定のカスタム項目など）を基に、請求管理ロボへ登録する取引先を絞り込むための条件を自由に設定できます。
- 請求管理ロボの「請求先を登録・更新」アクションでは、Salesforceから取得したどの情報を請求管理ロボのどの項目にマッピングするかを詳細に設定できます。また、特定の項目には固定値を入力することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceと請求管理ロボの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceと請求管理ロボを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceと請求管理ロボの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Salesforceと請求管理ロボのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定および請求管理ロボのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を入力した後、請求管理ロボにも手作業で請求先を登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が追加されると、その情報が請求管理ロボへ自動で登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを減らし、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceと請求管理ロボ間で、取引先情報や請求先情報の手入力に手間を感じている方
- 顧客管理から請求処理までのフローを効率化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるデータ登録ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先追加をトリガーに、請求管理ロボへ請求先情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しい取引先が作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を、請求管理ロボの対応する項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボの「請求先を登録・更新」アクションでは、Salesforceから取得したどの取引先情報を請求管理ロボのどの項目に登録するか、詳細なマッピング設定が可能です。
- 登録する情報として固定値を設定したり、Salesforceから取得した値をそのまま変数として利用し、請求管理ロボの各項目へ柔軟に埋め込んだりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Salesforceと請求管理ロボのマイアプリ登録しよう
フローボットを設定する前に、Yoomとアプリを連携する作業を行います。
まずはYoomにログインしましょう！
Salesforceのマイアプリ登録手順
注：Salesforceはチームプラン・サクセスプランで利用できるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなります。
また、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます！
それではYoomのワークスペース左上のマイアプリを選択し、新規接続をクリックしてください。
マイアプリ一覧で、Salesforceを選択してください。
検索窓を使うとすぐに見つけられます。
ユーザー名とパスワードを入力し、ログインしましょう！
これでSalesforceのマイアプリ登録ができました。
請求管理ロボのマイアプリ登録手順
先ほどの手順と同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックしてください。
アプリ一覧で、請求管理ロボをクリックします。
アカウント名は、「チーム名」など任意の名前を入力しましょう。
アクセストークンは、請求管理ロボのAPI接続設定からアクセスキーを取得し、入力してください。
これで請求管理ロボのマイアプリ登録ができました。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
Yoomのサイトからテンプレートをコピーします。
テンプレートを活用すれば、大枠が設定されているため、簡単に作成できます。
それでは下に表示されているバナーをクリックしましょう。
Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
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■概要
Salesforceに新しい取引先情報を入力した後、請求管理ロボにも手作業で請求先を登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が追加されると、その情報が請求管理ロボへ自動で登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを減らし、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceと請求管理ロボ間で、取引先情報や請求先情報の手入力に手間を感じている方
- 顧客管理から請求処理までのフローを効率化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるデータ登録ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先追加をトリガーに、請求管理ロボへ請求先情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しい取引先が作成されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を、請求管理ロボの対応する項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボの「請求先を登録・更新」アクションでは、Salesforceから取得したどの取引先情報を請求管理ロボのどの項目に登録するか、詳細なマッピング設定が可能です。
- 登録する情報として固定値を設定したり、Salesforceから取得した値をそのまま変数として利用し、請求管理ロボの各項目へ柔軟に埋め込んだりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「このテンプレートを試す」を選択します。
「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーされたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定しよう
次にフローボットの設定に進みましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面が設定ができています。
タイトルを変更したい場合は入力してください。
Salesforceと連携するアカウント情報とトリガーアクションを確認し、次へをクリックしましょう。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分で設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的には設定できる最短の起動間隔にしておきましょう。
マイドメインを設定したら、Salesforceに移動し、トリガーアクション(取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら)を実行してください。
トリガーアクションを行ったら、Yoomに戻りテストをクリックしましょう。
テストが成功したら、取得した値にSalesforceのレコード情報が追加されます。
ここまでできたら、保存してください。
ステップ4：請求管理ロボのアクション設定しよう
次に「請求先を登録・更新」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択の画面は設定されています。
タイトルを変更したい場合は入力してください。
請求管理ロボと連携するアカウント情報と、アクションの内容を確認し、次へをクリックしましょう。
ユーザーIDとアクセスキーを入力してください。
必須項目と入力したい項目をSalesforceの取得した値から選択しましょう。
取得した値を使用せず、手入力した場合、同じ内容が請求管理ロボに登録され続けますので、必ず取得した値を活用してください。
設定後、テストをクリックして、請求管理ロボに請求先の登録ができたら保存します。
ステップ5：動作をチェックしよう
最後にトリガーをONにして動作をチェックしておきましょう！
これでフローボットの設定が完了しました。
Salesforceと請求管理ロボのAPIを使ったその他の自動化例
Salesforceと請求管理ロボの連携だけでなく、様々なアプリケーションと組み合わせることで、日々のルーティンワークを効率化できるでしょう。
以下に多様な連携パターンをテンプレートとしてご用意していますので、今の業務に最適な自動化を見つけてください。
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceと他のシステムを連携させることで、データの二重入力や手作業によるミスの削減が可能です。
例えば、Salesforceにアップロードされたファイルをクラウドストレージに自動保存したり、Salesforceの情報を基に社内システムへデータを連携させたりできます。
また、Salesforceと連携した入力フォームや問い合わせフォームを作成することで、顧客情報の収集から管理までを一元化し、業務フローをスムーズにすることも可能です。
Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成する
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◼️概要
Salesforceと連携するお問い合わせフォームを自由に作成し、フォームに情報が送信されたらSalesforceのリードオブジェクトに情報を登録することが可能です。
フォームの内容やSalesforceの登録内容は自由に変更してご利用ください。
作成したフォームはURLをシェアしたり、公開して利用することが可能です。
◼️注意事項
・フォームの内容を自由に変更してご利用ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでファイルがアップロードされたら、Microsoft SharePointに格納する
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■概要
Salesforceに日々アップロードされる重要なファイルを、手作業でMicrosoft SharePointへ移動させるのは手間がかかり、時にはファイル名の間違いや格納漏れといったミスも発生しがちではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされると自動でMicrosoft SharePointへ格納されるようになり、これらの課題をスムーズに解消し、業務の正確性と効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft SharePoint間でファイルを手動で移動している営業担当者の方
- ファイルの格納作業におけるヒューマンエラーを減らし、業務品質を向上させたいと考えているマネージャーの方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのファイルアップロードをトリガーに、Microsoft SharePointへの格納が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの移動やリネームといった作業が不要になるため、入力間違いや格納漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいファイルが追加されたことを検知します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定の場所に格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定で「ファイルがアップロードされたら」を選択する際、ご自身のSalesforce環境のマイドメインURLを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション「ファイルをダウンロード」では、処理対象としたいファイルのコンテンツバージョンIDを任意で設定してください。
- Microsoft SharePointのオペレーション「ファイルをアップロード」では、ファイルの格納先となるサイトID、ドライブID、格納先フォルダ名、格納先フォルダのアイテムIDなどを、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceと連携した入力フォームを作成する
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◼️概要
Salesforceの任意のオブジェクトと連携可能な入力フォームを作成し、フォームで送信された情報を自由にSalesforce上に格納することが可能です。
フォームの項目や内容を自由に変更してご利用ください。
Salesforceの対象のオブジェクトはリードや取引先など任意のオブジェクトを選択いただけます。
◼️注意事項
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの情報を基幹システムに登録する
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■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、基幹システムに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因となり、データの整合性を保つ上で大きな課題です。このワークフローを利用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでRPAにより基幹システムへの情報登録が自動化されるため、こうした問題をスムーズに解消します。Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を基幹システムへ手作業で登録している営業担当者の方
- データ転記作業における入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
- 定型的な入力作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面から直接フローを起動し、RPAが自動で入力するため、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能を選択し、「リード詳細ページから起動」するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、基幹システムへのログインや項目への情報入力を自動化します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能のオペレーションでは、実際に情報を登録したい基幹システムのURLや、ログインから情報入力、登録ボタンのクリックといった一連のブラウザ操作を自由に設定してください。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
- ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
請求管理ロボを使った便利な自動化例
請求管理ロボを他のシステムと連携させることで、請求業務の自動化と効率化が図れます。
データベースに追加された情報を基に請求管理ロボへ自動的に請求先を登録する、プロジェクト管理ツールや顧客管理システムなどでステータスが更新されたデータに基づいて請求管理ロボで請求書を自動発行するといった連携も可能です。
これにより、手作業による請求書作成の手間を省き、請求業務を大幅にスピードアップできます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求先情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・バックオフィス業務で請求先の追加を担当している方
・請求先情報を請求管理ロボにも自動で連携したい方
2.業務で請求管理ロボを活用している方
・請求書発行業務で請求管理ロボを利用している方
・請求先の情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで請求先情報の管理を行い、他のツールに情報を転記する作業が必要となる場合、手間です。
また、手動による情報の転記はミスの発生リスクを高める可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで請求先が追加されると請求管理ロボに自動で登録することができます。
請求管理ロボへの登録が自動化されることで、入力ミスのリスクが低減され、業務時間の短縮を図ることが可能です。
また、ツール間の情報が同期されるため、請求書発行の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneのステータスが更新されたら請求管理ロボで請求書を発行する
試してみる
■概要
kintoneのステータスが更新されたら請求管理ロボで請求書を発行するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneをCRMとして利用している方
・顧客情報や請求情報を管理している方
・レコードのステータスの状況に応じて業務を進めている方
2. 業務で請求管理ロボを使用している方
・請求業務を行う経理担当者
・kintoneと請求管理ロボを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのステータスに応じて業務を進めている場合、毎回のステータス確認は手間です。
また、ステータス確認における漏れや遅れがあった場合、請求管理ロボからの請求書発行に支障が出る恐れがあるため、未然に防ぐ必要があります。
このフローでは、kintoneのステータスが特定のものに更新されると請求管理ロボから請求書を自動で発行することができるため、請求書の発行漏れを防止します。
kintoneにおける毎回のステータス確認をする必要が無くなるため、請求書の発行をシームレスに行うことが可能です。
チャットツールと連携することで、請求書の発行を任意のメンバーに通知できるため、請求書の確認や送信の業務をスムーズにすることができます。
■注意事項
・kintone、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Salesforceと請求管理ロボの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceへの取引先登録後の、請求管理ロボへの請求先情報の手入力といったデータ転記作業の手間を大幅に削減できます。
これにより入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
営業担当者や経理担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進められるようになり、顧客対応や請求処理のスピード向上に繋がるでしょう！
結果として本来注力すべき戦略的な分析業務や顧客満足度向上のための施策に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できるノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、日々の繰り返し作業や手作業によるストレスから解放され、より創造的で付加価値の高い業務に取り組む時間を確保できます。
もしSalesforceと請求管理ロボの連携自動化や、その他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
