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「SalesforceとZendeskを使っていて、顧客情報とサポート情報を連携させたい！」
「Salesforceに登録された商談情報を、Zendeskに手動でチケットとして作成しており、手間がかかっている...」
このように、営業活動とカスタマーサポートで重要な役割を担うSaaS間のデータ連携に、課題を感じていませんか？
手作業での情報転記は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねず、本来集中すべき顧客対応の質にも影響を与えてしまいます。
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceに新しい商談が登録されたら、その情報を自動でZendeskにチケットとして作成する仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放され、手作業によるミスや時間のロスをなくし、より迅速で質の高い顧客対応を実現できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定できるため、IT担当者でなくてもすぐに実践可能です。ぜひこの機会に自動化を導入し、日々の業務を効率化しましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとZendeskを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとZendeskのAPIを連携させれば、手作業で行っていた両ツール間のデータ転記を自動化できます。
例えば、Salesforceに新しい商談が登録された際に、自動でZendeskにサポートチケットを作成するといったことが可能になり、営業部門とサポート部門の連携をスムーズにします。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceで新しい商談が作成されるたびに、その情報を手動でZendeskに転記している作業を自動化し、<span class="mark-yellow">営業からサポートへの情報共有を迅速かつ正確に行うことで、顧客対応の初動を早め、対応漏れを防ぎます。</span>
「特定の製品」や「高確度」といった条件に合致する商談がSalesforceに登録された場合にのみZendeskにチケットを自動作成することで、<span class="mark-yellow">特に優先度の高い案件に絞ってサポートチームに通知し、リソースを効率的に配分できます。</span>
それでは、さっそく実際にSalesforceとZendeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回は業務自動化ツール「Yoom」を使用して、ノーコードでSalesforceとZendeskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Zendeskにチケットを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、自動化に必要なSalesforceとZendeskをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※SalesforceとZendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているアプリも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(3)次にZendeskの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からZendeskをクリックします。
「Zendeskの新規登録」画面から、赤枠を確認の上、アカウント名、メールアドレス、APIトークンを入力し、「追加」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとZendeskが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Salesforceと連携して、商談オブジェクトに新規レコードが登録作成された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認します。
タイトルは任意で変更してください。
トリガーアクションは「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の商談オブジェクトを登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値」は後のフローで使用します。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次にZendeskと連携して、チケットを作成します！
「チケットを作成」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、先ほどと同様にZendeskと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認します。
アクションは「チケットを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、サブドメインを入力します。
件名、詳細に先ほど取得した値を使うことで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用することができます！
入力が終わったら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、ZendeskにSalesforceの情報が反映されます！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Zendeskにチケットが作成されているかを確認してみてくださいね！
今回はSalesforceからZendeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZendeskで発生したイベントをトリガーとして、Salesforceの情報を更新する自動化も可能です。
サポート部門からのフィードバックを営業部門にシームレスに連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zendeskに新しいチケットが作成されるたびに、関連する顧客情報をSalesforceで検索し、活動履歴としてレコードを自動で追加することで、<span class="mark-yellow">サポート対応の履歴を顧客情報に紐付けて一元管理し、営業担当者が常に最新の状況を把握できるようにします。</span>
Zendeskで「緊急」や「クレーム」といった特定のタグが付いたチケットが作成された場合にのみ、Salesforceの該当顧客レコードに通知やタスクを自動作成することで、<span class="mark-yellow">重要な顧客対応を営業担当者にすぐにエスカレーションし、迅速なフォローアップを可能にします。</span>
Yoomでは、SalesforceとZendeskに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
SalesforceとZendeskでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知したり、Gmailで定型メールを送信したり、商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートに追加したりと、顧客管理と情報共有を自動化できます。
Zendeskでチケットが作成されたらGoogle Chatに通知したり、Microsoft Excelにチケットを追加したりと、顧客対応と情報共有を自動化できます。
SalesforceとZendeskの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
営業部門とサポート部門の情報共有が正確になることで、担当者はより迅速に情報に基づいた業務を進められ、本来注力すべき戦略的な顧客対応に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗したらどうなる？（エラー発生時の通知や、自動で再試行される仕組みについて）
A：アプリ連携時に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージがYoom画面上に表示されます。
また、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
エラー内容を確認のうえ、トリガーやオペレーションを修正いただき、必要に応じてフローボットを再度起動ください。
通知先は、メールの他にSlackやChatwarkも設定できます。Slack・Chatworkへの通知設定
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。エラー時の対応方法について
Q：連携できるデータ項目は？
A：Yoomでは、標準オブジェクト（例：商談、チケット、取引先、取引先責任者など）だけでなく、カスタムオブジェクトやカスタム項目の連携も可能です（※連携先アプリが対応している場合に限る）。
Q：他の連携ツールとの違いは？（類似ツールと比較した際のYoomの強み）
A：Yoomは、「日本企業の業務に寄り添った導線とサポート体制」が最大の特徴です。
また「業務フローに特化した設計思想」「法人利用に耐える運用支援」も他ツールにない優位点と言えます。
たとえば、Yoomは社内ツールから自動的に情報を収集してナレッジベースを構築し、対話形式で社内のナレッジを検索することが可能です。
他にも、Yoomではサービス内でデータベースが使用でき、情報を引用して請求書を作成したり、特定の条件でワークフローを発動させたりすることができます。
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