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【ノーコードで実現】SalesforceのデータをHubSpotに自動的に連携する方法
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうしたSaaS間の手作業による情報連携は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHubSpotの連携を自動化でき、リードが登録されると即座にHubSpotのチケットが作成されるため、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、リード情報を手作業で連携している営業・CS担当者の方
- SaaS間のデータ入力や転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- Salesforceのリード発生からHubSpotでの顧客対応までの流れを自動化し、標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにチケットが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットの名称を任意に設定することが可能です。
- チケットの詳細説明には、あらかじめ定めた固定のテキストを設定したり、前段のSalesforceから取得したリード情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうしたSaaS間の手作業による情報連携は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHubSpotの連携を自動化でき、リードが登録されると即座にHubSpotのチケットが作成されるため、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、リード情報を手作業で連携している営業・CS担当者の方
- SaaS間のデータ入力や転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- Salesforceのリード発生からHubSpotでの顧客対応までの流れを自動化し、標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにチケットが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットの名称を任意に設定することが可能です。
- チケットの詳細説明には、あらかじめ定めた固定のテキストを設定したり、前段のSalesforceから取得したリード情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SalesforceとHubSpot、両方使っているけどデータ連携が大変…」
「Salesforceに登録されたリード情報を毎回手作業でHubSpotにコピー＆ペーストしていると時間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、日常的に利用するSaaS間の手作業でのデータ連携に、課題を感じていませんか？
部門間での情報共有がスムーズにいかないと、対応の遅れや顧客体験の低下に繋がりかねません。
もし、Salesforceの特定の情報が更新されたタイミングで、自動的にHubSpotのデータも更新・作成される仕組みがあれば、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーが低減し、作業負担の軽減も見込めそうです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践できます。
ぜひこの記事を参考に、面倒な手作業をなくし、業務をもっと効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうしたSaaS間の手作業による情報連携は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHubSpotの連携を自動化でき、リードが登録されると即座にHubSpotのチケットが作成されるため、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、リード情報を手作業で連携している営業・CS担当者の方
- SaaS間のデータ入力や転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- Salesforceのリード発生からHubSpotでの顧客対応までの流れを自動化し、標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにチケットが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットの名称を任意に設定することが可能です。
- チケットの詳細説明には、あらかじめ定めた固定のテキストを設定したり、前段のSalesforceから取得したリード情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうしたSaaS間の手作業による情報連携は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHubSpotの連携を自動化でき、リードが登録されると即座にHubSpotのチケットが作成されるため、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、リード情報を手作業で連携している営業・CS担当者の方
- SaaS間のデータ入力や転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- Salesforceのリード発生からHubSpotでの顧客対応までの流れを自動化し、標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにチケットが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットの名称を任意に設定することが可能です。
- チケットの詳細説明には、あらかじめ定めた固定のテキストを設定したり、前段のSalesforceから取得したリード情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとHubSpotを連携してできること
SalesforceとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記や更新作業を完全に自動化できます。
例えば、Salesforceに新しいリードが登録されたら、HubSpotに関連情報を自動で作成するといったことが可能になり、部門間の情報共有を円滑化します。
ここでは、Yoomで実現できる具体的な自動化の連携テンプレートを複数ご紹介します。
アカウント登録後、気になる自動化例の「試してみる」をクリックするだけで、すぐにSalesforceとHubSpotの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceでリードが登録されたらHubSpotにチケットを作成する
Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を基にしてHubSpotにサポートチケットを自動で作成します。
営業担当が獲得したリード情報をカスタマーサポートチームへ素早く共有できるので、迅速なフォローアップ体制を構築できます。
手動での情報伝達が不要になることで、対応漏れやタイムラグといった機会損失が防げるようになるかもしれません。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうしたSaaS間の手作業による情報連携は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHubSpotの連携を自動化でき、リードが登録されると即座にHubSpotのチケットが作成されるため、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、リード情報を手作業で連携している営業・CS担当者の方
- SaaS間のデータ入力や転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- Salesforceのリード発生からHubSpotでの顧客対応までの流れを自動化し、標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにチケットが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットの名称を任意に設定することが可能です。
- チケットの詳細説明には、あらかじめ定めた固定のテキストを設定したり、前段のSalesforceから取得したリード情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうしたSaaS間の手作業による情報連携は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHubSpotの連携を自動化でき、リードが登録されると即座にHubSpotのチケットが作成されるため、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、リード情報を手作業で連携している営業・CS担当者の方
- SaaS間のデータ入力や転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- Salesforceのリード発生からHubSpotでの顧客対応までの流れを自動化し、標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにチケットが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットの名称を任意に設定することが可能です。
- チケットの詳細説明には、あらかじめ定めた固定のテキストを設定したり、前段のSalesforceから取得したリード情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで取引先責任者が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されたタイミングで、その情報をHubSpotのコンタクトとして自動で作成する連携です。
営業部門が更新した顧客情報をマーケティング部門が利用するHubSpotへ素早く同期できるため、データの二重入力の手間を削減できるでしょう。
常に最新の顧客情報に基づいたアプローチが可能となるはずです！
■概要
SalesforceとHubSpotを併用している環境で、顧客情報の二重入力やデータ同期の手作業に課題を感じていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Salesforceで取引先責任者が登録されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、salesforceとhubspot間のデータ連携を円滑にし、業務の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるSalesforceからHubSpotへのデータ移行で、入力ミスを削減したい方
- 営業部門とマーケティング部門で利用するツール間の連携を自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先責任者を登録するだけでHubSpotへも自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成するオペレーションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- Salesforceのトリガーで取得した氏名やメールアドレス、会社名といったアウトプットを、HubSpotの対応する項目にそれぞれ変数として設定してください。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
SalesforceとHubSpotを併用している環境で、顧客情報の二重入力やデータ同期の手作業に課題を感じていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Salesforceで取引先責任者が登録されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、salesforceとhubspot間のデータ連携を円滑にし、業務の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるSalesforceからHubSpotへのデータ移行で、入力ミスを削減したい方
- 営業部門とマーケティング部門で利用するツール間の連携を自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先責任者を登録するだけでHubSpotへも自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成するオペレーションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- Salesforceのトリガーで取得した氏名やメールアドレス、会社名といったアウトプットを、HubSpotの対応する項目にそれぞれ変数として設定してください。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとHubSpotの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceでリードが登録されたらHubSpotにチケットを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとHubSpotをマイアプリ連携)
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:SalesforceとHubSpotをマイアプリ連携
まずはSalesforceをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」から Salesforceを検索してください。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
Salesforceのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
Salesforceのログイン画面に移行するので、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し［ログイン］をクリックしましょう。
これでSalesforceの接続は完了です。
次に、HubSpotを接続します。
先ほどと同様の操作でHubSpotのアプリアイコンを検索し、クリックしましょう。
以下の画面に移動するので、アカウントをすでに持っている方は［HubSpotアカウントにサインイン］をクリックしましょう。
（アカウントを新規作成する必要がある方は［新しいHubSpotアカウントを作成する］を選択し、アカウントを作成してください）
次画面でメールアドレス→パスワードを入力する画面に移行していきます。
パスワードの入力が完了した後に認証コードが届くので、認証を完了させましょう。
認証後、以下の画面に移行するので、該当するアカウントを選択します。
赤枠で示しているように青丸でアカウントを選び、［アカウントを選択］をクリックしてください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうしたSaaS間の手作業による情報連携は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHubSpotの連携を自動化でき、リードが登録されると即座にHubSpotのチケットが作成されるため、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、リード情報を手作業で連携している営業・CS担当者の方
- SaaS間のデータ入力や転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- Salesforceのリード発生からHubSpotでの顧客対応までの流れを自動化し、標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにチケットが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットの名称を任意に設定することが可能です。
- チケットの詳細説明には、あらかじめ定めた固定のテキストを設定したり、前段のSalesforceから取得したリード情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうしたSaaS間の手作業による情報連携は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHubSpotの連携を自動化でき、リードが登録されると即座にHubSpotのチケットが作成されるため、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、リード情報を手作業で連携している営業・CS担当者の方
- SaaS間のデータ入力や転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- Salesforceのリード発生からHubSpotでの顧客対応までの流れを自動化し、標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにチケットが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットの名称を任意に設定することが可能です。
- チケットの詳細説明には、あらかじめ定めた固定のテキストを設定したり、前段のSalesforceから取得したリード情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ3:Salesforceのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Salesforceでリードが登録されたらHubSpotにチケットを作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
まずは、トリガーとなる「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックして、連携するアカウント情報が入力されていることを確認してください。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「マイドメインURL」に注釈に沿って情報を入力した後、Salesforce側でリードオブジェクトに、テスト用として新規のレコード情報を登録してください。
登録後、Yoomの画面に戻り、[テスト]をクリックします。
テストに成功すると、Salesforce側で登録した値を取得できます。
取得した値（アウトプット）に問題がなければ、『保存する』を押してください。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
ステップ4：HubSpotでチケットを作成する設定
最後に、2つ目の「チケットを作成」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報が入力されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
次の画面で「フォルダ名」に情報を入力していきます。
入力バーをクリックすると、前ステップで取得したアウトプットが展開されるので、各項目でこの情報を引用できます。
今回は【会社名】と【名前】をチケット名に設定するようにしました。
見やすくするために『-』などの記号も活用してくださいね。
その他の項目も、運用状況に合わせて設定を行います。
情報を入力した後、［テスト］をクリックしましょう。
テストが成功すると、HubSpot内に以下のように自動でチケットが作成されました！
結果に問題がなければ、『保存する』をクリックしましょう。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
HubSpotのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にHubSpotからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotの新規コンタクトをSalesforceのリードとして登録する
HubSpotのフォームなどを通じて獲得した新しいコンタクトをSalesforceのリードとして自動で登録します。
この連携を活用することで、マーケティング活動で得た見込み客情報を営業チームへ迅速に引き渡すことができ、迅速なアプローチを実現します。
手動でのデータ移管作業をなくし、リード対応のスピードを向上させることが可能です。
■概要HubSpotをCRMとして利用する際、基本的な使い方としてコンタクトを管理する中で、Salesforceへ手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにリードとして情報が登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを防ぎ、効率的な顧客管理を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのCRMとしての使い方を工夫し、Salesforceとの連携を効率化したいと考えている営業担当者の方
- HubSpotで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにリード登録されるため、データ転記の手間を省くことができ、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceのレコード追加オペレーションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定してください
- 特定の項目には、固定のテキストや数値を入力することも可能です。例えば、リードソースの項目に「HubSpot」と固定値を設定しておくことで、リードの流入元を明確に管理できます
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- HubSpotのCRMとしての使い方を工夫し、Salesforceとの連携を効率化したいと考えている営業担当者の方
- HubSpotで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにリード登録されるため、データ転記の手間を省くことができ、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのレコード追加オペレーションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定してください
- 特定の項目には、固定のテキストや数値を入力することも可能です。例えば、リードソースの項目に「HubSpot」と固定値を設定しておくことで、リードの流入元を明確に管理できます
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
HubSpotで新しい取引が作成されたら、Salesforceに商談を登録する
HubSpot上で新しい取引（ディール）が作成された際に、その情報を基にSalesforceに商談を自動で作成する連携です。
マーケティングやインサイドセールスがHubSpotで創出した商談機会をシームレスにSalesforceの営業パイプラインに反映させられるため、営業活動の売上予測の精度を高めるのに役立ちます。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、Salesforceにも同様の情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスも起こりやすく、業務効率を下げる原因になります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい取引が作成された際に、自動でSalesforceに商談が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSalesforce間で、手作業によるデータ入力に手間を感じている方
- 営業データの二重入力によるヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成後、Salesforceへの情報登録が自動化され、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業の転記が不要になり、入力ミスや情報漏れを防げます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をSalesforceの商談項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで「レコードを追加する」アクションを設定する際、HubSpotのトリガーから取得できる取引情報（アウトプット）を、Salesforceのどの商談項目に登録するかを任意で設定できます。例えば、取引名、金額、企業名などを対応するSalesforceの項目にマッピングしてください。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、Salesforceにも同様の情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスも起こりやすく、業務効率を下げる原因になります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい取引が作成された際に、自動でSalesforceに商談が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSalesforce間で、手作業によるデータ入力に手間を感じている方
- 営業データの二重入力によるヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成後、Salesforceへの情報登録が自動化され、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業の転記が不要になり、入力ミスや情報漏れを防げます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をSalesforceの商談項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで「レコードを追加する」アクションを設定する際、HubSpotのトリガーから取得できる取引情報（アウトプット）を、Salesforceのどの商談項目に登録するかを任意で設定できます。例えば、取引名、金額、企業名などを対応するSalesforceの項目にマッピングしてください。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやHubSpotのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやHubSpotのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Salesforceを使った自動化例
Salesforceを顧客管理の起点として、様々な業務フローを自動化できます。
例えば、Salesforceに新しいリードが登録されたらSlackでチームに通知したり、リード情報を元にGmailで定型メールを自動送信したりすることが可能です。
また、新しい取引先が登録された際にSharePointに専用フォルダを自動作成する連携や、逆にGoogleフォームの回答内容をSalesforceに自動で連携することも可能です。
■概要Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、関連書類を保管するためにMicrosoft SharePointへ手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を間違えたり、作成そのものを忘れてしまったりといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの取引先登録をトリガーとして、Microsoft SharePointに関連フォルダを自動で作成できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとMicrosoft SharePointを併用し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 顧客ごとのドキュメント管理を効率化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- Salesforceへのデータ入力に付随する後続作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに取引先が登録されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した取引先名などを基にフォルダを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォルダ作成の履歴などを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定の際に、ご自身の環境のマイドメインURLを設定してください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所や命名規則などを、固定値やSalesforceから取得した情報を用いて任意に設定できます。
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、記録対象のオブジェクトや項目、記録する内容などを、固定値や前段で取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項・Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceに新しいリードが登録された際、担当者への情報共有が遅れてしまい、迅速な対応ができていないといった課題はありませんか。 関係者が多くなるほど、手動での連絡には手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規リード登録をトリガーとして、Slackへ自動で通知を送信できるため、リード情報を即座に関係者へ共有し、対応の迅速化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方
- リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方
- 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。
- 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。
■注意事項- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
- Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。
■注意事項- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、情報共有やタスク管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加できるため、手作業による手間をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotionを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている営業担当者の方
- 獲得したリード情報をNotionにも連携し、チーム内での情報共有を円滑にしたいと考えている方
- SalesforceとNotionのデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると同時にNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択して「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Notionに連携したいリード情報の項目などを、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースや、各プロパティに割り当てる情報を任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft SharePointを併用し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 顧客ごとのドキュメント管理を効率化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- Salesforceへのデータ入力に付随する後続作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先が登録されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した取引先名などを基にフォルダを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォルダ作成の履歴などを記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定の際に、ご自身の環境のマイドメインURLを設定してください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所や命名規則などを、固定値やSalesforceから取得した情報を用いて任意に設定できます。
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、記録対象のオブジェクトや項目、記録する内容などを、固定値や前段で取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方
- リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方
- 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
- Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。
- 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
- 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
- Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。
- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、情報共有やタスク管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加できるため、手作業による手間をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotionを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている営業担当者の方
- 獲得したリード情報をNotionにも連携し、チーム内での情報共有を円滑にしたいと考えている方
- SalesforceとNotionのデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると同時にNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択して「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Notionに連携したいリード情報の項目などを、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースや、各プロパティに割り当てる情報を任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotを使った自動化例
HubSpotをマーケティングやカスタマーサポートのハブとして活用できます。
例えば、Jotformからフォームが送信された内容を基にHubSpotにチケットを作成したり、Outlookのメール内容をHubSpotのコンタクトにメモとして追加したりできます。
また、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zoomミーティングを自動で設定して案内メールを送信したり、Dropboxに顧客用のフォルダを作成したりすることも可能です。
■概要Jotformで受け付けたお問い合わせや資料請求などを、手作業でHubSpotに転記してチケットを作成していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、顧客対応の初動を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- JotformとHubSpotを使い、手作業で問い合わせ管理を行っているカスタマーサポート担当の方
- フォームからのリード情報をHubSpotで管理しており、入力の手間を省きたいインサイドセールスの方
- 各SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の業務効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformのフォーム送信を起点にHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JotformとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Jotformから取得したどの値をチケットのどのフィールドに反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項- Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
- Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
- 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
- HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
■概要HubSpotに新しいコンタクトを登録するたびに、手動でDropboxにフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、作成漏れやフォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、関連情報を保管するためのDropboxフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotでのコンタクト管理とDropboxでのファイル管理を手作業で行っている営業やマーケティング担当者の方
- 顧客ごとに作成するDropboxフォルダの命名規則などを統一し、管理を標準化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客管理に付随して発生するノンコア業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが作成されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、コンタクト名との不整合といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報をもとにしたフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Dropboxでフォルダを作成する際、作成先のフォルダパス（階層）を任意で指定できます。
- 作成するフォルダ名は、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて動的に設定することが可能です。
■注意事項- HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■概要HubSpotに新しい会社情報が登録されるたびに、手動でフォローアップのチケットを作成する作業は手間がかかるものではないでしょうか。また、チケットの内容を毎回考えることや、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotに会社が新規登録されると、ChatGPTが自動でチケットの内容を生成し、HubSpot上にチケットを自動で作成するため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのチケット作成業務を自動化し、工数を削減したい営業やカスタマーサポートの担当者の方
- ChatGPTを活用して、HubSpotでの顧客対応の初動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録の手間や、対応漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの会社登録をトリガーに、チケット作成までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者によるチケット内容のばらつきや作成漏れを防ぎ、対応品質を標準化することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatGPTをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションでチケットの件名や本文の内容を生成するように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、ChatGPTが生成した内容などを引用してチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ChatGPTでテキストを生成する際に、どのようなチケットを作成したいかに応じて、プロンプトの内容や使用するモデルを任意で設定できます。
- HubSpotでチケットを作成する際、件名や内容、担当者などの各フィールドに、トリガーで取得した会社情報やChatGPTが生成したテキストを組み合わせて自由に設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとHubSpotを使い、手作業で問い合わせ管理を行っているカスタマーサポート担当の方
- フォームからのリード情報をHubSpotで管理しており、入力の手間を省きたいインサイドセールスの方
- 各SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の業務効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Jotformから取得したどの値をチケットのどのフィールドに反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
- Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
- 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
- HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでのコンタクト管理とDropboxでのファイル管理を手作業で行っている営業やマーケティング担当者の方
- 顧客ごとに作成するDropboxフォルダの命名規則などを統一し、管理を標準化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客管理に付随して発生するノンコア業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、コンタクト名との不整合といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報をもとにしたフォルダが作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成する際、作成先のフォルダパス（階層）を任意で指定できます。
- 作成するフォルダ名は、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名や氏名など）を組み合わせて動的に設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのチケット作成業務を自動化し、工数を削減したい営業やカスタマーサポートの担当者の方
- ChatGPTを活用して、HubSpotでの顧客対応の初動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による情報登録の手間や、対応漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録をトリガーに、チケット作成までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者によるチケット内容のばらつきや作成漏れを防ぎ、対応品質を標準化することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatGPTをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションでチケットの件名や本文の内容を生成するように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、ChatGPTが生成した内容などを引用してチケットを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ChatGPTでテキストを生成する際に、どのようなチケットを作成したいかに応じて、プロンプトの内容や使用するモデルを任意で設定できます。
- HubSpotでチケットを作成する際、件名や内容、担当者などの各フィールドに、トリガーで取得した会社情報やChatGPTが生成したテキストを組み合わせて自由に設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
まとめ
この記事では、SalesforceとHubSpotを連携し、日々の業務を自動化する方法について解説しました。
SalesforceとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を削減でき、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの抑制も期待できます。
常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになることで、本来注力すべきコア業務や顧客との対話に集中できる理想的な環境が整うはずです！
ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の世界を直接体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
