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「SlackとSalesforceを日常的に使っているけど、いちいち情報を手で転記するのが面倒…」
「Slackでの営業報告をSalesforceに登録し忘れてしまう…」
このように、SlackとSalesforce間での手作業による情報連携に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Slackの投稿内容を自動的にSalesforceの商談やリードとして登録する仕組み</span>があれば、煩雑な手作業を減らすことができるでしょう。
これにより、営業活動や顧客対応といった業務に集中できる時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミング不要のノーコードで簡単に設定でき、手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SlackとSalesforceを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SlackとSalesforceのAPIを連携すれば、SlackでのコミュニケーションをトリガーにSalesforceのデータを操作できるようになるでしょう。
営業チームの情報共有の迅速化や手入力によるタイムラグ・ミスの削減が実現しそうですね！
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
営業担当者がSlackの特定チャンネルに投稿した商談発生の報告を、Salesforceの商談オブジェクトとして自動で作成します。
この連携は、Slackの投稿から必要な情報を抽出する処理を含むため、<span class="mark-yellow">手作業での転記ミスを防ぎ、Salesforceに正確な情報を登録できる</span>ようになるはずです。
Slackにアップロードされた名刺の画像からOCR機能でテキスト情報を抽出します。
さらに、抽出結果をSalesforceのリードとして自動で登録することで、<span class="mark-yellow">名刺情報の入力にかける時間が減り、リード獲得からアプローチまでの時間短縮</span>につながります。
それでは、さっそく実際にSlackとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとSalesforceの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSlackの投稿内容をもとに、Salesforceに商談オブジェクトを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
まずはSlackをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」から Slackを検索してください。
Slackのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
移行後の画面で連携したいワークスペースが表示されていることを確認してください。
ワークスペースの変更は、右上のプルダウンから設定できます。
アクセスに関する表示内容を確認し、画面最下部で投稿先のチャンネルを指定します。
プルダウンからチャンネルを指定後、[許可する]をクリックしましょう。
Slackのマイアプリ登録方法については、こちらのページもご確認ください。
SlackのチャンネルIDの確認方法はこちらのページに詳細が記載されています。
まずは、1つ目のSlackが接続できました。
次に、Salesforceを接続します。
先ほどと同様の操作でSalesforceのアプリアイコンを検索し、クリックしましょう。
Salesforceのログイン画面に移行するので、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し［ログイン］をクリックしましょう。
これでSalesforceの接続は完了です。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Slackの投稿内容をもとに、Salesforceに商談オブジェクトを作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
まずは、トリガーとなる「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックして、連携するアカウント情報が入力されていることを確認してください。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「チャンネルID」は、入力バーをクリックすると、以下の画像のように『候補』に連携したアカウントに基づいたチャンネルが表示されます。
対象のチャンネルを選択しましょう。
「トリガー条件：テキスト」には、今回のフローの起動条件となるテキストを入力してください。
設定後、[テスト]を行います。今回は、以下のような内容をSlackに投稿してみました。
メッセージ投稿後に[テスト]を実行すると...
投稿内容を取得できました！
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
続いて、2つ目の「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
こちらはすでに設定が完了しているアクションなので、内容を確認し、［次へ］をクリックしてください。
もし、アクションを変更したい場合には、『変更する』を押すと、その他の抽出アクションを選択できます。
AIを活用した「データの抽出（2タスク）」の設定方法については、こちらのページもご確認ください。
次の画面で、「対象のテキスト」にAIを利用して抽出したい、特定のテキストを入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得した情報をアウトプットとして引用できます。
今回は、メッセージ本文を抽出対象としました。
「抽出したい項目」や「指示内容」は、好きな値を指定できます。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、取得した値に問題がなければ『保存する』をクリックします。
続いて、3つ目の「取引先オブジェクトのレコードを検索」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報が入力されていることを確認して、[次へ]をクリックします。
次の画面で「検索フィールド名」を始めとする項目に情報を入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得した情報をアウトプットとして引用できます。
今回は、「値」に抽出結果の【取引先名】を引用し設定しました。
その他の項目も、注釈に沿って情報を入力します。
情報を入力した後、［テスト］をクリックしてください。
ここでは取引先IDの情報が取得できるため、取得結果に問題がなければ『保存する』をクリックしましょう。
最後に、4つ目の「レコードを追加する」をクリックしてください。
アカウント情報の入力を確認し、下にスクロールします。
注釈に沿って「マイドメインURL」と「オブジェクトのAPI参照名」を入力して、[次へ]をクリックしてください。
（「オブジェクトのAPI参照名」はマイドメインURLを正しく入力すると『候補』にアカウントに基づいた参照名情報が展開されます。この情報も活用しましょう。）
次の画面で、Salesforceの指定したテーブルに新しいレコードを追加する設定を行います。
新規のレコード情報を追加したい項目に、前ステップから取得したアウトプットを引用・設定しましょう。
必要項目に情報を設定した後、[テスト]をクリックして動作を確認してください。
テストに成功し、Salesforce側の登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
今回はSlackからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceでのイベントをきっかけにSlackへ通知するような連携も可能です。
顧客情報の更新や商談の進捗をチームに素早く共有することで、さらなる業務効率化が図れます。
Salesforceに新しい取引先が登録されると、その情報が指定のSlackチャンネルへ通知されます。
<span class="mark-yellow">営業チームや関連部署が新規顧客情報をすぐに把握し、素早く対応を開始</span>できるようになるはずです。
Salesforceで商談が受注フェーズに更新されたことをトリガーに、請求書を自動で作成してSlackの経理チャンネルなどに送信するフローボットです。
<span class="mark-yellow">請求書発行の漏れや遅れを防ぎ、バックオフィス業務の負担軽減</span>へつなげます。
SlackやSalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Slackをチームの情報共有ハブとして、様々なツールの更新情報を集約できます。たとえば、Notionのページ更新や、Shopifyの新規注文、Google Adsの日次レポートなどを自動でSlackに通知することが可能です。また、freeeサインで契約が完了した際の通知や、Googleフォームに添付されたPDF書類を特定のチャンネルへ自動で送信するといった、管理業務やファイル共有の効率化も実現できます。
Salesforceを起点とした営業活動や、Salesforceへのデータ集約を自動化できます。たとえば、Jotformで送信された回答をSalesforceのリードとして自動で登録することが可能です。また、Salesforceのリード情報を元にOutlookやGmailで定型メールを送信したり、新しい取引先が登録された際にSharePointやDropboxに顧客ごとのフォルダを自動作成したりと、営業から顧客管理までのプロセスを効率化できます。
SlackとSalesforceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">Slackの報告内容をSalesforceへ転記する作業やSalesforceの更新をSlackで共有する手間を減らすことができ、入力ミスや情報共有の漏れを防ぐことにもつながります。</span>
担当スタッフはより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、チームの生産性向上も期待できるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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