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Google スプレッドシートで様々なデータを管理していると、そのデータを活用して請求書を作成することってありますよね。
取引を1件ずつ確認し、ミスのないようにデータを転記しながら請求書を作成する作業は、かなりの時間が奪われるだけでなく、転記ミスなどが発生し易い状態とも言えるのではないでしょうか。
このようなお悩みを抱えているのであれば、Google スプレッドシートのデータを自動で活用できる自動化の導入がおすすめです！
自動化を導入することで、データの転送が自動的に完了する他、そのデータを活用して請求書を自動作成することが可能です。手動で行うよりも素早く、そしてヒューマンエラーを回避することが可能になるため、データの取りこぼしなどが少なくなるかもしれません。
しかも、Google スプレッドシートを活用した自動化を導入するにあたり、プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。どなたでも簡単に連携できる方法を画像付きで詳しく解説しているので、ぜひ試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 Google スプレッドシートで請求管理を行っているものの、毎月の請求書発行からメール送付までを手作業で行い、手間や時間がかかっていませんか？このワークフローでは、Google スプレッドシートの行情報が更新された際その情報をもとにGoogleドキュメントで請求書を発行し、Gmailで送信する一連の流れを自動化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Google スプレッドシートのデータで請求書を自動作成する様々な方法
いろいろな方法で、Google スプレッドシートのデータを活用し請求書を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにGoogle スプレッドシートの自動更新を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Google スプレッドシートのデータで作成した請求書をメールで自動送信・転送する
Google スプレッドシートで行が更新されたら請求書を発行して、尚且つメールツールに送信します。
自動でメールを送信してくれるため、業務効率化を図れます。
■概要 Google スプレッドシートで請求管理を行っているものの、毎月の請求書発行からメール送付までを手作業で行い、手間や時間がかかっていませんか？このワークフローでは、Google スプレッドシートの行情報が更新された際その情報をもとにGoogleドキュメントで請求書を発行し、Gmailで送信する一連の流れを自動化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
■概要Google スプレッドシートで管理している請求情報をもとに毎月請求書を作成し、Outlookから手作業で送付していませんか？この定型的な作業は、入力ミスや送信漏れを防ぐ必要があるため、時間と工数がかかります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけでGoogleドキュメントを雛形とした請求書が自動で発行され、Outlookから指定の宛先に送付されるため請求業務に関する一連の作業を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方■このテンプレートを使うメリット■フローボットの流れ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント■注意事項
Google スプレッドシートのデータで作成した請求書をストレージサービスに自動で送信する
Google スプレッドシートのデータで作成した請求書をストレージサービスに自動保存してくれます。
■概要 Google スプレッドシートで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業で見積書や請求書を作成し、Google Driveに保存する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的ながらも重要な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行データが更新されると、その情報を用いて書類を自動で発行し、指定のGoogle Driveフォルダへ保存までの一連のプロセスを自動化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 毎月の請求書発行業務において、Google スプレッドシートの情報を確認して手作業で請求書を作成し、OneDriveに保存するといった定型業務に時間を要していませんか？このワークフローでは、Google スプレッドシートの行情報が更新された際その情報をもとにGoogleドキュメントで請求書を自動で発行し、指定したOneDriveのフォルダに保存します。手作業による手間や転記ミスをなくし、請求書発行業務を効率化しましょう。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Google スプレッドシートのデータで作成した請求書をチャットツールに自動で送信・転送する
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackの「ファイルを送る」アクションは現在利用できません。
Google スプレッドシートのデータで作成した請求書をチャットツールに通知してくれます。
チャットにすぐに通知することで、チーム間での情報共有がスムーズになりますよ！
■概要 Google スプレッドシートで請求情報を管理しているものの、都度請求書を作成して関係者に共有する作業に手間を感じていませんか？手作業での繰り返しは、請求金額の間違いや通知漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、請求書の自動発行からDiscordへの通知までを完結させることができるため、こうした課題をスムーズに解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Google スプレッドシートで請求情報を管理していても、請求書の発行や関係者への共有は手作業というケースは少なくありません。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新された際Googleドキュメントで請求書が自動で発行され、Slackへ通知されるため請求業務を正確かつ効率的に進めることができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Google スプレッドシートで請求書を自動で作成する様々な方法のフローを作ってみよう！
それでは、さっそく実際にGoogle スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してGmailで送信するフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はGoogle スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してGmailで送信するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 Google スプレッドシートで請求管理を行っているものの、毎月の請求書発行からメール送付までを手作業で行い、手間や時間がかかっていませんか？このワークフローでは、Google スプレッドシートの行情報が更新された際その情報をもとにGoogleドキュメントで請求書を発行し、Gmailで送信する一連の流れを自動化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：マイアプリ登録
まずはじめに「Google スプレッドシート」と「Gmail」のマイアプリ登録を行います。
左側の「マイアプリ」から、右の「新規接続」をクリックしてください。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録
「新規接続」クリック後、アプリの一覧から「Google スプレッドシート」を検索します。
以下の画面が出てきたら、「Sign with Google」をクリックしてください。
使用したいGoogleアカウントを選択し、パスワードを入力してください。
以下画面が出てきたら、次にをクリックしてログインです。
マイアプリに「Google スプレッドシート」が出てきたら、登録完了です！
Gmailのマイアプリ登録
アプリの一覧から「Gmail」を検索します。
以下の画面が出てきたら「 Sign in with Google」をクリックしてください。
使用したいGoogleアカウントを選択しましょう。
パスワードを入力して、Googleアカウントにログインしてください。
マイアプリに「Gmail」が出てきたら、登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからフローボットを作成していきます！
下記のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしましょう。
■概要 Google スプレッドシートで請求管理を行っているものの、毎月の請求書発行からメール送付までを手作業で行い、手間や時間がかかっていませんか？このワークフローでは、Google スプレッドシートの行情報が更新された際その情報をもとにGoogleドキュメントで請求書を発行し、Gmailで送信する一連の流れを自動化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
テンプレートがコピーできたら、以下の画面が出てきます。
「OK」をクリックして、次に進んで下さい。
ステップ3：アプリトリガーの設定
次にアプリトリガーの設定を行っていきます。
「行が更新されたら」をクリックしてください。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、次に進んで下さい。
トリガーの起動間隔は、プルダウンから選びましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分から設定できます。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定するのがおすすめです。
ただし、 ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
今回は5分に設定しました。
今回連携していくのは、以下のGoogle スプレッドシートです。
スプレッドシートIDは候補から選択してください。
取得したい情報がある、Google スプレッドシートを指定します。
シートIDも候補から選びます。
Google スプレッドシートの指定したいシートを選択しましょう。
テーブルの範囲は、指定のGoogle スプレッドシートの範囲を選択してください。
始まりをA列、終わりをM列にすることで、指定したA列からM列までが更新範囲になります。
一意の値が入った列は、重複しない列があれば入力してください。
更新を検知したい列も、入力してください。
今回は「ステータス」のようになっている列を指定しました。
テストを行います。
テストが成功したら、以下のような画面が出現します。
以下のアウトプットをこの後の設定時に引用することで、Google スプレッドシートとGmailのデータ連携を実現していきます！
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ4：分岐する設定
次は分岐設定です。
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
分岐条件の設定です。
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
分岐対象のアウトプットは、プルダウンから以下画面通りに設定してください。
分岐条件は、分岐したい条件を行います。
ここでは、情報を更新したものと更新前と分岐したいため、ステータスが「DONE」になっているものとそうでないものと分岐する設定です。
「保存する」をクリックして、次に進みましょう。
ステップ5：書類を発行する
続いて、「書類を発行する」をクリックしてください。
次は書類の連携設定です。
連携するアカウント情報を確認後、下にスクロールしてください。
雛形書類の連携を行います。
候補から雛形書類を選択してください。
発行書類の格納フォルダを選択しましょう。
出力ファイル名は、出力される際のファイル名です。
アウトプットから「顧客名」と「請求日」を選択しました。
例えば「請求書_顧客名」などとするのもいいかもしれませんね。
設定後、次へ進んで下さい。
続いて、置換条件の設定です。
雛形の書類はこちらの記事を参考に設定していきましょう。
右側の置換対象の文字列に合うアウトプットを置換後の文字列に選択して入力していきます。
全て入力後、テストを行います。
テスト成功したら、次は指定した格納フォルダに書類が保存されているか確認しましょう。
アウトプットの値も取得できているのを確認して、保存して次に進みましょう。
ステップ6：メールを送る
次に「メールを送る」をクリックしてください。
続いて、メールの設定です。
連携するアカウント情報を確認して、下にスクロールしましょう。
メール内容を設定していきます。
Fromは候補からメールアドレスを選択しましょう。
Toはメールアドレスを選択してください。
件名の設定例を参考に入力してください。
メールの本文も設定例を参考に入力してください。
「〇〇様」の部分はアウトプットから顧客名を選択してください。
添付ファイルの設定は、このままでOKです！
先程発行した請求書が添付されるようになっています。
次へ進みましょう。
メールの送信のテストです。
件名や本文の内容を確認して、テストを行いましょう。
テストが成功したら、メールが届いているかも確認しましょう。
メールが届いていて、請求書が添付されているか確認してください。
「保存する」をクリックして、次に進んで下さい。
ステップ7：フローボットの自動化設定
以下の画面が出てきたら、「トリガーをON」をクリックしてください。
これで全ての設定が完了です！
Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例
Yoomにはこの他にもGoogle スプレッドシートを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
■概要 Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。 NotionとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しく追加された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 また、Notionのデータベースへの登録または更新によってトリガーが起動するため、作成日時や更新日時を用いて、分岐オペレーションを使用して登録と更新のルートを分岐させてGoogle Chatに通知するといった高度なフローも作成することができます。 ■注意事項 ・Notion、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方 ・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方 ・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント 2.Salesforceで商談管理を行なっている企業 ・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方 ・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長 ■このテンプレートを使うメリット Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。 異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。 ■注意事項 ・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ■概要 Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。 Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1. 決済処理にStripeを利用している企業 ・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方 ・手作業でデータを転記する手間を省きたい方 ・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方 ・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。 このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。 ■注意事項 ・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ■概要 Google スプレッドシートに議事録やアンケート結果などを集約しているものの、その内容を都度確認し要約する作業に時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、DeepSeekが自動で内容を要約し指定のセルに結果を書き込むため、情報収集と要約作成のプロセスを自動化し、業務の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Wixで見積書を送信した後、その内容を案件管理用のGoogle スプレッドシートに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wixで見積書が送信されたタイミングをトリガーにして、Google スプレッドシートのレコードを自動で更新し、見積もり管理に関する一連の作業を効率化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
2. Google スプレッドシートを業務に利用している方
終わりに
いかがでしたか？Google スプレッドシートのデータを活用し、請求書などを自動作成可能にすることで、帳票作成業務が素早く完結したり、ヒューマンエラーを回避しやすくなるなど、様々なメリットを感じられるはずです！
特に多くの取引を抱えている場合、このような自動化を導入することで業務負担の軽減になりそうですよね！
なお、今回のような自動化は、ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても実現可能です！
初心者の方でもチャレンジしやすいシンプル設計で、誰でも簡単にGoogle スプレッドシートを活用した自動化の導入ができるでしょう。
気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。
登録はたったの30秒で完了します。登録後はすぐに実機操作ができるため、実際に操作しながら使用感をチェック可能です！
