サポート業務や社内問い合わせ対応などでZendeskを活用している企業は多いのではないでしょうか。しかし、メールの添付ファイルやフォーム経由で送られてくるPDF、画像ファイルの内容を確認して、手動でZendeskにチケットを作成する作業…これって結構大変ですよね。
もし、これらのファイルの内容を自動で読み取って、Zendeskのチケットまで自動で作れたら…？ きっと業務がぐっと楽になるはずです！
そこでこの記事では、OCR（光学的文字認識）という技術を使って、プログラミング不要でファイルの内容を読み取り、Zendeskのチケット作成を自動化する具体的な方法をご紹介します。
きっと日々の業務の手助けとなるはずです。ぜひご覧ください！
とにかく早く試したい方へ 「すぐにでも試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、早速体験してみましょう！
Gmailで受け取ったファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く添付ファイル付きのメールを都度確認し、Zendeskにチケットを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付ファイルをAI-OCRが自動で読み取り、その内容を基にZendeskのチケットを自動作成するため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した請求書などを基に、Zendeskでチケットを手作業で作成している方 メール対応とチケット作成の二重作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている担当者の方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、問い合わせ対応の品質を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailのメール確認からZendeskのチケット作成までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 AI-OCRによる自動テキスト抽出とZendeskへの情報登録により、手作業での入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールに添付ファイルがあるかどうかで処理を分けます。 添付ファイルがある場合、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ファイル内容をテキスト化します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットの作成」を設定し、OCRで読み取った情報を基にチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローで利用するAI機能（画像・PDFから文字を読み取る）は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただける機能であり、フリープラン・ミニプランではエラーとなるためご注意ください。 Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが可能であり、トライアル期間中は、このテンプレートで利用しているAI機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
ZendeskとOCRを組み合わせ自動でチケットをする様々な方法
メールやフォーム、オンラインストレージなど、ファイルを受け取る方法は様々ですが、どんな方法でファイルを受け取ってもOCRで読み取り、抽出したデータを基にZendeskのチケットを自動作成できます！
ここでは、自動化ができる実際の例をいくつか紹介していきますので、あなたの業務に合ったものを見つけて試してみてくださいね。
メールで受信したファイルをOCRで読み取り、Zendeskにチケットを自動作成する
このテンプレートを使うと、GmailやOutlookで特定の条件に合うメールを受信した際に、添付ファイルを自動でOCR処理し、抽出したテキスト情報をもとにZendeskのチケットを作成します。例えば、お客様からの問い合わせメールに添付された申込書や、取引先から送られてくる請求書などをトリガーにすることが可能 です。
Gmailで受け取ったファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く添付ファイル付きのメールを都度確認し、Zendeskにチケットを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付ファイルをAI-OCRが自動で読み取り、その内容を基にZendeskのチケットを自動作成するため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した請求書などを基に、Zendeskでチケットを手作業で作成している方 メール対応とチケット作成の二重作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている担当者の方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、問い合わせ対応の品質を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailのメール確認からZendeskのチケット作成までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 AI-OCRによる自動テキスト抽出とZendeskへの情報登録により、手作業での入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールに添付ファイルがあるかどうかで処理を分けます。 添付ファイルがある場合、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ファイル内容をテキスト化します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットの作成」を設定し、OCRで読み取った情報を基にチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローで利用するAI機能（画像・PDFから文字を読み取る）は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただける機能であり、フリープラン・ミニプランではエラーとなるためご注意ください。 Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが可能であり、トライアル期間中は、このテンプレートで利用しているAI機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
Outlookで受け取ったファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
取引先からOutlookで受け取る請求書や申込書などのファイルに対し、その都度内容を確認してZendeskに手作業でチケットを作成していませんか？この一連の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、メール受信から添付ファイルのOCR処理、Zendeskでのチケット作成までが自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取ったファイルの内容を、手作業でZendeskへ転記している方 添付ファイルの確認やデータ入力作業における、ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方 カスタマーサポートやバックオフィス業務の定型作業を自動化し、生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信を起点に、添付ファイルの読み取りからZendeskのチケット作成までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮します。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスやチケットの起票漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むようにします。 続いて、Outlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションでファイルを取得します。 AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、Zendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出したテキスト情報をもとにチケットを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、対象としたいメールの受信フォルダや、特定の差出人、件名に含まれるキーワードなど、自動化の条件を任意で設定してください。 分岐機能において、添付ファイルの有無など、どのような条件で後続の処理を実行するかを具体的に設定することが可能です。 AI機能のOCRアクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するかや、使用するAIモデル、言語などを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Outlook、ZendeskとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐するオペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携およびOCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
フォームで送信されたファイルをOCRで読み取り、Zendeskチケットを自動作成する Webフォーム（YoomフォームやGoogleフォームなど）からファイルが送信されたタイミングで、そのファイルをOCRで読み取り、Zendeskのチケットを自動で生成するフローです。例えば、ユーザーサポート窓口のフォームに、エラー画面のスクリーンショットや関連書類が添付された場合などに活用 できます。
フォームで送信されたファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
お問い合わせフォームなどから受け取ったファイルの情報を、手作業でZendeskのチケットに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務です。このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付・送信されると、AIが自動で内容を読み取り、Zendeskにチケットを作成するため、一連の対応を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームから受信したファイルの内容を手作業で確認し、対応しているカスタマーサポート担当の方 Zendeskへのチケットを手入力で作成しており、入力ミスや対応漏れに課題を感じている方 AI-OCRを活用して、紙や画像ベースの問い合わせ対応業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームで受信したファイルの内容をAIが自動で読み取りZendeskのチケットを作成するため、手作業による転記の時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、内容の入力間違いやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を選択し、フォームで送信されたファイルを指定します。 最後に、Zendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、前のステップで読み取ったテキスト情報をチケットの内容に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskとの連携、およびAI-OCRのオペレーションは、チームプラン・サクセスプランで利用可能な機能です。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。 チームプラン・サクセスプランなどの有料プランで利用できる機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
Googleフォームで送信されたファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
Googleフォームで受け付けたファイルの内容確認や、Zendeskへの手入力作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Googleフォームへのファイル添付付きの送信をきっかけに、AI-OCRがファイル内の文字を自動で読み取り、その内容をZendeskにチケットとして起票する一連のプロセスを自動化します。手作業による転記ミスや対応の遅れといった課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとZendesk間の情報連携を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方 添付された申込書や本人確認書類などの内容を、目視で確認しシステム入力している方 OCR技術を活用して、紙やPDFで受領した情報のデータ化を自動化したい業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームにファイルが送信されると、AI-OCRが内容を読み取りZendeskへ自動でチケット作成するため、手作業の時間を短縮できます。 目視での確認や手入力が不要になることで、転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、ZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付されたファイルを取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、抽出したテキストを利用してチケットを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローで利用するZendeskとの連携およびOCRのAIオペレーションは、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではオペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。 Yoomの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中はZendesk連携やOCR機能を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
ストレージに追加されたファイルをOCRで読み取り、Zendeskチケットを自動作成する Google DriveやBoxといったオンラインストレージの特定のフォルダにファイルが追加されたら、自動的にOCRを実行し、その結果をもとにZendeskチケットを作成します。例えば、社内の申請書類や報告書など、ファイルベースでのやり取りをZendeskのワークフローにスムーズに組み込みたい場合に便利 です。
Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
お客様から受け取った申込書や問い合わせ内容のPDFなどをGoogle Driveに保存した後、その内容を確認して手作業でZendeskのチケットを作成していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが格納されると、OCR機能がファイル内の文字を自動で読み取り、その内容をもとにZendeskでチケットを起票するため、こうした課題を解消し業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存されたファイルをもとに、Zendeskで手動でチケットを作成している方 書類の情報をシステムへ転記する際の入力ミスや、対応漏れなどの課題を解決したいと考えている方 顧客からの問い合わせ対応を効率化し、より迅速なサポート体制を構築したいチームの管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納を起点に、OCRでの読取からZendeskのチケット作成までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮します。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チケット情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出した情報をチケットの件名や本文に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、監視対象とするフォルダを任意で指定できます。また、特定のファイル名や拡張子を持つファイルのみを対象とするよう、条件を絞り込むことも可能です。 AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するかを設定したり、使用するAIモデルや言語を任意で変更したりできます。 ■注意事項
Google Drive、ZendeskとYoomを連携してください。 Zendeskとの連携およびOCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
Boxにアップロードされた申込書や請求書の内容を、都度確認してZendeskへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをきっかけに、AI-OCRがファイル内容を自動で読み取り、その情報をもとにZendeskのチケットを自動で作成するため、手作業によるチケット起票業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで受け取った書類をもとに、手作業でZendeskのチケットを作成している方 書類の情報を転記する際の入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したいと考えている方 顧客からの問い合わせ対応の初動を迅速化し、サポート品質を向上させたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxへのファイルアップロードからZendeskのチケット作成までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 AI-OCRが自動で文字情報を転記するため、手入力による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーでアップロードされたファイルを取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、AIで読み取った情報を件名や本文に含めて起票します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のOCR設定では、読み取る書類の種類に応じて、読み取りたい項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を任意で設定できます。 Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、カスタムフィールドなどに、AI-OCRで読み取った情報を変数として自由に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Box、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskとの連携およびOCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成するフローを作ってみよう それでは、ここから実際に自動化を導入する設定方法について紹介します！今回はトリガーをGmailとし、「Gmailで受け取ったファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する」 流れを例として解説します。
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
[Yoomとは]
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
GmailとZendeskをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Gmailのトリガー設定とZendeskのオペレーション設定
トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
Gmailで受け取ったファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く添付ファイル付きのメールを都度確認し、Zendeskにチケットを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付ファイルをAI-OCRが自動で読み取り、その内容を基にZendeskのチケットを自動作成するため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した請求書などを基に、Zendeskでチケットを手作業で作成している方 メール対応とチケット作成の二重作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている担当者の方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、問い合わせ対応の品質を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailのメール確認からZendeskのチケット作成までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 AI-OCRによる自動テキスト抽出とZendeskへの情報登録により、手作業での入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールに添付ファイルがあるかどうかで処理を分けます。 添付ファイルがある場合、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ファイル内容をテキスト化します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットの作成」を設定し、OCRで読み取った情報を基にチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローで利用するAI機能（画像・PDFから文字を読み取る）は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただける機能であり、フリープラン・ミニプランではエラーとなるためご注意ください。 Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが可能であり、トライアル期間中は、このテンプレートで利用しているAI機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
ステップ1：GmailとZendeskをマイアプリ連携 GmailとZendeskをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
連携前に、Gmailにファイルを送信しておきましょう！
※ファイルの中身は、以下の画像です。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、「Sign in with Google」をクリックしてください。
次の画面で、アカウントを選択し、その後の画面で「続行」をクリックして進みましょう！
3.続いてZendeskをマイアプリ登録します。
※・Zendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
マイアプリにGmailとZendeskが表示されていれば、登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Gmailで受け取ったファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く添付ファイル付きのメールを都度確認し、Zendeskにチケットを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付ファイルをAI-OCRが自動で読み取り、その内容を基にZendeskのチケットを自動作成するため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した請求書などを基に、Zendeskでチケットを手作業で作成している方 メール対応とチケット作成の二重作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている担当者の方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、問い合わせ対応の品質を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailのメール確認からZendeskのチケット作成までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 AI-OCRによる自動テキスト抽出とZendeskへの情報登録により、手作業での入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールに添付ファイルがあるかどうかで処理を分けます。 添付ファイルがある場合、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ファイル内容をテキスト化します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットの作成」を設定し、OCRで読み取った情報を基にチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローで利用するAI機能（画像・PDFから文字を読み取る）は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただける機能であり、フリープラン・ミニプランではエラーとなるためご注意ください。 Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルが可能であり、トライアル期間中は、このテンプレートで利用しているAI機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Gmailのトリガー設定 ※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】Gmailで受け取ったファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「特定のラベルのメールを受信したら 」をクリックしてください。
2.表示された画面で各項目を確認します。
3.表示された画面で、詳細を設定します。こちら
4.「ラベル」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
5.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。アウトプット
ステップ4：分岐の設定 1.分岐「分岐｜添付ファイルの有無 」をクリックしてください。
※・「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
なお、今回はテンプレートを活用しているため、すでに設定が完了しています。
確認を終えたら「保存する」をクリックして次に進みましょう！
ステップ5：画像・PDFから文字を読み取るの設定 1.「画像・PDFから文字を読み取る 」をクリックしてください。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
2.各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「ファイルの添付方法」はデフォルトで、先ほど添付したファイルが対象になっています。特にこだわりがなければこのままで大丈夫です！
「抽出したい項目」は、抽出したい項目を入力します。今回は以下の画像のように入力しました！
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：Zendeskの設定 1.アプリと連携する「チケットを作成 」をクリックしてください。
2.API接続設定を行います！
「件名」は、入力欄をクリックして、先ほど取得したアウトプット(取得した値)から選択できます。
「詳細」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択できます。
※設定が完了すると、Zendeskでチケットが作成されます。
ステップ7：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする 以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが待機状態（トリガーが発動次第フローが起動する状態）になります！
ZendeskとOCRの便利な自動化テンプレート
ZendeskやOCRを使った自動化はまだまだたくさんあります。
Zendeskを使った便利な自動化例
Zendeskにチケットが作られたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作られたら、Slackに通知されるフローです。
ZendeskとSlackを連携すると作成されたチケットをカスタムしてメッセージ経由でSlackに自動的に投稿することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Zendesk、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたらAsanaに追加する
試してみる
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせを、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、自動でAsanaにタスクを追加できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとAsanaを併用し、問い合わせ対応やタスク管理を行っている方 手作業によるチケット情報の転記に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方 問い合わせの対応漏れを防ぎ、タスク管理の精度を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでチケットが作成されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとAsanaをYoomと連携します 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Zendeskで取得したチケット情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、連携したいアカウントのサブドメインを任意で設定してください Asanaのタスク追加オペレーションでは、Zendeskから取得したチケットの件名や内容などを、タスク名や説明欄に自由に設定することが可能です ■注意事項
Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskにチケットが登録されたら、Trelloにカードを追加
試してみる
■概要
Zendeskにチケットが登録されたら、Trelloの指定のリストにカードを自動的に登録します。
Trelloにカードを登録後、オペレーションを追加することでSlackやChatworkなどの任意のチャットツールに通知することも可能です。
■設定方法
・ ZendeskとTrelloをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・Zendeskの「Zendeskにチケットが登録されたら」というトリガーで連携アカウントなどを設定してください。
・Trelloの「Trelloにカードを追加」というオペレーションで、Zendeskから取得したチケット情報をもとに、ボード名、リスト名、カードタイトル、詳細などを設定してください。
・設定が完了したら、Zendeskで新しいチケットが登録されると、フローボットが起動し、Trelloに対応するカードが追加されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Trelloの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。 Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・Zendeskで発生したチケットをGoogleスプレッドシートで一覧化・分析したい方
・チケット情報をZendeskとGoogleスプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をGoogleスプレッドシートで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をGoogleスプレッドシートに取り込み、詳細な分析を行いたい方
・チケットデータをグラフ化したり、ピボットテーブルで集計したりしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートを効率的に管理するための優れたツールですが、新しく作成されたチケットを手作業でGoogleスプレッドシートに転記するのは、転記ミスや情報漏れの原因にもなりかねません。
このフローを活用することで、Zendeskで作成されたチケット情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加することができます。
■注意事項
・Zendesk、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
OCRを使った便利な自動化例
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・ 名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointにアップロードされたらファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにアップロードされた請求書や契約書などのファイル内容を確認し、都度チームに共有する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointでのファイル管理とDiscordでの情報共有を手作業で行っている方 アップロードされたファイルの内容確認とチームへの共有作業に手間を感じている担当者の方 OCR機能を活用して、ファイル内のテキストデータを業務に活かしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイルアップロードから内容の文字起こし、Discordへの通知までを自動化し、手作業での確認や転記にかかる時間を短縮できます。 手作業による確認漏れや、テキストのコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、抽出したテキストを記載したメッセージを特定のチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定で、監視対象としたいサイトID、アイテムID、ドライブIDをそれぞれ任意で指定してください。 AI機能のOCR設定では、対象ファイルの添付方法や読み取る言語、特定の項目のみを抽出するかどうかなどを任意でカスタマイズしてください。 Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルIDを指定し、通知するメッセージの文面を任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
名刺情報をOCRで読み取り、JUST.DBに登録する
試してみる
■概要
名刺情報をOCRで読み取り、JUST.DBに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺情報をデジタル化し、顧客管理や営業活動を効率化したいビジネスパーソン
・営業担当者
・人事担当者
・マーケティング担当者
2.業務効率化やデータ活用を推進するIT担当者
・名刺情報の入力作業を自動化し、人的リソースを削減したい方
・名刺情報をデータベース化し、社内で共有・活用できる環境を構築したい方
・OCR技術を活用して、名刺情報の読み取り精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
・OCR技術による高精度な文字認識で、手入力によるミスを防止し、データの信頼性を向上させます。
・名刺管理システムの導入コストや運用コストを削減できます。
■注意事項
・JUST.DBとYoomを連携させてください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
履歴書をOCRで読み取りfreee人事労務に従業員を登録する
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■概要
履歴書をOCRで読み取りfreee人事労務に従業員を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事業務を担当している方
・freee人事労務を活用して業務を進めている方
・従業員情報の登録を手動で行う方
2.企業の採用担当者
・新入社員の入社手続きを担当している方
・入社手続きにおける従業員登録を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
採用活動における履歴書のデータは従業員情報の登録で活用できますが、手動による入力作業は時間がかかり非効率的です。
履歴書のデータを正確にfreee人事労務に反映させたいという方に、このフローは適しています。
履歴書のデータをそのまま流用できるため、入力誤りの心配もなくなり、従業員情報の登録をスピーディーにすることが可能です。
■注意事項
・freee人事労務とYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts（連絡先）を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとXero間でのデータ入力に手間を感じている営業やバックオフィス担当の方 名刺や請求書などの画像・PDFから、手作業で文字情報を転記している方 取引先情報の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルをアップロードするだけで、XeroへのContacts登録までが自動で実行されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、特定のフォルダに新しいファイルが追加されたことを検知するよう設定します。 オペレーションで、トリガーで検知したファイルをGoogle Driveから取得するアクションを設定します。 オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルから情報を抽出します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、抽出した情報をもとにContactsを自動で作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で設定してください。 Google Driveのファイルを取得するオペレーションでは、トリガーで検知したファイルのIDを指定してください。 OCR機能のオペレーションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい項目を自由に設定できます。 Xeroのオペレーション設定では、Contactsを登録したい対象のテナント（Tenant ID）を設定してください。 ■注意事項
Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
この記事では、ZendeskとOCRを連携させて、メールやフォーム、ストレージ経由で受け取ったファイルの内容を抽出し、そのデータでZendeskにチケットを自動で作成する方法についてご紹介しました。
今回ご紹介したような自動化フローを活用すれば、ファイルの内容を確認して手動でZendeskに情報を入力する作業を簡略化できるはずです！これにより、入力ミスや対応漏れのリスクを減らせるかもしれませんよね。
なお、Yoomには、すぐに自動化を導入できるテンプレートがたくさん用意されています。まずはテンプレートを試してみて、自動化による業務効率化を体験してみませんか？
きっと、これまで手作業に費やしていた時間を短縮でき、業務改善となるはずです！
