Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが作成されたら、営業メールをAIで自動生成しOutlookで送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新規リードが登録された際の営業メール作成とOutlookでの送信は、迅速さが求められる一方、手間のかかる業務ではないでしょうか。このワークフローは、これら一連のプロセスをAIの活用で自動化し、営業活動の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとOutlookを利用し、新規リードへのアプローチを手作業で行っている営業担当者の方 AIを活用してパーソナライズされた営業メールの作成を自動化し、対応速度を向上させたいチームの方 営業メールの自動生成のような、日々の定型業務の効率化に関心がある方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、AIによるメール文面生成からOutlookでの送信までを自動化し、手作業によるリード対応の時間を短縮します。 手動でのメール送信時に発生しがちな、対応漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した営業活動の初動を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、Salesforceから取得したリード情報を基に営業メールの文面を作成します。 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」を設定し、Outlookアカウントを使用して、生成されたメールを指定の宛先に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。 AI機能によるテキスト生成では、プロンプトを自由にカスタムできます。Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として組み込むことで、よりパーソナライズされたメール文面を生成可能です。 メール機能では、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。本文には前段でAIが生成したテキストを変数として利用したり、署名などの固定値を設定したりすることが可能です。 ■注意事項
Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「新規リードへのアプローチメール、一件一件作成するのが大変…」
もし、CRMに新しいリード情報が登録されたのをきっかけに、その顧客情報に基づいてAIが最適な営業メールを自動で生成し、指定のメールアドレスへ自動送信してくれる仕組み があれば、これらの悩みから解放されるかもしれません。
さらにより戦略的な営業活動に集中できる貴重な時間を創出できるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に構築でき、日々の営業活動を効率化できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAIで営業メールを自動生成する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが作成されたら、営業メールをAIで自動生成しOutlookで送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新規リードが登録された際の営業メール作成とOutlookでの送信は、迅速さが求められる一方、手間のかかる業務ではないでしょうか。このワークフローは、これら一連のプロセスをAIの活用で自動化し、営業活動の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとOutlookを利用し、新規リードへのアプローチを手作業で行っている営業担当者の方 AIを活用してパーソナライズされた営業メールの作成を自動化し、対応速度を向上させたいチームの方 営業メールの自動生成のような、日々の定型業務の効率化に関心がある方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、AIによるメール文面生成からOutlookでの送信までを自動化し、手作業によるリード対応の時間を短縮します。 手動でのメール送信時に発生しがちな、対応漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した営業活動の初動を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、Salesforceから取得したリード情報を基に営業メールの文面を作成します。 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」を設定し、Outlookアカウントを使用して、生成されたメールを指定の宛先に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。 AI機能によるテキスト生成では、プロンプトを自由にカスタムできます。Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として組み込むことで、よりパーソナライズされたメール文面を生成可能です。 メール機能では、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。本文には前段でAIが生成したテキストを変数として利用したり、署名などの固定値を設定したりすることが可能です。 ■注意事項
Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
リード情報をもとにAIで営業メールを自動生成しOutlookで送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceにリード情報が新規登録された際に、その情報をもとにAIが営業メールを自動生成し、Outlookから送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce Outlook
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
SalesforceとOutlookのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびAI機能でテキスト生成設定、Outlookのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが作成されたら、営業メールをAIで自動生成しOutlookで送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新規リードが登録された際の営業メール作成とOutlookでの送信は、迅速さが求められる一方、手間のかかる業務ではないでしょうか。このワークフローは、これら一連のプロセスをAIの活用で自動化し、営業活動の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとOutlookを利用し、新規リードへのアプローチを手作業で行っている営業担当者の方 AIを活用してパーソナライズされた営業メールの作成を自動化し、対応速度を向上させたいチームの方 営業メールの自動生成のような、日々の定型業務の効率化に関心がある方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、AIによるメール文面生成からOutlookでの送信までを自動化し、手作業によるリード対応の時間を短縮します。 手動でのメール送信時に発生しがちな、対応漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した営業活動の初動を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、Salesforceから取得したリード情報を基に営業メールの文面を作成します。 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」を設定し、Outlookアカウントを使用して、生成されたメールを指定の宛先に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。 AI機能によるテキスト生成では、プロンプトを自由にカスタムできます。Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として組み込むことで、よりパーソナライズされたメール文面を生成可能です。 メール機能では、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。本文には前段でAIが生成したテキストを変数として利用したり、署名などの固定値を設定したりすることが可能です。 ■注意事項
Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SalesforceとOutlookをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1．Salesforceのマイアプリ連携
マイアプリ登録について、以下の手順をご参照ください。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
2．Outlookのマイアプリ連携
マイアプリ登録について、以下の手順をご参照ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが作成されたら、営業メールをAIで自動生成しOutlookで送信する
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■概要
Salesforceに新規リードが登録された際の営業メール作成とOutlookでの送信は、迅速さが求められる一方、手間のかかる業務ではないでしょうか。このワークフローは、これら一連のプロセスをAIの活用で自動化し、営業活動の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとOutlookを利用し、新規リードへのアプローチを手作業で行っている営業担当者の方 AIを活用してパーソナライズされた営業メールの作成を自動化し、対応速度を向上させたいチームの方 営業メールの自動生成のような、日々の定型業務の効率化に関心がある方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、AIによるメール文面生成からOutlookでの送信までを自動化し、手作業によるリード対応の時間を短縮します。 手動でのメール送信時に発生しがちな、対応漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した営業活動の初動を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、Salesforceから取得したリード情報を基に営業メールの文面を作成します。 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」を設定し、Outlookアカウントを使用して、生成されたメールを指定の宛先に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。 AI機能によるテキスト生成では、プロンプトを自由にカスタムできます。Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として組み込むことで、よりパーソナライズされたメール文面を生成可能です。 メール機能では、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。本文には前段でAIが生成したテキストを変数として利用したり、署名などの固定値を設定したりすることが可能です。 ■注意事項
Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3： Salesforceのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
事前準備としてSalesforceで新規のリードオブジェクトに新規レコードを登録しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
マイドメインURL
【マイドメインURLの確認方法】
[私のドメイン] の詳細から以下の赤枠のURLをコピーして入力しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、作成したリード情報が正しく取得されるか確認しましょう。
テストが成功すると、リードオブジェクトに登録された新規レコードに関する情報が一覧で表示されます。
※取得した値
ステップ4： AI機能でテキスト生成
続いて、前のステップでSalesforceから取得したリード情報をもとに、AIでメール送信用のテキストを生成しましょう。
AIによるテキスト生成の設定を行います。
テキストを生成するアクションは、指示可能なプロンプトの文字数によって消費するタスクが異なります。
プロンプト
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でテキストが正しく生成されるか確認しましょう。
テストが成功すると、生成されたテキストが表示されます。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ5： Outlookのアクション設定
いよいよ最後のステップです！
Outlookと連携するアカウント情報に問題がないか確認してください。
送付するメールの内容を設定します。
To
※この後のフローでテストを行うと、ここで設定した宛先に実際にメールが送信されます。
件名
本文
入力が完了したら、「次へ」をクリックしましょう。
送信先・件名・本文などが正しく設定されているか確認できたら「テスト」をクリックして、実際に指定した内容でメールが届くかを確認してください。
テストが成功すると、画面上に「テスト成功」と表示されます。
※テストが成功しない場合、Toに設定されているアドレスの形式が正しいか（例：@が大文字になっていないか等）を確認してください。
Yoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し「保存する」をクリックします。
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
Outlookを使った自動化例
メールの受信やタスク作成をトリガーに、タスク管理ツールへのタスク追加やデータベースへの記録を行います。
DripでSubscriberが作成されたら、AIでフォローメールを生成しOutlookで送信する
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■概要
MAツールであるDripに新しい購読者が追加されるたび、手作業でフォローメールを作成・送信するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローは、Dripへの購読者登録をきっかけに、AIが顧客に合わせたフォローメールを自動で生成し、Outlookから送信する一連の流れを自動化します。AIを活用したMA施策によって、これまでメール作成にかかっていた時間を削減し、迅速かつ質の高い顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Dripを利用したマーケティング活動で、メール作成や送信の手間を省きたいと考えている方 AIをMA施策に組み込み、より効果的な顧客アプローチの自動化を実現したい担当者の方 手動でのメール送信による対応漏れや遅延を防ぎ、顧客体験を向上させたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Dripへの登録からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、MA施策にかかる手作業の時間を削減し、より戦略的な業務へ注力できます。 AIが設定した指示に基づきメール文面を生成するため、担当者による品質のばらつきがなくなり、一貫した質の高い顧客コミュニケーションが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DripとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、購読者向けのフォローメール本文を作成するよう指示します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、ステップ3でAIが生成したテキストを本文としてメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dripのトリガー設定では、対象としたい任意のアカウントIDを設定してください。 AI機能のテキスト生成オペレーションでは、どのようなフォローメールを作成したいかに応じて、プロンプトを自由にカスタマイズすることが可能です。なお、プロンプトの文字数によって消費タスクが変動するためご注意ください。 Outlookのメール送信オペレーションでは、件名や本文にDripから取得した購読者情報や、AIが生成したテキストを変数として埋め込むなどのカスタムができます。 ■注意事項
Drip、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームの情報をもとにDifyで文章を生成してOutlookで自動返信する
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■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートへの返信は、一件ずつ内容を確認して文章を作成する必要があり、手間がかかる業務ではないでしょうか？このワークフローを活用すればGoogleフォームに回答が送信された際、その内容をもとにDifyが最適な文章を自動で生成し、Outlookから返信メールを送信するといった一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け付けた問い合わせへの返信対応を効率化したいと考えている方 DifyやOutlookを活用し、AIによる文章生成を取り入れた顧客対応の自動化を検討している方 手作業でのメール返信業務による対応漏れや、内容の誤りなどのミスを減らしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答を起点に、AIでの文章生成からメール送信までを自動化できるため、これまで手作業で行っていた返信業務の時間を短縮します。 手作業による転記ミスや宛先の設定間違い、返信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Dify、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し「フォームに回答が送信されたら」というトリガーアクションを設定します。 続いて、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して文章の生成を依頼します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Difyが生成した文章を本文に含めてメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、質問項目や回答形式をご自身の運用に合わせて自由に設定できます。 Difyのアクション設定では、query（指示文）やuser（ユーザー識別子）を、フォームから取得した情報などを活用して任意に設定してください。 Outlookのアクション設定では、送信先のメールアドレスや件名、本文の内容などを柔軟に設定可能です。 ■注意事項
Outlookでタスクが作成されたら、AIでテキストを生成してCapsule CRMでTaskを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受け取った依頼をタスクとして管理し、その内容をCapsule CRMにも登録する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Capsule CRMとOutlookを連携させ、顧客対応のタスク管理を効率化したい方 Outlookの情報を手動でCapsule CRMに転記しており、入力の手間を削減したい方 AIを活用して定型的なタスク作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのタスク作成をトリガーに、Capsule CRMへのタスク登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を削減します。 手作業による情報転記がなくなることで、入力間違いやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Capsule CRMとOutlookをYoomと連携する 次に、トリガーでOutlookを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、Outlookのタスク情報を元にCapsule CRM用のタスク内容を生成する 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにタスクを作成する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成」オペレーションでは、Outlookのタスク情報を元にどのようなテキストを生成したいか、任意のプロンプト内容を設定してください。 Capsule CRMの「Create Task」オペレーションでは、タスクの担当者や期限など、事前のアクションで取得した値や任意の内容を活用して設定を行ってください。 ■注意事項
Outlook、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Outlookから「dateTime」を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookでメッセージを受信したら、Perplexityで返答案を生成する
試してみる
■概要
日々の業務でOutlookに届く大量のメール、特に返信が必要な問い合わせ対応に追われていませんか。一件ずつ内容を確認し、適切な返信文を作成する作業は、時間と手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をトリガーとして、Perplexityが自動で返信文案を生成するため、メール対応にかかる工数を削減し、業務全体の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookでの顧客対応や問い合わせ返信に多くの時間を費やしているご担当者の方 Perplexityを活用して、迅速かつ質の高いメール返信業務を実現したいと考えている方 手作業による返信業務を自動化し、より優先度の高いコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでメールを受信後、Perplexityが返信案を自動で生成するため、これまで文案作成に費やしていた時間を短縮できます。 あらかじめプロンプトを設定することで、AIが生成する返信文のトーンや内容を標準化でき、担当者による品質のばらつきを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとPerplexityをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「新しいメールを受信したら」フローが起動するように設定します。 オペレーションでPerplexityを選択し、受信したメールの本文などを基に返信文案を生成するよう設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Perplexityが生成したテキストを本文に含めてメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを指定し、そのフォルダにメールが届いた際にフローを起動させることが可能です。 Perplexityのオペレーションでは、使用するモデル名やAIへの指示（システムプロンプト、ユーザープロンプト）を任意で設定できます。 Outlookで送信するメールの件名や本文は自由にカスタマイズでき、Perplexityが生成した文章のほか、トリガーとなったメールの情報などを差し込むこともできます。 ■注意事項
Outlook、PerplexityのそれぞれとYoomを連携させてください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信した内容からPerplexityでブログ記事を自動生成し、通知する
試してみる
■概要
「Outlookで受信した内容からPerplexityでブログ記事を自動生成し、通知する」ワークフローは、受信メールの情報を活用してブログ記事を自動的に作成し、適時に通知する業務ワークフローです。YoomのAPI連携、AI、OCR、RPA機能を組み合わせることで、メールからのデータ抽出から記事生成までをスムーズに自動化。これにより、コンテンツ作成にかかる時間と手間を削減し、効率的なブログ運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookを日常的に使用し、多くのメールを受信しているビジネスパーソン ブログやウェブサイトのコンテンツ作成を効率化したいブロガーやマーケター Yoomを活用して業務ワークフローの自動化を検討している方 Perplexityを利用した記事自動生成に興味がある方 メール内容を活用したコンテンツ作成プロセスを最適化したい方
Outlookで受信した内容からPerplexityでブログを生成し、自動的に通知されるため、手動での記事作成の手間を省けます。
Outlookにメールが届いたら、Gmailでメール本文を送信する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Gmailにメール本文を送信するフローです。
OutlookとGmailを連携することで、手動でメールの受信した内容をGmailに転記する必要がなく、
素早い情報の共有や対応の抜け漏れ防止を実現しメールをひとつにまとめることができます。
■注意事項
・Outlook、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加するフローボットです。
Asanaでメール対応のタスク管理を行う場合などにご利用ください。
Outlookに特定の件名のメールが届いた場合にフローボットが起動します。
件名の設定やAsanaに登録する情報は自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Asana、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Outlookの連携にOffice365の管理者の承認が必要な場合があります。
・その場合はこちら の記事を参考に管理者に承認を依頼してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneにレコードが登録されたらOutlookに送信する
試してみる
■概要
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Outlookに送信するフローです。
kintoneとOutlookを連携することで追加されたレコード内容を自動的にOutlookに送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Outlookの送信内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Wixでフォームが送信されたら自動でOutlookからメールを返信する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、一件ずつOutlookを開いて手動で返信メールを作成・送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。対応が遅れたり、送信ミスが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Wixフォームへの送信をきっかけに、Outlookから設定した内容のメールを自動で送信できるため、確実な一次対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixでサイトを運営し、フォームからの問い合わせ対応に時間を要している方 Outlookを使った手動での定型メール返信に非効率を感じている担当者の方 フォームからのリードに対して、一次対応を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信をトリガーにOutlookから自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた返信業務の時間を短縮できます 手動対応によるメールの送信漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、WixとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを任意の内容に設定できます Wixのフォームから取得した氏名や問い合わせ内容などの情報を、メールの件名や本文中に変数として差し込むことで、パーソナライズされた自動返信メールを作成できます 固定のテキストと変数を組み合わせることで、「[氏名]様 お問い合わせありがとうございます」といった形で、受信者に応じたメールを自動で作成することが可能です ■注意事項
Wix、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
営業メールの作成と送信を自動化することで、これまで手作業で行っていた定型的なメール作成業務から解放され、ヒューマンエラーを減らし迅速な顧客アプローチが可能になります。
これにより、営業担当者はリードへの対応速度を向上させ、本来注力すべき商談や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問 Q：Salesforce以外のCRMでも連携できますか？
A：はい、連携できます。
フローボット内ででSalesforceのトリガーを削除し、代わりにHubSpot「新しいコンタクトが作成されたら」kintone「レコードが登録されたら」などを設定してください。（以下はkintoneの例）
これにより、利用中のCRMで新しい顧客情報が登録された際に、同様の処理を自動で実行するフローを構築できます。
Q：AIが作るメールの質を上げるコツは？
A：テキスト生成アクションでプロンプトに「誰に」「どんな目的で」「どのようなトーンで伝えたいか」を具体的に書くことが大切です。
Q：送信前に人間が内容を確認できますか？
A：はい、可能です。
