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【ノーコードで実現】営業メールを自動生成し送信する方法
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アプリ同士の連携方法

2025-11-06

【ノーコードで実現】営業メールを自動生成し送信する方法

s.h
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■概要
Salesforceに新規リードが登録された際の営業メール作成とOutlookでの送信は、迅速さが求められる一方、手間のかかる業務ではないでしょうか。
このワークフローは、これら一連のプロセスをAIの活用で自動化し、営業活動の初動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとOutlookを利用し、新規リードへのアプローチを手作業で行っている営業担当者の方
・AIを活用してパーソナライズされた営業メールの作成を自動化し、対応速度を向上させたいチームの方
・営業メールの自動生成のような、日々の定型業務の効率化に関心がある方

■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「新規リードへのアプローチメール、一件一件作成するのが大変…」
「顧客情報に合わせて文面をパーソナライズしたいけど、時間がかかりすぎる…」
このように、日々の営業メール作成業務に多くの時間を費やし、本来注力すべきコア業務に手が回らないと感じていませんか?

もし、CRMに新しいリード情報が登録されたのをきっかけに、その顧客情報に基づいてAIが最適な営業メールを自動で生成し、指定のメールアドレスへ自動送信してくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるかもしれません。

さらにより戦略的な営業活動に集中できる貴重な時間を創出できるでしょう!

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に構築でき、日々の営業活動を効率化できます。
ぜひこの機会に導入して業務をもっと楽にしましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはAIで営業メールを自動生成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!


■概要
Salesforceに新規リードが登録された際の営業メール作成とOutlookでの送信は、迅速さが求められる一方、手間のかかる業務ではないでしょうか。
このワークフローは、これら一連のプロセスをAIの活用で自動化し、営業活動の初動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとOutlookを利用し、新規リードへのアプローチを手作業で行っている営業担当者の方
・AIを活用してパーソナライズされた営業メールの作成を自動化し、対応速度を向上させたいチームの方
・営業メールの自動生成のような、日々の定型業務の効率化に関心がある方

■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

リード情報をもとにAIで営業メールを自動生成しOutlookで送信するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Salesforceにリード情報が新規登録された際に、その情報をもとにAIが営業メールを自動生成し、Outlookから送信するフローを解説していきます!

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト:SalesforceOutlook

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

  • SalesforceとOutlookのマイアプリ連携
  • テンプレートをコピー
  • Salesforceのトリガー設定およびAI機能でテキスト生成設定、Outlookのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

■概要
Salesforceに新規リードが登録された際の営業メール作成とOutlookでの送信は、迅速さが求められる一方、手間のかかる業務ではないでしょうか。
このワークフローは、これら一連のプロセスをAIの活用で自動化し、営業活動の初動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとOutlookを利用し、新規リードへのアプローチを手作業で行っている営業担当者の方
・AIを活用してパーソナライズされた営業メールの作成を自動化し、対応速度を向上させたいチームの方
・営業メールの自動生成のような、日々の定型業務の効率化に関心がある方

■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

ステップ1:SalesforceとOutlookをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

1.Salesforceのマイアプリ連携

マイアプリ登録について、以下の手順をご参照ください。

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン
(チームプラン・サクセスプラン)には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

2.Outlookのマイアプリ連携

マイアプリ登録について、以下の手順をご参照ください。

※「Microsoft 365(旧Office 365)」には個人向けと法人向けプラン(Microsoft 365 Business)があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

以上でマイアプリ登録は完了です!

ステップ2:テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。


■概要
Salesforceに新規リードが登録された際の営業メール作成とOutlookでの送信は、迅速さが求められる一方、手間のかかる業務ではないでしょうか。
このワークフローは、これら一連のプロセスをAIの活用で自動化し、営業活動の初動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとOutlookを利用し、新規リードへのアプローチを手作業で行っている営業担当者の方
・AIを活用してパーソナライズされた営業メールの作成を自動化し、対応速度を向上させたいチームの方
・営業メールの自動生成のような、日々の定型業務の効率化に関心がある方

■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3: Salesforceのトリガー設定

それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Salesforceと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備としてSalesforceで新規のリードオブジェクトに新規レコードを登録しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で登録しました。

Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でSalesforceをチェックし、トリガーとなるアクション(今回はリードオブジェクトに新規レコードが登録されたこと)を検知すると、フローボットが自動で起動します。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プラン
によって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるため、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

マイドメインURL
注釈に沿って入力してください。

【マイドメインURLの確認方法】
Salesforceの画面上部にある検索バー(画像の赤枠)に「私のドメイン」と入力すると、設定画面に素早くアクセスできます。

[私のドメイン] の詳細から以下の赤枠のURLをコピーして入力しましょう。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、作成したリード情報が正しく取得されるか確認しましょう。

テストが成功すると、リードオブジェクトに登録された新規レコードに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値をもとに、この後のステップでテキスト生成が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。

取得した値とは?
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。

ステップ4: AI機能でテキスト生成

続いて、前のステップでSalesforceから取得したリード情報をもとに、AIでメール送信用のテキストを生成しましょう。
「テキストを生成」をクリックします。

AIによるテキスト生成の設定を行います。
アクションは 「テキストを生成|500文字以内(3タスク)」 がデフォルトで設定されているため、そのまま内容を確認し「次へ」をクリックします。

テキストを生成するアクションは、指示可能なプロンプトの文字数によって消費するタスクが異なります。

プロンプト
AIに生成させたい文章の形式を指定するため、プロンプトを設定します。
入力欄をクリックすると、前のステップでSalesforceから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
今回のフローでは件名や署名、連絡先など不要な項目を除き、リード情報から営業メールの本文のみを生成したいため、以下のプロンプトを設定しました。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でテキストが正しく生成されるか確認しましょう。

テストが成功すると、生成されたテキストが表示されます。
以下の画像の取得した値を利用して、この後のステップでOutlookからメールの送信が可能です。

内容を確認し、「完了」をクリックします。

ステップ5: Outlookのアクション設定

いよいよ最後のステップです!
前のステップでテキスト生成した値を利用して、Outlookで営業メールを送信しましょう。
「メールを送る」をクリックします。

Outlookと連携するアカウント情報に問題がないか確認してください。

送付するメールの内容を設定します。

To
送信先として必要な宛先を入力します。
入力欄をクリックすると、前のステップでSalesforceから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回アドレスにメールが送信されてしまうので注意が必要です。

※この後のフローでテストを行うと、ここで設定した宛先に実際にメールが送信されます。
誤送信を避けるため、テスト時はご自身のアドレスやテスト用のアドレスを指定しておくことをおすすめします。

件名
任意の内容で設定しましょう。
こちらもToと同様に、入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので選択して入力が可能です。
以下のように任意のテキストと組み合わせて自由に内容をカスタマイズすることもできますよ。

本文
送信するメールの本文を設定しましょう。
同じく入力欄をクリックすることで、前のステップでテキスト生成した値を選択して入力可能です。

入力が完了したら、「次へ」をクリックしましょう。

送信先・件名・本文などが正しく設定されているか確認できたら「テスト」をクリックして、実際に指定した内容でメールが届くかを確認してください。

テストが成功すると、画面上に「テスト成功」と表示されます。
送信先として設定したメールアドレスの受信箱を開き、メールが届いているか確認してみましょう。
今回は、下記の通り受信されていました!

※テストが成功しない場合、Toに設定されているアドレスの形式が正しいか(例:@が大文字になっていないか等)を確認してください。
それでも成功しない場合は、再度マイアプリ連携を実施することで解消する可能性があります。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。

Yoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました!

ステップ6: トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Salesforceのリードオブジェクトに新しい顧客情報が追加されたタイミングで、AIが自動的に営業メールを生成し、Outlookから送信されるようになります。
実際にSalesforceで顧客情報を登録し、Outlookからメールが自動送信されるかを確認してみましょう。

Outlookを使った自動化例

メールの受信やタスク作成をトリガーに、タスク管理ツールへのタスク追加やデータベースへの記録を行います。
また、AI連携により返信案やブログ記事の自動生成も可能。
外部ツールからの情報をもとにメールを自動送信・自動返信する仕組みにも対応し、手動作業の手間とミスを削減します。


■概要
MAツールであるDripに新しい購読者が追加されるたび、手作業でフォローメールを作成・送信するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローは、Dripへの購読者登録をきっかけに、AIが顧客に合わせたフォローメールを自動で生成し、Outlookから送信する一連の流れを自動化します。AIを活用したMA施策によって、これまでメール作成にかかっていた時間を削減し、迅速かつ質の高い顧客対応を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Dripを利用したマーケティング活動で、メール作成や送信の手間を省きたいと考えている方
・AIをMA施策に組み込み、より効果的な顧客アプローチの自動化を実現したい担当者の方
・手動でのメール送信による対応漏れや遅延を防ぎ、顧客体験を向上させたいチームの方

■注意事項
・Drip、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要
「Googleフォームの情報をもとにDifyで文章を生成してOutlookで自動返信する」ワークフローは、Googleフォームで送信された回答内容を基に、Difyを使用して自動的に文章を生成し、その生成された文章をOutlookを通じて自動で返信する仕組みです。
これにより、フォームの回答に応じた迅速な対応を自動化でき、効率的なコミュニケーションが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して情報収集しており、送信者に自動で返信メールを送信したい方
・自動化ツールを使って、迅速にカスタマイズされた返信を行いたい担当者
・Outlookを使って業務の自動化を進めたい方
・フォームの内容に応じて、即座に対応し、手動での返信作業を削減したいチーム
・Difyを活用して、生成された文章をもとに迅速な返信を行いたい方

■注意事項
・Dify、Googleフォーム、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Difyのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9618925-dify%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E7%99%BB%E9%8C%B2%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8

■概要
Outlookで受け取った依頼をタスクとして管理し、その内容をCapsule CRMにも登録する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか?
このワークフローは、OutlookとCapsule CRMの連携を自動化するものであり、Outlookで新しいタスクが作成されると、AIがその内容を元にテキストを生成し、自動でCapsule CRMにタスクを作成します。手作業による二重入力の手間をなくし、顧客対応の初動をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとOutlookを連携させ、顧客対応のタスク管理を効率化したい方
・Outlookの情報を手動でCapsule CRMに転記しており、入力の手間を削減したい方
・AIを活用して定型的なタスク作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方

■注意事項
・Outlook、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Outlookから「dateTime」を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要
「Outlookでメッセージを受信したら、Perplexityで返答案を生成する」フローは、メール対応の効率化を図る業務ワークフローです。
毎日のメール対応は時間がかかり、特に多忙なビジネスシーンでは大きな負担となります。
Perplexityとの連携により、自動で返答案を生成することで、迅速かつ的確なメール対応が可能になります。
このワークフローを導入すれば、煩雑なメール作業を効率化し、業務の生産性向上に繋げることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookでのメール対応に時間を取られ、業務効率化を図りたい方
・Perplexityを活用して、より質の高いメール返信を自動化したいビジネスパーソン
・多くのメールを迅速に処理する必要があり、手間を省きたいチームリーダー
・メール対応の標準化を進め、チーム全体の生産性を向上させたい経営者

■注意事項
・Outlook、PerplexityのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要
「Outlookで受信した内容からPerplexityでブログ記事を自動生成し、通知する」ワークフローは、受信メールの情報を活用してブログ記事を自動的に作成し、適時に通知する業務ワークフローです。YoomのAPI連携、AI、OCR、RPA機能を組み合わせることで、メールからのデータ抽出から記事生成までをスムーズに自動化。これにより、コンテンツ作成にかかる時間と手間を削減し、効率的なブログ運営をサポートします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に使用し、多くのメールを受信しているビジネスパーソン
・ブログやウェブサイトのコンテンツ作成を効率化したいブロガーやマーケター
・Yoomを活用して業務ワークフローの自動化を検討している方
・Perplexityを利用した記事自動生成に興味がある方
・メール内容を活用したコンテンツ作成プロセスを最適化したい方

■注意事項
・Outlook、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Outlookに新しいメールが届いたら、Gmailにメール本文を送信するフローです。

Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加するフローボットです。Asanaでメール対応のタスク管理を行う場合などにご利用ください。

kintoneに新規のレコードが登録されたら、Outlookに送信するフローです。

■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、一件ずつOutlookを開いて手動で返信メールを作成・送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
対応が遅れたり、送信ミスが発生したりするリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Wixフォームへの送信をきっかけに、Outlookから設定した内容のメールを自動で送信できるため、確実な一次対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げられます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Wixでサイトを運営し、フォームからの問い合わせ対応に時間を要している方
・Outlookを使った手動での定型メール返信に非効率を感じている担当者の方
・フォームからのリードに対して、一次対応を自動化したいと考えている方

■注意事項‍
・ Wix、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
 

まとめ

営業メールの作成と送信を自動化することで、これまで手作業で行っていた定型的なメール作成業務から解放され、ヒューマンエラーを減らし迅速な顧客アプローチが可能になります。

これにより、営業担当者はリードへの対応速度を向上させ、本来注力すべき商談や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整います!

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:Salesforce以外のCRMでも連携できますか?

A:はい、連携できます。

フローボット内ででSalesforceのトリガーを削除し、代わりにHubSpot「新しいコンタクトが作成されたら」kintone「レコードが登録されたら」などを設定してください。(以下はkintoneの例)

これにより、利用中のCRMで新しい顧客情報が登録された際に、同様の処理を自動で実行するフローを構築できます。

Q:AIが作るメールの質を上げるコツは?

A:テキスト生成アクションでプロンプトに「誰に」「どんな目的で」「どのようなトーンで伝えたいか」を具体的に書くことが大切です。
たとえば「Salesforceで新規登録された見込み顧客に、製品デモを案内する丁寧なメールを作成してください」といった形で、対象や目的を明示しましょう。
商材の特徴や伝えたいメッセージを2〜3文添えると、より内容の整ったメールを生成することが可能です。

Q:送信前に人間が内容を確認できますか?

A:はい、可能です。
フローボットに「担当者依頼」または「承認依頼」オペレーションを挟むことで、メールの送信アクションを一旦保留し、承認を得てから実行する仕組みを作れます。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
s.h
s.h
営業事務や工事事務など、さまざまな現場で事務職を経験してきました。 ルーチン業務や現場とのやり取りを通じて、“実務をまわす”ことのやりがいを感じています。また、デザイン業務にも携わり、「わかりやすく伝える工夫」が好きです。 このブログでは、Yoomを使った業務改善のヒントを、実務目線でお届けしていきます。
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