kintoneに蓄積されたデータを活用して、定期的にMicrosoft Excelでレポートを作成しているけれど、「毎回kintoneからデータをエクスポートして、Microsoft Excelに貼り付けて、体裁を整えるのが大変…」「レポート作成に時間がかかりすぎて、他の業務が進まない…」と感じていませんか？
また、手作業によるコピー＆ペーストでは、どうしても転記ミスや集計ミスが発生するリスクが伴います。
もし、kintoneに新しいデータが登録されたり、特定の条件を満たしたりした際に、自動でMicrosoft Excel形式のレポートが生成されるようになれば、こうしたレポート作成に関する悩みから解放され、分析や戦略立案といった、より本質的な業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、面倒なレポート作成の手間や時間を大幅に削減できるようになるでしょう。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはkintoneのデータをもとにMicrosoft Excelのレポートを自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています！
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形を使ってレポートを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、kintoneにレコードが登録されたらレポートを自動作成し、Microsoft Excelでレコード追加することが可能です。このフローを導入すれば、データの一元管理が可能になり、手動でのデータ入力やレポート作成の手間を削減できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを活用しているが、レポート作成に時間がかかっているビジネスユーザーの方
・Microsoft Excelとのデータ連携を効率化し、手動入力を減らしたいチームリーダー
・データ管理とレポート作成を自動化して、業務効率を向上させたいIT担当者
・定期的にkintoneのデータをExcelで分析し、報告書を作成している担当者
・業務フローの自動化に興味があり、kintoneとExcelの連携を強化したい企業の経営者
■注意事項
・kintone、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
kintoneとMicrosoft Excelを連携してレポート作成を自動化する方法
kintoneとMicrosoft Excel間で発生するレポート作成業務を自動化する方法を、具体的なテンプレートを用いて紹介します！
これにより、レポート作成にかかる工数を大幅に削減し、常に最新かつ正確なデータを基にした分析や意思決定が可能になるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
kintoneの更新に応じてMicrosoft Excelのレポートを自動作成する
kintoneに新しいレコードが登録された際や、既存レコードのステータスが更新された際に、その情報を基にして自動でMicrosoft Excelのレポートを作成・追加します。
手作業でのデータ抽出やレポート作成の手間をなくし、迅速かつ正確なレポート生成を実現できます！
kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形を使ってレポートを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、kintoneにレコードが登録されたらレポートを自動作成し、Microsoft Excelでレコード追加することが可能です。このフローを導入すれば、データの一元管理が可能になり、手動でのデータ入力やレポート作成の手間を削減できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを活用しているが、レポート作成に時間がかかっているビジネスユーザーの方
・Microsoft Excelとのデータ連携を効率化し、手動入力を減らしたいチームリーダー
・データ管理とレポート作成を自動化して、業務効率を向上させたいIT担当者
・定期的にkintoneのデータをExcelで分析し、報告書を作成している担当者
・業務フローの自動化に興味があり、kintoneとExcelの連携を強化したい企業の経営者
■注意事項
・kintone、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
スケジュールを起点にkintoneからMicrosoft Excelのレポートを自動作成する
毎日や毎週など、設定したスケジュールに基づいてkintoneから自動でデータを取得し、Microsoft Excelでレポートを作成・追加します。
定期的な報告資料の作成などを自動化し、担当者の作業負荷を軽減するのに役立ちます！
毎日kintoneのデータをもとにレポートを自動作成し、Microsoft Excelでレコード追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、kintoneのデータをもとにレポートを自動作成し、Microsoft Excelでレコード追加することが可能です。これにより、手作業によるデータ入力やレポート作成の手間を削減し、業務の精度とスピードを向上させます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを活用して日々大量のデータを管理している管理者の方
・定期的にkintoneのデータを基にレポートを作成し、Excelに反映させたい業務担当者の方
・手動で行っているデータ集計やレポート作成のプロセスを自動化したいと考えているビジネスパーソンの方
・データの正確性を保ちながら、業務効率を向上させたいチームリーダーやプロジェクトマネージャーの方
・定期的なレポート作成に多くの時間を割いており、その時間を他の重要な業務に充てたい経営者の方
■注意事項
・kintone、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
kintoneのデータからMicrosoft Excelのレポートを自動生成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、kintoneに新しいレコードが登録された際に、そのデータを使ってMicrosoft Excelの雛形からレポートを自動で作成するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用してノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- kintoneとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- kintoneのトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形を使ってレポートを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、kintoneにレコードが登録されたらレポートを自動作成し、Microsoft Excelでレコード追加することが可能です。このフローを導入すれば、データの一元管理が可能になり、手動でのデータ入力やレポート作成の手間を削減できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを活用しているが、レポート作成に時間がかかっているビジネスユーザーの方
・Microsoft Excelとのデータ連携を効率化し、手動入力を減らしたいチームリーダー
・データ管理とレポート作成を自動化して、業務効率を向上させたいIT担当者
・定期的にkintoneのデータをExcelで分析し、報告書を作成している担当者
・業務フローの自動化に興味があり、kintoneとExcelの連携を強化したい企業の経営者
■注意事項
・kintone、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
ステップ1: kintoneとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
kintoneのマイアプリ登録
では、さっそくkintoneをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にkintoneと入力するとkintoneのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
1.以下の画面が出てきます。
サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットを入力してください。
kintoneの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
また、kintoneのマイアプリ登録がうまくいかない場合は、以下のリンク先を参照してください。
kintoneのマイアプリ登録ができない主な原因と対応方法について
入力後、「追加」をクリックすると、kintoneのマイアプリ登録は完了です。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
Microsoft Excelも同じように検索して、アイコンをクリックします。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携時に認証エラーが発生することがあるので、事前にプラン内容を確認しておいてくださいね。
1.Microsoft 365にログインしている状態であれば、そのままマイアプリへの登録が完了します。
ログインしていない場合は、連携したいアカウントでサインインしてください。
詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
ログインが終われば、Microsoft Excelのマイアプリ登録は完了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にkintoneとMicrosoft Excelのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形を使ってレポートを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、kintoneにレコードが登録されたらレポートを自動作成し、Microsoft Excelでレコード追加することが可能です。このフローを導入すれば、データの一元管理が可能になり、手動でのデータ入力やレポート作成の手間を削減できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを活用しているが、レポート作成に時間がかかっているビジネスユーザーの方
・Microsoft Excelとのデータ連携を効率化し、手動入力を減らしたいチームリーダー
・データ管理とレポート作成を自動化して、業務効率を向上させたいIT担当者
・定期的にkintoneのデータをExcelで分析し、報告書を作成している担当者
・業務フローの自動化に興味があり、kintoneとExcelの連携を強化したい企業の経営者
■注意事項
・kintone、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:レコードが登録されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「レコードが登録されたら」のアイコンをクリックします。
kintoneと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「レコードが登録されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきます。
- トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、事前に確認してくださいね！
-
サブドメイン名：URLの赤枠の箇所がフォームIDです。
設定が終わったらテストのため、kintoneの画面でレコードを登録しましょう。
なお、今回はテストとして以下のレコードを登録しました。
レコードの登録が終わったらフローに戻って「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」の画面が表示され、kintoneから取得した情報を引用できるようになります。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:レコードを取得する設定
次に、「レコードを取得する」のアイコンをクリックします。
kintoneと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
アクションには「レコードを取得する」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
データベースの連携を設定していきましょう。
アプリIDは入力欄をクリックすると候補が一覧で表示されるので、該当するものを選びます。
選んだら「次へ」をクリックして、次のステップへ進みましょう。
取得したいレコードの条件を設定します。
さっき「レコードが登録されたら」で取ってきた情報がそのまま引用できます。
画像では、レコードIDを選んでいます。
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、kintoneで取得した値が表示されます。
最後は「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう。
ステップ5:書類を発行する設定
最後に、「書類を発行する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報をプルダウンから選択します。
各項目を設定していきます。
-
ファイルの保存場所：プルダウンで「OneDrive」か「SharePoint」か選択できます。今回は「OneDrive」を選択しています。
-
ドライブID、アイテムID、格納先のフォルダID：入力欄をクリックすると以下のように候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
-
出力ファイル名：元から設定されています。入力欄をクリックするとkintoneで取得した値を引用できます。今回はデフォルトのままにしておきます。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてくださいね。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
置換条件の設定を行います。雛形書類の設定は以下のリンク先を参照して作成してください。「書類を発行する」の設定方法
なお、今回は以下のような雛形を使用しています。
置換後の文字列と置換対象の文字列を選択していきましょう。
置換後の文字列は入力欄をクリックして、「レコードを取得する」の欄から引用していきます。
設定が終わったらテストをクリックし、問題がなければ保存しましょう。
テストが成功したら、ちゃんと書類が発行されているか確認しておくと安心です。
ステップ6:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelの雛形を使ってレポートを作成する方法でした！
kintoneとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomでは、レポート作成以外にもkintoneとMicrosoft Excelを組み合わせた様々な自動化を実現できます。
気づかないうちに時間を奪われていた作業も、テンプレートの力でぐっとスマートになります。
業務の見直しや効率化のヒントとして、ぜひチェックしてみてください！
kintoneを使った自動化例
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookのカレンダーに予定が登録されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
Outlookの指定のカレンダーに予定が登録されたら、kintoneに自動的にレコードを追加するフローボットです。
kintoneにレコードが登録されたらChatGPTでテキストを生成する
試してみる
kintoneに新規レコードが登録されたら、ChatGPTでテキストを生成して、作成されたテキストをkintoneのデータベースに格納するフローです。
kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
kintoneに新しく取引先のレコードが登録されたら、Microsoft SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成するフローです。
kintoneのコメントで自分がメンションされたらSlackに通知
試してみる
kintoneのコメントで自身がメンションされたら、そのコメント内容をSlackのDMに送信するフローボットです。
Microsoft Excelを使った自動化例
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納する
試してみる
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。
■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
kintoneとMicrosoft Excelのレポート作成業務を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータのエクスポート、転記、整形といった一連の作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクも大幅に低減できます。
これにより、レポート作成に費やしていた時間を削減し、データの分析やそれに基づくアクションプランの策定など、より付加価値の高い業務にリソースを集中させることが可能になります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もしkintoneやMicrosoft Excelを使ったレポート作成の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる簡単・便利な業務自動化の世界を体験してみてください！
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