毎日kintoneのデータをもとにレポートを自動作成し、Microsoft Excelでレコード追加する

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■概要

このワークフローでは、kintoneのデータをもとにレポートを自動作成し、Microsoft Excelでレコード追加することが可能です。これにより、手作業によるデータ入力やレポート作成の手間を削減し、業務の精度とスピードを向上させます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • kintoneを活用して日々大量のデータを管理している管理者の方
  • 定期的にkintoneのデータを基にレポートを作成し、Excelに反映させたい業務担当者の方
  • 手動で行っているデータ集計やレポート作成のプロセスを自動化したいと考えているビジネスパーソンの方
  • データの正確性を保ちながら、業務効率を向上させたいチームリーダーやプロジェクトマネージャーの方
  • 定期的なレポート作成に多くの時間を割いており、その時間を他の重要な業務に充てたい経営者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • 時間の節約
    ・毎日のデータ処理とレポート作成を自動化することで、手作業にかかる時間を削減できます。
  • 精度の向上
    ・自動化によりヒューマンエラーを防ぎ、正確なレポートを安定して作成できます。
  • 業務効率化
    ・ワークフロー全体を一元管理することで、業務の流れがスムーズになり、生産性が向上します。
  • データ活用の強化
    ・kintoneのデータを有効に活用し、Microsoft Excelとの連携でさらなる分析や報告が容易になります。
  • 柔軟なカスタマイズ
    ・必要に応じてフローをカスタマイズできるため、各組織のニーズに合わせた最適な業務ワークフローを構築できます。
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Googleフォームの回答をkintoneに登録
Googleフォームで回答が送信されたら、その回答内容を自動的にkintoneの任意のアプリに登録します。アンケートや問い合わせフォームなど様々な用途で利用可能です。
kintoneステータスが更新されたら見積書を発行して送付
kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍
kintoneでレコードが編集されたらLINE WORKSに通知
kintoneでレコードが編集されたら、LINE WORKSに自動的に通知します。LINE WORKSに通知する内容は、編集されたレコードの情報を自由にカスタマイズできます。‍
入力フォームの値をkintoneに格納する
入力フォームに値を入力すると、その値を自動的にkintoneに格納します。格納されたデータは、kintoneのアプリで確認できます。
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知する
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知するフローです。チームメンバーはkintoneを常に注視する必要がなくなり、重要な情報を見逃すことなく迅速に把握することができます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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Microsoft Excel
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使用しているアプリについて
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YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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テンプレート
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
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