毎日kintoneのデータをもとにレポートを自動作成し、Microsoft Excelでレコード追加する

■概要

kintoneのデータを基にした日々のレポート作成や、Microsoft Excelへの転記作業に時間を取られていませんか？定型的ながらも重要なこの業務は、手作業による入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、指定した時間にkintoneからデータを自動で取得し、Microsoft Excelへレコードを追加する一連の流れを自動化でき、日々のレポート作成業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneのデータを基に毎日Microsoft Excelでレポートを作成しているご担当者様
• 手作業でのデータ集計や転記による、ヒューマンエラーや工数を削減したい方
• 定型的なレポート作成業務を自動化し、より重要な分析業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定時間にkintoneからのデータ取得やExcelへの追加が自動で行われるため、手作業でのレポート作成に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、レポートの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションでレポートを作成したい日時を設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「複数のレコードを取得する（最大500件）」アクションを設定し、レポート作成の元となるデータを取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「レコードを生成する」アクションを設定し、kintoneから取得したデータを基にレポート内容を生成します。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成したレコード情報を指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、レポートを作成したいタイミングに合わせて、実行する曜日や日付、時間などを自由に設定してください。
• kintoneからレコードを取得する際に、対象となるアプリのIDを指定し、取得したいレコードの条件を任意で設定することが可能です。
• AI機能では、kintoneから取得した情報を基にどのようなレポートを生成したいか、プロンプトで具体的に指示することができます。
• Microsoft Excelでレコードを追加する際に、対象のドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲などを指定してください。追加するレコードの値は、前段のアウトプットを活用して設定できます。

■注意事項

• kintone、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081