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「もう、毎回Microsoft Excelに手入力するのは限界かもしれない…」
そんなふうに感じたことはありませんか？案件管理や顧客リストの更新、日報の集計などMicrosoft Excelは便利な反面、手作業が多くなりがちで、入力ミスや作業遅れの原因にもなりかねません。
そこでおすすめなのが、Microsoft Excelへのデータ入力を自動化するという選択肢です。たとえば、Salesforceで新しいリードが登録されたら、その情報をMicrosoft Excelに自動追加する。あるいは、Discordで投稿された報告内容を自動で記録し、ログとして残しておく。さらに、Googleフォームで集めたアンケート結果を迅速にMicrosoft Excelに反映させることも可能です。
本記事では、そうした実用的な自動化フローの設定方法を画像付きで詳しく解説していきます。日々のルーチン業務をぐっとラクにしたい方は、ぜひチェックしてみてください！
Yoomには<span class="mark-yellow">様々なアプリのデータをMicrosoft Excelへ自動入力する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Microsoft Excelへのデータ入力を自動化することで、手作業による転記ミスや作業時間を削減できるでしょう。
ここでは、様々な業務シーンで活用できるMicrosoft Excel連携の自動化テンプレートを具体的なパターン別に紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
<span class="mark-yellow">SalesforceのようなCRMや各種データベースに新しい情報が追加・更新された際にその内容を自動でMicrosoft Excelに転記する</span>ことで、顧客情報や案件情報の集計・分析、レポート作成などを効率化するとともに、手作業による入力漏れやミスを防ぎます。
<span class="mark-yellow">Discordなどのチャットツールでの重要なやり取りや報告内容を自動でMicrosoft Excelに記録する</span>ことで、情報共有の漏れを防ぎ、後からの確認やデータとしての活用を容易にし、チーム内のコミュニケーションも円滑に進められるでしょう。
<span class="mark-yellow">Googleフォームなどで収集したアンケート回答や申込情報をMicrosoft Excelへリアルタイムに自動転記する</span>ことで、集計作業の手間を削減し、迅速なデータ分析や対応を可能にするため、顧客満足度の向上にも繋がるでしょう。
それではここから代表的な例として、Salesforceで新しいリードが登録された際に、その情報をMicrosoft Excelの指定したファイルに自動で追加するフローを解説していきます！ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
まず、自動化に必要なSalesforceとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
また、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
(3)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行っていきます！
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら）」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
プルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
ここで、Salesforceにテスト用としてリードオブジェクトに新規レコードを登録します。
登録が終わったら、フローボットに戻り「テスト」をクリックしましょう。
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、指定したMicrosoft Excelに情報が追加されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加されているか確認してみてくださいね！
Microsoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
OutlookやGmailに届いた情報をExcelに自動で記録したり、NotionやHubSpotで新しいデータが登録されたタイミングでMicrosoft Excelに反映させたりできます。さらに、指定した日時にMicrosoft Excelのデータを抽出し、Microsoft Teamsへ通知を送るといった活用も可能です。
この記事では、「様々なアプリのデータをMicrosoft Excelへ自動入力する方法」について、プログラミング不要で実現する具体的な手順をご紹介しました。
Microsoft Excelへの自動入力を活用することで、繰り返し発生する転記作業の手間を省き、情報の一元管理や分析業務の効率化が図れます。入力ミスの防止や作業スピードの向上にもつながるため、日常業務の改善にも大きな効果が期待できます。
<span class="mark-yellow">Yoomには、今回ご紹介したMicrosoft Excelとの連携テンプレート以外にも、業務自動化に役立つテンプレートが多数そろっています。</span>
フォームからの申込情報やチャットでのやり取り、外部ツールでの登録情報など、さまざまな業務シーンに応じて柔軟に活用できるのも魅力のひとつです。
「データ管理の抜け漏れが気になる」「ルーティン作業に追われて本来の業務に集中できない」といった課題をお持ちの方は、ぜひYoomの自動化テンプレートを試してみてください。面倒な初期設定も不要で、すぐに導入を始められますよ！
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