【ノーコードで実現】様々なアプリのデータをMicrosoft Excelへ自動入力する方法

Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加する

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■概要
Salesforceへのリード登録後、その情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはありませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報を追加するため、データ入力の正確性を保ちながら作業負担を軽減し、より重要な業務に注力できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Excel間で、手作業でのデータ転記に時間を要している方
・リード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている担当者の方
・日々の定型業務を自動化し、営業活動などのコア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「もう、毎回Microsoft Excelに手入力するのは限界かもしれない…」

そんなふうに感じたことはありませんか？案件管理や顧客リストの更新、日報の集計などMicrosoft Excelは便利な反面、手作業が多くなりがちで、入力ミスや作業遅れの原因にもなりかねません。

そこでおすすめなのが、Microsoft Excelへのデータ入力を自動化するという選択肢です。たとえば、Salesforceで新しいリードが登録されたら、その情報をMicrosoft Excelに自動追加する。あるいは、Discordで投稿された報告内容を自動で記録し、ログとして残しておく。さらに、Googleフォームで集めたアンケート結果を迅速にMicrosoft Excelに反映させることも可能です。

本記事では、そうした実用的な自動化フローの設定方法を画像付きで詳しく解説していきます。日々のルーチン業務をぐっとラクにしたい方は、ぜひチェックしてみてください！

とにかく早く試したい方へ

Yoomには様々なアプリのデータをMicrosoft Excelへ自動入力する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加する

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■概要
Salesforceへのリード登録後、その情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはありませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報を追加するため、データ入力の正確性を保ちながら作業負担を軽減し、より重要な業務に注力できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Excel間で、手作業でのデータ転記に時間を要している方
・リード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている担当者の方
・日々の定型業務を自動化し、営業活動などのコア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Excelへのデータ入力を自動化する連携パターン

Microsoft Excelへのデータ入力を自動化することで、手作業による転記ミスや作業時間を削減できるでしょう。
ここでは、様々な業務シーンで活用できるMicrosoft Excel連携の自動化テンプレートを具体的なパターン別に紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！

CRMやデータベースの情報をMicrosoft Excelに自動入力する

SalesforceのようなCRMや各種データベースに新しい情報が追加・更新された際にその内容を自動でMicrosoft Excelに転記することで、顧客情報や案件情報の集計・分析、レポート作成などを効率化するとともに、手作業による入力漏れやミスを防ぎます。

Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加する

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■概要
Salesforceへのリード登録後、その情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはありませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報を追加するため、データ入力の正確性を保ちながら作業負担を軽減し、より重要な業務に注力できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Excel間で、手作業でのデータ転記に時間を要している方
・リード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている担当者の方
・日々の定型業務を自動化し、営業活動などのコア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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チャットツールの投稿内容をMicrosoft Excelに自動記録する

Discordなどのチャットツールでの重要なやり取りや報告内容を自動でMicrosoft Excelに記録することで、情報共有の漏れを防ぎ、後からの確認やデータとしての活用を容易にし、チーム内のコミュニケーションも円滑に進められるでしょう。

Discordに投稿された内容を、Microsoft Excelに転記する

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■概要
このワークフローでは、Discord上で行われる会話や情報共有を自動的にExcelに反映させることが可能です。この自動化によって、手動でのデータ整理の手間を省き、効率的な業務運営をサポートします。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Discordで日常的に情報を共有しているチームやコミュニティの管理者の方
・手動でDiscordの内容をExcelにまとめる作業に時間を取られている方
・データの一元管理を目指しており、業務フローの自動化を検討しているビジネスパーソンの方
・正確なデータ転記を求めつつ、作業効率を向上させたい担当者の方

■注意事項
・DiscordとMicrosoft ExcelをそれぞれYoomと連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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フォームの回答をMicrosoft Excelに自動転記する

Googleフォームなどで収集したアンケート回答や申込情報をMicrosoft Excelへリアルタイムに自動転記することで、集計作業の手間を削減し、迅速なデータ分析や対応を可能にするため、顧客満足度の向上にも繋がるでしょう。

Googleフォームの回答内容をMicrosoft Excelに入力

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■概要
Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、一件ずつMicrosoft Excelに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Microsoft Excelへ内容が自動で入力されるため、こうした課題を解消し、よりスムーズなデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集した回答を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・フォームからの問い合わせや申し込み情報を迅速に関係者に共有したいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、データの正確性を高めたい業務担当者の方

■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133‍
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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Salesforceのリード情報をMicrosoft Excelへ自動入力するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Salesforceで新しいリードが登録された際に、その情報をMicrosoft Excelの指定したファイルに自動で追加するフローを解説していきます！ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。

• SalesforceとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
• テンプレートをコピーする
• アプリトリガーの設定
• Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加する

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■概要
Salesforceへのリード登録後、その情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはありませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報を追加するため、データ入力の正確性を保ちながら作業負担を軽減し、より重要な業務に注力できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Excel間で、手作業でのデータ転記に時間を要している方
・リード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている担当者の方
・日々の定型業務を自動化し、営業活動などのコア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：SalesforceとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する

まず、自動化に必要なSalesforceとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
また、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！

(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。

(3)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！

※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとMicrosoft Excelが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加する

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■概要
Salesforceへのリード登録後、その情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはありませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへその情報を追加するため、データ入力の正確性を保ちながら作業負担を軽減し、より重要な業務に注力できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Excel間で、手作業でのデータ転記に時間を要している方
・リード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている担当者の方
・日々の定型業務を自動化し、営業活動などのコア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：アプリトリガーの設定

(1)Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行っていきます！
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら）」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
プルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。

※ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！

下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。

ここで、Salesforceにテスト用としてリードオブジェクトに新規レコードを登録します。
登録が終わったら、フローボットに戻り「テスト」をクリックしましょう。
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。

「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！

アウトプットについて

「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！

ステップ4：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する

(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。

(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。

下へ進み、ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。

• ファイルの保存場所：プルダウンから選択
• ドライブID：候補から選択
• ファイル名（任意）：直接入力
• アイテムID：候補から選択
• シート名：候補から選択
• テーブル範囲：直接入力

入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。

(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功すると、指定したMicrosoft Excelに情報が追加されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう。

ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加されているか確認してみてくださいね！

Microsoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例

Microsoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Microsoft Excelを使った自動化例

OutlookやGmailに届いた情報をExcelに自動で記録したり、NotionやHubSpotで新しいデータが登録されたタイミングでMicrosoft Excelに反映させたりできます。さらに、指定した日時にMicrosoft Excelのデータを抽出し、Microsoft Teamsへ通知を送るといった活用も可能です。

Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納する

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Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。

■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する

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HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加

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Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。

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Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

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Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

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指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。‍‍

■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方‍

■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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まとめ

この記事では、「様々なアプリのデータをMicrosoft Excelへ自動入力する方法」について、プログラミング不要で実現する具体的な手順をご紹介しました。
Microsoft Excelへの自動入力を活用することで、繰り返し発生する転記作業の手間を省き、情報の一元管理や分析業務の効率化が図れます。入力ミスの防止や作業スピードの向上にもつながるため、日常業務の改善にも大きな効果が期待できます。

Yoomには、今回ご紹介したMicrosoft Excelとの連携テンプレート以外にも、業務自動化に役立つテンプレートが多数そろっています。
フォームからの申込情報やチャットでのやり取り、外部ツールでの登録情報など、さまざまな業務シーンに応じて柔軟に活用できるのも魅力のひとつです。

「データ管理の抜け漏れが気になる」「ルーティン作業に追われて本来の業務に集中できない」といった課題をお持ちの方は、ぜひYoomの自動化テンプレートを試してみてください。面倒な初期設定も不要で、すぐに導入を始められますよ！

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