CloseでContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツール「Close」とプロジェクト管理ツール「Harvest」を併用しているものの、情報の二重入力に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとCloseを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとClose間の情報連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されると自動でHarvestにも登録されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます 手作業による転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとCloseをYoomに連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Closeから取得した情報の中からHarvestへの登録に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでコンタクトを作成する際に、任意のAccount IDやClient IDを設定することで、特定のクライアントやアカウント情報に紐づけてコンタクトを管理することが可能です
■注意事項
Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Closeで管理している顧客情報を、Harvestの時間管理や請求書作成にも反映させたい」
このように、CRMツールであるCloseと、時間追跡・請求書作成ツールであるHarvestを併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Closeに新しい顧客情報が登録された際に、そのデータを自動でHarvestに連携させる仕組み があれば、営業活動やプロジェクト管理といった、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単 に設定でき、手間や時間もかかりません。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとHarvestを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseでContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツール「Close」とプロジェクト管理ツール「Harvest」を併用しているものの、情報の二重入力に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとCloseを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとClose間の情報連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されると自動でHarvestにも登録されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます 手作業による転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとCloseをYoomに連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Closeから取得した情報の中からHarvestへの登録に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでコンタクトを作成する際に、任意のAccount IDやClient IDを設定することで、特定のクライアントやアカウント情報に紐づけてコンタクトを管理することが可能です
■注意事項
Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CloseとHarvestを連携してできること
CloseとHarvestのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。具体的な自動化の例を複数ご紹介 します。
CloseでContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
Closeに新しいContact（顧客情報）が作成されたタイミングで、その情報をトリガーとしてHarvestにも自動でContactを作成します。
この連携は、営業担当者がCloseに登録した顧客情報を、プロジェクト管理や請求担当者が利用するHarvestへ素早く共有できる ため、手作業による二重入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら業務の連続性を高められるでしょう。
CloseでContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツール「Close」とプロジェクト管理ツール「Harvest」を併用しているものの、情報の二重入力に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとCloseを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとClose間の情報連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されると自動でHarvestにも登録されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます 手作業による転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとCloseをYoomに連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Closeから取得した情報の中からHarvestへの登録に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでコンタクトを作成する際に、任意のAccount IDやClient IDを設定することで、特定のクライアントやアカウント情報に紐づけてコンタクトを管理することが可能です
■注意事項
Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Closeで特定条件のContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
Closeで「特定のタグが付与された」「特定ステータスになった」など、あらかじめ設定した条件を満たすContactが作成された場合にのみ、HarvestにContactを自動で作成します。
この分岐処理を含む連携により、例えば「契約済み」の顧客情報のみをHarvestに連携させるといった運用が可能 になり、不要なデータの同期を防ぎ、より管理しやすく正確なデータベースを維持できるでしょう。
Closeで特定条件のContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツールのCloseで管理している情報を、時間管理ツールのHarvestに手作業で入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで特定のコンタクトが作成された際に、Harvestへのコンタクト作成を自動化し、HarvestとClose間の連携を円滑にすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとCloseを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 CloseからHarvestへのデータ移行時の入力ミスや漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方 HarvestとClose間のデータ連携を自動化して、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが作成されると自動でHarvestにも反映されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 HarvestとClose間のデータ連携をシステムが担うことで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 続けて、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Closeのコンタクト情報からHarvestへの登録に必要なテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeから連携するコンタクトの条件は、分岐機能で任意の値やステータスを設定することで柔軟に変更できます。 Harvestにコンタクトを作成する際、紐付けるAccount IDやClient IDは任意で設定してください。
■注意事項
Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとHarvestの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとHarvestを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
▼今回連携するアプリの公式サイト：Close Harvest
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「CloseでContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する 」フローを作成していきます！
CloseとHarvestをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Closeのトリガー設定およびHarvestのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CloseでContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツール「Close」とプロジェクト管理ツール「Harvest」を併用しているものの、情報の二重入力に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとCloseを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとClose間の情報連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されると自動でHarvestにも登録されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます 手作業による転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとCloseをYoomに連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Closeから取得した情報の中からHarvestへの登録に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでコンタクトを作成する際に、任意のAccount IDやClient IDを設定することで、特定のクライアントやアカウント情報に紐づけてコンタクトを管理することが可能です
■注意事項
Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：CloseとHarvestをマイアプリ連携
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Closeのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
2．Harvestのマイアプリ連携
画面右側の「新規接続」をクリックします。
以下のようにアカウントへのアクセスを許可するような画面が表示されるので、許可をし次へ進みます。
マイアプリにHarvestが表示されていればマイアプリ連携は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
CloseでContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツール「Close」とプロジェクト管理ツール「Harvest」を併用しているものの、情報の二重入力に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとCloseを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとClose間の情報連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクトが追加されると自動でHarvestにも登録されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます 手作業による転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとCloseをYoomに連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Closeから取得した情報の中からHarvestへの登録に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでコンタクトを作成する際に、任意のAccount IDやClient IDを設定することで、特定のクライアントやアカウント情報に紐づけてコンタクトを管理することが可能です
■注意事項
Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるCloseの設定
CloseでContactが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、「テスト」をクリックし、アカウントの連携が正常にできているか確認します。
次の画面では、テスト実行前に実際にCloseでNew Contactを作成してください。 今回は、下記のようなコンタクトを作成しました。
コンタクトの準備ができたら、Yoom画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
成功すると、以下の画面のように取得した値にメッセージの内容が表示されます。こちら
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：テキストからデータを抽出する
作成されたCloseのContactから、HarvestのContact作成に必要な情報を抽出するための設定を行います。
以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。
「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。ご利用プラン
対象のテキストには、以下のようにCloseから取得した値を用いて「Contacts Name」を入力します。固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます 。
抽出したい項目には以下のように「姓」「名」と入力しました。
指示内容には抽出するAIに対して指示を出すことができます。
「テスト」をクリックし、実際に「姓」「名」が抽出できているかを確認します。
ステップ5：HarvestでContactを作成する
最後に、HarvestでContactを作成するための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するHarvestのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Account IDは以下のように表示される候補から選択しましょう。
Client IDをHarvestで確認し入力します。
First Name、Last Nameは抽出した値から選択し入力しましょう。
EmailはCloseから取得した値を利用します。
設定ができたら「テスト」をクリックし、実際にHarvestでContactが作成できているかを確認しましょう。
ステップ6 ：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
HarvestのデータをCloseに連携したい場合
今回はCloseからHarvestへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHarvestからCloseへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
Harvestに新しいContact（クライアント情報）が作成されたタイミングで、その情報をCloseにLead（見込み客）として自動で作成します。
この連携により、プロジェクトベースで発生した新しいビジネスチャンスやアップセルの機会を、営業チームが利用するCloseへ素早く共有 し、営業活動の初動を早め、機会損失を防ぐことができます。
HarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいコンタクト情報を取得した後、手作業でCloseへリードとして情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスや対応漏れを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HarvestとCloseの連携を自動化し、コンタクトが作成されたタイミングで自動的にCloseにリードを作成できます。これにより、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとCloseを併用し、リード管理を手作業で行っている営業担当者の方 営業チーム全体のharvestからcloseへのデータ連携を効率化したいマネージャーの方 SaaS間のデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Harvestでのコンタクト作成をトリガーにCloseへ自動でリードが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「リードを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定できます。これにより、特定の顧客アカウントに紐づくコンタクトが作成された場合にのみ、フローボットを起動させることが可能です。
■注意事項
Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件のContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
Harvestで「特定のプロジェクトに関連する」「特定のタグが付いた」など、設定した条件に合致するContactが作成された場合にのみ、CloseにLeadを自動で作成します。
この分岐処理を含む連携を活用することで、例えば「高単価プロジェクトのクライアント」といった特定のターゲットのみを営業リストとしてCloseに連携 でき、より戦略的で効率的な営業アプローチを実現します。
Harvestで特定条件のContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいコンタクトが追加されるたびに、Closeへ手動でリード情報を入力していませんか？こうした反復作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HarvestとCloseの連携を自動化し、特定の条件に合致したコンタタクトが作成された際に、自動でCloseにリードを作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間を省き、営業活動の初動を早めます。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとCloseを利用しており、コンタクト情報からリードへの手動転記に手間を感じている方 Harvestで管理している顧客情報とCloseでの営業活動をよりスムーズに連携させたいと考えている方 ツール間のデータ移行における入力漏れやミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Harvestでコンタクトが作成されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したコンタクトのみを対象とするようにします。 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報をもとにリードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定し、そのアカウントに紐づくコンタクトが作成された場合のみワークフローを起動させることが可能です。 オペレーションの分岐条件は任意で設定できます。例えば、コンタクトの特定の情報に基づいて、Closeにリードを作成するかどうかを判断させることが可能です。
■注意事項
Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseやHarvestを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、CloseやHarvestのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Closeを使った便利な自動化例
メールマーケティングや広告プラットフォームからのリードデータを、営業管理ツールCloseに自動で登録することで、手動でのデータ入力を削減できます。
例えば、Meta広告（Facebook）でリードが登録された際には、自動的にCloseに新しいリードを作成したり、Googleフォームの回答に基づいてリードを登録することが可能です。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやTo Doを、手作業でCloseに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでCloseに自動でタスクを作成し、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、タスクの手動登録に手間を感じている営業担当者の方 顧客へのフォローアップ漏れを防ぎ、タスク管理をより確実に行いたいチームリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を目指しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでCloseにタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、タスクの登録漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基にタスクを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成済みの行に処理済みである旨を記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、自動化の対象とするファイル・シート名・監視する範囲などを任意で設定できます。 Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクを紐付けたいLead IDやタスクのテキスト内容を、Google スプレッドシートの情報をもとに設定してくだい。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象のシートや行、更新内容を自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。 Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
CloseでNew Leadが登録されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールのCloseに新しいリードが登録された際、迅速な対応がビジネスチャンスを掴む鍵となりますが、常にシステムを監視するのは現実的ではありません。また、手動での確認やチームへの共有では、対応の遅れや連絡漏れが発生する可能性があります。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたことをトリガーに指定した宛先へGmailで自動通知できます。これにより、対応漏れを防ぎ営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで新規リードを管理しており、迅速なアプローチを重視する営業担当者の方 チームメンバーへのリード情報共有や進捗確認を効率化したい営業マネージャーの方 手作業による通知業務をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが登録されると自動でGmail通知が届くため、都度確認する手間を省きより迅速な顧客対応を実現します。 手動での確認や連絡に起因する通知漏れや対応の遅れを防ぎ、ビジネスチャンスを逃すリスクの軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが作成されたら）」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、担当者や関連部署へ新規リードが登録された旨を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailの「メールを送る」アクションでは、通知の宛先（To, CC, BCC）を任意のアドレスに設定することが可能です。 通知メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのリード情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込み、パーソナライズした内容で送信できます。 ■注意事項
Close、GmailのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Harvestを使った便利な自動化例
ユーザーの登録や情報の更新をトリガーに、複数のツール間で自動的にデータを同期できます。
例えば、Google Workspaceでユーザーが登録されたタイミングで、Harvestにも自動的に追加したり、TypeformやZoho Formsで回答が送信された場合に、Harvestでユーザーを作成したりすることが可能です。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する
試してみる
■概要
新しいメンバーの入社に伴い、Google WorkspaceやHarvestなど複数のツールへ個別にユーザー情報を登録する作業は、手間がかかる定型業務の一つです。
■このテンプレートをおすすめする方
Google WorkspaceとHarvestを併用し、アカウント管理を手作業で行っている方 新入社員の入社手続きなど、オンボーディング業務の効率化を目指す情報システム担当者 SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいバックオフィス担当者 ■このテンプレートを使うメリット
Google Workspaceへのユーザー登録を起点にHarvestへの登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、氏名やメールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google WorkspaceとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、氏名などHarvestへの登録に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」を設定し、抽出した情報をもとにユーザーを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のアクションでは、Google Workspaceで取得した情報から、Harvestへの登録に必要なデータを抽出するための指示内容（プロンプト）を任意で設定できます。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、固定の値を入力したり、前段のオペレーションで取得した姓名などの情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。 ■注意事項
Google Workspace、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoho Formsで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
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■概要
Zoho Formsで収集したイベント参加者や新規顧客の情報を、都度Harvestへ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsで集めた情報をHarvestへ手作業で登録している方 手作業によるデータ移行での入力ミスや、作業の属人化に課題を感じている方 顧客やプロジェクトメンバーの登録業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsへの回答送信をきっかけにHarvestへ自動でユーザー情報が作成され、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮します。 手動でのデータ入力で起こりうる、登録情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」アクションを設定し、フォームの回答内容を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestでユーザーを作成するアクションで、作成するユーザーの「Account ID」や「First Name」、「Last Name」、「Email」などの各項目を設定してください。 各項目には、トリガーであるZoho Formsで取得した回答データを紐付けることで、フォームの内容に応じたユーザーを自動で作成できます。 ■注意事項
Harvest、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。 Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
Harvestに新しいユーザーが追加されるたびに、手作業で関係者に連絡していませんか。手作業で実施することで、情報共有の遅延や連絡漏れの原因になることがあります。このワークフローを活用すれば、Harvestにユーザーが追加されたタイミングで、指定したMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知できます。これにより、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行い、手作業による手間をなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Harvestでプロジェクトメンバーを管理しており、追加時の情報共有を効率化したい方 新メンバーの参加をMicrosoft Teamsで迅速にチーム全体へ周知したいと考えている方 アプリケーション間の情報伝達を手作業で行っており、手間や連絡漏れに課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにユーザーが追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、新しいメンバーの情報を関係者へ迅速かつ確実に共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「ユーザーが新規追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を記述します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsの通知先は、任意のチャンネルやプライベートチャンネルに設定することが可能です。 通知するメッセージの本文は自由に編集できます。Harvestのトリガーから取得した新しいユーザーの名前やメールアドレスなどの情報を文章に含めることで、より具体的な通知を作成できます。 ■注意事項
Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Trelloで特定条件に合うカードが作成されたら、HarvestにTaskを作成する
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■概要
タスク管理ツールのTrelloと工数管理ツールのHarvestを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Trelloでのタスク発行とHarvestでの工数管理を別々に行い、非効率を感じている方 HarvestとTrello間の情報同期を手作業で行っており、入力漏れやミスを減らしたい方 プロジェクトの工数管理をより正確かつスムーズに行い、生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Trelloでカードを作成するだけでHarvestに自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での情報入力が不要になるため、タスクの作成漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TrelloとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Task」アクションを設定し、Trelloのカード情報を基にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、特定のリストやラベルなど、Harvestにタスクを作成したいTrelloカードの条件を任意で設定してください。 Harvestでタスクを作成するアクションで、Trelloのカード名や説明などをタスク名に設定するなど、作成内容を自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
HarvestとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Typeformで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
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■概要
オンラインフォームで集めた情報を、別のツールに手作業で入力し直す作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで収集した情報をHarvestに手動で転記している方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、業務を効率化したいと考えている方 データ移行時の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformでフォームが送信されると、Harvestにユーザー情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create User」アクションを設定することで、Typeformの回答内容をもとにユーザーが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。 Harvestでユーザーを作成するアクションでは、Account IDや氏名（First Name, Last Name）、メールアドレス（Email）などを、Typeformから取得した情報に対応するよう任意で設定してください。 ■注意事項
Harvest、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
CloseとHarvestの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報やプロジェクト関連情報の二重入力の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者とプロジェクト担当者間の情報共有がスピーディーかつ正確になり、顧客対応のスピードと質が向上するため、結果として顧客満足度の向上にも繋がるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」 を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合の挙動はどうなりますか？
A：失敗した箇所で止まり、再試行はされません。
Q：なぜ姓名を「テキストから抽出」する必要があるのですか？
A：CloseではContactとして姓と名がひとまとめに登録されます。
Q：Contact作成以外を自動化のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。
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