Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
試してみる
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestへのContact登録だけでXeroにも情報が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 複数のツールへの手入力が不要となり、xeroとharvest間での情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Contactを作成または更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定することで、そのアカウントに紐づくContactが作成された時のみフローボットを起動させることが可能です。 Xeroへのデータ登録の際には、Harvestから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、XeroのContact情報における任意の項目に自由に設定できます。 ■ 注意事項
HarvestとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HarvestとXeroの両方を使っていて、クライアント情報の二重入力が面倒…」
もし、Harvestで新しい連絡先が作成されたら、自動でXeroにも同じ情報が登録される仕組み があれば、入力の手間が減って、業務がスムーズに進みそうですよね！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとXeroを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
試してみる
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestへのContact登録だけでXeroにも情報が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 複数のツールへの手入力が不要となり、xeroとharvest間での情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Contactを作成または更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定することで、そのアカウントに紐づくContactが作成された時のみフローボットを起動させることが可能です。 Xeroへのデータ登録の際には、Harvestから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、XeroのContact情報における任意の項目に自由に設定できます。 ■ 注意事項
HarvestとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestとXeroを連携してできること
HarvestとXeroのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた2つのアプリケーション間でのデータ転記作業を自動化できます。
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
Harvestで新しいクライアントや連絡先を作成するたびに、その情報を手動でXeroにも登録する作業を自動化します。
この連携により、情報の二重入力の手間を削減し、転記ミスを防ぐことができる ため、正確な顧客情報をもとに会計処理を進められます。
この自動化は、Harvestのデータを直接Xeroに連携するシンプルな構成ですぐに利用を開始できます。
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
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■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestへのContact登録だけでXeroにも情報が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 複数のツールへの手入力が不要となり、xeroとharvest間での情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Contactを作成または更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定することで、そのアカウントに紐づくContactが作成された時のみフローボットを起動させることが可能です。 Xeroへのデータ登録の際には、Harvestから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、XeroのContact情報における任意の項目に自由に設定できます。 ■ 注意事項
HarvestとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定の新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
Harvestで作成された全ての連絡先ではなく、特定の条件に合致する連絡先のみを自動でXeroに登録したい場合に有効な連携です。
例えば、「特定のタグが付いたクライアントのみ」を対象にすることで、会計処理が必要な顧客情報だけをフィルタリングして、自動でXeroに連携 できます。
このフローには条件分岐の処理が含まれており、より柔軟で実用的な自動化を実現します。
Harvestで特定の新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
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■概要
プロジェクト管理ツールのHarvestと会計ソフトのXeroを併用しているものの、それぞれの顧客情報を手作業で入力・同期しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。二重入力は非効率なだけでなく、請求業務におけるトラブルの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとXeroを利用しており、手作業での顧客情報の転記をなくしたい方 顧客データの二重入力による入力ミスや、情報の不整合を防ぎたいと考えている方 XeroとHarvestの連携を通じて、バックオフィス業務全体の効率化を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにコンタクトが追加されると自動でXeroにも同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、XeroとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐づけて登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、任意のAccount IDを指定することで、特定の取引先に紐づくコンタクトが作成された場合のみフローを起動させることが可能です。 分岐機能では、Harvestから取得した情報をもとに連携条件を自由にカスタマイズできます。例えば、特定の情報を持つコンタクトのみをXeroに連携させるといった設定が可能です。 Xeroにコンタクトを作成する際、Harvestから取得した氏名やメールアドレスといった値を、Xeroのどのフィールドに登録するかを自由にマッピングして設定できます。 ■ 注意事項
HarvestとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとXeroの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHarvestとXeroを連携したフローを作成してみましょう！こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Harvest Xero
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHarvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成するフローを作成していきます！
HarvestとXeroをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Harvestのトリガー設定およびXeroのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
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■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestへのContact登録だけでXeroにも情報が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 複数のツールへの手入力が不要となり、xeroとharvest間での情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Contactを作成または更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定することで、そのアカウントに紐づくContactが作成された時のみフローボットを起動させることが可能です。 Xeroへのデータ登録の際には、Harvestから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、XeroのContact情報における任意の項目に自由に設定できます。 ■ 注意事項
HarvestとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HarvestとXeroをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックします。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Xeroの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
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■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestへのContact登録だけでXeroにも情報が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 複数のツールへの手入力が不要となり、xeroとharvest間での情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Contactを作成または更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を各項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定では、特定のAccount IDを指定することで、そのアカウントに紐づくContactが作成された時のみフローボットを起動させることが可能です。 Xeroへのデータ登録の際には、Harvestから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、XeroのContact情報における任意の項目に自由に設定できます。 ■ 注意事項
HarvestとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Harvestのトリガー設定
トリガーとなるアプリの設定を行っていきます。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーの起動間隔を選択してください。
※ご利用プラン
顧客情報が作成されるAccount IDを設定します。
Harvest上でテストのための顧客情報を作成します。
Yoomの設定画面に戻りましょう！「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：Xeroのアクション設定
Harvestから取得した値を利用して、XeroにもContactを作成する設定を行います。
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
顧客情報を作成するTenant IDを設定します。
続けて、顧客のフルネームか組織名を取得した値の中から設定しましょう。
その他の設定も任意で行い、全ての設定ができたら赤枠のボタンでテストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、Xeroに顧客情報が作成されています。
Xeroで新規顧客情報が確認できます！
最後にYoomの画面に戻り、設定を保存しておきます。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
XeroのデータをHarvestに連携したい場合
今回はHarvestからXeroへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にXeroからHarvestへのデータ連携や、他のツールを起点とした連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストに新しい行が追加された際に、その情報をXeroとHarvestの両方に自動でContactとして作成する連携です。
この仕組みにより、リストへの一度の追記だけで、関連する複数のツールへ同時に情報を反映 させることができ、手作業による各ツールへの個別登録の手間を削減します。
この連携は、スプレッドシートへの追記をきっかけに処理を開始するため、リストベースでの一括登録などに活用できます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
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■概要
新規の顧客情報をスプレッドシートで管理し、その後、会計ソフトのXeroと時間管理ソフトのHarvestに、それぞれ手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
新規顧客が発生するたびに、複数のツールへ同じ情報を手入力している方 顧客情報をまずスプレッドシートで一元管理し、そこから各ツールへ正確にデータを連携させたい方 営業担当者や事務担当者など、誰が入力してもミスなく、スムーズに顧客登録が完了する仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートに一度入力するだけで、XeroとHarvestへの登録が同時に完了するため、手作業での二重・三重入力の手間を省きます 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、全ツールで顧客情報を正確かつ最新の状態に保つことで、請求ミスなどのトラブルを未然に防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXero、HarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションで連絡先情報を作成または更新するよう設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Contact」のアクションで同様に連絡先情報を作成するよう設定します ■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、スプレッドシートIDやシートID、テーブルの範囲を自由に設定してください Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、フォームで取得した値をどのフィールドに登録するかを自由にマッピングできます Harvestの「Create Contact」アクションでも同様に、フォームの回答内容を引用して、登録したい項目を任意で設定することが可能です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Google スプレッドシート、Xero、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
Googleスプレッドシートの特定の条件を満たす行が追加された場合のみ、XeroとHarvestにContactを作成する、より高度な自動化連携です。
例えば、スプレッドシートの「ステータス」列が「契約済み」になった顧客情報だけを対象にすることで、登録対象を正確に絞り込み、不要なデータ連携を防ぎながら、 両ツールへの情報登録を自動化できます。
こちらもGoogleスプレッドシートが起点となり、よりターゲットを絞った自動化が可能です。
Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
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■概要
見込み顧客と確定顧客のリストをスプレッドシートで管理し、特定の顧客だけを会計ソフトのXeroと時間管理ソフトのHarvestに手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
見込み顧客と確定顧客を一つのシートで管理し、確定後の登録作業を自動化したい方 スプレッドシートを顧客マスタや営業管理表として活用し、ステータス変更に応じて後続の作業を自動で開始したい方 営業担当者がステータスを更新するだけで、事務担当者への依頼なしに、自動で顧客登録が完了する仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
特定の条件を満たすだけで登録が自動で完了するため、どの顧客を登録すべきかを確認する手間や二重・三重入力の手間を省きます 登録条件の判定も自動化されるため、登録漏れやタイミングの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、全ツールで顧客情報を正確かつ最新の状態に保てます 顧客化のトリガーを明確に標準化できるため、営業から経理・実務への引き継ぎがスムーズになり、部門間の連携が向上します ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXero、HarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Google スプレッドシートの内容に応じた処理の条件分岐を設定します。 次に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションでフォームの回答内容を引用して設定します。 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Contact」アクションで同様にフォームの情報を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、スプレッドシートIDやシートID、テーブルの範囲を自由に設定してください 分岐機能では、フォームで取得した値をもとに「特定の回答があった場合のみ処理を実行する」といった条件を任意で設定できます。 Xeroに登録するアクションでは、フォームで取得した値をどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。 Harvestに登録するアクションでも同様に、フォームの回答内容を引用して、登録したい各項目を自由に設定できます。 ■ 注意事項
Google スプレッドシート、Xero、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとXeroを活用したその他の自動化例 Yoomでは、HarvestとXeroに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
Harvestを使った便利な自動化例 他にも、Shopifyで新しい顧客が登録されたらKlaviyoのリストに自動で追加したり、新規プロフィールの作成時にHubSpotへコンタクトを自動登録したりといった連携も行えます。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
顧客とのエンゲージメントを高めるためにKlaviyoを活用しているものの、新しいプロフィールが作成されるたびに手動で情報を確認し、チームへ共有する作業に手間を感じていませんか？このワークフローでは、Klaviyoで新しいプロフィールが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知します。リアルタイムでの情報共有を実現し、確認や連絡の手間を削減することでより迅速な顧客対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで獲得したリード情報をSlackで迅速にチーム共有したいマーケティング担当者の方 手動での情報連携によるタイムラグや、通知漏れなどの課題を解消したいと考えている方 顧客情報の更新をリアルタイムで把握し、営業活動の初動を早めたいセールスチームの責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると自動で通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや情報の誤伝達といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し「プロフィールが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Klaviyoで取得した情報を基に通知メッセージを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。 通知するメッセージ本文は自由に編集でき、固定のテキストに加え、トリガーで取得したプロフィールの名前やメールアドレスなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Klaviyo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
EコマースやマーケティングでKlaviyoをご利用中の方で、顧客管理にHubSpotを併用している場合、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとHubSpotを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方 KlaviyoからHubSpotへの手動でのデータ移行で、入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方 ツール間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有をスムーズにしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoでプロフィールが作成されると、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定します。Klaviyoから取得したプロフィール情報を、HubSpotのコンタクト項目に紐付けることで、自動でコンタクトが作成されます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際に、Klaviyoから取得した情報をHubSpotのどの項目に登録するかを任意で設定できます 名前やメールアドレスなどの基本項目に加え、ユーザーが独自に設定したカスタムプロパティに対しても、値を自動で入力することが可能です
■注意事項
Klaviyo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
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■概要
Shopifyで獲得した新規顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや追加漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が登録されると同時に、自動でKlaviyoの指定リストにプロフィールが追加されるため、手作業の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとKlaviyoを連携させ、顧客リストの管理を効率化したいEコマース担当者の方 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れに課題を感じているマーケティング担当の方 顧客情報の連携を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に時間を割きたいストア運営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyに顧客が登録されると自動でKlaviyoに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定することで、Shopifyから取得した顧客情報をKlaviyoに自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」のアクション設定では、どのリストに顧客情報を追加するかを任意で選択できます。例えば、「新規顧客リスト」や「メルマガ購読者リスト」など、目的に応じたリストを指定してください。 ■注意事項
Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
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■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、顧客情報をKlaviyoへ手動で登録する作業は手間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとKlaviyoを併用し、顧客管理の工数を削減したいマーケティング担当者の方 サブスクリプション登録後の手動での顧客リスト追加に、手間やミスを感じているご担当者様 顧客へのアプローチを迅速化するため、データ連携の自動化を検討しているECサイト運営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでのサブスクリプション申し込みを起点に、自動でKlaviyoにプロフィールが追加されるため、手作業の時間を短縮できます。 システムが自動で情報を連携するので、手作業による入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションでは、どのリストに顧客情報を追加するかを指定するため、任意のリストIDを設定してください。 同じくKlaviyoのアクション内で、プロフィール情報としてトリガーで取得したStripeの顧客IDなどの値を設定してください。 ■注意事項
Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Wixでフォームが送信されたら、Klaviyoのプロフィールを更新する
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■概要
Wixのフォームから得た顧客情報を、マーケティングツールであるKlaviyoへ手作業で登録・更新していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信された際に、Klaviyoのプロフィールを自動で検索し更新できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixのフォームで得た顧客情報をKlaviyoで管理しており、手作業での更新に手間を感じている方 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えているマーケティング担当者の方 WixとKlaviyoを連携させ、顧客管理業務をより効率的に進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixでフォームが送信されるとKlaviyoのプロフィールが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを検索」アクションでフォーム情報をもとに更新対象のプロフィールを特定します。 最後に、再度Klaviyoの「プロフィールを更新」アクションを設定し、フォームから取得した情報でプロフィール内容を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoの「プロフィールを更新」アクションでは、更新対象のプロフィールIDを任意で設定し、前段の「プロフィールを検索」オペレーションで取得した情報を組み込めます。 ■注意事項
Wix、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
Xeroを使った便利な自動化例 Google スプレッドシートへの行追加をきっかけにHarvestへタスクを作成したり、新しいコンタクトが追加された際にSquareへ顧客情報を登録したりもできます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成する
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■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・プロジェクトの経費や請求情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・登録した情報を他のツールに連携し、帳票作成などの後続業務に活用したい方
・データの手動転記による手間やミスを減らしたい方
・Harvestの時間管理機能を活用した請求書発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを導入すれば、Google スプレッドシートでプロジェクトの経費や請求のステータスが更新されると、Harvestでの請求書作成が自動で完了します。
プロジェクトの完了や中間締めなど、必要なタイミングでステータスを更新するだけで請求書が自動発行されるため、発行の遅れや漏れを防止できます。
また、発行時の手動入力が不要になるため、転記ミスなどのヒューマンエラーのリスクも抑えることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Harvestにタスクを作成する
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■概要
Google スプレッドシートでタスク管理を行っているものの、工数管理のためにHarvestへ情報を手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、入力ミスや登録漏れが発生しやすく、プロジェクトの正確な進捗管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでHarvestにタスクが自動で作成され、タスク登録に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとHarvestを併用してタスク管理を行っている方 手作業によるタスク登録での入力漏れや、内容の不備などのミスを防ぎたい方 タスク管理にかかる工数を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでHarvestにタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。 手動での繰り返し作業がなくなることで、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Harvestへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で指定してください。 Harvestのオペレーション設定では、タスクを紐付けたいクライアントやプロジェクトの情報を任意で選択・設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する
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■概要
工数管理ツールのHarvestとタスク管理ツールのClickUpを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestで新しいTaskが作成されると、自動でClickUpにタスクを作成する処理を実現します。HarvestとClickUpの連携を自動化し、プロジェクト管理の正確性とスピードを向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとClickUpを併用し、タスクと工数管理を手作業で連携させている方 Harvestで作成したタスクをClickUpへ転記する際の漏れや遅延を防ぎたい方 HarvestとClickUpを連携させ、プロジェクト管理の効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HarvestでTaskを作成するだけでClickUpにタスクが自動で作成され、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、HarvestからClickUpへの情報転記における入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとClickUpをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいTaskが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Harvestのトリガー設定で、連携対象としたい任意のAccount IDを設定してください。 ClickUpでタスクを作成する際、Harvestから取得したTask名やIDなどの情報を引用し、タスクのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。 ■ 注意事項
HarvestとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HarvestとSquareの連携を自動化できます。Harvestに新規コンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、こうした二重入力の手間を解消し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方 HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestに新規コンタクトが作成されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。 HarvestとSquare間での手動によるデータ転記が不要になるので、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、Harvestで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareで顧客情報を登録する際に、登録項目（氏名やメールアドレスなど）へ、トリガーで取得したHarvestのコンタクト情報を変数として設定できます。 顧客情報に特定のタグを付与するなど、常に同じ情報を登録したい場合は、該当の項目に固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Notionにも追加する
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■概要
工数管理ツールのHarvestで管理しているタスク情報を、ドキュメント管理ツールのNotionに手作業で転記していませんか？このような手作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
HarvestとNotionを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方 Harvestのタスク情報とNotionのドキュメントを紐づけて管理したいと考えている方 HarvestとNotionの連携を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Harvestにタスクが追加されると、設定した条件に基づきNotionへ自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます 手作業による転記が不要になるため、情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一元管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、HarvestとNotionをYoomと連携します 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報をNotionのデータベースに追加します ■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のプロジェクトやクライアントに関連するタスクのみをNotionに追加するなど、任意の条件を設定してください Notionのデータベースに追加するレコードは、Harvestから取得したタスク名やプロジェクト名など、必要な情報項目を自由にマッピングして設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
HarvestとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
HarvestとXeroの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたHarvestとXero間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、たとえば営業担当がHarvestに新しい取引先を登録した際にXeroにも自動でContactが作成されるため、経理側は追加作業を待つことなく請求書の発行や入金管理に進めるため、部門間でのやり取りがスムーズになります。ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。 こちら
よくあるご質問
Q：Harvestで新規Contactが作成されたとき以外でも、連携は可能ですか？
A：今回は新規Contactの作成がトリガーでしたが、Yoomには様々なトリガーアクションがあります。
トリガーアクションを変えたいときは、アイコン右上の「×」をクリックして既存のものを削除し、そのあとに「変更」をクリックすれば切り替えられます。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
Q：連携させる項目を自由にカスタマイズできますか？
A：はい、Harvestの顧客情報に含まれる情報（例：電話番号、Emailなど）をXeroの任意のフィールドにマッピングすることができます。
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