Google スプレッドシートに行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
新規の顧客情報をスプレッドシートで管理し、その後、会計ソフトのXeroと時間管理ソフトのHarvestに、それぞれ手作業で登録していませんか。
別々のシステムへの手入力は、登録漏れやタイプミスを招きやすく、顧客情報が不整合になる原因となります。
このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい顧客情報が追加されると、その内容を元にXeroとHarvestへ自動で取引先（Contact）を作成します。
顧客管理の入り口をスプレッドシートに一本化し、面倒な二重入力をなくすことで、登録ミスを防ぎ、業務の初期設定を大幅に効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・新規顧客が発生するたびに、複数のツールへ同じ情報を手入力している方
・顧客情報をまずスプレッドシートで一元管理し、そこから各ツールへ正確にデータを連携させたい方
・営業担当者や事務担当者など、誰が入力してもミスなく、スムーズに顧客登録が完了する仕組みを構築したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Xero、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「XeroとHarvestを両方使っているけど、顧客情報などを手作業で二重入力するのが面倒…」
「会計データとプロジェクト管理データを手動で連携させているため、転記ミスや情報のズレが起きてしまう…」
このように、XeroとHarvestでのデータ連携に、日々手間やストレスを感じていませんか？
もし、Google スプレッドシートに情報を入力するだけで、XeroとHarvestの両方に自動でデータが登録される仕組みがあれば、こうした定型的な二重入力作業から解放され、請求業務の精度向上やプロジェクト分析といったより付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはXeroとHarvestを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
新規の顧客情報をスプレッドシートで管理し、その後、会計ソフトのXeroと時間管理ソフトのHarvestに、それぞれ手作業で登録していませんか。
別々のシステムへの手入力は、登録漏れやタイプミスを招きやすく、顧客情報が不整合になる原因となります。
このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい顧客情報が追加されると、その内容を元にXeroとHarvestへ自動で取引先（Contact）を作成します。
顧客管理の入り口をスプレッドシートに一本化し、面倒な二重入力をなくすことで、登録ミスを防ぎ、業務の初期設定を大幅に効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・新規顧客が発生するたびに、複数のツールへ同じ情報を手入力している方
・顧客情報をまずスプレッドシートで一元管理し、そこから各ツールへ正確にデータを連携させたい方
・営業担当者や事務担当者など、誰が入力してもミスなく、スムーズに顧客登録が完了する仕組みを構築したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Xero、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
XeroとHarvestを連携してできること
Google スプレッドシートのデータを、APIを通じてXeroとHarvestに自動連携することで、これまで手作業で行っていた転記や同期作業の効率化を図れます。
これにより、入力の手間やミスを削減し、最新の情報を両方のツールで共有できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介していきます。
アカウント登録後、テンプレートの「試してみる」をクリックするだけで、すぐにXeroとHarvestの連携を実際に体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
顧客リストなどを管理しているGoogle スプレッドシートに新しい行が追加された際に、その情報を基にXeroとHarvestの両方に自動で新しいContact（連絡先）を作成する連携です。
この仕組みにより、Google スプレッドシートへの一度の入力だけで、会計システムとプロジェクト管理ツールの両方に顧客情報が同期されるため、手作業による二重入力の手間と転記ミスをなくすことができます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
新規の顧客情報をスプレッドシートで管理し、その後、会計ソフトのXeroと時間管理ソフトのHarvestに、それぞれ手作業で登録していませんか。
別々のシステムへの手入力は、登録漏れやタイプミスを招きやすく、顧客情報が不整合になる原因となります。
このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい顧客情報が追加されると、その内容を元にXeroとHarvestへ自動で取引先（Contact）を作成します。
顧客管理の入り口をスプレッドシートに一本化し、面倒な二重入力をなくすことで、登録ミスを防ぎ、業務の初期設定を大幅に効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・新規顧客が発生するたびに、複数のツールへ同じ情報を手入力している方
・顧客情報をまずスプレッドシートで一元管理し、そこから各ツールへ正確にデータを連携させたい方
・営業担当者や事務担当者など、誰が入力してもミスなく、スムーズに顧客登録が完了する仕組みを構築したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Xero、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
Google スプレッドシートに新しい行が追加された際、特定の条件を満たす行の情報だけを抽出し、XeroとHarvestにContactとして自動で作成します。
例えば、「ステータス」列が「契約済み」の顧客情報のみを連携させることで、手動での選別作業をなくし、会計やプロジェクト管理に必要な情報だけを正確かつ迅速に反映させることが可能になります。
Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
見込み顧客と確定顧客のリストをスプレッドシートで管理し、特定の顧客だけを会計ソフトのXeroと時間管理ソフトのHarvestに手作業で登録していませんか。
どの顧客を登録すべきかを目視で判断し、別々のシステムへ手入力する作業は、登録漏れやタイプミスだけでなく、登録タイミングの間違いも引き起こす原因となります。
このワークフローは、Google スプレッドシートの特定の行をトリガーとして、XeroとHarvestへ自動で取引先（Contact）を作成します。
顧客管理をスプレッドシートに一本化し、登録すべき顧客の判定と、面倒な二重入力の作業を完全に自動化することで、業務の初期設定を大幅に効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・見込み顧客と確定顧客を一つのシートで管理し、確定後の登録作業を自動化したい方
・スプレッドシートを顧客マスタや営業管理表として活用し、ステータス変更に応じて後続の作業を自動で開始したい方
・営業担当者がステータスを更新するだけで、事務担当者への依頼なしに、自動で顧客登録が完了する仕組みを構築したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Xero、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
XeroとHarvestの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にXeroとHarvestを連携するフローを作成してみましょう。
今回は、専門知識がなくても直感的に使えるノーコードツール「Yoom」を使用して連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Xero／Harvest
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Google スプレッドシートに行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下のとおりです。
- Google スプレッドシートとXeroとHarvestをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Google スプレッドシートのトリガー設定およびXeroとHarvestのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートに行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
新規の顧客情報をスプレッドシートで管理し、その後、会計ソフトのXeroと時間管理ソフトのHarvestに、それぞれ手作業で登録していませんか。
別々のシステムへの手入力は、登録漏れやタイプミスを招きやすく、顧客情報が不整合になる原因となります。
このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい顧客情報が追加されると、その内容を元にXeroとHarvestへ自動で取引先（Contact）を作成します。
顧客管理の入り口をスプレッドシートに一本化し、面倒な二重入力をなくすことで、登録ミスを防ぎ、業務の初期設定を大幅に効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・新規顧客が発生するたびに、複数のツールへ同じ情報を手入力している方
・顧客情報をまずスプレッドシートで一元管理し、そこから各ツールへ正確にデータを連携させたい方
・営業担当者や事務担当者など、誰が入力してもミスなく、スムーズに顧客登録が完了する仕組みを構築したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Xero、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Google スプレッドシートとXeroとHarvestをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
XeroとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
HarvestとYoomのマイアプリ登録
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでHarvestと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、画像赤枠部分をクリックしましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する
試してみる
■概要
新規の顧客情報をスプレッドシートで管理し、その後、会計ソフトのXeroと時間管理ソフトのHarvestに、それぞれ手作業で登録していませんか。
別々のシステムへの手入力は、登録漏れやタイプミスを招きやすく、顧客情報が不整合になる原因となります。
このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい顧客情報が追加されると、その内容を元にXeroとHarvestへ自動で取引先（Contact）を作成します。
顧客管理の入り口をスプレッドシートに一本化し、面倒な二重入力をなくすことで、登録ミスを防ぎ、業務の初期設定を大幅に効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・新規顧客が発生するたびに、複数のツールへ同じ情報を手入力している方
・顧客情報をまずスプレッドシートで一元管理し、そこから各ツールへ正確にデータを連携させたい方
・営業担当者や事務担当者など、誰が入力してもミスなく、スムーズに顧客登録が完了する仕組みを構築したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Xero、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
「行が追加されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとトリガーアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてGoogle スプレッドシートで行を追加しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で行を追加しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でGoogle スプレッドシートをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は行の追加）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
スプレッドシートID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
シートID
入力欄をクリックすると、同じく連携が有効になっているシートが候補に表示されるので、対象の項目を選択してください。
テーブル範囲（始まり）
シートのどの列からデータを扱うかを指定します。
たとえば、AからF列のデータを取得したいときは「A」を指定します。
テーブル範囲（終わり）
シートのどの列までのデータを扱うかを指定します。
AからF列のデータを取得したいときは「F」を指定してください。
一意の値が入った列
レコードを特定するためのユニークな列を選びます。
重複しない値が入る列を指定しましょう。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
※テストがうまくいかない場合などは、以下のヘルプページも参考にしてみてください。
テストに成功すると、Google スプレッドシートに追加された行の情報が表示されます。
以下の画像の取得した値は、後続のステップで利用可能です。
また、取得した値は、以降のアクションで変数として利用でき、フローが起動するたびに最新の情報に更新されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4：XeroでContactの作成
ステップ3でGoogle スプレッドシートから取得した値を使って、XeroでContactを作成しましょう。
まずは「Create or Update Contacts」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Xeroと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Tenant ID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、Contactを作成したいTenantを選択しましょう。
作成するContactの内容を設定します。
FullName or OrganizationName
入力欄をクリックすると、前のステップでGoogle スプレッドシートから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがXeroに登録されてしまうので注意が必要です。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でXeroにContactが作成されるか確認しましょう。
テストが成功したらXeroの画面を開き、Contactが実際に作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
ステップ5：HarvestでContactの作成
最後の設定です！
同じくステップ3でGoogle スプレッドシートから取得した値を使用し、HarvestでContactを作成しましょう。
「Create Contact」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Harvestと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
作成するContactの内容を設定します。
Account ID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
Client ID
Client IDは以下の手順で確認できます。
まずHarvestの画面を開き、Manage→Clients→適当なClientのEditを開きます。
表示されるURLから、https://○○.harvestapp.com/clients/■■/editの■■にある数字がClient IDになるのでコピーします。（以下画像の赤枠部分）
Yoomの操作画面に戻り、確認したClient IDを入力欄に貼り付けましょう。
IDをGoogle スプレッドシートに記録しておくと、取得した値（変数）として設定することも可能です。
First Name
Last Name
入力欄をクリックすると、トリガーのステップでGoogle スプレッドシートから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
その他の項目もお好みで設定可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でHarvestにContactが作成されるか確認しましょう。
テストが成功すると、作成されたContactに関する情報が一覧で表示されます。
あわせてHarvestの管理画面を開き、実際に設定した内容でContactが作成されているかを確認してみてください。
今回は下記のとおり作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Google スプレッドシートに新しい行が追加されたら、その情報を基にXeroとHarvestの両方に自動でContactが作成されるようになります。
実際にGoogle スプレッドシートへ顧客情報を入力し、XeroとHarvestにContactが登録されるかを確認してみましょう。
HarvestのデータをXeroに連携したい場合
今回はXeroとHarvestに同時にデータを登録する方法をご紹介しましたが、Harvestの情報を起点としてXeroにデータを連携することも可能です。
実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
Harvestで新しいContactが作成されたら、その情報をもとに自動的にXeroにもContactを作成する連携です。
この連携により、プロジェクト管理ツールで登録したクライアント情報を、会計システムへ手動で再入力する手間がなくなり、請求書発行などの後続業務をスムーズに開始できます。
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
試してみる
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
・HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Harvest、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定の新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
Harvestで新しいContactが作成された際に、特定の条件（例：特定のキーワードをタイトルに含むなど）を満たすものだけをXeroに連携して自動でContactを作成する連携です。
これにより、会計処理が必要なクライアント情報のみを自動でフィルタリングして連携できるため、Xero内の顧客データをクリーンに保ちながら、管理業務の効率化を図れます。
Harvestで特定の新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのHarvestと会計ソフトのXeroを併用しているものの、それぞれの顧客情報を手作業で入力・同期しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。
二重入力は非効率なだけでなく、請求業務におけるトラブルの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Harvestに新しいコンタクトが作成された際に、その情報をトリガーとしてXeroへも自動でコンタクトを作成します。
XeroとHarvestの連携を自動化することで、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとXeroを利用しており、手作業での顧客情報の転記をなくしたい方
・顧客データの二重入力による入力ミスや、情報の不整合を防ぎたいと考えている方
・XeroとHarvestの連携を通じて、バックオフィス業務全体の効率化を目指す方
■注意事項
・Harvest、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
XeroやHarvestを活用したその他の便利な自動化例
XeroやHarvestのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Xeroを使った便利な自動化例
Googleフォームと連携することで、送信された回答をもとにXeroにコンタクトを自動で作成できます。
簡単な設定だけでコンタクト情報の登録漏れを防げるので、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
Chargebeeで請求書が作成されたら、XeroでContactsとInvoiceを作成する
試してみる
■概要
サブスクリプション管理ツールのChargebeeで請求書を作成した後、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を入力する業務に手間を感じていませんか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、ChargebeeとXeroの連携がスムーズに実現し、請求書作成をトリガーとして、Xeroに顧客情報と請求書が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、会計処理の精度と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとXeroを併用しており、請求書発行から会計処理までを手作業で行っている方
・ChargebeeからXeroへのデータ転記作業に時間がかかり、業務を効率化したいと考えている方
・サブスクリプションサービスの請求管理と会計業務の連携を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Chargebee、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Bitrix24でDealが作成されたら、XeroでInvoiceを作成する
試してみる
■概要
CRMツールのBitrix24で管理している案件情報を、会計ソフトのXeroへ手入力で転記する作業に、手間や時間を要していませんか。この作業はミスが許されない重要な業務でありながら、担当者にとっては大きな負担となりがちです。このワークフローは、Bitrix24とXeroを連携させることで、Deal作成から請求書発行までの一連のプロセスを自動化し、手作業による入力の手間やヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24での案件管理と、Xeroでの請求書発行をそれぞれ手作業で行っている方
・Bitrix24とXero間のデータ転記作業に時間がかかり、非効率だと感じている方
・営業から経理への請求情報の連携を円滑にし、業務全体の生産性を高めたい方
■注意事項
・Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Bitrix24「New Deal」で紐付けた連絡先のCommentにXeroのContact IDを記載してください。
Capsule CRMでNew Taskが検知されたら、テキストを抽出しXeroでPurchase Orderを作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMで管理しているタスクから、手作業でXeroの発注書を作成する際に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりしていませんか？このような定型業務は、日々の業務を圧迫する一因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいタスクが追加されると、AIが内容を解析しXeroで発注書を自動で作成するため、Capsule CRMとXero間の連携を効率化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを日常的に利用し、発注書を手作業で作成している方
・Capsule CRMとXeroの連携を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
・手作業による定型業務を削減し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Capsule CRMでTaskを作成する際、Additional Detail欄にXeroのContact ID、Item Code、Quantityを記載してください。
・Capsule CRMからAdditional Detailの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Gmailで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
「Gmailで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、メールで受け取った情報を自動で整理し、顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Gmailで送られてくる様々なファイルをOCR技術で読み取り、必要なデータを抽出します。
抽出された情報はXeroのContactsに自動で登録されるため、手作業での入力が不要になり、業務のスピードと正確性が向上します。
このワークフローを導入することで、情報管理の手間を大幅に削減し、より重要な業務に集中できる環境を整えましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを頻繁に利用し、送受信されるファイルの管理に手間を感じている方
・XeroでのContacts管理を効率化したい会計担当者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の自動化を図りたいビジネスオーナーの方
・手作業によるデータ入力ミスを減らしたい方
■注意事項
・GmailとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
「Google Driveに追加されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、ドキュメント管理と顧客情報の登録を自動化する業務ワークフローです。
日々多くのファイルがGoogle Driveに保存される中、必要な情報を手作業で抽出しXeroに入力するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、ファイルが追加された瞬間にOCR技術で必要なデータを抽出し、XeroのContactsに自動登録されます。
これにより、データ入力の効率化とヒューマンエラーの削減が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに多数のファイルを保存し、情報の手動入力に時間を取られている会計担当者の方
・Xeroを利用して顧客管理を行っており、自動化で業務効率を向上させたい経営者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の精度を高めたいIT担当者の方
・日常的にSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい中小企業の方
■注意事項
・Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する」フローは、マーケティングと会計データの連携を自動化する業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが追加されると、Xeroにも自動的に対応するContactsが作成されます。これにより、両システム間でのデータ同期がスムーズになり、手動入力の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotでのコンタクト管理を行っており、Xeroとの連携を検討している営業担当者
・マーケティングと会計データの一元管理を目指している中小企業の経営者
・手動でのデータ入力に時間を取られている会計担当者
■注意事項
・HubSpotとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する」ワークフローは、フォームからのデータを自動的にXeroに連携し、手間を省く業務ワークフローです。
このフローを使用することでフォーム送信時に自動でXeroにコンタクトが作成され、業務効率が向上します。
これによりデータの二重入力やミスを防ぎ、スムーズな顧客管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報を収集しているビジネスオーナーの方
・Xeroでのコンタクト管理を効率化したい会計担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
■注意事項
・Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する」ワークフローを利用すると、書類の作成業務を効率化します。
作業負担が軽減されるため、業務効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・営業活動を効率化し、スピーディに商談の進捗を把握したい方
・商談が成約した際に迅速に請求書を発行し、キャッシュフローを改善したいと考える方
・Xeroを活用して経理業務を管理している企業
・請求書発行の手間を減らし、経理業務を効率化したいと考えている方
・SalesforceとXeroを連携させることで、情報の齟齬を防ぎ、スムーズな業務プロセスを実現したい企業
■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで顧客情報が作成されたらXeroにも追加する
試してみる
■概要
「Shopifyで顧客情報が作成されたらXeroにも追加する」フローは、オンラインストアと会計ソフトの連携を自動化する業務ワークフローです。
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、その情報をXeroに自動で追加することで、データの二重入力や手作業によるミスを防ぎます。
これにより、販売データと会計データの一元管理が可能となり、業務の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンライン販売を行っており、顧客情報の管理に手間を感じている事業者
・Xeroを会計ソフトとして使用していて、データ入力の自動化を求めている経理担当者
・ShopifyとXeroの連携を効率化し、業務プロセスをシンプルにしたい中小企業の経営者
■注意事項
・ShopifyとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する
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■概要
WooCommerceで新しい商品が作成された際に、Xeroにも自動的に商品情報を追加するワークフローです。
オンラインストアと会計ソフトの連携をスムーズに行うことで、データの二重入力や手動更新によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・WooCommerceとXeroを両方利用しているEC事業者
・商品情報の手動入力に時間を取られているショップオーナー
・データの一貫性を保ちつつ、業務効率を向上させたい経理担当者
■注意事項
・WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Harvestを使った便利な自動化例
Google Workspaceと連携することで、ユーザーが登録されたらHarvestにも自動で追加できます。
テンプレートを設定するだけで手作業でユーザー情報を転記する手間を省けるため、業務を効率化したいときなどにおすすめです。
GitHubにIssueが作成されたら、HarvestにTaskを作成する
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■概要
開発プロジェクトでGitHubを利用している際、作成されたIssueを工数管理のためにHarvestへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は、タスクの登録漏れや二重入力といったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、GitHubとHarvestを連携させ、Issueの作成をきっかけにHarvestのタスクを自動で作成できます。手作業による非効率な業務をなくし、より正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubとHarvestを利用し、手作業でのタスク登録に手間を感じている開発者やプロジェクトマネージャーの方
・HarvestとGitHubを連携させ、Issue起票から工数管理までをスムーズに行いたいと考えている方
・タスクの登録漏れや遅延を防ぎ、プロジェクト管理の精度を向上させたいチームリーダーの方
■注意事項
・HarvestとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する
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■概要
「Google Workspaceでユーザーが登録されたらHarvestにも追加する」ワークフローは、ユーザー管理の効率化を図る業務ワークフローです。
このワークフローを活用すれば、Google Workspaceへのユーザー登録と同時に、自動的にHarvestにもユーザー情報が追加されるため、業務の効率化とデータの正確性を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google WorkspaceとHarvestを連携させて効率的にユーザー管理を行いたいIT担当者
・手動でのデータ入力に時間を取られ、他の業務に集中できないチームリーダー
・SaaSアプリ間の連携を強化し、業務プロセスを自動化したい企業の経営者
■注意事項
・Google Workspace、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HarvestでInvoiceが発行されたら、Outlookに通知する
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■概要
Harvestで請求書を発行した際、関係者への通知をOutlookで都度作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、送信漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローは、HarvestとOutlookを連携させることで、請求書が発行されたタイミングで自動的に通知メールを送信します。これにより、手作業による負担をなくし、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestでの請求書発行後、Outlookで手動通知している経理や営業担当の方
・HarvestとOutlookの連携で、請求情報共有の抜け漏れや遅延を防ぎたい方
・請求書発行に伴う定型的な連絡業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Outlook、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestでProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
Harvestで新しいプロジェクトが開始されるたびに、Boxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Harvestでプロジェクトが作成されると、自動でBoxに連携してフォルダを作成します。Harvest Box間の手作業による定型業務をなくし、プロジェクト管理の初動をスムーズにすることで、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとBoxを併用しており、プロジェクト開始時の手作業をなくしたい方
・Harvest Box間の連携を自動化し、フォルダの作成漏れなどのミスを防ぎたい方
・プロジェクト管理とファイル管理を紐付けて、業務の効率化を図りたい方
■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでプロジェクトが作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Harvestで新しいプロジェクトが作成されると、自動的にSlackに通知されるワークフローです。Yoomを活用した「Harvest Slack 連携」により、プロジェクトの進捗状況をチーム全体で迅速に共有できます。これにより、情報の行き違いや更新の遅れを防ぎ、スムーズな業務運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestでプロジェクト管理を行っているチームリーダー
・Slackを活用して効率的に情報共有をしたいプロジェクトマネージャー
・手動での通知作業に時間を取られている中小企業の経営者
■注意事項
・Slack、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、チームのメンバー管理とコミュニケーションをスムーズにする業務ワークフローです。Harvestに新しいユーザーが追加された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、迅速に情報共有が可能になります。これにより、チーム全体の連携が強化され、迅速な対応が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestを利用してチームの時間管理を行っている管理者
・Microsoft Teamsでの情報共有を効率化したいチームリーダー
・新規ユーザー追加時に即座にチームに周知したい人事担当者
■注意事項
・Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Harvestで新しくTime Entryが記録されたら、Googleカレンダーに自動で登録する
試してみる
■概要
Harvestで記録した作業時間を、手作業でGoogleカレンダーに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。
この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、HarvestとGoogleカレンダーを連携させ、新しいTime Entryの記録を自動でカレンダーに登録するため、こうした課題を解消し、より正確な時間管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとGoogleカレンダーを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方
・プロジェクトごとの稼働時間をGoogleカレンダーで可視化し、管理を効率化したいマネージャーの方
・Harvestでの記録を元にしたスケジュール管理を自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・Harvest、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで取引先責任者が登録されたら、Harvestにコンタクトを作成する
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■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、工数管理や請求書発行のためにHarvestへ手作業で転記していませんか？このワークフローは、Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、その情報を基にHarvestへ自動でコンタクトを作成するものです。HarvestのAPIを利用した連携を手軽に実現できるため、これまで二重入力にかかっていた手間や、転記ミスといった課題を解消し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHarvestを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
・HarvestのAPIを活用した連携を、開発コストをかけずに実現したいと考えている方
・SaaS間のデータ入力や更新作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Smartsheetで行が追加されたら、HarvestにTaskを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを、時間追跡でHarvestを利用しているものの、それぞれのツールへの情報入力が手作業で発生し、二度手間になっていませんか。タスクの登録漏れや入力ミスは、正確な工数管理の妨げになります。このワークフローは、SmartsheetとHarvestの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Smartsheetに行を追加するだけで、Harvestにタスクが自動で作成されるため、手入力の手間とミスをなくし、効率的なプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとHarvestを併用し、手作業でのデータ登録に手間を感じている方
・プロジェクト管理ツールと工数管理ツールの連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・SmartsheetとHarvestの連携により、正確な工数データの収集と管理を目指すチームリーダーの方
■注意事項
・SmartsheetとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskで特定の新しいチケットが作成されたら、HarvestでTaskを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせチケットをもとに、Harvestで工数管理用のタスクを手作業で作成していませんか。
この一連の作業は、対応件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、ZendeskとHarvestを連携させ、特定の条件を満たす新しいチケットが作成された際にHarvestのタスクを自動で作成し、こうした課題を解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskのチケット情報を基に、Harvestでタスクを手作業で作成している方
・ZendeskとHarvestの連携による工数管理の自動化に関心がある方
・チケット管理からタスク作成までの一連の流れを効率化したいと考えている方
■注意事項
・Zendesk、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
XeroとHarvestの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の二重入力や、ツール間のデータ転記といった煩雑な作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力作業から解放され、請求内容の確認やプロジェクトの収益分析といった、本来注力すべきコア業務に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存の顧客情報を更新できますか？（Google スプレッドシートの情報を変更した場合など）
A：はい、新しいフローボットを作成することで更新の同期も可能です。
Google スプレッドシートのトリガーアクションに「行が更新されたら」を使用し、アクションにHarvestの「Update User」を設定したフローボットを作成することで、既存Contactの更新も自動反映できます。
※Xeroのアクション「Create or Update Contacts」は作成に加えて更新も可能なためそのままでOKです。
また、更新時はHarvestのClient IdがGoogle スプレッドシートに登録されていることが前提となります。
基本的なフローボットの作成方法はこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗したらどうなりますか？
A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：顧客情報以外も連携できますか？
A：はい、顧客情報（Contact）以外にも幅広いデータ連携が可能です。
たとえば、Harvest では「請求書（Invoice）の作成・取得・検索」「タスクや経費（Expense）の登録・検索」「プロジェクト関連のタイムエントリー管理」などのアクションが利用できます。
また、Xero では「請求書（Invoice）の作成・更新・検索・メール送信」「見積書（Quote）や発注書（Purchase Order）、請求書（Bill）の管理」といった会計業務全体をカバーするアクションが用意されています。
連携させるアプリごとに、用途に合わせたアクションを設定することで、顧客情報の作成だけでなく請求書や経費、タスク・プロジェクトといった実務に直結するデータもシームレスに扱うことが可能です。
各アプリで利用できるアクションは、以下をご確認ください。
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