【簡単設定】GitLabのデータをCloseに自動的に連携する方法

GitLabでイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する

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■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
・GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
・手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方

■注意事項
・GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「GitLabで新しいイシューが作成されたら、営業チームが使っているCloseにもタスクとして登録したい！」
「開発の進捗を営業に共有するため、手作業でCloseに情報を転記しているが、手間がかかるし、漏れも発生しがち…」

このように、開発管理ツールGitLabとCRMツールClose間での手作業による情報連携に、非効率さや課題を感じていませんか？

もし、GitLabでイシューが作成されたタイミングをトリガーに、Closeへ自動的にタスクを作成する仕組みがあれば、開発チームと営業チーム間の情報共有がスピーディーかつ正確に行われるようになり、手作業による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より重要な業務に集中できる時間を創出できます！

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に導入して日々の業務を効率化しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGitLabとCloseを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

GitLabでイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する

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■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
・GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
・手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方

■注意事項
・GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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GitLabとCloseを連携してできること

GitLabとCloseのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた両ツール間の情報共有を自動化し、業務プロセスを効率化できます。
例えば、GitLabで作成されたイシュー情報をトリガーに、Closeに自動でタスクを作成するといった連携が可能です。

ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

GitLabでイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する

GitLab上で新しいイシューが作成された際に、その情報を基にCloseへ自動でタスクを作成する連携です。

この仕組みにより、開発チームのタスク状況や顧客からのフィードバックを、手作業なしで素早く営業チームへ共有できるため、部門間の連携がスムーズになり、顧客対応のスピードと質を向上させます。

GitLabでイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する

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■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
・GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
・手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方

■注意事項
・GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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GitLabで特定条件のイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する

GitLabで作成されたイシューのうち、「バグ」や「緊急」といった特定のラベルが付いたものだけを抽出し、Closeにタスクとして自動作成する連携です。

重要なイシューのみを営業チームに通知することで、情報過多を防ぎ、対応すべきタスクに集中できる環境を構築できるため、緊急性の高い問題への迅速な対応が可能になります。

GitLabで特定条件のイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する

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■概要
GitLabで作成されたイシューの内容を、営業チームが利用するCloseのタスクへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか？開発と営業間の情報連携が遅れたり、転記ミスが発生したりすることもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、GitLabで特定の条件に合致したイシューが作成された際に、自動でCloseへタスクを作成できます。手作業によるGitLabとClose間の連携を効率化し、チーム間の連携を円滑にします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・GitLabで管理するイシューをCloseのタスクへ手作業で転記している方
・開発チームと営業チーム間の情報連携を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
・GitLabとCloseの連携を自動化し、顧客対応のスピード向上を目指している方

■注意事項
・GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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GitLabとCloseの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にGitLabとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGitLabとCloseの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

今回連携するアプリの公式サイト：GitLab／Close

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「GitLabでイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• GitLabとCloseをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• GitLabのトリガー設定およびCloseのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

GitLabでイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する

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■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
・GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
・手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方

■注意事項
・GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：GitLabとCloseをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1．GitLabのマイアプリ連携

以下を確認しGitLabのマイアプリ連携を進めましょう。

2．Closeのマイアプリ連携

画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリック。

検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。

以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。

マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

GitLabでイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する

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■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
・GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
・手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方

■注意事項
・GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：トリガーとなるGitLabの設定

GitLabでイシューが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するGitLabのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。

トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。

プロジェクトIDは、以下のように表示される候補から選択しましょう。
上手く候補が表示されない場合は、前のページに戻ってアカウント情報を確認してみてくださいね。

入力ができたら実際にGitLabの任意のプロジェクトでイシューを作成してください。
ちなみに、この後のステップでCloseにContactを作成しますが、「Lead ID」と「Email」は必須項目となります。
「Lead ID」はCloseのLead画面に表示されるURLから確認することができるため、GitLabのメッセージに含めるのを忘れないでください。

Closeの準備が整ったら、Yoom画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
以下画面のように、取得した値にメッセージの内容が表示されればOKです。
次のステップで、この取得した値の内容を入力に使用することができます。

※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。

テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：テキストを抽出する

先ほど取得したGitLabのメッセージに含まれている、Lead IDを抽出するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。

なお、「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
文字数と消費するタスク数に注意して、任意で変更を行ってください。

設定ができたら、「次へ」をクリック。

対象のテキストには、GitLabから取得した値より「メッセージ内容」を選択しましょう。
このように取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。

抽出したい項目は、以下のように「Lead ID」を入力しました。
他にも抽出したい項目があればカンマ区切りで設定してください。

抽出に使用するAIに指示を出すことができます。
今回は入力しませんでしたが、必要に応じて入力しましょう。

入力ができたら「テスト」をクリックし、実際に指示した通りの内容が抽出できているかを確認します。
問題なければ、「保存」をクリックして次のステップへ進みましょう。

ステップ5：Closeでタスクを作成する

最後に、GitLabで作成したイシューを元にCloseでタスクを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

Lead IDは、テキスト抽出の取得した値から選択し入力しましょう。

Assigned Toは表示される候補から選択します。

TextにはGitLabの取得した値から「説明」を入力しましょう。
運用内容にあわせて、他の取得した値を引用したり、固定値であるテキストを追加したりとお好みでカスタマイズしてください。

Dateには「期限日」を入力します。

設定ができたら「テスト」をクリックし、実際にCloseでタスクが作成されているか確認します。
下記のように、指定した内容のが反映されていればOKです！
確認ができたら、Yoom画面に戻って「保存」をクリックしましょう。

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

設定お疲れ様でした！

Close のデータを GitLab に連携したい場合

今回はGitLabからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからGitLabへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。営業活動の中で得られた顧客からの要望や不具合報告を、開発チームへスムーズに連携する仕組みを構築できます。

CloseでTaskが作成されたら、GitLabにイシューを作成する

Closeで新しいタスクが作成された際に、その内容を基にGitLabへ自動でイシューを作成する連携です。

この連携により、営業担当者が顧客から受けた要望やフィードバックを、開発チームに迅速かつ正確に伝えることができるため、製品改善のサイクルを加速させ、顧客満足度の向上に繋がります。

CloseでTaskが作成されたら、GitLabにイシューを作成する

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■概要
営業活動で利用するCloseと、開発プロジェクト管理で利用するGitLab。それぞれの情報を手作業で転記し、連携に手間を感じていませんか？情報の転記ミスや、開発チームへの共有漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成されると、自動でGitLabにイシューを作成するため、このような課題を解消し、gitlabとcloseのスムーズな連携を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理する顧客からの開発依頼を、手作業でGitLabに起票している方
・GitLabとClose間の情報共有の遅れや漏れに課題を感じているプロジェクトマネージャーの方
・手作業による二重入力をなくし、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Close、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。

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Closeで特定条件のTaskが作成されたら、GitLabにイシューを作成する

Closeで作成されたタスクのうち、「機能要望」や「優先対応」など特定の条件に合致するものだけを対象として、GitLabにイシューを自動作成する連携です。

この仕組みを活用すれば、開発チームは数あるタスクの中から本当に注力すべき重要な項目だけを把握できるため、開発リソースを効率的に配分し、プロダクトの価値向上に集中できます。

Closeで特定条件のTaskが作成されたら、GitLabにイシューを作成する

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■概要
Closeで管理している顧客からの要望やタスクを、開発チームが利用するGitLabへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、重要な情報の転記漏れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで特定条件のタスクが作成された際に、GitLabへイシューを自動で作成できるため、GitLabとClose間の連携をスムーズにし、業務を効率化できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・CloseのタスクとGitLabのイシューを手作業で紐づけている開発担当者の方
・GitLabとCloseの連携を自動化し、開発プロセス全体の効率化を目指しているチームリーダーの方
・顧客からのフィードバックを、迅速かつ正確に開発チームへ共有したいと考えている方‍

■注意事項
・Close、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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GitLabやCloseLを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、GitLabやCloseLのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！

GitLabを使った便利な自動化例

特定のタイミングでGitLabの課題を作成したり、TrelloやZendeskと連携させることで、開発チームやサポートチームの業務を効率化できます。

例えば、GitLabでIssueが作成された時に自動でTrelloカードを作成したり、GitLabのIssueが特定条件に合致した場合にZendeskでチケットを作成したりすることが可能です。
これにより、情報の共有漏れを防ぎ、手作業によるミスを削減できるでしょう！

GitHubのIssueをGitLabのIssueに自動同期する

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■概要
GitHubとGitLabを併用していると、Issueの管理が分散し、手作業での情報同期に手間を感じることはありませんか？
手動での転記は時間がかかるだけでなく、更新漏れや記載ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueが作成されると、自動でGitLabにもIssueが作成されるため、こうした課題を解消し、開発プロセスの連携を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・複数のプロジェクトでGitHubとGitLabを使い分けている開発チームの方
・Issueの手動での転記作業に時間を取られ、本来の開発業務に集中したい方
・開発プロセスにおける情報共有の漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトマネージャーの方

■注意事項
・GitHub、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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GitLabで特定条件に合うイシューが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する

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■概要
開発プロジェクト管理でGitLabを、顧客サポートでZendeskを利用している環境で、双方の情報を手作業で連携していませんか。例えば、特定のイシューをZendeskのチケットとして手動で起票する作業は、手間がかかるだけでなく、対応漏れや転記ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、GitLabとZendeskの連携を自動化し、特定のイシューが作成されたらZendeskにチケットを自動で作成するものであり、こうした課題の解決に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・GitLabのイシューをもとにZendeskのチケットを手作業で作成している方
・開発部門とサポート部門間の情報連携をスムーズにし、対応速度を向上させたい方
・ZendeskとGitLabの連携を自動化して、ヒューマンエラーを未然に防ぎたい方

◼️注意事項
・GitLabとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能、Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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GitLabのIssueが作成されたらTrelloにカードを作成する

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■概要
「GitLabのIssueが作成されたらTrelloにカードを作成する」フローは、開発プロジェクトのタスク管理をスムーズに進める業務ワークフローです。
GitLabで新しいIssueが発生すると、自動的にTrelloに対応するカードが作成されます。
この連携により、開発チームとプロジェクト管理チーム間の情報共有が容易になり、効率的なタスク管理が実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・GitLabとTrelloを併用してプロジェクト管理を行っている開発チームの方
・手動でのタスク転記に時間を取られているプロジェクトマネージャーの方
・業務ワークフローを自動化して作業効率を向上させたい方
・開発とプロジェクト管理ツール間の連携を強化したいIT担当者の方
・タスクの見える化を図り、チームの生産性を高めたい方

■注意事項
・GitLabとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらGitLabの課題を作成する

試してみる

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらGitLabの課題を作成するフローです。

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Microsoft Teamsで投稿された内容からGitLabに課題を自動作成する

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■概要
「Microsoft Teamsで投稿された内容からGitLabに課題を自動作成する」フローは、チーム内のコミュニケーションを活用してタスク管理を効率化する業務ワークフローです。
Microsoft Teamsで共有された重要なメッセージやアイデアを自動的にGitLabの課題として登録することで、情報の一元管理とタスク追跡が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとGitLabを日常的に利用しているチーム
・プロジェクト管理を自動化したいプロジェクトマネージャー
・情報共有と課題管理の一元化を図りたい開発チーム
・業務フローの効率化を目指すIT担当者

■注意事項
・Microsoft Teams、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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CloseLを使った便利な自動化例

Closeで新しいコンタクトやリードが登録されるたびに、OutlookやSlackに通知を送る設定を導入すれば、営業チームが情報をすぐにキャッチアップでき、迅速な対応が可能になります。

さらに、Googleフォームの回答内容を基にCloseにリードを自動登録するフローを使えば、データ入力の手間を省き、営業活動を効率化できるでしょう！

CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する

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■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいコンタクトがClose CRMに登録されるたびに、手動でNotionに情報を転記する手間を省きます。
複数のツールを活用していると、データの一貫性を保つのが難しいこともありますが、この連携を利用すれば自動的に情報が同期され、業務のスムーズな進行が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業活動を管理しており、Notionでプロジェクトやタスクを一元管理したい営業担当者の方
・複数のツール間でデータを手動で移行しているため、時間と労力の削減を図りたいチームリーダーの方
・CloseとNotionを連携させて、営業データの一貫性と精度を向上させたい事業経営者
・営業プロセスの自動化を通じて、生産性を高めたい企業のIT担当者の方

■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

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CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する

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■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する」フローは、Close CRMとOutlookを連携させる業務ワークフローです。新しいコンタクトがCloseに追加されるたびに、自動的にOutlookに通知が送られ、チーム全体が最新の情報を即座に共有できます。これにより、営業活動の効率化や迅速なフォローアップが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを日常的に使用している営業担当者の方
・新規コンタクトの管理とフォローアップを効率化したいチームリーダー
・CloseとOutlookを連携させて情報共有をスムーズに行いたいIT担当者
・営業プロセスの自動化で時間を節約したい経営者

■注意事項
・Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する

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■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。Close CRMに新たなリードが追加されるたびに、自動でSlackに通知が飛ぶため、チーム全体がリアルタイムで営業活動を把握できます。これにより、チャンスの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを利用して営業活動を行っている営業担当者の方
・チーム内でリアルタイムに情報共有を強化したい管理職の方
・営業リードの管理と通知を自動化して効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・Slackを既に活用しており、他のツールとの連携を検討しているIT担当者の方

■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

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Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する

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■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
・Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
・顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している方
・Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方

■注意事項
・GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する

試してみる

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■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する」フローは、Facebook広告から得たリード情報を営業支援ツールCloseに自動で転送する業務ワークフローです。この自動化により、リード管理の手間を省き、迅速なフォローアップが可能になります。マーケティングと営業の連携を強化し、効率的なリード活用を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリードを獲得しているマーケティング担当者の方
・営業ツールとしてCloseを使用し、リード管理を効率化したい営業チームの方
・広告からのリード情報を迅速に営業に繋げたい中小企業の経営者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られているマーケティング・営業担当者の方

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

GitLabとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた開発チームと営業チーム間の情報転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、両部門間の情報共有がスピーディーかつ正確になり、顧客からのフィードバックを迅速に製品開発へ反映させる体制が整うため、担当者は本来注力すべきコア業務に集中できる環境を実現するでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす変化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：Closeへの登録を社内へ通知もできますか？

A：はい、可能です。
Closeにタスクが登録できたことをメールやチャットツールに通知することができます。
「Create Task」の後の「＋」をクリックすると次のアクションの設定を行うことが可能です。
検索窓に通知したいアプリ（Gmail、Slackなど）を入力し、設定を行いましょう。

Q：もっと複雑な条件で処理を分岐させることは可能ですか？

A：はい、可能です。
分岐機能を使用することで、タイトルや説明に特定のキーワードを含む場合にのみ次のフローヘ進むよう設定ができます。
ただし、1つの「分岐」オペレーションで分けられるルートは最大2つまでです。
詳しい分岐の設定方法については、ヘルプページをご参照ください。

• 「分岐」の設定方法

Q：連携がエラーになった場合、どのように気づけますか？

A：連携がエラーになった場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。

• Yoomヘルプセンター
• Yoomお問い合わせ窓口