・
【簡単設定】GitLabのデータをCloseに自動的に連携する方法
■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
- GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、手動での転記作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、イシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、GitLabのイシュー情報を基にタスクが自動で作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、特定のプロジェクトを対象にしたい場合に、任意のプロジェクトIDを設定することが可能です
- Closeのオペレーション設定では、作成するタスクを特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
- GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、手動での転記作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、イシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、GitLabのイシュー情報を基にタスクが自動で作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、特定のプロジェクトを対象にしたい場合に、任意のプロジェクトIDを設定することが可能です
- Closeのオペレーション設定では、作成するタスクを特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「GitLabで新しいイシューが作成されたら、営業チームが使っているCloseにもタスクとして登録したい！」
「開発の進捗を営業に共有するため、手作業でCloseに情報を転記しているが、手間がかかるし、漏れも発生しがち…」
このように、開発管理ツールGitLabとCRMツールClose間での手作業による情報連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、GitLabでイシューが作成されたタイミングをトリガーに、Closeへ自動的にタスクを作成する仕組みがあれば、開発チームと営業チーム間の情報共有がスピーディーかつ正確に行われるようになり、手作業による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より重要な業務に集中できる時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に導入して日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGitLabとCloseを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
- GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、手動での転記作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、イシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、GitLabのイシュー情報を基にタスクが自動で作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、特定のプロジェクトを対象にしたい場合に、任意のプロジェクトIDを設定することが可能です
- Closeのオペレーション設定では、作成するタスクを特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
- GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、手動での転記作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、イシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、GitLabのイシュー情報を基にタスクが自動で作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、特定のプロジェクトを対象にしたい場合に、任意のプロジェクトIDを設定することが可能です
- Closeのオペレーション設定では、作成するタスクを特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitLabとCloseを連携してできること
GitLabとCloseのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた両ツール間の情報共有を自動化し、業務プロセスを効率化できます。
例えば、GitLabで作成されたイシュー情報をトリガーに、Closeに自動でタスクを作成するといった連携が可能です。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
GitLabでイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する
GitLab上で新しいイシューが作成された際に、その情報を基にCloseへ自動でタスクを作成する連携です。
この仕組みにより、開発チームのタスク状況や顧客からのフィードバックを、手作業なしで素早く営業チームへ共有できるため、部門間の連携がスムーズになり、顧客対応のスピードと質を向上させます。
■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
- GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、手動での転記作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、イシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、GitLabのイシュー情報を基にタスクが自動で作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、特定のプロジェクトを対象にしたい場合に、任意のプロジェクトIDを設定することが可能です
- Closeのオペレーション設定では、作成するタスクを特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
- GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、手動での転記作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、イシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、GitLabのイシュー情報を基にタスクが自動で作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、特定のプロジェクトを対象にしたい場合に、任意のプロジェクトIDを設定することが可能です
- Closeのオペレーション設定では、作成するタスクを特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitLabで特定条件のイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する
GitLabで作成されたイシューのうち、「バグ」や「緊急」といった特定のラベルが付いたものだけを抽出し、Closeにタスクとして自動作成する連携です。
重要なイシューのみを営業チームに通知することで、情報過多を防ぎ、対応すべきタスクに集中できる環境を構築できるため、緊急性の高い問題への迅速な対応が可能になります。
■概要
GitLabで作成されたイシューの内容を、営業チームが利用するCloseのタスクへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか？開発と営業間の情報連携が遅れたり、転記ミスが発生したりすることもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、GitLabで特定の条件に合致したイシューが作成された際に、自動でCloseへタスクを作成できます。手作業によるGitLabとClose間の連携を効率化し、チーム間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabで管理するイシューをCloseのタスクへ手作業で転記している方
- 開発チームと営業チーム間の情報連携を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- GitLabとCloseの連携を自動化し、顧客対応のスピード向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成され、手作業での転記や連携作業にかかる時間を短縮できます。
- GitLabとClose間の情報連携における転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、対応の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、GitLabのイシュー情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、連携の対象としたいプロジェクトのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、特定のラベルが付いたイシューのみを対象にするなど、タスク作成の実行条件を任意で設定できます。
- Closeでタスクを作成する際に、関連付けるLead IDやタスクの担当者（Assigned To）を任意で設定してください。
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
GitLabで作成されたイシューの内容を、営業チームが利用するCloseのタスクへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか？開発と営業間の情報連携が遅れたり、転記ミスが発生したりすることもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、GitLabで特定の条件に合致したイシューが作成された際に、自動でCloseへタスクを作成できます。手作業によるGitLabとClose間の連携を効率化し、チーム間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabで管理するイシューをCloseのタスクへ手作業で転記している方
- 開発チームと営業チーム間の情報連携を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- GitLabとCloseの連携を自動化し、顧客対応のスピード向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成され、手作業での転記や連携作業にかかる時間を短縮できます。
- GitLabとClose間の情報連携における転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、対応の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、GitLabのイシュー情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、連携の対象としたいプロジェクトのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、特定のラベルが付いたイシューのみを対象にするなど、タスク作成の実行条件を任意で設定できます。
- Closeでタスクを作成する際に、関連付けるLead IDやタスクの担当者（Assigned To）を任意で設定してください。
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GitLabとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGitLabとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGitLabとCloseの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「GitLabでイシューが作成されたら、CloseにTaskを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GitLabとCloseをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- GitLabのトリガー設定およびCloseのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
- GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、手動での転記作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、イシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、GitLabのイシュー情報を基にタスクが自動で作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、特定のプロジェクトを対象にしたい場合に、任意のプロジェクトIDを設定することが可能です
- Closeのオペレーション設定では、作成するタスクを特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
- GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、手動での転記作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、イシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、GitLabのイシュー情報を基にタスクが自動で作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、特定のプロジェクトを対象にしたい場合に、任意のプロジェクトIDを設定することが可能です
- Closeのオペレーション設定では、作成するタスクを特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：GitLabとCloseをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．GitLabのマイアプリ連携
以下を確認しGitLabのマイアプリ連携を進めましょう。
2．Closeのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリック。
検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
- GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、手動での転記作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、イシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、GitLabのイシュー情報を基にタスクが自動で作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、特定のプロジェクトを対象にしたい場合に、任意のプロジェクトIDを設定することが可能です
- Closeのオペレーション設定では、作成するタスクを特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
GitLabで管理しているイシューを、顧客管理ツールであるCloseに手動でタスクとして登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、GitLabで新しいイシューが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成できます。開発チームと営業・CSチーム間の情報連携をスムーズにし、対応漏れや二重入力といった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとCloseを利用し、開発と顧客対応の連携を手作業で行っている方
- GitLabのイシューを基にしたCloseでのタスク作成を自動化し、対応速度を向上させたい方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れをなくし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、手動での転記作業にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、イシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Task」アクションを設定することで、GitLabのイシュー情報を基にタスクが自動で作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabのトリガー設定では、特定のプロジェクトを対象にしたい場合に、任意のプロジェクトIDを設定することが可能です
- Closeのオペレーション設定では、作成するタスクを特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- GitLab、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるGitLabの設定
GitLabでイシューが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するGitLabのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
プロジェクトIDは、以下のように表示される候補から選択しましょう。
上手く候補が表示されない場合は、前のページに戻ってアカウント情報を確認してみてくださいね。
入力ができたら実際にGitLabの任意のプロジェクトでイシューを作成してください。
ちなみに、この後のステップでCloseにContactを作成しますが、「Lead ID」と「Email」は必須項目となります。
「Lead ID」はCloseのLead画面に表示されるURLから確認することができるため、GitLabのメッセージに含めるのを忘れないでください。
Closeの準備が整ったら、Yoom画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
以下画面のように、取得した値にメッセージの内容が表示されればOKです。
次のステップで、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：テキストを抽出する
先ほど取得したGitLabのメッセージに含まれている、Lead IDを抽出するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。
なお、「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
文字数と消費するタスク数に注意して、任意で変更を行ってください。
設定ができたら、「次へ」をクリック。
対象のテキストには、GitLabから取得した値より「メッセージ内容」を選択しましょう。
このように取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
抽出したい項目は、以下のように「Lead ID」を入力しました。
他にも抽出したい項目があればカンマ区切りで設定してください。
抽出に使用するAIに指示を出すことができます。
今回は入力しませんでしたが、必要に応じて入力しましょう。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際に指示した通りの内容が抽出できているかを確認します。
問題なければ、「保存」をクリックして次のステップへ進みましょう。
ステップ5：Closeでタスクを作成する
最後に、GitLabで作成したイシューを元にCloseでタスクを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Lead IDは、テキスト抽出の取得した値から選択し入力しましょう。
Assigned Toは表示される候補から選択します。
TextにはGitLabの取得した値から「説明」を入力しましょう。
運用内容にあわせて、他の取得した値を引用したり、固定値であるテキストを追加したりとお好みでカスタマイズしてください。
Dateには「期限日」を入力します。
設定ができたら「テスト」をクリックし、実際にCloseでタスクが作成されているか確認します。
下記のように、指定した内容のが反映されていればOKです！
確認ができたら、Yoom画面に戻って「保存」をクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
Close のデータを GitLab に連携したい場合
今回はGitLabからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからGitLabへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。営業活動の中で得られた顧客からの要望や不具合報告を、開発チームへスムーズに連携する仕組みを構築できます。
CloseでTaskが作成されたら、GitLabにイシューを作成する
Closeで新しいタスクが作成された際に、その内容を基にGitLabへ自動でイシューを作成する連携です。
この連携により、営業担当者が顧客から受けた要望やフィードバックを、開発チームに迅速かつ正確に伝えることができるため、製品改善のサイクルを加速させ、顧客満足度の向上に繋がります。
■概要
営業活動で利用するCloseと、開発プロジェクト管理で利用するGitLab。それぞれの情報を手作業で転記し、連携に手間を感じていませんか？情報の転記ミスや、開発チームへの共有漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成されると、自動でGitLabにイシューを作成するため、このような課題を解消し、gitlabとcloseのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理する顧客からの開発依頼を、手作業でGitLabに起票している方
- GitLabとClose間の情報共有の遅れや漏れに課題を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による二重入力をなくし、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクを作成するだけでGitLabにイシューが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitLabを選択し、「イシューを作成する」アクションを設定することで、Closeで作成されたタスク情報をもとにイシューが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabでイシューを作成する際に、対象となるプロジェクトを任意のプロジェクトIDで指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトにイシューを自動で振り分けることができます。
■注意事項
- Close、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
営業活動で利用するCloseと、開発プロジェクト管理で利用するGitLab。それぞれの情報を手作業で転記し、連携に手間を感じていませんか？情報の転記ミスや、開発チームへの共有漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成されると、自動でGitLabにイシューを作成するため、このような課題を解消し、gitlabとcloseのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理する顧客からの開発依頼を、手作業でGitLabに起票している方
- GitLabとClose間の情報共有の遅れや漏れに課題を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による二重入力をなくし、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクを作成するだけでGitLabにイシューが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitLabを選択し、「イシューを作成する」アクションを設定することで、Closeで作成されたタスク情報をもとにイシューが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabでイシューを作成する際に、対象となるプロジェクトを任意のプロジェクトIDで指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトにイシューを自動で振り分けることができます。
■注意事項
- Close、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、GitLabにイシューを作成する
Closeで作成されたタスクのうち、「機能要望」や「優先対応」など特定の条件に合致するものだけを対象として、GitLabにイシューを自動作成する連携です。
この仕組みを活用すれば、開発チームは数あるタスクの中から本当に注力すべき重要な項目だけを把握できるため、開発リソースを効率的に配分し、プロダクトの価値向上に集中できます。
■概要
Closeで管理している顧客からの要望やタスクを、開発チームが利用するGitLabへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、重要な情報の転記漏れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで特定条件のタスクが作成された際に、GitLabへイシューを自動で作成できるため、GitLabとClose間の連携をスムーズにし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseのタスクとGitLabのイシューを手作業で紐づけている開発担当者の方
- GitLabとCloseの連携を自動化し、開発プロセス全体の効率化を目指しているチームリーダーの方
- 顧客からのフィードバックを、迅速かつ正確に開発チームへ共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると自動でGitLabにイシューが作成されるため、手作業での情報転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるイシューの作成漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、GitLabとClose間の正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にイシューを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、タスクの内容や担当者など、イシューを作成したい条件を任意で設定してください。
- GitLabでイシューを作成するアクションでは、対象となる任意のプロジェクトIDを設定してください。
■注意事項
- Close、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Closeで管理している顧客からの要望やタスクを、開発チームが利用するGitLabへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、重要な情報の転記漏れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで特定条件のタスクが作成された際に、GitLabへイシューを自動で作成できるため、GitLabとClose間の連携をスムーズにし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseのタスクとGitLabのイシューを手作業で紐づけている開発担当者の方
- GitLabとCloseの連携を自動化し、開発プロセス全体の効率化を目指しているチームリーダーの方
- 顧客からのフィードバックを、迅速かつ正確に開発チームへ共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると自動でGitLabにイシューが作成されるため、手作業での情報転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるイシューの作成漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、GitLabとClose間の正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にイシューを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、タスクの内容や担当者など、イシューを作成したい条件を任意で設定してください。
- GitLabでイシューを作成するアクションでは、対象となる任意のプロジェクトIDを設定してください。
■注意事項
- Close、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GitLabやCloseLを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、GitLabやCloseLのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
GitLabを使った便利な自動化例
特定のタイミングでGitLabの課題を作成したり、TrelloやZendeskと連携させることで、開発チームやサポートチームの業務を効率化できます。
例えば、GitLabでIssueが作成された時に自動でTrelloカードを作成したり、GitLabのIssueが特定条件に合致した場合にZendeskでチケットを作成したりすることが可能です。
これにより、情報の共有漏れを防ぎ、手作業によるミスを削減できるでしょう！
■概要Google スプレッドシートで管理しているタスクやバグ報告を、手作業でGitLabに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、GitLabに課題（イシュー）を自動で作成できます。タスク管理の一覧性を保ちつつ、開発チームへの課題共有をスムーズに行い、手作業による転記の手間や登録漏れといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとGitLabを併用してタスク管理を行っている開発者の方
- 課題作成の手作業による転記の手間をなくし、自動化したいプロジェクトマネージャーの方
- エンジニアチームとの連携や、課題管理のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行を追加するだけで、GitLabへの課題作成が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、課題管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとGitLabをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGitLabを選択し、「イシューを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、課題が作成されたことを示すステータスなどを書き戻します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名（タブ名）を設定してください。
- GitLabでイシューを作成するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用して、タイトルや説明文、担当者といった各フィールドを自由に設定可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Microsoft Teamsで開発に関する依頼やバグ報告を受けた際、手動でGitLabに課題を起票する作業は時間がかかり、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、AIが投稿内容を解析してGitLabへ自動でイシューを作成するため、開発依頼の受付から課題管理までを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでの依頼をGitLabで管理している開発チームのリーダーの方
- 手作業でのイシュー作成に手間を感じており、ヒューマンエラーを減らしたい方
- 開発依頼の受付フローを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からGitLabへのイシュー作成が自動化され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 依頼内容の転記ミスや、イシュー作成の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、依頼管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとGitLabをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Microsoft Teamsの投稿内容から課題名や詳細などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出したデータを元にイシューを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいチームIDとチャネルIDを、候補の中から任意で設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、Microsoft Teamsの投稿内容から抽出したい項目（例：課題のタイトル、担当者、期限など）を自由にカスタマイズできます。
- GitLabでイシューを作成するアクションでは、AI機能で抽出した値を、作成するイシューのタイトルや説明欄などに適切に選択してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
開発プロジェクトにおいて、GitLabでIssueを作成した後にTrelloのボードへ手作業でタスクカードを転記していませんか？この単純な作業は時間的なロスだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitLabでIssueが作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとTrelloでタスク管理をしており、二重入力に手間を感じている開発担当者
- 開発チームのバックログ管理やタスク連携を効率化したいプロジェクトリーダー
- 手作業による情報連携をなくし、開発プロセスをより円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでのIssue作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、開発チーム内での正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、GitLabのIssueから取得した情報を基にカードを作成します。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを更新」アクションを設定し、Trelloにカードが作成された旨などをIssueに追記するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成する際に、カードを作成するボードやリストを任意で設定できます。また、カードのタイトルや説明には、トリガーで取得したGitLabのIssue情報を変数として埋め込むことが可能です。
- GitLabのイシューを更新するオペレーションでは、固定のテキストを入力したり、Trelloで作成されたカードのURLを変数としてコメントに追記したりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- GitLabとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
GitHubとGitLabを併用していると、Issueの管理が分散し、手作業での情報同期に手間を感じることはありませんか？
手動での転記は時間がかかるだけでなく、更新漏れや記載ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueが作成されると、自動でGitLabにもIssueが作成されるため、こうした課題を解消し、開発プロセスの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- 複数のプロジェクトでGitHubとGitLabを使い分けている開発チームの方
- Issueの手動での転記作業に時間を取られ、本来の開発業務に集中したい方
- 開発プロセスにおける情報共有の漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでのIssue作成をトリガーに、自動でGitLabへIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、記載ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとGitLabをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングしてIssueを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、監視対象としたいリポジトリの「オーナー名」と「リポジトリ名」を任意で設定してください。
- GitLabでイシューを作成するアクションでは、同期先の「プロジェクトID」や、GitHubから引き継ぐ「課題のタイトル」「課題の説明」などを任意で設定してください。
■注意事項
- GitHub、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
開発プロジェクト管理でGitLabを、顧客サポートでZendeskを利用している環境で、双方の情報を手作業で連携していませんか。例えば、特定のイシューをZendeskのチケットとして手動で起票する作業は、手間がかかるだけでなく、対応漏れや転記ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、GitLabとZendeskの連携を自動化し、特定のイシューが作成されたらZendeskにチケットを自動で作成するものであり、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabのイシューをもとにZendeskのチケットを手作業で作成している方
- 開発部門とサポート部門間の情報連携をスムーズにし、対応速度を向上させたい方
- ZendeskとGitLabの連携を自動化して、ヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理するため、チケットの作成漏れやイシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- その後、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、GitLabのイシュー情報を元にチケットを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、GitLabから取得したイシューのラベルやタイトル、担当者などの情報をもとに、チケットを作成する対象を絞り込むための条件を任意で設定してください。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、件名や本文にGitLabのイシュー情報を動的に埋め込んだり、担当者や優先度を任意で設定したりできます。
◼️注意事項
- GitLabとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能、Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとGitLabを併用してタスク管理を行っている開発者の方
- 課題作成の手作業による転記の手間をなくし、自動化したいプロジェクトマネージャーの方
- エンジニアチームとの連携や、課題管理のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけで、GitLabへの課題作成が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、課題管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGitLabをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGitLabを選択し、「イシューを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、課題が作成されたことを示すステータスなどを書き戻します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名（タブ名）を設定してください。
- GitLabでイシューを作成するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用して、タイトルや説明文、担当者といった各フィールドを自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Microsoft Teamsで開発に関する依頼やバグ報告を受けた際、手動でGitLabに課題を起票する作業は時間がかかり、転記ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、AIが投稿内容を解析してGitLabへ自動でイシューを作成するため、開発依頼の受付から課題管理までを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでの依頼をGitLabで管理している開発チームのリーダーの方
- 手作業でのイシュー作成に手間を感じており、ヒューマンエラーを減らしたい方
- 開発依頼の受付フローを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿からGitLabへのイシュー作成が自動化され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 依頼内容の転記ミスや、イシュー作成の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、依頼管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとGitLabをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Microsoft Teamsの投稿内容から課題名や詳細などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出したデータを元にイシューを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいチームIDとチャネルIDを、候補の中から任意で設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、Microsoft Teamsの投稿内容から抽出したい項目（例：課題のタイトル、担当者、期限など）を自由にカスタマイズできます。
- GitLabでイシューを作成するアクションでは、AI機能で抽出した値を、作成するイシューのタイトルや説明欄などに適切に選択してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
開発プロジェクトにおいて、GitLabでIssueを作成した後にTrelloのボードへ手作業でタスクカードを転記していませんか？この単純な作業は時間的なロスだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitLabでIssueが作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとTrelloでタスク管理をしており、二重入力に手間を感じている開発担当者
- 開発チームのバックログ管理やタスク連携を効率化したいプロジェクトリーダー
- 手作業による情報連携をなくし、開発プロセスをより円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでのIssue作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、開発チーム内での正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、GitLabのIssueから取得した情報を基にカードを作成します。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを更新」アクションを設定し、Trelloにカードが作成された旨などをIssueに追記するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成する際に、カードを作成するボードやリストを任意で設定できます。また、カードのタイトルや説明には、トリガーで取得したGitLabのIssue情報を変数として埋め込むことが可能です。
- GitLabのイシューを更新するオペレーションでは、固定のテキストを入力したり、Trelloで作成されたカードのURLを変数としてコメントに追記したりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- GitLabとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
GitHubとGitLabを併用していると、Issueの管理が分散し、手作業での情報同期に手間を感じることはありませんか？
手動での転記は時間がかかるだけでなく、更新漏れや記載ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueが作成されると、自動でGitLabにもIssueが作成されるため、こうした課題を解消し、開発プロセスの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- 複数のプロジェクトでGitHubとGitLabを使い分けている開発チームの方
- Issueの手動での転記作業に時間を取られ、本来の開発業務に集中したい方
- 開発プロセスにおける情報共有の漏れや遅延を防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでのIssue作成をトリガーに、自動でGitLabへIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、記載ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとGitLabをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングしてIssueを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、監視対象としたいリポジトリの「オーナー名」と「リポジトリ名」を任意で設定してください。
- GitLabでイシューを作成するアクションでは、同期先の「プロジェクトID」や、GitHubから引き継ぐ「課題のタイトル」「課題の説明」などを任意で設定してください。
■注意事項
- GitHub、GitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
開発プロジェクト管理でGitLabを、顧客サポートでZendeskを利用している環境で、双方の情報を手作業で連携していませんか。例えば、特定のイシューをZendeskのチケットとして手動で起票する作業は、手間がかかるだけでなく、対応漏れや転記ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、GitLabとZendeskの連携を自動化し、特定のイシューが作成されたらZendeskにチケットを自動で作成するものであり、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabのイシューをもとにZendeskのチケットを手作業で作成している方
- 開発部門とサポート部門間の情報連携をスムーズにし、対応速度を向上させたい方
- ZendeskとGitLabの連携を自動化して、ヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでイシューが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理するため、チケットの作成漏れやイシュー内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- その後、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、GitLabのイシュー情報を元にチケットを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、GitLabから取得したイシューのラベルやタイトル、担当者などの情報をもとに、チケットを作成する対象を絞り込むための条件を任意で設定してください。
- Zendeskでチケットを作成するアクションでは、件名や本文にGitLabのイシュー情報を動的に埋め込んだり、担当者や優先度を任意で設定したりできます。
◼️注意事項
- GitLabとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能、Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseLを使った便利な自動化例
Closeで新しいコンタクトやリードが登録されるたびに、OutlookやSlackに通知を送る設定を導入すれば、営業チームが情報をすぐにキャッチアップでき、迅速な対応が可能になります。
さらに、Googleフォームの回答内容を基にCloseにリードを自動登録するフローを使えば、データ入力の手間を省き、営業活動を効率化できるでしょう！
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。
■注意事項
- Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方
- CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。
- 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方
- 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。
- Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。
■注意事項
- Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方
- CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。
- 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方
- 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。
- Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
まとめ
GitLabとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた開発チームと営業チーム間の情報転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、両部門間の情報共有がスピーディーかつ正確になり、顧客からのフィードバックを迅速に製品開発へ反映させる体制が整うため、担当者は本来注力すべきコア業務に集中できる環境を実現するでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす変化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Closeへの登録を社内へ通知もできますか？
A：はい、可能です。
Closeにタスクが登録できたことをメールやチャットツールに通知することができます。
「Create Task」の後の「＋」をクリックすると次のアクションの設定を行うことが可能です。
検索窓に通知したいアプリ（Gmail、Slackなど）を入力し、設定を行いましょう。
Q：もっと複雑な条件で処理を分岐させることは可能ですか？
A：はい、可能です。
分岐機能を使用することで、タイトルや説明に特定のキーワードを含む場合にのみ次のフローヘ進むよう設定ができます。
ただし、1つの「分岐」オペレーションで分けられるルートは最大2つまでです。
詳しい分岐の設定方法については、ヘルプページをご参照ください。
Q：連携がエラーになった場合、どのように気づけますか？
A：連携がエラーになった場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
