Salesforceでリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する
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■概要
Salesforceに登録されたリードに対して、手作業で企業情報や関連ニュースを調べて追記する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、SalesforceとGeminiを連携させ、リードが作成されたタイミングで自動的に関連情報をGeminiが生成し、Salesforceのレコードを更新できます。リード情報の拡充にかかる時間を削減し、より質の高い営業アプローチの実現をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード管理で、手作業による情報収集や入力に課題を感じている営業担当者の方 SalesforceとGeminiの連携を通じて、営業活動の効率化とデータ活用の高度化を目指す方 営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーや営業企画担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点に、Geminiによる情報生成と更新が自動で実行されるため、これまでリサーチや入力に費やしていた時間を削減できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGeminiをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにプロンプトを組み立てます 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Geminiで生成した情報を任意の項目に反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください Geminiのオペレーションでは、生成したい内容に合わせてプロンプトを自由にカスタマイズでき、Salesforceから取得したリード情報を変数として利用することも可能です Salesforceのレコードを更新するオペレーションでは、Geminiが生成した情報や固定値を、任意の項目に自由にマッピングして設定できます ■注意事項
Salesforce、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SalesforceとGeminiを連携させて、営業活動をもっと効率化したい！」
もし、Salesforceのリード情報を基にGeminiが自動で関連情報を生成し、Salesforceに追記してくれる仕組み があれば、情報収集やデータ入力といった定型業務から解放され、顧客とのコミュニケーションといったより重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定 できるので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはSalesforceとGeminiを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceでリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する
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■概要
Salesforceに登録されたリードに対して、手作業で企業情報や関連ニュースを調べて追記する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、SalesforceとGeminiを連携させ、リードが作成されたタイミングで自動的に関連情報をGeminiが生成し、Salesforceのレコードを更新できます。リード情報の拡充にかかる時間を削減し、より質の高い営業アプローチの実現をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード管理で、手作業による情報収集や入力に課題を感じている営業担当者の方 SalesforceとGeminiの連携を通じて、営業活動の効率化とデータ活用の高度化を目指す方 営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーや営業企画担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点に、Geminiによる情報生成と更新が自動で実行されるため、これまでリサーチや入力に費やしていた時間を削減できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGeminiをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにプロンプトを組み立てます 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Geminiで生成した情報を任意の項目に反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください Geminiのオペレーションでは、生成したい内容に合わせてプロンプトを自由にカスタマイズでき、Salesforceから取得したリード情報を変数として利用することも可能です Salesforceのレコードを更新するオペレーションでは、Geminiが生成した情報や固定値を、任意の項目に自由にマッピングして設定できます ■注意事項
Salesforce、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとGeminiを連携してできること SalesforceとGeminiのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた情報収集やデータ入力を自動化し、営業活動の生産性の向上を図れます。
Salesforceでリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する Salesforceに新しいリード情報が登録されると、その企業の詳細情報や関連ニュース、アプローチ文の草案などをGeminiが自動で生成し、Salesforceの該当リードのメモ欄などに自動で追記する連携です。
この連携により、営業担当者が手作業で情報を検索・入力する手間を省き、リード獲得後に質の高い情報に基づいたアプローチを開始できる ため、商談化率の向上に貢献します。
Salesforceでリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する
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■概要
Salesforceに登録されたリードに対して、手作業で企業情報や関連ニュースを調べて追記する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、SalesforceとGeminiを連携させ、リードが作成されたタイミングで自動的に関連情報をGeminiが生成し、Salesforceのレコードを更新できます。リード情報の拡充にかかる時間を削減し、より質の高い営業アプローチの実現をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード管理で、手作業による情報収集や入力に課題を感じている営業担当者の方 SalesforceとGeminiの連携を通じて、営業活動の効率化とデータ活用の高度化を目指す方 営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーや営業企画担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点に、Geminiによる情報生成と更新が自動で実行されるため、これまでリサーチや入力に費やしていた時間を削減できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGeminiをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにプロンプトを組み立てます 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Geminiで生成した情報を任意の項目に反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください Geminiのオペレーションでは、生成したい内容に合わせてプロンプトを自由にカスタマイズでき、Salesforceから取得したリード情報を変数として利用することも可能です Salesforceのレコードを更新するオペレーションでは、Geminiが生成した情報や固定値を、任意の項目に自由にマッピングして設定できます ■注意事項
Salesforce、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで特定条件のリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する Salesforceに登録されたリードの中から、「従業員数100名以上」や「特定の業種」といったあらかじめ設定した条件に合致するリードが作成された場合にのみ、Geminiによる情報生成と追記を実行する連携です。
この分岐処理を含む連携によって、特に優先度の高いリードに対してのみ自動でリサーチを行うため、コストと営業活動を最適化 することに繋がります。
Salesforceで特定条件のリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する
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■概要
Salesforceで管理しているリード情報について、より詳細な情報を付加するために手作業で検索や入力を行っていませんか？こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、本来注力すべき営業活動の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに特定のリードが作成された際に、Geminiが自動で関連情報を生成しレコードを更新するため、リード情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を手作業で更新しており、工数を削減したい営業担当者の方 Geminiを活用して、Salesforceのリードデータに付加価値を与えたいと考えている方 リードの質を自動で向上させ、より効果的な営業アプローチを実現したいマーケターの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが作成されると、Geminiが自動で情報を生成・追加するため、これまで手作業で行っていた情報収集や入力の時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記や入力ミスを防ぎ、Salesforce内のデータの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGeminiをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たしたリードのみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、リード情報をもとに任意の情報を生成します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Geminiが生成した情報を任意の項目に追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用のマイドメインURLを設定してください。 分岐機能では、トリガーで取得したリード情報をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を任意で設定可能です。 Geminiのプロンプトは自由にカスタマイズでき、Salesforceから取得した情報を変数として利用することで、文脈に沿ったコンテンツを生成できます。 Salesforceのレコードを更新する際は、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として、任意の項目に設定できます。 ■注意事項
Salesforce、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとGeminiの連携フローを作ってみよう それでは、実際にSalesforceとGeminiを連携したフローを作成する手順をご紹介します。登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce Gemini
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「Salesforceでリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する 」フローを作成していきます！
SalesforceとGeminiをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Salesforceでリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する
試してみる
■概要
Salesforceに登録されたリードに対して、手作業で企業情報や関連ニュースを調べて追記する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、SalesforceとGeminiを連携させ、リードが作成されたタイミングで自動的に関連情報をGeminiが生成し、Salesforceのレコードを更新できます。リード情報の拡充にかかる時間を削減し、より質の高い営業アプローチの実現をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード管理で、手作業による情報収集や入力に課題を感じている営業担当者の方 SalesforceとGeminiの連携を通じて、営業活動の効率化とデータ活用の高度化を目指す方 営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーや営業企画担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点に、Geminiによる情報生成と更新が自動で実行されるため、これまでリサーチや入力に費やしていた時間を削減できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGeminiをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにプロンプトを組み立てます 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Geminiで生成した情報を任意の項目に反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください Geminiのオペレーションでは、生成したい内容に合わせてプロンプトを自由にカスタマイズでき、Salesforceから取得したリード情報を変数として利用することも可能です Salesforceのレコードを更新するオペレーションでは、Geminiが生成した情報や固定値を、任意の項目に自由にマッピングして設定できます ■注意事項
Salesforce、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SalesforceとGeminiをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
SalesforceとGeminiをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
1.アプリ一覧からSalesforceのアイコンを選択します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
表示された画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
2.続いてGeminiをマイアプリ登録します。
※GeminiのAPIキーの発行はこちら
マイアプリにSalesforceとGeminiが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、実際にフローを作っていきましょう！
Salesforceでリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する
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■概要
Salesforceに登録されたリードに対して、手作業で企業情報や関連ニュースを調べて追記する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、SalesforceとGeminiを連携させ、リードが作成されたタイミングで自動的に関連情報をGeminiが生成し、Salesforceのレコードを更新できます。リード情報の拡充にかかる時間を削減し、より質の高い営業アプローチの実現をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード管理で、手作業による情報収集や入力に課題を感じている営業担当者の方 SalesforceとGeminiの連携を通じて、営業活動の効率化とデータ活用の高度化を目指す方 営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーや営業企画担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点に、Geminiによる情報生成と更新が自動で実行されるため、これまでリサーチや入力に費やしていた時間を削減できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGeminiをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにプロンプトを組み立てます 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Geminiで生成した情報を任意の項目に反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください Geminiのオペレーションでは、生成したい内容に合わせてプロンプトを自由にカスタマイズでき、Salesforceから取得したリード情報を変数として利用することも可能です Salesforceのレコードを更新するオペレーションでは、Geminiが生成した情報や固定値を、任意の項目に自由にマッピングして設定できます ■注意事項
Salesforce、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Salesforceでリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する」という名前で格納されています。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定 フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSalesforceに、リードを作成しておきましょう！
今回は下図のようなリードを作成してみました。
1.まずは、アプリトリガー設定です。リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら 」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。こちら
4.「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に沿って、入力してください。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
※取得した値とは？こちら
ステップ4：Geminiのコンテンツ生成設定 1.アプリと連携する「コンテンツを生成 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「プロンプト」は、Geminiへの指示を入力しましょう。
「システムプロンプト」は、役割を定義することができます。
入力を終えたら「テスト」を実行し、生成に成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：Salesforceの設定 1.アプリと連携する「リードオブジェクトのレコードを更新 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
更新するレコード情報の各項目を設定していきましょう。
「更新対象項目」は、プルダウンから選択してください。
「値」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
※Geminiから取得した値しか設定しない場合、Salesforceに登録した元の情報が上書きされてしまいます。元の情報を残す場合は、以下のようにステップ3で取得した値も設定してください。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に沿って、入力してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にSalesforceでデータが更新されることを確認してください。
ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする 全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
SalesforceやGeminiを使ったその他の自動化例 SalesforceやGeminiのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Salesforceを使った便利な自動化例 フォームアプリと連携することで、Salesforceに情報を自動登録できます。手動での転記作業が削減されるため、人為的ミスを削減 したいときにおすすめです。
Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、その情報を手作業でSalesforceにリードとして登録する作業に手間を感じていませんか。 多忙な中での手入力は、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると、その情報がSalesforceのリードとして自動で登録されるため、こうした一連の作業を効率化し、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
CalendlyとSalesforceを連携させ、リード登録を自動化したい営業担当者の方 日程調整後の手作業によるデータ入力に非効率を感じているインサイドセールスの方 リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します 次に、オペレーションで正規表現を使い、取得した予定URIから予定IDを抽出します 次に、オペレーションでCalendlyの「特定の予定詳細を取得する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得・抽出した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyのトリガー設定では、連携の対象としたい組織のURIを任意で設定してください Salesforceでリードを作成する際に、Calendlyから取得したどの値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください ■注意事項
Calendly、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。 Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。 ■注意事項
Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらWorkplaceに通知する
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■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Workplaceに通知するフローです。
SalesforceとWorkplaceを連携すると登録された商談情報をWorkplaceに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・ Salesforce、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
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■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム 2.Dropboxを利用している企業やチーム
Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業 3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
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◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちら をご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちら をご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Geminiを使った便利な自動化例 データベースなどをトリガーとして利用して連携することで、内容を要約する業務を自動化できます。手動での要約作業が削減されるため、業務の効率化 を図りたいときに利用してみてください。
Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をTelegramに通知する
試してみる
■概要
Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をTelegramに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
顧客から送付された画像の情報をスムーズに共有したいカスタマーサポート担当者 大量の画像データを取り扱っているECサイトの運営者 競合製品や新商品の画像を素早く分析して共有したい市場調査の担当者 複数のソーシャルメディアで投稿された自社商品の画像を収集し、マーケティング戦略やブランド管理に活用したい方 画像データの内容確認や連絡作業を迅速に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Google Driveにアップロードした画像のGeminiによる解析と解析結果のTelegram通知が自動化されます。
顧客や社内の担当者から収集した画像を手動で確認し報告する必要がなくなるため、作業時間が短縮され、担当者はより価値の高い業務に時間を振り分けることが可能です。
また、画像のアップロード後、速やかに解析と通知が行われることで、関係者への情報共有や対応がスムーズになります。
Google スプレッドシートで追加された内容をGeminiを使って要約しGoogle スプレッドシートに更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで追加された内容をGeminiを使って要約しGoogle スプレッドシートに更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で使用する方
・会議内容をGoogle スプレッドシートに蓄積している方
・Google スプレッドシートをチーム間で共有して業務を進めている方
2.業務でGeminiを活用している方
・Geminiを利用して文章の要約をすることが多い方
・会議内容の要約作業に時間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはクラウド上でデータを管理できるため、情報共有やデータの蓄積に有効なツールです。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに行が追加されるとGeminiで要約した結果をGoogle スプレッドシートに更新することができるため、要約作業を効率化できます。
また、チャットツールから通知を出すことで、内容の要約結果をチーム間で共有でき、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsで投稿された内容をGeminiのアシスタントを使って解析し、回答を再度Microsoft Teamsに更新する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでの問い合わせ対応や情報共有に追われ、投稿内容の確認や適切な回答の作成に手間がかかっていませんか。手作業での対応は時間がかかるだけでなく、回答の質にばらつきが出てしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsに投稿されたメッセージをGeminiが自動で解析し、生成した回答をチャネルに投稿するため、こうしたコミュニケーションに関する課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの問い合わせ対応を効率化し、返信までの時間を短縮したいと考えている方 社内の特定チャネルでの議論や情報をGeminiで要約し、ナレッジとして活用したいチームリーダーの方 生成AIを業務に組み込み、手作業での情報収集や回答作成の手間を省きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsの投稿をトリガーにGeminiが自動で回答を生成・投稿するため、問い合わせ対応にかかる時間を短縮することができます。 AIによる自動応答を取り入れることで、担当者による回答内容のばらつきを防ぎ、業務品質の標準化と属人化の解消に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとGeminiをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションで、トリガーで取得したメッセージ内容を解析するように設定します。 最後に、再度オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、Geminiが生成した回答を投稿するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガーでは、フローを起動させたいチームIDやチャネルID、起動間隔を任意で指定してください。 Geminiのオペレーションでは、使用するモデルのほか、指示内容であるプロンプトやシステムプロンプトを自由に設定できます。 Microsoft Teamsへのメッセージ送信オペレーションでは、回答を投稿するチームIDやチャネルID、メッセージ内容を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft Teams、GeminiそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
YouTubeで新動画公開時にGeminiでSNS用の文章を生成してX（Twitter）に投稿する
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■概要
YouTubeで新動画公開時にGeminiでSNS用の文章を生成してX（Twitter）に投稿するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTubeチャンネルを運営している方
・YouTubeの新作動画を効率よく広めたいと考えている方
2.X（Twitter）で宣伝を投稿することの多いマーケティング担当者
・YouTubeを使ったマーケティング戦略を展開しているが、SNSへの投稿作業に負担を感じている方
3.Geminiを利用している方
・Geminiを利用して投稿文章の自動生成をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットは、手間を省きつつSNS投稿の一貫性と速さを実現できる点です。
さらに、X（Twitter）への同時投稿も自動化されるため、作業の効率が向上します。
Notionのデータソースにページが作成されたら、Geminiで要約してレコードを更新する
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■概要
Notionに議事録や調査レポートなどのページを追加するたびに、その内容を都度確認し、手作業で要約を作成するのは時間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースにページが作成されると、Geminiが自動で内容を要約し、対象のレコードを更新するため、情報共有の効率化や内容把握までの時間短縮に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで議事録やドキュメント管理を行っており、内容の要約作業を効率化したい方 Geminiを活用して、情報収集やテキスト生成のプロセスを自動化したいと考えている方 手作業でのコピー＆ペーストによる情報の転記や要約作成の手間をなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionへのページ作成をトリガーに、Geminiが自動で要約を作成・更新するため、要約作業にかかる時間を短縮できます 手作業でのコピー＆ペーストや転記が不要になり、内容の抜け漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとGeminiをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します その後、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションで取得したページ内容の要約を作成します 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」を設定し、生成された要約を対象のレコードに反映します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、自動化の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してくださいこれにより、特定のデータソースのみを監視対象とすることが可能です Geminiのオペレーションでは、使用するモデルを任意で設定できるほか、プロンプトやシステムプロンプトを自由にカスタマイズすることで、要約の文字数や形式などを調整できます ■注意事項
Notion、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ SalesforceとGeminiの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報のリサーチやデータ入力といった時間のかかる作業から解放され、ヒューマンエラーを削減できます。
これにより、営業担当者はリード獲得直後から質の高い情報に基づいたアプローチに集中できるようになり、より戦略的な営業活動を展開するための貴重な時間を確保できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。 こちら
よくあるご質問 Q:GeminiのAPI利用には別途料金がかかりますか？
A:GeminiのAPIを利用する場合、GoogleのGemini APIの利用料金が別途発生します。
GeminiAPIの料金についてはこちら
Q:Salesforceのカスタム項目にも情報を追記できますか？
A:はい、可能です。
Q:Geminiのコンテンツ生成で取得したい情報に応じたプロンプトのコツはありますか？
A:以下のようなコツが挙げられます。
目的を最初に明示する。(例: 「担当者名・期間・売上実績・達成率・特記事項の5項目に要約・整理してください。」)
入力する文章の形式を揃える or パターンを伝える。(例: 「文章中に『担当者名』『売上』『期間』などが記述されています。これらの情報を抽出・要約してください。」)
判断や要約を任せるときは条件を明確にする。(例: 「特記事項には目立った成果(新規顧客、売上アップなど)・課題(未達成の理由、障害など)・改善策や次月の目標(記載があれば)を含めてください。」)
上記に加え、システムプロンプトを調整することで、取得したい情報を得やすくなる可能性があります。
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