フローボット活用術

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2025-10-23

【簡単設定】SalesforceのデータをOpenAIに自動的に連携する方法

Kanade Nohara

とにかく早く試したい方へ
SalesforceとOpenAIを連携してできること
SalesforceとOpenAIの連携フローを作ってみよう
SalesforceやOpenAIを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

Salesforceでリードが作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する

試してみる

■概要
Salesforceへのリード登録後、そのリードに関する情報を手動でリサーチし追記する作業に、手間や時間を要していませんか。こうした作業は重要である一方、他のコア業務を圧迫する要因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとOpenAIをシームレスに連携させることができ、リード情報をもとにOpenAIが関連情報を自動で生成し、Salesforceのレコードを更新します。手作業による情報収集や入力を自動化し、リード管理の質と速度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報に、OpenAIを活用して付加価値の高い情報を自動で追記したい方
リード獲得後の情報収集やデータエンリッチメントを手作業で行い、効率化を考えている営業担当者の方
SalesforceとOpenAIの連携方法を模索し、ノーコードでの業務自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに、OpenAIが情報を自動生成し追記するため、手作業でのリサーチや入力にかかっていた時間を短縮できます
手動での情報収集や転記に伴う、入力ミスや情報の質のばらつきを防ぎ、リード管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOpenAIをYoomと連携します
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を基にテキストを生成させます
最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションで、OpenAIが生成したテキストを該当リードの項目に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
OpenAIのテキスト生成オペレーションでは、どのような情報を生成させたいかに応じて、プロンプトを自由にカスタマイズできます。トリガーで取得したリードの会社名や役職などの情報を変数としてプロンプトに組み込むことも可能です
最後のSalesforceのレコード更新オペレーションでは、OpenAIが生成したテキストをどの項目に反映させるか、任意で設定してください。固定値やその他の変数を組み合わせた設定も行えます
■注意事項
Salesforce、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

詳細を見る  試してみる

「SalesforceとOpenAIを連携させて、もっと業務を効率化したい！」
「Salesforceに新しいリードが入るたびに、OpenAIで企業情報を調べて要約したり、アプローチ文案を作成したりする作業が手間で、時間もかかる…」
このように、SalesforceとOpenAIを使いこなしながらも、両者間のデータ連携が手作業であるために、非効率や入力ミスといった課題を感じていませんか？

もし、Salesforceのリード情報や商談情報をもとに、OpenAIが自動でリサーチや文章生成を行い、その結果をSalesforceに反映させる仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、より戦略的な顧客対応や提案活動といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます！

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に業務自動化を導入し、日々の作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとOpenAIを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Salesforceでリードが作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する

試してみる

■概要
Salesforceへのリード登録後、そのリードに関する情報を手動でリサーチし追記する作業に、手間や時間を要していませんか。こうした作業は重要である一方、他のコア業務を圧迫する要因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとOpenAIをシームレスに連携させることができ、リード情報をもとにOpenAIが関連情報を自動で生成し、Salesforceのレコードを更新します。手作業による情報収集や入力を自動化し、リード管理の質と速度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報に、OpenAIを活用して付加価値の高い情報を自動で追記したい方
リード獲得後の情報収集やデータエンリッチメントを手作業で行い、効率化を考えている営業担当者の方
SalesforceとOpenAIの連携方法を模索し、ノーコードでの業務自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに、OpenAIが情報を自動生成し追記するため、手作業でのリサーチや入力にかかっていた時間を短縮できます
手動での情報収集や転記に伴う、入力ミスや情報の質のばらつきを防ぎ、リード管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOpenAIをYoomと連携します
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を基にテキストを生成させます
最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションで、OpenAIが生成したテキストを該当リードの項目に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
OpenAIのテキスト生成オペレーションでは、どのような情報を生成させたいかに応じて、プロンプトを自由にカスタマイズできます。トリガーで取得したリードの会社名や役職などの情報を変数としてプロンプトに組み込むことも可能です
最後のSalesforceのレコード更新オペレーションでは、OpenAIが生成したテキストをどの項目に反映させるか、任意で設定してください。固定値やその他の変数を組み合わせた設定も行えます
■注意事項
Salesforce、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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SalesforceとOpenAIを連携してできること

SalesforceとOpenAIのAPIを連携させれば、Salesforceに登録された顧客情報などをトリガーとして、OpenAIに特定のタスクを自動で実行させ、その結果をSalesforceに書き戻すといった一連のフローを自動化できます。

ここでご紹介する自動化のテンプレートは、アカウント登録後すぐに試すことができ、登録はわずか30秒で完了します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Salesforceでリードが作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する

Salesforceに新しいリードが登録された際に、そのリードの企業名やWebサイト情報をもとに、OpenAIが自動で企業概要のリサーチや事業内容の要約、さらには初回アプローチ用のメール文面案などを生成し、Salesforceのリード情報に自動で追記します。

この連携により、営業担当者が手作業で企業リサーチを行う手間を省き、リード獲得からアプローチまでの時間を短縮できます。

Salesforceでリードが作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する

試してみる

■概要
Salesforceへのリード登録後、そのリードに関する情報を手動でリサーチし追記する作業に、手間や時間を要していませんか。こうした作業は重要である一方、他のコア業務を圧迫する要因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとOpenAIをシームレスに連携させることができ、リード情報をもとにOpenAIが関連情報を自動で生成し、Salesforceのレコードを更新します。手作業による情報収集や入力を自動化し、リード管理の質と速度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報に、OpenAIを活用して付加価値の高い情報を自動で追記したい方
リード獲得後の情報収集やデータエンリッチメントを手作業で行い、効率化を考えている営業担当者の方
SalesforceとOpenAIの連携方法を模索し、ノーコードでの業務自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに、OpenAIが情報を自動生成し追記するため、手作業でのリサーチや入力にかかっていた時間を短縮できます
手動での情報収集や転記に伴う、入力ミスや情報の質のばらつきを防ぎ、リード管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOpenAIをYoomと連携します
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を基にテキストを生成させます
最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションで、OpenAIが生成したテキストを該当リードの項目に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
OpenAIのテキスト生成オペレーションでは、どのような情報を生成させたいかに応じて、プロンプトを自由にカスタマイズできます。トリガーで取得したリードの会社名や役職などの情報を変数としてプロンプトに組み込むことも可能です
最後のSalesforceのレコード更新オペレーションでは、OpenAIが生成したテキストをどの項目に反映させるか、任意で設定してください。固定値やその他の変数を組み合わせた設定も行えます
■注意事項
Salesforce、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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Salesforceで商談が作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する

Salesforceで新しい商談が作成された際に、その商談情報（顧客名、課題、検討製品など）をOpenAIに連携し、OpenAIが競合情報のリサーチや提案内容の骨子、想定問答集などを自動で生成し、Salesforceの商談情報に結果を追加します。

これにより、営業担当者は提案準備にかかる時間を削減できるだけでなく、AIが生成した客観的な情報をもとに、より質の高い提案活動に集中できるようになります。

Salesforceで商談が作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する

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■概要
Salesforceでの商談管理において、関連情報の収集や要約の作成に時間を要していませんか？手作業での情報入力は、本来の営業活動に集中する上での妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、その情報をもとにOpenAIが自動でテキストを生成し、レコードを更新します。SalesforceとOpenAIを連携させることで、こうした手作業を自動化し、営業担当者の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの商談管理をOpenAIを活用して効率化したい営業担当者の方
Salesforceへの手動での情報入力を減らし、営業活動の生産性を高めたい方
SalesforceとOpenAIを連携させ、データに基づいたアプローチを自動生成したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに商談が作成されると、OpenAIが自動で情報を生成し追加するため、手作業での情報収集や入力にかかる時間を短縮できます。
担当者による入力情報のばらつきを防ぎ、均一な品質の情報をSalesforceに蓄積できるため、データ管理の質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOpenAIをYoomと連携します。
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」を設定します。
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、トリガーで取得した商談情報をもとに任意のテキストを生成します。
最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「商談オブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、生成されたテキストを該当の商談レコードに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定において、必要に応じてマイドメインURLを設定してください。
OpenAIでテキストを生成する際のプロンプトは、目的に応じて自由にカスタマイズ可能です。トリガーで取得したSalesforceの商談名などの情報を変数として活用できます。
Salesforceのレコードを更新するアクションでは、OpenAIが生成したテキストをどの項目に追加するかを任意で設定できます。
■注意事項
Salesforce、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

詳細を見る  試してみる

SalesforceとOpenAIの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にSalesforceとOpenAIを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとOpenAIの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／OpenAI

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Salesforceでリードが作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

SalesforceとOpenAIをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする

Salesforceでリードが作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する

試してみる

■概要
Salesforceへのリード登録後、そのリードに関する情報を手動でリサーチし追記する作業に、手間や時間を要していませんか。こうした作業は重要である一方、他のコア業務を圧迫する要因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとOpenAIをシームレスに連携させることができ、リード情報をもとにOpenAIが関連情報を自動で生成し、Salesforceのレコードを更新します。手作業による情報収集や入力を自動化し、リード管理の質と速度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報に、OpenAIを活用して付加価値の高い情報を自動で追記したい方
リード獲得後の情報収集やデータエンリッチメントを手作業で行い、効率化を考えている営業担当者の方
SalesforceとOpenAIの連携方法を模索し、ノーコードでの業務自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに、OpenAIが情報を自動生成し追記するため、手作業でのリサーチや入力にかかっていた時間を短縮できます
手動での情報収集や転記に伴う、入力ミスや情報の質のばらつきを防ぎ、リード管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOpenAIをYoomと連携します
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を基にテキストを生成させます
最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションで、OpenAIが生成したテキストを該当リードの項目に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
OpenAIのテキスト生成オペレーションでは、どのような情報を生成させたいかに応じて、プロンプトを自由にカスタマイズできます。トリガーで取得したリードの会社名や役職などの情報を変数としてプロンプトに組み込むことも可能です
最後のSalesforceのレコード更新オペレーションでは、OpenAIが生成したテキストをどの項目に反映させるか、任意で設定してください。固定値やその他の変数を組み合わせた設定も行えます
■注意事項
Salesforce、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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ステップ1：SalesforceとOpenAIをマイアプリ登録

SalesforceとOpenAIをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

SalesforceとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

OpenAIとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

※OpenAI（ChatGPT）を使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プランに契約しておく必要があります。
APIの利用料金が発生した時にスムーズに支払いができるよう、契約内容を整えておきましょう。
詳しい料金については、こちらをご参照ください。

マイアプリにSalesforceとOpenAIが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。
以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。

Salesforceでリードが作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する

試してみる

■概要
Salesforceへのリード登録後、そのリードに関する情報を手動でリサーチし追記する作業に、手間や時間を要していませんか。こうした作業は重要である一方、他のコア業務を圧迫する要因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとOpenAIをシームレスに連携させることができ、リード情報をもとにOpenAIが関連情報を自動で生成し、Salesforceのレコードを更新します。手作業による情報収集や入力を自動化し、リード管理の質と速度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報に、OpenAIを活用して付加価値の高い情報を自動で追記したい方
リード獲得後の情報収集やデータエンリッチメントを手作業で行い、効率化を考えている営業担当者の方
SalesforceとOpenAIの連携方法を模索し、ノーコードでの業務自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに、OpenAIが情報を自動生成し追記するため、手作業でのリサーチや入力にかかっていた時間を短縮できます
手動での情報収集や転記に伴う、入力ミスや情報の質のばらつきを防ぎ、リード管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOpenAIをYoomと連携します
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を基にテキストを生成させます
最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションで、OpenAIが生成したテキストを該当リードの項目に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
OpenAIのテキスト生成オペレーションでは、どのような情報を生成させたいかに応じて、プロンプトを自由にカスタマイズできます。トリガーで取得したリードの会社名や役職などの情報を変数としてプロンプトに組み込むことも可能です
最後のSalesforceのレコード更新オペレーションでは、OpenAIが生成したテキストをどの項目に反映させるか、任意で設定してください。固定値やその他の変数を組み合わせた設定も行えます
■注意事項
Salesforce、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！

※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Salesforceでリードが作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！

ステップ3：Salesforceのトリガー設定

フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSalesforceに、リードを作成しておきましょう！
今回は、説明をOpenAIのプロンプトに使う想定で進めていきます。

※後続のSalesforceのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなリードを作成してみました。
テスト用のため、リード内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！

1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしましょう。

2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。

3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。

※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。

4.「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に沿って、入力しましょう。

5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
詳しくは、こちらをご参照ください。

ステップ4：OpenAIの設定

1.アプリと連携する「テキストの生成（Chat completion）」をクリックしましょう。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「メッセージコンテンツ」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
直接入力した内容は固定値となり、フローボットが起動するたびに毎回同じ内容が反映されます。

「モデルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。

その他の項目もお好みで設定可能です。

注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力を終えたら「テスト」を実行し、テキスト生成に成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ5：Salesforceのレコード更新設定

1.アプリと連携する「リードオブジェクトのレコードを更新」をクリックしましょう。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「リードID」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。

更新するレコード情報の各項目を設定していきましょう。

「更新対象項目」は、更新したい項目をプルダウンから選択してください。
「値」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
今回は、テンプレートを活用して、以下画像のように設定しました。

設定完了後は「テスト」を行い、実際にSalesforceにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。

ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする

全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！

SalesforceやOpenAIを使ったその他の自動化例

SalesforceやOpenAIのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、数ある中から複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

Salesforceを使った便利な自動化例

フォームアプリと連携することで、Salesforceに情報を自動登録できます。
簡単な設定だけで、手動での転記作業が削減されるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。

Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する

試してみる

■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、その情報を手作業でSalesforceにリードとして登録する作業に手間を感じていませんか。多忙な中での手入力は、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると、その情報がSalesforceのリードとして自動で登録されるため、こうした一連の作業を効率化し、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
CalendlyとSalesforceを連携させ、リード登録を自動化したい営業担当者の方
日程調整後の手作業によるデータ入力に非効率を感じているインサイドセールスの方
リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します
次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します
次に、オペレーションで正規表現を使い、取得した予定URIから予定IDを抽出します
次に、オペレーションでCalendlyの「特定の予定詳細を取得する」アクションを設定します
最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得・抽出した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyのトリガー設定では、連携の対象としたい組織のURIを任意で設定してください
Salesforceでリードを作成する際に、Calendlyから取得したどの値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください
■注意事項
Calendly、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る  試してみる

Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに連携する

試してみる

■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方
反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。
Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。
■注意事項
Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。

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Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

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■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
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2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
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■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
併せてSalesforceを活用して顧客情報を管理しGoogle Driveで管理するファイルと関連付けることで、必要な情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Salesforceへ取引先の登録のたびに、毎回Google Driveに手作業でフォルダを作成するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSalesforce上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成し、手作業を省きます。
フォルダ作成を自動化し手作業でかかっていた時間を他の業務に充てることで、チーム全体の生産性の向上につながります。
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■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceの商談情報が登録されたらJootoにタスクを追加する

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■概要‍
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jootoにタスクを追加するフローです。
SalesforceとJootoを連携すると登録された商談情報をJootoに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。‍
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■注意事項‍
・Salesforce、JootoそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

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◼️概要‍
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
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◼️設定方法
‍①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。‍
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◼️注意事項‍
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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OpenAIを使った便利な自動化例

ミーティングツールと連携することで、録画内容の要約を自動化できます。
テンプレートを設定するだけで、手動での要約作業が削減されるため、業務の効率化を図りたいときにおすすめです。

Google スプレッドシートに追加された内容からOpenAIで画像を生成し、取得したURLをGoogle スプレッドシートに更新する

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■概要
Google スプレッドシートに追加された内容からOpenAIで画像を生成し、取得したURLをGoogle スプレッドシートに更新するフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方‍
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・コメント機能でリアルタイムに質疑応答を行うチームリーダー
・外出先でも資料の編集を行う営業担当
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2.OpenAIを業務に活用している企業
・広告キャンペーンなイメージ画像を生成してもらうマーケティング部門の担当者
・データの分析に使用している総務担当者
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■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは編集内容が即座に反映されるため、最新の情報をチームに共有するツールとして適しています。
しかしGoogle スプレッドシートに追加された内容を、手入力で OpenAIに入力するのは手間がかかり、非効率な働き方を助長する可能性があります。
業務の効率化を目指し、可能な箇所は自動化したいと考える方にこのフローは有効的です。
Google スプレッドシートに内容が追加されたら自動でOpenAIに入力し、画像の生成を行うことで、手入力による手間を省きます。
また登録された内容を引用して使用することで、手作業によるミスをなくします。
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■注意事項‍
・Google スプレッドシート、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。

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Microsoft Teamsのチャット内容をOpenAIで要約し、Outlookで関係者にメール送信する

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■概要
「Microsoft Teamsのチャット内容をOpenAIで要約し、Outlookで関係者にメール送信する」ワークフローは、チーム内のコミュニケーションを効率的に管理する業務ワークフローです。
日々のMicrosoft Teamsで交わされる膨大なチャット内容を手作業で整理するのは大変ですよね。そこで、このワークフローを使えば、チャット内容を自動的に要約し、必要な情報を関係者にOutlook経由でメール送信できます。これにより、情報共有のスピードと正確性が向上し、業務の効率化が図れます。

■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでのチャットが多く、情報整理に時間を取られているチームリーダー
OpenAIを活用して業務プロセスを自動化したいIT担当者
関係者への定期的な報告メールを効率化したいビジネスマネージャー
業務ワークフローの自動化に興味があり、Outlookと連携させたい方
■このテンプレートを使うメリット
情報整理の効率化：チャット内容を自動要約することで、重要な情報を迅速に把握できます。
コミュニケーションの円滑化：要約メールを自動送信することで、関係者間の情報共有がスムーズになります。
時間の節約：手動での要約やメール送信の手間を省き、他の重要業務に集中できます。

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Notionに行が追加されたら、OpenAIで内容を分析しGitHubにIssueを作成する

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‍■概要
Notionでタスクやバグレポートを管理し、GitHubで開発を進める際、手作業でのIssue作成に手間を感じていませんか。特にOpenAIを用いて内容を分析・要約してから起票する場合、複数のツールを行き来する必要があり、非効率になりがちです。このワークフローは、Notionへの情報追加をトリガーとして、OpenAIが内容を自動で分析し、GitHubへIssueを作成するまでの一連の流れを自動化します。OpenAIとGitHubの連携により、開発に関わる定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで管理するタスクを、手作業でGitHubのIssueに転記している開発担当者の方
OpenAIを活用してタスク内容を整形し、GitHubへのIssue作成を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
OpenAIとGitHubをAPI連携させ、開発ワークフロー全体の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Notionに情報を追加するだけで、OpenAIによる内容分析からGitHubへのIssue作成までが自動処理されるため、手作業の時間を削減できます
手動での転記作業がなくなることで入力ミスや記載漏れを防ぎ、OpenAIで生成するIssueのフォーマットが統一されるため、業務品質の安定に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、Notion、OpenAI、GitHubをYoomと連携します
次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Notionのページのステータスなど、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーとなったページの詳細情報を取得します
次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」を設定し、取得した情報をもとにIssueのタイトルや本文を生成するよう指示します
最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」を設定し、OpenAIが生成したテキストを使ってリポジトリにIssueを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください
分岐機能では、Notionから取得したページのプロパティ（ステータスなど）の値に応じて、後続の処理を実行する条件を自由に設定できます
OpenAIのアクションでは、Issueのタイトルや本文を生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、Notionから取得した情報を変数として利用できます
GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文、リポジトリ、担当者、ラベルなどを固定値や前段のステップで取得した情報を用いて動的に設定可能です
■注意事項
Notion、OpenAI、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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Asanaに作成されたタスクをOpenAIでタスクの詳細説明を生成してコメントを追加する

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■概要
Asanaに作成されたタスクに対し、OpenAIを活用して詳細な説明を自動生成し、コメントとして追加するワークフローです。これにより、タスクの理解が深まり、チーム全体の業務効率を向上させます。Yoomを通じたAsanaとOpenAIの連携が、日常のタスク管理をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaでのタスク管理をより効率的に行いたいプロジェクトマネージャー
・タスク詳細の記入に時間を割きたくないチームリーダー
・AIを活用して業務プロセスを自動化したい企業担当者
・チーム内の情報共有を円滑にしたい管理職
・タスクの内容理解を迅速に行いたいメンバー

■このテンプレートを使うメリット
・タスク詳細の自動生成で作業時間を削減することができます。
・コメント機能によりチーム内の情報共有の向上が期待できます。
・業務プロセスの自動化による効率化とエラー防止が見込めます。

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Zoom通話内容を文字起こしし、OpenAIで要約後Google スプレッドシートに追加する

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■概要
Zoomでの会議後、録画を聞き直して議事録を作成する作業に時間を取られていませんか。手作業での文字起こしや要約は手間がかかる上、重要な内容を正確にまとめるのは難しいものです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了するだけで、AIが自動で内容を文字起こし・要約し、Google スプレッドシートに記録します。議事録作成の手間を省き、会議内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoomでの商談や打ち合わせが多く、議事録作成の工数を削減したい営業担当者の方
会議の決定事項やタスクをOpenAIで要約し、チームで効率的に共有したい方
Google スプレッドシートで会議録を管理しており、入力作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoom会議終了後の文字起こしから要約、転記までを自動化し、議事録作成にかかる時間を短縮します。
手作業による文字の聞き間違いや要約の抜け漏れ、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、Zoom、OpenAI、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」フローが起動するように設定します。
続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定し、対象の録画データを特定します。
次に、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションで、音声ファイルをYoom内に取得します。
取得した音声ファイルを、AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションでテキストデータに変換します。
テキスト化されたデータを、ChatGPTの「テキストの生成」アクションで指定した内容に沿って要約します。
最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、要約された内容を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIによる文字起こしでは、話者分離の有無などを設定できます。会議の形式に合わせて設定を調整することで、より精度の高いテキスト化が可能です。
ChatGPTによるテキスト生成では、プロンプトを自由に編集できます。「ですます調で要約して」「箇条書きでまとめて」など、出力したい形式を指定することが可能です。
■注意事項
‍‍OpenAI、Zoom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
ミーティングが終了したら
ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
詳細は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9

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まとめ

SalesforceとOpenAIの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた企業リサーチやアプローチ文面の作成、提案資料の準備といった一連の作業をAIに任せることができ、ヒューマンエラーを防ぎながら業務スピードを向上させます。

これにより、営業担当者はリード情報や商談情報が更新されるのを待つことなく、AIによるインサイトが付与された状態でスムーズに業務を進められ、本来注力すべき顧客との対話や戦略立案に集中できる環境が整うはずです！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q:この連携で発生する料金の具体的な目安は？

A:今回使用したOpenAIにおいて、API有料プランに契約しておく必要があります。
具体的な料金については、こちらをご参照ください。
また、解説したフローボットは、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。
プランによって、毎月付与されるタスク数などが異なります。
詳しい料金プランは、こちらをご参照ください。

Q:連携エラーが発生した場合の通知や対処法は？

A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。

Q:Salesforce側で事前に項目作成は必要ですか？

A:事前に、専用のカスタム項目などを用意する必要はありません。
本記事で使用した項目「説明」は、Salesforceの既存の項目です。
また、カスタム項目を利用することも可能です。
ただし、カスタム項目を利用する場合は、トリガーアクションを「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」に変更してください。