スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
スマレジへの新しい会員登録はビジネスの成長を示す喜ばしい出来事ですが、その情報を手作業でfreee会計の取引先として登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、スマレジで会員情報が登録されると同時にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの手入力にまつわる課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとfreee会計を利用し、会員登録と取引先作成を手作業で行っている方
- 会員情報の二重入力による手間やミスを減らし、業務効率を改善したい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、定型業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジでの会員登録情報を基に、freee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定し、スマレジ側で会員が新規登録されたことをYoomが検知できるようにします。
- 次に、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した会員の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得した会員情報をもとにfreee会計に新しい取引先として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「会員情報を取得」アクションでは、具体的にどの会員の情報を取得するかを特定するために、契約IDや会員IDを任意の値や、前のステップで取得した動的な値で設定してください。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、登録先の事業所IDを指定し、取引先名や氏名など、スマレジから取得したどの情報をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
「スマレジとfreee会計のデータを連携したい！」
「でも、スマレジに登録された会員情報をfreee会計の取引先として手動で登録するのは手間がかかる……」
日々の業務でスマレジとfreee会計を利用していると、これらSaaS間のデータ連携を手作業で行うことに非効率さを感じることはありませんか？
もし、スマレジの会員情報が登録された際に、自動的にfreee会計に取引先として登録する仕組みがあれば、これらの煩わしい手作業から解放されるでしょう。
入力ミスや確認作業にかかっていた時間を大幅に削減することで、より戦略的な業務や顧客対応などに集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化は、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能で、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられます。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはスマレジとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
スマレジへの新しい会員登録はビジネスの成長を示す喜ばしい出来事ですが、その情報を手作業でfreee会計の取引先として登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、スマレジで会員情報が登録されると同時にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの手入力にまつわる課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとfreee会計を利用し、会員登録と取引先作成を手作業で行っている方
- 会員情報の二重入力による手間やミスを減らし、業務効率を改善したい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、定型業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジでの会員登録情報を基に、freee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定し、スマレジ側で会員が新規登録されたことをYoomが検知できるようにします。
- 次に、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した会員の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得した会員情報をもとにfreee会計に新しい取引先として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「会員情報を取得」アクションでは、具体的にどの会員の情報を取得するかを特定するために、契約IDや会員IDを任意の値や、前のステップで取得した動的な値で設定してください。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、登録先の事業所IDを指定し、取引先名や氏名など、スマレジから取得したどの情報をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
スマレジとfreee会計を連携してできること
スマレジとfreee会計のAPIを連携すれば、スマレジで新しい会員情報が登録された際に、その情報を基にfreee会計へ自動で取引先を作成するといった業務の自動化が実現できます。
手作業によるデータ入力の手間や時間の削減はもちろん、入力ミスといったヒューマンエラーの防止にも繋がり、業務全体の正確性と効率性が向上するでしょう。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにスマレジとfreee会計の連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
スマレジで会員情報が登録されると同時に、freee会計に取引先が自動で作成するフローです。
手入力の手間や入力漏れ、タイプミスといったヒューマンエラーを根本から解消し、常に最新かつ正確な顧客情報を両システム間で維持できるようになります。
この連携は、スマレジのデータをfreee会計に直接連携するパターンや、特定の条件に基づいて処理を分岐させるパターンに対応しています。
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
スマレジへの新しい会員登録はビジネスの成長を示す喜ばしい出来事ですが、その情報を手作業でfreee会計の取引先として登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、スマレジで会員情報が登録されると同時にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの手入力にまつわる課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとfreee会計を利用し、会員登録と取引先作成を手作業で行っている方
- 会員情報の二重入力による手間やミスを減らし、業務効率を改善したい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、定型業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジでの会員登録情報を基に、freee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定し、スマレジ側で会員が新規登録されたことをYoomが検知できるようにします。
- 次に、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した会員の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得した会員情報をもとにfreee会計に新しい取引先として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「会員情報を取得」アクションでは、具体的にどの会員の情報を取得するかを特定するために、契約IDや会員IDを任意の値や、前のステップで取得した動的な値で設定してください。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、登録先の事業所IDを指定し、取引先名や氏名など、スマレジから取得したどの情報をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
全ての会員情報をfreee会計に連携するのではなく、特定の条件を満たした会員情報のみを連携したいというニーズもあるかと思います。
例えば、特定の会員ランクの顧客や、特定の購入履歴がある顧客情報のみをfreee会計に取引先として登録したい場合、手作業での選別と登録は非常に煩雑であり、見落としのリスクも伴いますよね。
この自動連携を活用すれば、スマレジで会員情報が登録された際に、設定した条件に基づいて自動的に対象者を抽出し、該当する会員情報のみをfreee会計に取引先として登録することで、ターゲットを絞った効率的な顧客管理が実現できます。
この連携は、特定の条件でデータを絞り込み、分岐処理を行うパターンです。
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
「スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を自動作成する」フローは、会員管理と会計処理をつなぐ業務ワークフローです。条件に合う会員登録があると、freee会計に取引先を登録し、二重入力や漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジで会員情報を管理していて、freee会計で取引先登録を手動で行っている経理担当者の方
- 会員登録と会計システムの入力作業が煩雑で、ヒューマンエラーを減らしたい方
- スマレジとfreee会計を連携させて業務フローを標準化し、社内の引き継ぎやマニュアル作成を簡素化したい方
- スマレジ登録後の手動入力を省き、月次処理をもっとスムーズにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 入力ミスのリスクを減らし、二重入力や登録漏れを防止できます。
- スマレジとfreee会計を連携することで、自動で両システムを同期し業務効率を向上できます。
- 手動作業を削減することで、担当者の負担を軽減し、業務の生産性も向上します。
スマレジとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは実際に、スマレジとfreee会計を連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- スマレジとfreee会計のマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- トリガーとなるWebhookと各アクション（会員情報の取得・取引先の作成）の設定
- フロー稼働の準備
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
スマレジへの新しい会員登録はビジネスの成長を示す喜ばしい出来事ですが、その情報を手作業でfreee会計の取引先として登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、スマレジで会員情報が登録されると同時にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの手入力にまつわる課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとfreee会計を利用し、会員登録と取引先作成を手作業で行っている方
- 会員情報の二重入力による手間やミスを減らし、業務効率を改善したい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、定型業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジでの会員登録情報を基に、freee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定し、スマレジ側で会員が新規登録されたことをYoomが検知できるようにします。
- 次に、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した会員の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得した会員情報をもとにfreee会計に新しい取引先として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「会員情報を取得」アクションでは、具体的にどの会員の情報を取得するかを特定するために、契約IDや会員IDを任意の値や、前のステップで取得した動的な値で設定してください。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、登録先の事業所IDを指定し、取引先名や氏名など、スマレジから取得したどの情報をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
※ 事前準備
スマレジアプリマーケットにアクセスし、Yoomをインストールしてください。
「アプリ申込へ進む」からYoomアプリをインストールできます。
※ Yoomアプリは無料でご利用いただけます。
ステップ1：スマレジとfreee会計のマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいスマレジアカウントとfreee会計アカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではスマレジ）を検索して選択します。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
-
スマレジ管理画面の左上に表示されている契約IDを取得して、Yoomの「契約ID」に設定してください。
- 「追加する」をクリック。
マイアプリ画面にスマレジが追加されていることを確認してください。
続けて、freee会計も連携していきましょう。
- アプリ一覧画面でfreee会計を検索して選択。
- freee会計のログイン画面が表示されます。
連携させるアカウントでログインしてください。
※ 既にログインしているアカウントがある場合、この画面はスキップされます。
- Yoomからfreee会計のアクセス権限を確認し、ページ下部の「許可する」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。
freee会計も追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
スマレジへの新しい会員登録はビジネスの成長を示す喜ばしい出来事ですが、その情報を手作業でfreee会計の取引先として登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、スマレジで会員情報が登録されると同時にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの手入力にまつわる課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとfreee会計を利用し、会員登録と取引先作成を手作業で行っている方
- 会員情報の二重入力による手間やミスを減らし、業務効率を改善したい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、定型業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジでの会員登録情報を基に、freee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定し、スマレジ側で会員が新規登録されたことをYoomが検知できるようにします。
- 次に、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した会員の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得した会員情報をもとにfreee会計に新しい取引先として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「会員情報を取得」アクションでは、具体的にどの会員の情報を取得するかを特定するために、契約IDや会員IDを任意の値や、前のステップで取得した動的な値で設定してください。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、登録先の事業所IDを指定し、取引先名や氏名など、スマレジから取得したどの情報をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるWebhookの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
- スマレジの「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- Yoomとの連携用にプライベートアプリを作成し、Webhookを設定してください。
設定方法はこちらのヘルプページの②以降で説明されています。
- スマレジでテスト用の会員情報を登録してください。
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、実行したイベントの情報が「取得した値」に追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
※ 下図ではイベント情報は取得できていません
※ 取得できた場合のイメージ
- ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：会員情報の取得
次に、ステップ3で取得したイベント情報を用いて登録された会員の詳細情報を取得しましょう。
- スマレジの「会員情報を取得」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「契約ID」にスマレジ連携アカウントの契約IDを設定。
※ マイアプリ連携で取得したものと同じになります。
- 「会員ID」にはデフォルトで、トリガーアクションで取得した「会員IDの一覧」が設定されています。
これにより、新しく登録された会員の詳細情報が取得できるようになっています。
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に登録された会員の詳細情報が追加されます。
※ 取得される値の例
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：取引先の作成
それでは、スマレジから取得した会員情報を用いてfreee会計に取引先を作成しましょう。
- freee会計の「取引先の作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントと実行アクションを確認。
- 「事業所ID」にテスト用の申請を承認した事業所のIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているfreee会計アカウントから候補が表示されるため、対象となる事業所を選択してください。
※ 検索欄に事業所名を入れることで候補が絞られます。
- 作成する取引先の各項目に、スマレジから取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示される会員情報取得アクションのメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- デフォルトで設定されている値も参考に項目を埋めてください。
※ 値が取得できている場合の例
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、指定した事業所に取引先が作成されます。
※ 作成される取引先の例
- 期待通りの取引先が作成されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
スマレジで会員を登録して、freee会計にその情報を元にした取引先が作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
freee会計のデータをスマレジに連携したい場合
今回はスマレジからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からスマレジへのデータ連携を実装したい場合もあるでしょう。
Yoomでは、freee会計で作成された支払い依頼の情報を基にスマレジ側に取引記録を作成するといったケースに対応したテンプレートもご用意しています。
これにより、経理部門と店舗運営部門間での情報共有がスムーズになり、手作業による二重入力の手間やタイムラグを解消できるでしょう。
以下に、いくつかのテンプレートをご紹介します。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
freee会計で支払い依頼が作成されたら、その内容を自動的にスマレジに取引として登録するフローです。
手作業によるタイムラグや入力ミスを削減し、常に正確な取引情報を両システム間で同期させることができます。
この連携は、freee会計のデータをスマレジに直接連携するパターンや、特定の条件で処理を分岐させるパターンに対応しています。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、その情報をスマレジに手作業で入力していませんか。このような二重入力は手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、freee会計で支払い依頼が作成・更新されたタイミングを検知し、スマレジへ自動で取引情報を作成するため、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とスマレジ間で支払い情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 支払い処理のミスを削減し、店舗運営の効率を向上させたいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼作成後、スマレジへの取引登録が自動で行われるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手入力によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確な取引管理を実現します。
■フローボットの流れ
- freee会計とスマレジをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定し、支払い依頼が作成または更新されたことを検知します。
- オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- オペレーションでスマレジの「取引を登録する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションでは、取得対象とする支払い依頼の事業所IDなどを、先行するトリガーで取得した情報（アウトプット）を利用して動的に指定することが可能です。
- スマレジの「取引を登録する」アクションでは、スマレジに登録する取引の金額や日付、摘要といった各項目に、freee会計から取得した支払い依頼の情報をYoomのアウトプット機能を用いて柔軟に割り当てることができます。
■注意事項
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
freee会計で支払い依頼が作成された際に、あらかじめ設定した条件（支払先の種類、金額、特定プロジェクトなど）に基づいて自動的に対象を判別し、該当する支払い依頼情報のみをスマレジに取引として登録するフローです。
必要な情報だけを効率的に連携し、スマレジ側のデータ管理をより整理された状態に保つことができます。
この連携は、特定の条件でデータを絞り込み、分岐処理を行うパターンです。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼が作成されるたびに、スマレジへ手作業で取引情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計で特定条件の支払い依頼が作成された際、スマレジへ自動で取引が作成されるようになり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とスマレジ間で、支払い情報を手入力で転記している経理担当者の方
- 支払い依頼から取引登録までの処理を自動化し、業務効率を改善したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、正確な会計処理を目指す事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で支払い依頼が作成されると、自動でスマレジへ取引が登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記に伴う入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、会計処理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とスマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでスマレジの「取引を登録」アクションを設定し、取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、スマレジに取引を作成する条件（支払依頼の申請者のユーザーIDなど）を任意で設定してください。
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションでは、対象となる事業所IDをYoomの候補から選択し、支払依頼IDはトリガーから取得したIDを動的に設定するなど、任意で設定してください。
- スマレジの「取引を登録」アクションでは、契約ID、取引区分、小計、合計など、freee会計から取得した情報を元に、スマレジへの登録に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
スマレジやfreee会計のAPIを使ったその他の自動化例
スマレジとの連携以外でも、freee会計のAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
スマレジを使ったその他の自動化例
他にも、スマレジで管理している商品情報をBASEに自動反映したり、GoogleフォームやYoomデータベースから商品データを取り込むことができます。
複雑なデータ管理を簡単に自動化できるので、業務負担を軽減したい方にぴったりです！
Googleフォームの回答内容をもとに、スマレジで商品情報を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した商品情報を、都度スマレジへ手入力する作業は、時間と手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。また、新商品の情報などを迅速に反映させたい場合、この手作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、スマレジへ商品情報を自動で登録するため、こうした課題の解消に繋がり、よりスムーズな商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームの回答をスマレジへ手作業で登録し、手間を感じているご担当者の方
- スマレジの商品登録業務の効率化や、入力ミスの削減を目指している店舗運営者の方
- Googleフォームとスマレジを連携させ、商品情報管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると、スマレジへの商品情報登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、商品情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとスマレジをYoomのマイアプリへ登録し、Yoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。この設定により、指定したGoogleフォームに新しい回答が送信されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてスマレジを選択し、「商品情報を登録」アクションを設定します。ここで、Googleフォームの回答項目（商品名、価格、JANコードなど）を、スマレジの商品情報の対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「商品情報を登録」アクションを設定する際、Yoomとスマレジを連携するために必要な「契約ID」は、ご利用のスマレジ管理画面から取得した正しい情報を入力してください。
- Googleフォームで収集する項目（例：商品名、カテゴリー、価格、在庫数など）と、スマレジで登録したい商品情報の項目を事前に整理し、フローボット内でそれぞれの項目を正確に対応付けてください。これにより、意図した情報がスマレジへ自動で登録されます。
■注意事項
Googleフォーム、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください
■概要
スマレジへの新規商品登録を手作業で行っていませんか？商品マスタとなるデータベースから情報をコピー＆ペーストする作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースから対象のレコードを選択するだけで、スマレジへの商品登録を自動化できるため、面倒な手作業が削減され、正確な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジを利用しており、手作業での商品登録に手間を感じている店舗運営担当者の方
- Yoomデータベースを商品マスタとして活用し、スマレジとの連携を自動化したい方
- 商品情報の入力ミスを防ぎ、より正確で効率的な在庫管理を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースからレコードを選択するだけでスマレジへ自動で商品登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動での情報入力が減ることで、登録情報の誤りや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでスマレジの「商品情報を登録」アクションを設定し、トリガーで選択したレコードの情報を紐付けて登録内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するYoomデータベースは、商品マスタとして管理しているデータベースなど、任意のものに設定してください
- スマレジに登録する商品情報（商品名、価格、在庫数など）は、Yoomデータベースのどの情報を連携させるか任意で設定可能です
■注意事項
■概要
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務で活用している方
・商品情報の管理を行う方
・取引に関連する情報の登録を行い情報の一元管理を行う方
2.BASEを活用してオンラインビジネスを行う方
・ECサイトで販売を行う方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは販売に関連する情報の一元管理を行うことで、取引に関連する業務の効率化を行います。
さらにBASEを活用することで、オンライン販売の効率化にもつながります。
しかし、スマレジで登録された商品の情報を手作業でBASEに登録をしなければならないのは、ヒューマンエラー発生のリスクがあります。
このフローを活用することで、スマレジで登録された商品情報をBASEに自動で同期することができます。
同期する内容は引用することができるため、手入力によるヒューマンエラーを回避して正確な情報を共有することができます。
またこれまで手作業で行なっていた登録作業を省くことで、かかっていた時間を大幅に削減し他の業務に充てることで、生産性向上へとつなげます。
■注意事項
・スマレジ、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）をGoogle スプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
スマレジの日次締め情報の確認や売上管理のために、毎日手作業でGoogle スプレッドシートにデータを転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、スマレジの前日の日次締め情報を指定した時間に自動でGoogle スプレッドシートへ格納し、日々の売上管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジを利用しており、日々の売上管理を手作業で行っている店舗運営者の方
- Google スプレッドシートへのデータ転記に時間がかかり、非効率だと感じている方
- 日次締め情報の転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にスマレジの売上情報が自動で転記されるため、データ入力の手間を減らし、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや計上漏れを防ぎ、常に正確な情報に基づいた売上管理を実現できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日10時」など、任意の起動時間を設定します。
- 次に、オペレーションでスマレジを選択し、「昨日の日次締め情報を取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、スマレジから取得した情報を指定のスプレッドシートに格納するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローボットを起動したい任意の時間帯（例：毎朝9時、営業終了後など）を設定してください。
- Google スプレッドシートに格納する情報は、スマレジから取得した日次締め情報の中から、売上合計や客数など、管理したい項目を任意で選択し設定してください。
■注意事項
- スマレジ、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計を使ったその他の自動化例
さらに、Google スプレッドシートのデータをもとに取引先を自動登録したり、kintoneの情報から請求書を作成することが可能です。
複数のツール間のデータ管理がスムーズになることで、経理・総務担当者の負担を軽減できます！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
■概要
kintoneで案件や顧客情報を管理し、freee請求書で請求書を発行しているものの、双方のデータを手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、freee請求書での請求書作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
- 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。
■注意事項
スマレジで取引が登録されたらfreee会計にも取引を登録
試してみる
◼️概要
スマレジとfreee会計を連携し、スマレジで取引が登録されたらfreee会計にも自動的に取引を登録します。
スマレジの取引をfreee会計に個別に登録することができるので、スマレジの店舗名やスマレジの会員情報もfreeeの取引情報に紐づけることが可能です。
◼️注意事項
・スマレジ、freee会計それぞれとYoomの連携が必要です。
・freee会計に「スマレジ」という取引先名で取引先を登録してご利用ください。
・freee、スマレジ各アクションの設定を任意の設定に変更してご利用ください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計で作成された経費申請や支払い依頼の情報を、別途Notionに手作業で転記・管理していませんか？ 申請が発生するたびに手動で対応していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が作成・更新されたタイミングで、自動でNotionにページを作成できるため、申請内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とNotionを併用し、申請情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 申請内容の記録やチームへの共有をNotionで行っており、入力作業を減らしたい方
- 申請から承認、記録までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携することで、手作業による入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「ページを作成」するアクションを設定し、freee会計から取得した申請情報をもとにページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでページを作成する際に、ページのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を組み合わせて、わかりやすいタイトルを自動で設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
スマレジとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたスマレジの会員情報登録からfreee会計への取引先作成といった一連のデータ転記作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は面倒なルーティンワークから解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進められるようになることで、本来注力すべき顧客満足度向上施策や売上拡大戦略といったコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード業務自動化ツール「Yoom」を使うことで、専門的な知識がなくても直感的な操作で構築できます！
スマレジとfreee会計の連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
