スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、スマレジとfreee会計のシームレスな連携を実現できます。
スマレジの会員データ登録をトリガーに、freee会計へ取引先追加を自動化し、手作業による入力ミスや二重登録を防止できます。業務のスムーズな顧客管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで会員情報を登録したら毎回freee会計に取引先を手入力している経理担当者の方
・スマレジとfreee会計の連携フローを構築したいが、何から始めればいいか分からないIT管理者の方
・手作業による入力ミスや二重登録を減らし、データ精度を高めたいチームリーダーの方
・POSと会計データをスムーズにつなぎ、請求や売上処理の準備時間を短縮したい店舗運営者の方
・少ないリソースで業務効率化を実現し、本来のビジネスに集中したい経営者の方
■注意事項
・スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
「スマレジとfreee会計のデータを連携したい！」
「でも、スマレジに登録された会員情報をfreee会計の取引先として手動で登録するのは手間がかかる……」
日々の業務でスマレジとfreee会計を利用していると、これらSaaS間のデータ連携を手作業で行うことに非効率さを感じることはありませんか？
もし、スマレジの会員情報が登録された際に、自動的にfreee会計に取引先として登録する仕組みがあれば、これらの煩わしい手作業から解放されるでしょう。
入力ミスや確認作業にかかっていた時間を大幅に削減することで、より戦略的な業務や顧客対応などに集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化は、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能で、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられます。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはスマレジとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、スマレジとfreee会計のシームレスな連携を実現できます。
スマレジの会員データ登録をトリガーに、freee会計へ取引先追加を自動化し、手作業による入力ミスや二重登録を防止できます。業務のスムーズな顧客管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで会員情報を登録したら毎回freee会計に取引先を手入力している経理担当者の方
・スマレジとfreee会計の連携フローを構築したいが、何から始めればいいか分からないIT管理者の方
・手作業による入力ミスや二重登録を減らし、データ精度を高めたいチームリーダーの方
・POSと会計データをスムーズにつなぎ、請求や売上処理の準備時間を短縮したい店舗運営者の方
・少ないリソースで業務効率化を実現し、本来のビジネスに集中したい経営者の方
■注意事項
・スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
スマレジとfreee会計を連携してできること
スマレジとfreee会計のAPIを連携すれば、スマレジで新しい会員情報が登録された際に、その情報を基にfreee会計へ自動で取引先を作成するといった業務の自動化が実現できます。
手作業によるデータ入力の手間や時間の削減はもちろん、入力ミスといったヒューマンエラーの防止にも繋がり、業務全体の正確性と効率性が向上するでしょう。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにスマレジとfreee会計の連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
スマレジで会員情報が登録されると同時に、freee会計に取引先が自動で作成するフローです。
手入力の手間や入力漏れ、タイプミスといったヒューマンエラーを根本から解消し、常に最新かつ正確な顧客情報を両システム間で維持できるようになります。
この連携は、スマレジのデータをfreee会計に直接連携するパターンや、特定の条件に基づいて処理を分岐させるパターンに対応しています。
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、スマレジとfreee会計のシームレスな連携を実現できます。
スマレジの会員データ登録をトリガーに、freee会計へ取引先追加を自動化し、手作業による入力ミスや二重登録を防止できます。業務のスムーズな顧客管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで会員情報を登録したら毎回freee会計に取引先を手入力している経理担当者の方
・スマレジとfreee会計の連携フローを構築したいが、何から始めればいいか分からないIT管理者の方
・手作業による入力ミスや二重登録を減らし、データ精度を高めたいチームリーダーの方
・POSと会計データをスムーズにつなぎ、請求や売上処理の準備時間を短縮したい店舗運営者の方
・少ないリソースで業務効率化を実現し、本来のビジネスに集中したい経営者の方
■注意事項
・スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
全ての会員情報をfreee会計に連携するのではなく、特定の条件を満たした会員情報のみを連携したいというニーズもあるかと思います。
例えば、特定の会員ランクの顧客や、特定の購入履歴がある顧客情報のみをfreee会計に取引先として登録したい場合、手作業での選別と登録は非常に煩雑であり、見落としのリスクも伴いますよね。
この自動連携を活用すれば、スマレジで会員情報が登録された際に、設定した条件に基づいて自動的に対象者を抽出し、該当する会員情報のみをfreee会計に取引先として登録することで、ターゲットを絞った効率的な顧客管理が実現できます。
この連携は、特定の条件でデータを絞り込み、分岐処理を行うパターンです。
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を自動作成する」フローは、会員管理と会計処理をつなぐ業務ワークフローです。
条件に合う会員登録があると、freee会計に取引先を登録し、二重入力や漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで会員情報を管理していて、freee会計で取引先登録を手動で行っている経理担当者の方
・会員登録と会計システムの入力作業が煩雑で、ヒューマンエラーを減らしたい方
・スマレジとfreee会計を連携させて業務フローを標準化し、社内の引き継ぎやマニュアル作成を簡素化したい方
・スマレジ登録後の手動入力を省き、月次処理をもっとスムーズにしたい方
■注意事項
・スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
スマレジとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは実際に、スマレジとfreee会計を連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- スマレジとfreee会計のマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- トリガーとなるWebhookと各アクション（会員情報の取得・取引先の作成）の設定
- フロー稼働の準備
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、スマレジとfreee会計のシームレスな連携を実現できます。
スマレジの会員データ登録をトリガーに、freee会計へ取引先追加を自動化し、手作業による入力ミスや二重登録を防止できます。業務のスムーズな顧客管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで会員情報を登録したら毎回freee会計に取引先を手入力している経理担当者の方
・スマレジとfreee会計の連携フローを構築したいが、何から始めればいいか分からないIT管理者の方
・手作業による入力ミスや二重登録を減らし、データ精度を高めたいチームリーダーの方
・POSと会計データをスムーズにつなぎ、請求や売上処理の準備時間を短縮したい店舗運営者の方
・少ないリソースで業務効率化を実現し、本来のビジネスに集中したい経営者の方
■注意事項
・スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
※ 事前準備
スマレジアプリマーケットにアクセスし、Yoomをインストールしてください。
「アプリ申込へ進む」からYoomアプリをインストールできます。
※ Yoomアプリは無料でご利用いただけます。
ステップ1：スマレジとfreee会計のマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいスマレジアカウントとfreee会計アカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではスマレジ）を検索して選択します。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
-
スマレジ管理画面の左上に表示されている契約IDを取得して、Yoomの「契約ID」に設定してください。
- 「追加する」をクリック。
マイアプリ画面にスマレジが追加されていることを確認してください。
続けて、freee会計も連携していきましょう。
- アプリ一覧画面でfreee会計を検索して選択。
- freee会計のログイン画面が表示されます。
連携させるアカウントでログインしてください。
※ 既にログインしているアカウントがある場合、この画面はスキップされます。
- Yoomからfreee会計のアクセス権限を確認し、ページ下部の「許可する」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。
freee会計も追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
「スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、スマレジとfreee会計のシームレスな連携を実現できます。
スマレジの会員データ登録をトリガーに、freee会計へ取引先追加を自動化し、手作業による入力ミスや二重登録を防止できます。業務のスムーズな顧客管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで会員情報を登録したら毎回freee会計に取引先を手入力している経理担当者の方
・スマレジとfreee会計の連携フローを構築したいが、何から始めればいいか分からないIT管理者の方
・手作業による入力ミスや二重登録を減らし、データ精度を高めたいチームリーダーの方
・POSと会計データをスムーズにつなぎ、請求や売上処理の準備時間を短縮したい店舗運営者の方
・少ないリソースで業務効率化を実現し、本来のビジネスに集中したい経営者の方
■注意事項
・スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるWebhookの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
- スマレジの「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- Yoomとの連携用にプライベートアプリを作成し、Webhookを設定してください。
設定方法はこちらのヘルプページの②以降で説明されています。
- スマレジでテスト用の会員情報を登録してください。
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、実行したイベントの情報が「取得した値」に追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
※ 下図ではイベント情報は取得できていません
※ 取得できた場合のイメージ
- ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：会員情報の取得
次に、ステップ3で取得したイベント情報を用いて登録された会員の詳細情報を取得しましょう。
- スマレジの「会員情報を取得」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「契約ID」にスマレジ連携アカウントの契約IDを設定。
※ マイアプリ連携で取得したものと同じになります。
- 「会員ID」にはデフォルトで、トリガーアクションで取得した「会員IDの一覧」が設定されています。
これにより、新しく登録された会員の詳細情報が取得できるようになっています。
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に登録された会員の詳細情報が追加されます。
※ 取得される値の例
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：取引先の作成
それでは、スマレジから取得した会員情報を用いてfreee会計に取引先を作成しましょう。
- freee会計の「取引先の作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントと実行アクションを確認。
- 「事業所ID」にテスト用の申請を承認した事業所のIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているfreee会計アカウントから候補が表示されるため、対象となる事業所を選択してください。
※ 検索欄に事業所名を入れることで候補が絞られます。
- 作成する取引先の各項目に、スマレジから取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示される会員情報取得アクションのメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- デフォルトで設定されている値も参考に項目を埋めてください。
※ 値が取得できている場合の例
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、指定した事業所に取引先が作成されます。
※ 作成される取引先の例
- 期待通りの取引先が作成されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
スマレジで会員を登録して、freee会計にその情報を元にした取引先が作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
freee会計のデータをスマレジに連携したい場合
今回はスマレジからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からスマレジへのデータ連携を実装したい場合もあるでしょう。
Yoomでは、freee会計で作成された支払い依頼の情報を基にスマレジ側に取引記録を作成するといったケースに対応したテンプレートもご用意しています。
これにより、経理部門と店舗運営部門間での情報共有がスムーズになり、手作業による二重入力の手間やタイムラグを解消できるでしょう。
以下に、いくつかのテンプレートをご紹介します。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
freee会計で支払い依頼が作成されたら、その内容を自動的にスマレジに取引として登録するフローです。
手作業によるタイムラグや入力ミスを削減し、常に正確な取引情報を両システム間で同期させることができます。
この連携は、freee会計のデータをスマレジに直接連携するパターンや、特定の条件で処理を分岐させるパターンに対応しています。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する」ワークフローは、経理と店舗管理の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
手入力の手間や転記ミスを防ぎ、freee会計とスマレジを自動で結びつけ、支払い依頼の情報を取引データに反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い処理を行うたびにスマレジへの手作業登録が負担になっている経理担当者の方
・店舗運営と経理業務を同時に管理しており、freee会計とスマレジのデータ差異を減らしたい店舗オーナーの方
・スマレジ freee間の連携に興味があり、RPAやAPIを活用した自動化にチャレンジしたいIT担当者の方
■注意事項
・freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
freee会計で支払い依頼が作成された際に、あらかじめ設定した条件（支払先の種類、金額、特定プロジェクトなど）に基づいて自動的に対象を判別し、該当する支払い依頼情報のみをスマレジに取引として登録するフローです。
必要な情報だけを効率的に連携し、スマレジ側のデータ管理をより整理された状態に保つことができます。
この連携は、特定の条件でデータを絞り込み、分岐処理を行うパターンです。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する」ワークフローは、経理と販売管理をスムーズに結ぶ業務ワークフローです。
freee会計で条件に合致した支払い依頼が発生すると、自動的にスマレジに取引データを登録します。これにより、入力の手間や見落としを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼処理を手作業で行い、入力漏れや二重登録に頭を抱えている経理担当者
・支払い依頼の内容をスマレジの販売データと連携したい店舗運営者
・スマレジとfreee会計のデータ整合性を保ちつつ処理時間を短縮したい方
・RPAやOCRを活用した自動化に興味があるが、設定をシンプルに済ませたい方
■注意事項
・freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
スマレジやfreee会計のAPIを使ったその他の自動化例
スマレジとの連携以外でも、freee会計のAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
スマレジを使ったその他の自動化例
他にも、スマレジで管理している商品情報をBASEに自動反映したり、GoogleフォームやYoomデータベースから商品データを取り込むことができます。
複雑なデータ管理を簡単に自動化できるので、業務負担を軽減したい方にぴったりです！
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
Googleフォームの回答内容をもとに、スマレジで商品情報を登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとに、スマレジで商品情報を登録する」業務ワークフローは、Googleフォームで集めた商品データをスマレジ api 経由で自動反映する仕組み。
これまで手入力だった登録作業を省き、工数削減とエラー軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って商品情報を収集しているものの、スマレジへの手動登録に時間を取られている方
・スマレジ api を活用して登録作業を自動化し、工数を減らしたいECサイト運営者
・フォーム回答と連動した在庫管理や商品更新をスムーズに行いたい小売店スタッフ
・RPAやAPI連携を試したいけれど開発リソースが限られている総務・管理部門の方
・複数チャネルで集めた商品情報を一元化し、スマレジ側での管理を楽にしたいIT担当者
■注意事項
・Googleフォーム、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください
Yoomデータベースからスマレジに商品情報を登録します。
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）をGoogleスプレッドシートに格納する
試してみる
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）を毎日Googleスプレッドシートに格納するフローです。
freee会計を使ったその他の自動化例
さらに、Google スプレッドシートのデータをもとに取引先を自動登録したり、kintoneの情報から請求書を作成することが可能です。
複数のツール間のデータ管理がスムーズになることで、経理・総務担当者の負担を軽減できます！
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
スマレジで取引が登録されたらfreee会計にも取引を登録
試してみる
スマレジとfreee会計を連携し、スマレジで取引が登録されたらfreee会計にも自動的に取引を登録します。スマレジの取引をfreee会計に個別に登録することができるので、スマレジの店舗名やスマレジの会員情報も取引に紐づけることが可能です。
まとめ
スマレジとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたスマレジの会員情報登録からfreee会計への取引先作成といった一連のデータ転記作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は面倒なルーティンワークから解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進められるようになることで、本来注力すべき顧客満足度向上施策や売上拡大戦略といったコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード業務自動化ツール「Yoom」を使うことで、専門的な知識がなくても直感的な操作で構築できます！
スマレジとfreee会計の連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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