Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する

■概要

Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
• 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
• 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
• データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
3. 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。

■注意事項

• Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708