Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
freee会計 Zoho Forms

Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
Zoho Forms
を自動連携できます。

■概要

Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか?
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
  • 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
  • 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
  • データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
  3. 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。

注意事項

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