スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
スマレジ
と
freee会計
を自動連携できます。
■概要
スマレジへの新しい会員登録はビジネスの成長を示す喜ばしい出来事ですが、その情報を手作業でfreee会計の取引先として登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、スマレジで会員情報が登録されると同時にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの手入力にまつわる課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとfreee会計を利用し、会員登録と取引先作成を手作業で行っている方
- 会員情報の二重入力による手間やミスを減らし、業務効率を改善したい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、定型業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジでの会員登録情報を基に、freee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定し、スマレジ側で会員が新規登録されたことをYoomが検知できるようにします。
- 次に、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した会員の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得した会員情報をもとにfreee会計に新しい取引先として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「会員情報を取得」アクションでは、具体的にどの会員の情報を取得するかを特定するために、契約IDや会員IDを任意の値や、前のステップで取得した動的な値で設定してください。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、登録先の事業所IDを指定し、取引先名や氏名など、スマレジから取得したどの情報をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
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フローボットトリガー
経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら経費申請が作成・更新されたら（webhook）各種申請が作成・更新されたら（webhook）支払い申請が作成・更新されたら（webhook）
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